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戲劇社「圍繞營火晚會的SSAW」留下了興奮與滿足感，還有些許的惆悵，在觀眾起立鼓掌當中落幕。接下水眾人往主校舍四樓的視聽教室移動。首先是電影社的作品，攝影集訓時拍攝、由蘭子主演的戀愛電影「戀愛與牛奶瓶與海邊的紗風」。
影研會與電影社電影發表會成套的入場券已被索取一空，場面與戲劇社的舞台劇一樣盛大熱絡，也有不少站著觀賞的觀眾。由於場地比體育館狹窄，因此後方稍嫌擁擠，導致開演時間延遲了五分鐘左右。如此這般，戲劇社的電影無可挑剔，不管是演員或攝影者都技巧純熟，故事或劇情發展走富有變化的主流路線，然而又不至於太過標新立異，最後在不遜色於戲劇社的鼓掌喝采中落幕——
短暫的休息之後——
在已經被電影社炒熱的氣氛中，夕他們第一次的發表會就要登場。第一次面對觀眾不是個人的形式，雖然是校內發表會，但觀眾里有認識的，也有素不相識的；有老師們，還有電影社社員的家長及地方人士等，算是公開發表會。夕等人努力拍攝、剪接而成的「限期一個夏天的月與繭」——
「只要在這裡，就覺得心情漸漸平靜。雖然我的想法曾經像煙靄般模糊不清，但總覺得接下來會出現清楚的輪廓——」
不管是攝影、剪接，或是完成以後。
暑假時明明不知看了幾次華的演出。華在電影中將「月」這個抱著情傷的少女詮釋得有多完美，夕應該是比任何人都清楚。即使如此——
像這樣再次不透過電視畫面或攝影機的熒幕，而是透過大銀幕觀賞後發現——
幾乎令人打冷顫。自己身邊居然有演技這麼精湛的人，光是這件事就讓夕感覺像是奇蹟。
——真的太傑出了。華公主，出色得令人幾乎無法置信。
熟練、精湛、敏銳、富有獨創性，極度完整地詮釋出夕想拍攝的內容。即使如此，像這樣再次觀賞時仍不時讓夕在細微處有「原來這邊做了這樣的表現呀」等新的發現。華不管是表情、動作、氣氛，每一個細節都展現出了演技，全心全意演出月這個角色，牽動畫面美感和整部電影。就攝影者的角度來看，華簡直就是最理想的演員。
華表現出夕想拍攝的意境，演技使夕的的攝影更強而有力，宛如夕與華透過電影和演技翩翩起舞，互相拉起對方的手，一階一階往上爬。即使是頂尖的演員，能夠如此完整地詮釋一個角色的人也沒幾個吧。如果要比較技巧高下，夕甚至認為比夏天時看的「繡球花」里葉奈子的演技更精湛。
——接下來是花。
花落落大方地面對華完美的演技。
「我知道，月。」
浮在平淺海面上的「終端之濱」——光是景色就足以表現出畫面美感的風景中，雖然形式不同，但和月一樣都抱著情傷，名叫「繭」的少女，與華所飾演的月並肩眺望水平線。飾演繭的花聲調始終平穩，然而竭盡全力握著華的手，表現出暗藏在平靜表面底下漩渦的激烈。
那樣奮不顧身。
在花的演技當中，不存在華那種以細微的動作和氣氛詮釋的特別技巧。花只是用平穩聲調說話的同時，用力地握住華的手。只有這樣。然而，不知為何卻——
「可能是因為這裡沒有其他多餘的東西？漸漸平靜下來，感覺可以好好釐清自己的想法……果然呀，月。」
這樣的台詞表現，絕對不像華那麼完美。華無懈可擊的演技，在台詞的每個部分都精細入微地演出。光是聽聲音，眼前就好像浮現出說話的表情。然而，花不可能到達那種程度。絕對不是花的演技不好，從花開始演戲到正式攝影只有三個月的時間，花能這樣說出台詞已經算是表現絕佳，只是不像華那麼熟練敏銳。雖然如此，不知為何〡〡〡
「我們之間的這份感情，不久就會消失。隨著夏季的結束，夢也會清醒吧……」
——確實傳達出來了。
那樣的感情——花、繭的心裡波濤起伏的各種情感、複雜糾葛、包含這一切而成立的故事，全都表達出來了。花的聲音、細微的動作、偶爾瞥見的側臉，毫無道理地帶給觀眾衝擊，使得想像力的翅膀無限延伸，彷彿將畫面中的世界染上極度鮮艷的色彩。在那種毫無道理的某種特質中所產生的力量，即使和華處於同一畫面也絕不失色。
「——如夢似幻地消失。今天就是最後，只有現在。這個心情只存在於現在。這我知道，但是，正因為知道……才更加難過吧——」
雖然並不沉穩，但夕的攝影機確實捕捉到存在於花的演技中，那強大、鮮艷、感情滿溢，明明沒有刻意做出什麼，卻有技術和道理都無法解釋的魅力。以這些要素描繪出來的故事、在華的帶領下，花所展現出的演技，以及兩人完全展現魅力的姿態。
……正是如此——夕難掩興奮地這麼想著。這是花、華和我們的電影「限期一個夏天的月與繭」。當然不成熟的部分不少。故事平淡、表現誇張、剪接不夠精準等，比起剛剛才看過的
「戀愛與牛奶瓶與海邊的紗風」，可以發現許多地方完全不夠洗鍊。即使如此，可以蓋過這些缺點的力量，無疑就在這裡——
毫無疑問，都是拜花與華所賜。知佳也從旁給予支持。夕很清楚自己的實力有多少，只靠夕的實力無法成立這部電影。這件事夕自己最清楚。
只是……
就事實而言，夕創作了主題和劇本，拿著攝影機和知佳一起剪接完成，的確可以說是夕的電影。銀幕上的花與華——繭與月兩人額頭相觸，臉彼此貼近彷彿互相依偎，令人悸動不已。片刻的寂靜後，繭與月自然而然——
在吹拂的風中……
是最初也是最後，唯一的一次。從虛幻的戀愛中得到自己也可以戀愛的驕傲與深刻感動，為了將其化為永恆而接吻的瞬間。看到這一幕，夕全身起了雞皮疙瘩，再次感覺拍攝時感受過的那股衝擊，甚至可以說比當時更劇烈地震撼胸口。此刻她們看見光芒，虛幻如煙靄的戀情結束時，留下牽繫未來的回憶。
兩人害羞地牽著手站起來，不約而同地低聲說了謝謝。繭溫柔地拭去微笑著哭泣的月臉上的淚水。畫面上出現短短的工作人員清單，兩人分開以後，以微波起伏的「終端之濱」為背景，銀幕上出現fin.幾個字——
一瞬間——夕自己也不清楚是短或長的一瞬間……
啪啪啪啪——聲音響起。當夕正想著是誰為自己鼓掌時，掌聲變成震耳欲聾的喝彩。掌聲喝采宛如爆炸，吹散瞬間掠過夕等人心頭的茫然不安，又化為巨大的祝福，擁抱夕四人……！
——咦？
頭腦雖然明白現在的狀況，但心情還沒調整好，茫然環視四周的不只夕而已。花就不用說了，連對這部電影有信心的華和一直很期待發表會的知佳，都愣了幾秒鐘。
像這樣如雷的歡呼和掌聲——
無意間回頭，發現幾乎所有人都起立鼓掌。
熱烈的程度不亞於剛剛電影社「戀愛與牛奶瓶與海邊的紗風」結束的盛況，甚至有過之而不及，掌聲幾乎可以用猛烈來形容。這是夕有生以來第一次體驗不特定的多數人的讚賞、毫無疑問的支持肯定。真是太有趣了——這樣的佳評如潮水般不斷湧上，還有觀眾們真切的笑容。電擊般的快感流竄夕的全身——
「——」
彷彿要照亮暫時還說不出話的夕等人，小泉蓬拉開黑幕，電影社某位社員打開了照明燈。這時鼓掌的觀眾，尤其是美櫻高中的學生們滿臉笑容地說：
「太好了，園端同學！真是讓我太意外了！」
「華公主……華公主果真是太棒了！真想把戴著貓耳的華公主帶回家！」
「話說，小花的演技真好耶，真不敢相信！」
「園端，你讓華公主和小花穿上泳裝上鏡頭真是做得太好了！而且還拍得那麼棒！謝謝，謝謝——！」
坐在夕後方的戲劇社社長也拍手苦笑著說：
「雖然很不甘心……但這部電影真是成功得無可批評。成宮同學也很不錯，但華公主的魅力更是完全展露無遺……嘖！」
坐在戲劇社社長旁邊的蓮井社長與蘭子也說：
「……唉……雖然之前以『杜鵑絕景』為題材的作品也很出色，但現在這部作品真是太……看來我們這邊要更加油才行了。」
「……真的很好看。比起我想像中更好。」
這些對夕而言是完全未知的感覺，去年學園祭時連想都不敢想，幾乎讓夕尖叫出聲的劇烈感受。一張張臉都戴著滿足的笑容……夕再次環顧視聽教室後回過神。
他慌張地鞠躬向大家說：
「謝……謝