鶴松死後，眾人對豐臣氏嗣子之位多有議論。豐臣秀吉以織田信長之子秀勝為養子，秀勝升到正三品權中納言，成為丹波龜山城主時，卻因病去世。嫁給秀勝的茶茶之妹達姬，現已再嫁他人。因此，眾人都認為，現在應立秀吉姐姐之子羽柴秀次為嗣子。
老實說，秀吉不太喜歡秀次。姐姐和姐夫三好武藏守所生的孩子秀次，頭腦單純，舉止粗野，不甚招秀吉喜歡。他曾經批評過武田信玄之子勝賴不及其父，由此，他更覺到秀次之短，秀次亦常挨罵。
在小牧長久手之役時，野呂助左衛門父子因秀次而死。秀吉認為那簡直是個大笑話。秀次既是秀吉外甥，就該有合乎身份的表現才是，因此秀吉有好一陣子根本不願見他。後來，秀次在征伐紀州時有功，攻打長曾我部親和的安藝城時，又立下功勛，秀吉才重新對他生起好感，有意授以嗣位。
但這時，鶴松出生了。既然有了嫡子，秀吉的想法當然作罷。嗣子當然為鶴松，秀次行輔佐之職。而今，秀吉派已為中納言的秀次與德川家康同去和伊達政宗交涉。
但鶴松一死，秀次的名字自然再度為人提及。只要秀吉有衰老之象，就急需作決定。
「德川大人！關白洗完溫泉回來，就必須提繼承人的事了。」在聚樂第的一間房裡，前田利家道。
「哦。」
「德川大人也有想法吧？說來聽聽，鄙人也好心中有數。」
家康慎重地思索著，沒有馬上回答。如在此輕易批評秀次，此後會留下芥蒂。與秀吉相比，秀次實差得太多了。但若他繼大業，將來不是容易制之嗎？家康這麼想著，突然覺得對不起神佛。
秀吉去洗溫泉後的第三日，家康拜訪大坂的北政所。由於鶴松之死，深受打擊的不只是秀吉，北政所也沮喪得病倒了。家康看來，她的悲傷比秀吉還要令人感動。鶴松不是她親生，若她是妒心重的女人，表面可能會裝得悲痛不已，內心卻暗喜。然而，北政所為了夭折的鶴松悲切過度，一病不起，便證明了她的愛心。
家康帶著永井直勝和鳥居新太郎，途中又有茶屋四郎次郎隨行。
家康本打算拜望一下便回去，可是在大谷吉繼告知他們的來意後，北政所道：「很高興見他們。」還特意派孝藏主到外迎接。
家康由長長的走廊走向內庭時，突然有些後悔：或許不當來見她。不管秀次為人如何，現在如要決定嗣子，除了秀次之外，卻無他人。如果此事泄漏出去，諸將會作何想？
秀次現正代秀吉出征奧州，家康也領命前去支援，因此才來京城。世人說不定會認為家康為了秀次，特跑來內庭呢。可是，既然已經來了，也無法再折回去，便盡量不提這個話題吧。
北政所聽老尼孝藏主說家康已經到了，特意起身出迎。
「聽說夫人因為少主而病倒，便特意來看望。」
北政所深深看了家康一眼，嘆了一口氣，「我本來也想陪關白去有馬，後來又打消了這個主意。」
「大人二十日左右就回來了。依他的個性，再稍稍保養一下，就可恢複。」
「大納言，人世間的事，是不能隨心所欲的啊！」
「少主實在……」
「我還時時看見少主的笑容，但如我跟去，反而會給關白添麻煩，就罷了。」北政所根本聽不進家康的話，只是一味自說自話，「少主若活著，天下就不會有風波了……我本來以為，這才是神佛的旨意。」
「是。」
「可是孩子突然夭折……這也是神意嗎？只要一想到這些，就覺得眼前一片黑暗。大納言，天下的事會變成怎樣，要怎樣才能合神意，你能告訴我嗎？」
家康的肩膀不由得顫動了一下。北政所不只是在感嘆鶴松之死，但如何才能合神意？這個問題令人十分震驚，她定在擔心鶴松之死將給秀吉帶來的變化。
北政所繼續道：「我從十四歲就跟著關白，最了解他的性子。他是必須不停奔跑的馬。他會一直跑下去，直到倒下為止……不知他何時才會停下來，我真擔心啊。」
「哦。」
「結果少主出生了，我請他考慮少主的將來，因而好像拉住了他的韁繩。誰知這韁繩又斷了。」
家康沒有回答，只是看看北政所。她雖一介女流，見識卻端的不凡。
「大納言，請讓關白停下來。他如繼續跑，終會摔倒……」
「夫人倒是不必這麼擔心。」
「關白一下子老了甚多！」
「是啊。」
「只要活著，他還是會奔跑……」
家康啞然。他心中深表同意，卻必須無情地說出相反之語。
「如關白因此而心情激動，很可能要出兵朝鮮，那該怎辦？天下好不容易平定了，可是已故右府大人的大悲願，會因疏忽大意而成空。關白性急，希望這一切都能在他手中完成。大人不認為這種急躁的性子，一旦一步走錯，就會步步錯嗎？」
「這事……」家康終於找到話來回答，拭著汗水道，「關白大人身邊謀士眾多，且都甚為用心，大人不會步上功虧一簣的迷途。當然，家康也會小心。」
「是由衷之言嗎？」
「哦，這只是想想而已。我們如果苦苦勸阻，他反而會更固執，這就是關白的性子。利休居士就是一個例子。」
「我明白。那麼，莫要再提此事了。」
「如此最好。」
「如果在戰爭當中，萬一關白有什麼……」
「萬一？」
「武將都不在國內，如果關白有個好歹，那時誰來鎮守天下呢？誰又有這個能力？」
「糟了！」家康咬牙暗道，話題又回到這上面了。他驚訝北政所的想法之深入。她定是想在此把秀次託付給家康，希望他日後多多照顧。可是，家康若應下這麼一件大事，便可能會在秀吉身邊樹起敵人。現在他須小心，不要陷入派閥旋渦才是。側近當中，已形成由石田三成為主的文治派，以及侍童出身的武將一派，雙方爭鬥日益激烈。這兩派使得家康得以韜光養晦，不那麼引人注目。
家康端正了姿勢回答：「如夫人所言，平定天下是已故右府的志向，關白賭上一命，也要繼承這一遺志，此事天下皆知。因此，不管發生何事，也不會人違背這一大悲願，致天下大亂。」
「你是說，無人會再次圖謀作亂？」
「是！」家康加強語氣，「若有人企圖作亂，眾大名就會把他當成天下之敵，不會饒恕他。祈求太平乃大勢所趨，逆勢而行的，是自取滅亡……神佛會無言地看著這個世界。」
「這麼說，不管誰繼承豐臣家業……」
「這不用說。」家康巧妙地轉變話題，「我正要出兵奧州，支援中納言秀次大人。我想沒什麼大事了，在關白歸來之前，我會把以後的一切託付給加賀大人，然後離開京城。」
「這麼說，你要親自去奧州？」
「是。我的部下已經朝二本松去了，我要快快趕上。一定不能讓國內再起騷亂。」說完，他鄭重地施了一禮，「請夫人多多保重，告辭了。」
北政所輕鬆地站起身，送家康到走廊。當他的背影消失之後，她以深沉的口吻對孝藏主道：「大納言的話很可伯。」
「夫人是何意？我不覺得有甚可怕。」
「你沒有發現嗎？他說，如果有人作亂天下，便是敵人。」
「這話我聽到了，可是，這有什麼可怕的呢？」
「如果關白的嗣子少有器量，家臣自不會心服。如果因此鬧起來，便成了大家的敵人……他一語中的，太可怕了。」說著，她回到座位上，陷入沉思。
北政所擔心的乃是秀吉洗完溫泉回來後的行動，因此，她以為家康會說：「出兵朝鮮的事，我會冒死力諫。」家康的存在，使得秀吉時刻保持戒心。因此，北政所認為，如要阻止秀吉出兵朝鮮，全天下只有一人，那便是德川家康。
她本想說：秀次不可靠，還是要借你的力量。可是家康終究沒有讓她說出此話來。不只如此，他以要出征去討伐九戶政實為由，不等秀吉回來，就要退回江戶。
北政所從家康的話里，得出兩點：其一，家康也認為秀吉話一旦出口，就不容別人說服；其二，家康必定蟄伏著，等待秀吉之敗。
家康如其言，一回京城，就把諸事交託給留守的前田利家和毛利輝元，然後急急轉向奧州。
秀吉七日結束了有馬的溫泉浴，八月十八回到大坂城。北政所為了迎接他，刻意請大政所前來，她邊指示侍女們準備膳食，邊在心裡尋思：「他會以什麼樣子歸來呢？」她已經好久沒有親近丈夫了，但這次的期待之情和男女之情不同，倒像母親擔心許久不曾見過的兒子一般。秀吉似一個令人擔憂的、任性的孩子，就像脫韁的野馬。她想到秀吉離去時，眼睛哭得發腫，雙肩下垂，一副虛脫之態，愈加難以忍受。如秀吉能多少恢複元氣，深入思考，控制氣力，該有