安國寺的惠瓊聽說蜂須賀彥右衛門的兒子家政前來出使，感到非常蹊蹺。已是深夜子時了，從這裡到石井山上蜂須賀的大營有十里的路程，即使騎馬飛奔而去，回大營也快天亮了，定有不尋常之事。
惠瓊故意慢吞吞地起來，洗臉後去迎接使者。使者家政已是老熟人了，臉上卻掛著一副似是莫名其妙的表情。見面之後，家政拿出一封信來。
惠瓊打開一看，信上寫著「誤傳秀吉公之意……」
云云。原來如此。半夜請求再次見面也就不足為奇了。可是，家政卻沒有注意到，這反而讓人覺得可疑。這不可能是彥右衛門的智慧，不是出自黑田官兵衛就是秀吉自己，答案自然就水落石出了。
慢慢地捲起書信，剛想說「明天早晨參見」惠瓊又打住了。現在處於艱難之中的不是秀吉，而是毛利。
毛利的家訓中留下的三句訓條，其中一條說「上下同心，其利斷金」。可以說，現在秀吉一方完全是勝利者，而如果按照家訓，必須解救遭受水攻的清水宗治的五千官兵，因為毛利方正處於一籌莫展的不利局面。
如果放棄，城中官兵就會被活活餓死，若是急攻，秀吉未必會應戰。毛利氏就會顯得無情無義，全軍士氣低落，不久，將面臨土崩瓦解。對，我該以誠相待……
惠瓊終於下了決心，對家政道：「那麼，現在就動身吧。」
雖然嘴上這麼說，他還在想，定發生了什麼事。當然，他也在計算這次交涉成功的把握。
在家政的帶領下，二人來到平時秘密見面的場所——石井山腰的蛙鼻小屋，已是深夜丑時四刻了。這間小屋原本是這一帶的樵夫所住，改建成了軍營周圍的歇息處所，二人摸到那裡時，此處一個人影也沒有。
安國寺惠瓊在家政的引領下進了這間小屋，隨從忙著點燈，惠瓊悄悄地站在門口，遙望著浮在水面上的高松城。城裡漆黑一片，死氣沉沉的靜寂中，只有那已有千萬年的星星浮在水面上。此時，惠瓊心情沉重。在這靜寂之中，狡猾的人們爾虞我詐、互相殘殺，這究竟是為什麼？
惠瓊以前非常蔑視一句話：「為了活著……」人如果是為了活著而存在，所有的事情都會成為爭鬥的根源。生存的貪婪本性使無休無止的不安不斷地擴大。但如果換成「為了讓人活著」，雖然從字面上看，差別不大，內容卻有天壤之別。
「地獄和極樂只一紙之隔。人究竟是為了自己生存而存在，還是為了讓他人生存而存在？如果一味追求前者，就會陷入無間地獄，若是追求後者，則必升入極樂天堂。」這是毛利元就向惠瓊詢問佛法的時候，惠瓊經常回答的一句話。可是，即使念念不忘地想救人，也絕不會沒有互相殘殺。現在，漂浮在水中的高松城就是這樣的命運。
秀吉也不是想把五千城兵全部殺光，而毛利一方也在為營救城兵而傾盡全力，可是，雙方的一點點執著卻使得談判陷入了僵局。這時候，身後傳來了說話聲，是蜂須賀彥右衛門從大營向他走來。
「所有人都退下。」說著，彥右衛門走進小屋，「到底是午夜，真靜啊！啊呀，您這麼痛快就來了，打擾了。」彥右衛門隔著一桿燭台，殷勤地和惠瓊打招呼：「我還以為最早也得明天早晨，便迷迷糊糊地往這邊走……」
惠瓊早就料到化會說出這樣的話。「您的書信上說，傳錯了羽柴大人的意思，所以，我就先問您……」
「這……」彥右衛門故意慢吞吞的，「我把自己嚴厲拒絕之意和秀吉大人一說，誰知秀吉大人竟然面帶不悅。」
「哦……」
「我站起來就要走……大人又……」
「又說了些什麼？」
「『我並未說毛利方提出的條件並無絲毫考慮的餘地。如果讓城將清水宗治切腹，我在右府面前的臉面也就……』大人就這樣自言自語，但沒有叫住我，我就退了出來……可是，當我就寢之後，突然發現，這不是重大失策嗎？」
「那倒也是。」惠瓊慢悠悠地點點頭，「於是，您就讀出了大人的心思，要我們先斬了城主宗治，再答應我們的條件。」
「對。這果真是我們大人的心意的話，能不能請您再勸說一下毛利方面……為了辦好這件事，才深更半夜把您請來……」
彥有衛門剛說到這裡，就被惠瓊抬起手來打斷了。「如是這樣，沒有希望。」
惠瓊拒絕得太乾脆了。彥右衛門不禁騰起一股怒火。「這麼說，為了一名守將的性命，就要讓五千城兵活活餓死……這就是毛利氏的士道？」
「不不。」惠瓊笑了，「此事我已和貴方說過好多次了。這就是羽柴大人和毛利考慮方式的不同之處。毛利方面不像羽柴大人那樣，他們不是把一個個的人湊成一體來看。五千人永遠是一體，不僅是五千，三萬援軍將士也永遠是一體。失去了將，士不能立；失去了士，將不能存。斬殺忠良清水宗治云云，跟要毛利一方放棄所有引以為豪的信條投降毫無二致……我剛才的意思是，安國寺對此無能為力。」
彥右衛門不禁暗暗叫苦。從一開始，他就料到此次談判，自己是不可能贏的，然後黑田會來談，之後秀吉親自來談。他是被告知了三個階段的構想才來的，但這樣被拒絕，實在太無顏面。彥右衛門緊鎖眉頭。「您的意思我明白了。這麼說，這已經是毛利方的最大讓步了，如我們拒絕，毛利是不是就要上下一心，和我們決一死戰？」
「對，我也一直想告訴大人此事。」
「讓五千城兵在水中孤城挨餓，實是下策中的下策。」
「蜂須賀大人。」
「還有何事？」
「您現在說到下策了，其實戰事本身就是下策。」
「這是佛門中言吧。」
「因為我身在佛門……如果你們拿走五國，放過一個區區高松城回去，這對織田家的霸業也是個相當大的貢獻啊。這樣一來，毛利方面不就自然居於織田家下風了嗎？」
「不，不。」彥右衛門也毫不讓步，「這次是右府大人第三次征中國了，如果又不明不白地講了和，毛利方面肯定會覺得他們根本沒有失敗，還會鼓起士氣發起第四次、第五次動亂。好不容易走到現在，還請您再努力一下，給我方一個回覆。」
「您這個願望，惠瓊也不是不想幫您實現啊。」惠瓊依然堅定地微笑著，雙手合十，「天下是有大勢的，有得勢者，也有失勢者。幾次遭受你們進攻，好不容易保住這點家底，可為何你們還不肯放過呢？以前我也說過，這次是得勢者和失勢者的較量，因此不用如此心急，天下大勢也會自然而然地安定下來。請大人體諒惠瓊的苦心，好好勸說一下羽柴大人。」
夏天的夜晚可真短，不知什麼時候，四周已經放亮，燭台里燈火將殘。
「哦，天亮了……」雖然沒有談成，蜂須賀彥右衛門感到對方說得在理，雖是非常窩火，卻又十分無奈。確如惠瓊所說，天下大勢，非人力所能扭轉。可是，事情卻由於信長大人的被殺發生了變化。現在的形勢是，無論如何也得說服惠瓊，他卻還不具備這個能力。
兩邊的樹林里，早早起床的小鳥發出歡快的叫聲。彥右衛門緩緩地抬起頭來，叫過正在守衛的兒子。「家政……天已經亮了，你趕緊到黑田的大營跑一趟。黑田和我不一樣，他能夠從另一個角度，更深刻地理解羽柴大人的心思。是和是戰，在關鍵時刻，必須要消除相互間的隔閡，推心置腹地談一下，然後再請羽柴大人定奪。您說呢，惠瓊？」
惠瓊會心地點點頭，更加確信，必定發生了驚天大事……「也請您無論如何代老衲向黑田大人轉告一下毛利方的意思。」
家政領命離去，彥右衛門把侍衛叫來，倒出竹筒里的水遞給惠瓊。在惠瓊面前，彥右衛門總覺得彷彿低人一等，抬不起頭采。蜂須賀家原本是以暴力反抗貧困和不平的野武士，並非一般的豪族。他們祖上代代盤踞在尾張海部郡的一角，和竹之內波太郎一樣，從沒有侍奉過主人，單是一直信奉神明。
站在一君萬民的神道立場來看，「民」私有「民」是不合理的。因此，如果有了天兵，便無需尋求主君……這種思想，給信長的父親勤皇、敬神的行為以很大的影響，不僅如此，經平手政秀，還孕育了信長統一天下的偉大志向。
正是為了天下統一，彥右衛門才主動出來侍奉信長，聽命於秀吉。因此，信長的死，可以說在某種意義上，正在不斷地動搖他的信仰。
「黑田好高大人到了。」家政回來報告時，天已經亮了，四周升起一片沉沉的乳白色霧靄。不知何時，燈火已經熄滅，官兵衛從手輿上下來，他看上去是那麼渺小、無助。這堪稱當世無雙的小個男子，胸中充滿了智慧，對誰都不服輸，甚至有些自負。不知何故，今天早晨他的腿跛得格外厲害。「哎呀，下了雨，我的老毛病又犯了，疼死我了。」官兵衛一看見惠瓊，立刻裝作沒事的樣子，哈哈大笑著，把腿往前一伸，才坐下來。「談判好像不怎麼順利，哎呀