經歷一場大病之後，德川家康悟到：神佛既不偏袒豐臣秀吉，也不偏袒家康，而是為了天下，站在公正的裁決者的位置。成了關白的秀吉，則已不再把家康放在眼裡，想要大展宏圖了。
天正十三年七月末，他們分別開始行動。
首先，剛剛病癒的家康出發去駿府，親自指揮部隊。
秀吉則從石川數正處獲知，家康對要家老做人質之事感到意外和不滿。
「這就難辦了！家康既然這麼認為，我還需要什麼人質？」他乾脆地收回了成命。
未幾，本多作左衛門又提出：「本多仙千代之母病篤，希望允許仙千代馬上返回。」
秀吉明知這是家康在試探他，還是笑答：「哦，當然可以。人最重要的是有孝心。應該回去好好看護母親。」
因此，家康不但沒有再送人質，連仙千代都要了回來。秀吉好像中了家康的計。其實，他的頭腦並不那麼簡單。他沒有索要人質，卻使家康的隊伍集結在了一個地方，並不妨礙他征伐佐佐成政。秀吉只是讓越後的上杉景勝去唆使信州上田城的真田昌幸父子背叛家康。這個辦法，可能比拒絕人質要好得多。
綜觀全局，現在德川氏最堅定的友方，乃是家康之女督姬所嫁之小田原北條氏直，以及氏直之父氏政。可是，此時北條氏和上田城真田昌幸之間有了分歧——北條氏要真田父子把其親手取得的上川沼田城交出。
真田父子斷然拒絕。此時家康出面，巧妙地在雙方間周旋，想用另一處代替沼田城。可頗有心計的秀吉不會錯失這次良機，他馬上讓上杉景勝做了真田昌幸的後盾。
若上杉氏的援軍一到，昌幸應不會聽從北條氏。而由於北條氏乃是家康現在唯一的盟友，真田如對此表示出不滿，家康絕不會袖手旁觀，定會出兵討伐。但家康若攻打上田城，秀吉就可比手中握著兩三個人質更安心地去征伐佐佐成政了。這個妙招使得大病初癒的家康毫不遲疑地先秀吉一步，趕到駿府，在攻打上田城的戰鬥中親自籌劃。不過，這並不意味家康勢力日蹙，這可以從當天前往駿府的路上，家康一直面帶笑容、勇往直前得到證明。
秀吉有秀吉的策略，家康有家康的打算。他們的鬥爭中，雙方經常都有獲利。對秀吉來說，家康把主力集結上田城，對他攻打佐佐成政是絕好良機。而秀吉的利益，對家康而言也不是絕對沒有益處。
家康回頭對騎馬緊跟在後面的本多正信道：「形勢有利！」
「是的。」正信也笑。
「這些事，秀吉做得不錯。」
「嗯，這樣一來，便可不讓北條父子產生懷疑，正大光明地修築駿府城了。」這些年來，家康一直想徹底地改造駿府城，以鞏固甲、信。亂世中的友方，不一定是真正的友方。現在氏政之子氏直雖然是家康的女婿，可是督姬已嫁過去四年，氏政也沒有讓氏直再見家康一面。表面上雙方是很好的盟友，背地裡卻從未放鬆警惕。這一次攻打上田城，當然也是本著義理，才採取行動的。因此改造駿府城，不只是為了鞏固甲、信，就算為了防備北條氏，也是絕對必要。
「不用說，在秀吉討伐成政時，我們不得不袖手旁觀了！」
「是！」
「這一次戰爭，我歸結起來，有三個收穫。」
「只有三個？」
「對！第一是改造駿府城，第二，鼓舞了士氣，鞏固了甲信之地。」
「第三呢？」
這時，正信從腰間取出一個青竹筒交給家康，「汗流得太多了，請喝水。」
「嗯，我正覺得口渴。」家康喝一口水，把竹筒還給了正信，「第三，是讓秀吉覺得我們好合作。」
「那麼，還有第四嗎？」
「呵呵，第四是什麼？」
「北條父子會佩服堅守義理的主公，這個收穫可不小！」
「哈哈！」家康大笑。道路乾燥，塵土飛揚，後面的軍隊都看不見了。沒有風，也沒有雲。道路兩側的田裡，彷彿源源不斷地湧出滾滾熱浪。
「另，在下有一事想問主公。」
「還有第五個收穫？」
「不是。主公真的想滅掉真田父子嗎？」
家康聽了，慌忙環視左右，「噓！別說可笑的話，正信！」
正信也看了看四周。他們的對話似無人聽見，跟在後面的阿部正勝和牧野康成正指點北方的山脈，不知在說著什麼。
「休要隨便提起滅亡之類的話，影響了士氣怎麼辦？」
「主公見諒！」
「這事……」家康驅馬靠近正信，「非得把真田父子滅掉不可！」
「在下也是這麼認為。」
「趁秀吉和成政打在一起，我們一邊打仗一邊建築駿府城吧。」
正信心領神會地點點頭。他已經非常明白家康的想法了。在真田父子背後，有上杉景勝和秀吉。若滅掉真田氏，佐佐成政的事一旦解決，秀吉和景勝必會將矛頭指向家康。若和真田父子的戰事一時未能決出勝負，秀吉必會充當和事佬，促進和談，到時可以假裝看秀吉的面子，讓真田父子苟活下去。
這樣一來，北條父子對秀吉的懷疑與憎恨就加深了，會使得他們更接近德川氏，這比滅掉真田父子更能增強反秀吉的力量。
本多彌八郎正信是這麼想，他便想試探家康是否如此一想。信長時，為了生存，定要打倒敵人，才能保全自己。現在那種嚴酷的局勢已經不見，已進入必綜觀全局才能取勝的時代。不僅要做個強有力的武將，還必須懂得內政外交。因此，本多正信、阿部正勝、牧野康成以及勇猛的酒井、本多忠勝、井伊、神原等，都經常為家康出謀劃策。
家康進入駿府城已經十多日了。天正十三年八月初，秀吉也從大坂出發了。
秀吉的出征更顯得從容不迫。他乘坐著由京都開往大坂的船，展示著新關白的威儀，去堺港隆重宣揚了世間大勢，喝完茶後，才慢慢站到出征隊伍的前面。
秀吉軍隊的裝備更是相當豪華，分外耀眼，令人見之膽寒。曾經在攻打美濃的齋藤龍興時用過的千成瓢簞馬印，在驕陽下光彩奪目。秀吉引以為豪的馬蘭葉羽飾頭盔，也燦爛輝煌。他的相貌甚至也完全變了：畫濃眉，戴鬍鬚，一副新關白的模樣，好像畫中出來的威武壯士。當然，他根本不想和佐佐成政作戰。秀吉確定家康的主力集結於上田城，且已對周圍產生了巨大的威懾力。
秀吉這次出征好像遊山玩水一樣。他故意把織田有樂齋和堺港人推薦的曾呂利新左衛門也編人部隊，每到一處便大肆宣揚：這個新關白既平易近人，又饒有人情味。
成政再怎麼頑固，但由於丹羽長秀業已自殺，家康主力又集結於別處，因此，無人會助他一臂之力。秀吉打算乾脆把成政包圍起來，好好作弄作弄這個有名的頑固之人。這絕無什麼戰術戰略可言，單是要讓人看看，舊時武將和新任關白的手腕和策略有何不同。
從這個意義來講，可以說成政是從未有過地幸運，也是從未有過地不幸。幸運的是，一開始他便性命無虞，不幸的是，雖保存了性命，卻成了用來證明秀吉之偉大的陪襯。
家康說著「秀吉做得不錯」云云，笑了。此時，秀吉的想法與家康亦是一樣。當秀吉聽信雄派來的密使說家康在上田備戰時，他眯起眼笑了。家康留在駿府坐鎮，被派遣到前線的，有大久保忠世、鳥居元忠、平岩親吉、柴田康忠、岡都長盛、諏訪賴忠、保科正直、松平康國、屋代勝永、三枝昌吉、城昌茂、曾根昌世等，另有井伊直政、大須賀康高、松平康重、牧野康成、菅沼藤藏等，一共動員了一萬五千人。
「在一線派出那麼多兵力，還能兩面作戰？」
秀吉問。但是，他內心還有一個未說出的秘密。他料定家康不會在上田城消耗多少時日。秀吉假想著，當家康大軍深入之時，上杉景勝的越後大軍若能巧妙直入……
戰局的變化實是難以預料。德川的軍隊若在信濃被上杉、真田的聯軍切斷退路，就得在那裡苦戰。如此一來，真田軍隊會抵抗到底，家康和景勝也一定會浴血奮戰，雙方都傷亡慘重，結果兩敗俱傷。繼續下去，德川和上杉便都成了無爪的貓。秀吉不只這麼遐想，還要給他們製造更多相互牽制的機會，這裡面自又隱藏著虛虛實實的煙霧。
因此，雙方都不會撤退，一方在上田城，另一方在北陸，戰事大起。
到了八月初二，家康才開始派人攻打上田城的真田安房守昌幸，他好像在生氣，又好像沒有，偶爾停下攻勢，觀察周邊的形勢，時而前進，時而後退。其間的戰記記載，由於真田軍隊戰備充足、士氣旺盛，使得德川軍隊遭遇苦戰，戰事陷入僵局。
當然，這並不表示家康不再向真田的部隊發動攻勢了，只是他看到了上杉軍隊的到來和秀吉的動向，想在這裡觀察形勢，伺機而動，也藉以觀察在甲信諸地的部隊的能耐。在此期間，駿府城陸續開始重建。
德川