這個故事發生在世界歷三三O五年夏天。
就在此時，莉莉亞正在首都的公寓里一個人拚命趕暑假作業不是因為她的拉奇卡之旅意外連連而提早回來的緣故。
特雷茲則是把他那台灰頭土臉的邊車停在洛克榭國土中央的某家公路速食店旁，正在邊吃東西邊認真研讀敦游泳的書。
故事的舞台是托爾卡西亞國的希爾拉鎮。
也就是莉莉亞和特雷茲被捲入陰謀之中、和飛行艇一起掉進庫梧爾茲海其實是個大湖的湖畔小鎮。
「送別會?」
「思，導師的送別會。聽說是後天中午。」
「喔」
鎮外一棟類似小型學校的建築物，孩子們正在後院聊天。
這裡是人稱「導師」的艾印墨爾索所創辦的教養院。接獲導師突然去世的消息，院方立刻決定在下個月將這裡改名為二父印墨爾索紀念教養院」。
黃昏將至。天邊已染上一片霞紅，輕風拂過湖面。
聊天的這群孩子從五歲到十歲都有，其中有一個抱著雙臂，靠著樹榦的紅色短髮小孩。一身深褐色襯衫和黑色長褲，似乎若有所思。
先前那個孩子好像想到什麼，嘆了一口氣：
「人只要一死，什麼都完了。」
這個小孩和在困境中長大的孩子有點不同。儘管神情憂鬱，說起話來卻不帶感情，惹得不滿的旁人一陣白眼。
這個小孩也不服輸地反瞪回去，倒是逼的對方別開眼神。照這種情形看來，這個孩子的地位似乎滿高的。
「送別會上要做什麼?跟葬禮不一樣嗎?」
聽到紅髮孩子的問題，有個孩子就把自己從大人那裡聽來的消息講出來。
原來導師生前留下遺言，所以這場送別會是遵照遺言舉辦，不花一毛錢，只是全體院生一齊祈禱而已。
「喔就這樣?好冷清啊。」
「有什麼辦法?那是遺言，而且我們又沒錢。」
「也沒有花束之類的嗎?」
「聽說沒有。」
「思」
紅髮小孩說完，仰頭看天想了四秒鐘，然後低頭對眾人說道：
「各位你們聽我說」
建築物二樓的窗子後面，有兩個大人正從窗帘縫隙偷看聚在一起的孩子。
「安潔拉老師那個孩子就是我說的『卡爾洛』。雖然她是個女孩子，可是只要誰叫她『卡爾拉』，她就跟誰生氣。」
說這話的人是一個罩著圍裙的中年女性。她的對面站著另一個年約三十的女子。
「就是那個紅頭髮的孩子嗎?」
穿著藍色褲裝的安潔拉老師如此說道。她有著修長的身材以及披肩黑髮，經常日晒的臉上有一雙大而燦爛的眼睛，看起來既好強又充滿活力。
她不是這間教養院的人，而是孩子們就讀的鎮立初等學校的老師。
看著卡爾洛在大家面前侃侃而談，安潔拉老師豪邁一笑：
「原來如此看起來不好惹呢。」
聽到這句話，中年女性也以誇張的態度說道：
「卡爾洛在導師面前很老實，不過自從導師走了以後，光靠我們恐怕制不住她。而且她在飛行艇出事時帶領孩子們逃生之後，孩子們就把她當成孩子王，我們很擔心她對其他孩子的影響。」
「原來如此。」
「其實我們是擔心她會不會逃走。當初是導師說服她來到這裡，如今導師不在了萬一卡爾洛逃跑，孩子們也有樣學樣」
「不過，他們的言行舉止奸像沒什麼異常?」
「那只是現在」
「您是不是多慮了?」
「不是!我絕不是多慮!即使導師過世，我們還是得好好維持下去，否則怎麼對得起在天國守護孩子的導師呢!要是讓卡爾洛逃走了，我們的面子怎麼掛得住!我們需要老師的幫助!」
「我知道了、我知道了。那在後天之前，我就特別盯著那個孩子吧。」
「拜託您了!大家若能在送別會上打成一片，卡爾洛或許會改變心意。」
「是啊，希望如此。」
安潔拉老師一面苦笑一面回答，然後換個話題：
「對了，學校不用送什麼東西到送別會上嗎?校長要我來問問，好歹送一束花吧?」
「請您轉告他，真的不用了，只要有心就夠了。這場送別會原本就是院方私自辦理，怎麼好意思讓別人破費。我們這裡一向都是省吃儉用經營也請您向周遭的人們這麼說吧真是不好意思。」
「這樣啊我明白了。」
看到她萬般推辭，安潔拉老師也不再堅持送花的事。
雖然是題外話，過了不久之後，院方不斷收到一群「突然提前退休的洛克榭首都富豪」送來的大筆善款。
院里響起晚餐鍾。暮色中的孩子紛紛往建築物跑去。
「那麼，我明天會整天待在這裡，好好看住卡爾洛。」
這時卡爾洛正好走到窗下，不經意地抬頭。也不知道是不是有意的，她的眼神和安潔拉老師相對片刻
「喲，想跟我斗?」
從撂下狠話的安潔拉老師的視野消失。
當天晚上
寬敞的寢室里，孩子們的床一張張整齊並排。年輕的女職員拿著提燈巡床，確定每個孩子都在之後才走出房間。
她前腳才走，後腳馬上有人打開房門，小小的人影溜進房裡。
「我來了。」
聽到卡爾洛的聲音，床鋪上馬上響起幾聲回答：
「喲。」「好。」「來啦。」「等你好久了。」
孩子們邊說邊下床擠到寢室角落，卡爾洛站在他們中間宣布：
「奸，我現在把我想到的計畫告訴你們。明天就要一決勝負。」
說完便從口袋裡掏出錢那是兩枚刻著葉子的硬幣，也是莉莉亞之前給她的「正當報酬」，是一筆不算小的數目。
孩子們低聲嘩然。
「用這個的時候到了。」
卡爾洛露出詭異的笑容：
「我明天會離開這裡。你們大家」
隔天一大清早，孩子們都還沒起床。
「哩i」
穿著體育服的安潔拉老師，已經騎著心愛的腳踏車來到教養院與職員會合。
老師把孩子們都叫起來，大家一起吃早餐，卡爾洛也不例外。安潔拉老師隔著窗戶，目不轉睛監視她。
用餐完畢，全體師生一齊洗碗收拾桌子。今天不用上課，所以三十幾個院童就隨心所欲到處玩耍。不過話說回來，他們遊戲的地方也只限於院里、庭園、隔壁的公園，還有那個大得嚇人的庫梧爾茲海。
卡爾洛則和幾個孩子在院子里說話。
「她奸像還沒有動靜。」
安潔拉老師待在梢遠的大門旁邊監視他們。她的腳踏車就在身旁，只要情況不對，馬上可以全速追上去。
「卡爾洛你還不走嗎?巴士快要開了。」
一個孩子問道。
卡爾洛爬到一棵大樹上，選了一株粗枝躺在上面，悠閑眺望湖中景色。今天的湖面依然平穩，不斷反射點點陽光。
「還不行。」
卡爾洛只是這麼回答。
「為什麼?你的計畫不是一大早就」
「有個狠角色在看。」
又壓低聲音：
「你們假裝沒事的樣子，一次一個看看大門。」
「門?」
聽她這麼說，孩子們輪流以若無其事的模樣慢慢往大門瞥去。
安潔拉老師站在大門旁邊，身旁還有一輛看起來很快的腳踏車。
「那個老師從早上就來了。她一直在看我。」
「個會吧他們發現我們的計畫了?」
「不知道。反正我肯定她在提防我們。」
「怎，怎麼辦?」
「下午還有班巴士，我等那一班好了你們隨時都要準備好，知道嗎?」
帶著銳利限神的卡爾洛如此回答。
安潔拉老師所站的門外馬路駛過一班前往鄰鎮的公車。一天只有兩班車。
巴士在距離一百公尺遠的公車站停下，不到一會兒又朝著鄰鎮駛去。
「卡爾洛的情況如何?」
安潔拉老師據實回答中年女性的問題：
「目前還看不出想逃的跡象。」
兩人站在遠