從前從前，在北國的一個村莊里住著一位鞋匠。由於村裡連年農作物收成狀況不佳，食物價格飛漲，工資卻未跟著調漲，因此對鞋匠而言，日子可說是過得一天不如一天。不要說吃的東西不夠，就連一件得以禦寒的衣服也沒有，經常是他和妻子兩人共穿一件破爛得不能再破爛的外套。
眼看著寒冷的冬天就要來臨，再這樣下去也不是辦法，鞋匠的妻子只得翻出自己平日省吃儉用摜下的一點兒私房錢，再翻翻帳簿算出村裡左鄰右舍賒欠的帳款，看來這些錢還夠買一件羊皮做的外套，心想不如叫丈夫先去催收這些舊帳，再去買件大衣準備禦寒吧！
不過，令她不放心的是，丈夫是村裡出了名的阿獃，經常被人欺負了還渾然不知，加上平時愛喝上幾杯，只怕三碗黃湯下肚，帳款多少都搞不清楚。偏偏自己又有事走不開，沒辦法，只得在丈夫出門時再三叮嚀，要他千萬得記著每戶人家賒欠的數字，還有，在還沒收齊款項，買到皮衣之前，絕對不許喝酒！
鞋匠自始至終儘是一個勁兒地點頭，像是在對妻子說：「好啦！好啦！我都背熟了，你就別再嘮叨了。」
換上和妻子共穿的襯衫，再披上那一百零一件破爛外套，鞋匠往第一戶賒帳的人家出發。
果然，連收了好幾家，每戶人家都把鞋匠當做是傻瓜一樣騙得團團轉。不是編了一大堆理由說漫錢還，就是怎麼也不開門，裝做沒人在家的樣子；再不然也有上演苦肉計，大人小孩哭成一團，還一副尋死尋活的樣子。結果，收了一整天的款，鞋匠才收到幾毛錢。
想到臨出門前妻子耳提面命著今天無論如何得帶一件皮衣回來，鞋匠只有硬著頭皮前往皮衣店，拜託皮衣店的老闆讓他賒個帳。無奈怎麼求，皮衣店老闆的態度卻硬得很，怎麼也不肯通融。受了一肚子窩囊氣，鞋匠火大起來，乾脆跑去店家喝酒，喝得醉醺醺的，不但忘了煩惱，也驅走了寒意。
「一件衣服算得了什麼？我幾滴酒就可以把它搞定。誰說一定要穿皮衣才不怕冷？我現在就不冷！」
他滿是醉意地顛跛走著。來到教堂前面，突然發現有個男人光著身體縮成一團地倒在教堂門前。走近一看，發現這個男人不僅面貌姣好，全身皮膚還白嫩得無一處疤痕，年紀又輕，堪稱是名美少年。
「喂！你好像不是我們村裡的人嘛！你打哪兒來的？」
男人似有難言之隱，勉強擠出一臉尷尬的笑容後，指了指天上。
「啊？你是從天上來的？那你就是天使羅！可是，你為什麼要光著身子？」
「請恕我不能告知。」男人表情嚴肅地回答著。
「好吧！我不問就是了。我的衣服先借你穿，然後再帶你去喝個幾杯，幾杯之後包準你不再冷了。走！」
說罷，鞋匠帶著男人又回到剛才的小酒館，痛痛快快地再喝上數盅酒，把出來時妻子給他的錢全部喝得精光。
三杯黃湯下肚，愈喝愈過癮，鞋匠自然也忘了臨出門時妻子的交代。等到酒醒得差不多時，這才意識到大事不妙，所有錢已花光，這下子怎麼回去向妻子交代？
沒辦法，總不能不回去吧？只有硬著頭皮帶著這位半途識得的好友，兩人一同回家。
進家門後，免不了又得忍受妻子的一陣怒罵。鞋匠的妻子像是中了邪似地歇斯底里大吼著，但當她的怒吼隨著目光降臨到年輕男人的身上時，她心中的熊熊火焰就像遇到冰塊一樣，剎那間完全降溫。不只語氣平順，臉上的線條也變得柔和起來。
「好了，好了，錢花光就算了。看來你還真像個天使吶！只是，你是不是做了什麼壞事？不然怎麼會被降到人間來？」
「關於這點，恕我無法奉告。不敬之處，還請您見諒。」
看他一副文質彬彬的樣子，和自己的丈夫可說是有天壤之別。這麼有氣質又俊俏的男人，鞋匠的妻子怎好再苛責他呢？於是，便留他在家裡住了下來。每天都能看著他，就算褲帶勒緊一點，也算是值回票價了。
鞋匠夫婦家中住了一位天使的消息，很快地便在街坊中傳開。村裡的人們，特別是些年輕的姑娘家，莫不好奇地爭相來見天使男人一面，讓鞋匠的妻子看了心裡有些吃味。不過，女孩們對於天使一身破爛、每天凈坐在地上發獃的模樣也頗有微詞，認為他「俊俏是俊俏，但卻一副沒什麼才能的樣子，而且背上也沒翅膀，和想像中的天使有些差距。」
女孩們說天使男人沒什麼才能的樣子，事實上的確也是如此。因為這個天使除了吃飯外，真的什麼也不會。想教他做鞋子蘇！偏偏手腳又笨得可以，因此他每天的工作除了吃飯、和鄰居孩子們玩耍，就是睡覺了。
不過，鞋匠夫婦倒也不引以為忤。因為他們發現，自從天使住到他們家之後，他們的鞋店生意慢慢似乎略有起色，前來訂做鞋子的客人也漸漸增加。托天使的福，現在夫婦倆已買得起二手羊皮外套，不僅如此，偶爾還吃得起肉。這一切或許都是拜天使所賜吧！
一天，鞋匠家突然來了一位富家少爺，抖著一身的橫肉，拿出一塊價值不菲的牛皮，要鞋匠幫他做雙馬靴。
「你可得給我好好地做，不然的話……，我就讓你吃不完兜著走！」
那副盛氣凌人的樣子，嚇得鞋匠只能捧著手中的牛皮連連向他稱是。看見自己的惡勢力奏效，這位富家少爺這才露出得意的笑容，對著鞋匠狂笑三聲，然後揚長而去。
「小的照辦就是！小的照辦就是！」那名富家少爺的身影已經消失在遠端，鞋匠還不知情地低著頭喃喃稱是。
「好了！人都走遠了，你還在喊『是』！」見丈夫這麼懦弱的模樣，鞋匠的妻子不禁白了鞋匠一眼。
「你們毋需擔心，也不用幫他縫製靴子，只管用這張皮幫他做雙壽鞋便是！」突然間，天使男人在一旁神色自若地蹦出這麼一句話。
聽得鞋匠和妻子面面相覷，他們不明白，對方要的明明是雙馬靴，怎麼能做雙壽鞋？何況對方又是一臉惡形惡狀的，到時要來領貨，見鞋匠交給他的是雙壽鞋，事情不大條了才怪！
「那個人馬上就要離開人間啦！剛才我看見他的背後站著一位天使，是來送他上西天的。所以我說，你們不用替他做馬靴了，縫雙壽鞋倒是派得上用場。不信，待會兒等著看就知道。」
天使話才說完，方才跟在富家少爺身旁的一個下人果然就喘吁吁地跑進店裡來，臉色慘白地對鞋匠說，他們家少爺剛才突然暴斃了，請鞋匠把原先訂做的馬靴改成壽鞋，好在葬禮時使用。
眼前的這位天使果然是料事如神！鞋匠和妻子不由得對天使投以讚歎的眼光。尤其是鞋匠的妻子，更是因崇拜而對天使燃起愛慕之情，畢竟天使的聰慧、機智，他那愚笨的丈夫是怎麼也比不上的。
看到自己這麼受眼前這兩個人類所崇拜，口風向來緊的天使也不自覺地鬆了口，他告訴鞋匠夫婦說：
「老實說，我是在天庭犯了錯，惹怒了上帝，被上帝沒收了我的翅膀，扔下凡間來的。上帝要我在人間找到三個問題的答案才可以回去。第一個問題是『人有什麼？』第二個問題是：『人沒有什麼？』第三是：『人為何而活？』目前的我，已經找到兩個答案了，還剩一個，我就可以重返天國了。」
「噢？那麼，依你看，人有什麼呢？」鞋匠好奇地問。
「人類有愛。記得你第一天帶我回來，大嫂初見到我時相當生氣，原本還打算趕我出去，就是因為愛，愛意自她心底升起，所以她才肯讓我留下。」
「那麼，人類沒有什麼呢？」
「人沒有預知未來的能力。不知道下一秒鐘會發生什麼事情，不知道何時會死。就像剛才那位富家少爺一樣。」
接著，天使男人若有所思地說：「現在就剩下最後一個答案了，等我知道『人為何而活』，就是我重返天國的日子了。」
就在天使向鞋匠夫婦全盤托出自己下至凡間的遭遇及目的後數個月，他們三人所居住的村莊突然鬧起饑荒。所有的農作物都無法生長，存糧又已被村民吃個精光，各地都陸續傳出有人餓死的災情。
要想活下去，自然就得想辦法找食物。村民不得已開始從家裡養的家畜及貓、狗下手，好不容易撐過一陣子，能吃的動物也被吃光了，最後就只剩下人而已。吃人肉的確殘忍，但是，不吃人肉全村的村民只有同歸於盡的份兒。怎麼辦呢？在經過地方居民共同商議討論後，大伙兒決定從不久人世的重病病人下手。重病病人吃完了，再吃老人，然後再殺男人、小孩，最後是有生育能力的年輕女人。
儘管村民暫時無餓死的危機，但要他們吞噬昔日在同一塊土地上生長的同伴的肉，對人們心靈而言又何嘗不是相當重大的打擊。看著他們吞食人肉時哀戚