假山的芒草叢上方，升起了一輪圓月。
這是中秋節的明月。明亮的光反而使人內心煩躁，竹之內波太郎既沒有興趣吟唱，也不打算起舞。唯客人隨風頻頻舉杯，高談闊論，指點江山。
離刈谷城不遠的熊邸，身著緋紅色袴服的神女們不停進進出出，搬運著酒罈。波太郎光艷的長髮垂在身後，不時微微點頭，贊成隨風。隨風已經不是從前那個年輕和尚。他隨隨便便披著墨綠色上衣，露出強壯的手腕，彷彿一個性格粗暴的比睿山僧人；但他仍然直抒胸臆，語言犀利，見解不凡。他雲遊四方，行蹤不定，這次飄然而至時，還帶了個同伴明智十兵衛。「他生在若狹小濱的鐵匠家，十分討厭別人提到他的出身。是不，十兵衛？」
隨風豪爽地笑了，但十兵衛依然平靜地問候眾人：「在下屬美濃土岐氏，乃明智的監物之助光國之子，名十兵衛光秀。請多關照。」
聽到對方煞有介事的自我介紹，波太郎不禁苦笑。十兵衛言行舉止中有種古久的色彩，與當世之人多有相異。他自稱曾經侍奉過齋藤道三人道，自從道三被其子義龍所殺，便開始周遊列國，希望能夠投得明主，不想在途中和隨風不期而遇。
「若論武略，當屬武田，然其不得地利之便……對於此類問題，我與十兵衛觀念不謀而合。」隨風道。
「的確如此。」十兵衛鄭重地點頭，「在下認為，將來能夠問鼎中原者必織田信長，而隨風大師則認為非松平家康莫屬。」
「哈哈哈……」隨風狂笑起來，幾乎把面前的酒杯震翻，「我並未說不讓你去投奔織田。當然，也沒說松平家康勝織田一籌。我依據的是你的個性。」
十兵衛並不反駁，但他冷冷地笑著，不以為然。
「波太郎君，你作何想法？你認為十兵衛和織田可出一轍？」
波太郎苦笑，不作答。
「十兵衛知識淵博，喜歡引經據典。但織田信長大人卻非常討厭中規中矩、因循守舊之人。但十兵衛不會永遠甘為一介匹夫。隨著年齡閱歷變化，他也會逐漸成熟，從而懂得些人情世故。」
波太郎看出了十兵衛的心思——希望波太郎將自己引薦給織田信長。他心中不由沉重起來。正如隨風所說，十兵衛和信長的性格格格不入。正想至此，十兵衛端起酒杯，殷勤地對他道：「在下敬您一杯。」
波太郎接過酒杯，一飲而盡。
「多謝！」十兵衛鄭重地接過酒杯，「在下認為，熊若宮在背後操縱著三河的一向宗。」波太郎聽到此話，尖銳地盯了他一眼，不置可否地微微笑了笑。
「從隨風大師口中，我大致推測到波太郎先生的風采，但您比我想像的還要器量非凡。」十兵衛小心翼翼地說完，就此沉默下來。
就在松平家康公開和今川氏斷絕關係的第二年，即永祿六年，三河發生了意想不到的騷亂——一向宗的暴動。從被稱為「中興之祖」的蓮如法師開始，一向宗就以專修念佛為義，逐漸發展成武裝團體。
永祿六年秋，就在家康為了防備今川氏的進攻而在佐崎修築工事時，一向宗突然發起暴動。起因是岡崎人向佐崎的上官寺借糧時，還未交涉好，家康的家臣就開始往外搬運糧食。針崎的勝鬟寺、野寺的本證寺也聞風而動，和上宮寺迢相呼應。家康為此焦頭爛額。
暴亂涉及教團，也有家臣參與，故家康不得不親自處理此事。十兵衛竟稱是竹之內波太郎在背後操縱。
「此事輪不到你過問，十兵衛。」隨風訓斥道，「與你毫不相干。」
「不。」十兵衛輕搖著頭，「先生的一舉一動，都會影響後人。先生究竟是為了幫助織田氏進攻美濃，而在背後支持三河暴亂，還是為了將松平家康磨鍊為一個優秀的城主？十兵衛光秀謹向先生請教。」
波太郎微微點點頭，苦笑不已。此人實屬聰明，又似盡在賣弄些小聰明。平靜與冷酷，炫耀與聰慧，常常都是一紙之隔。「你若有興趣，我不妨告訴你。我既不願幫助織田氏，也不想支持松平氏。」
「哦？」
「人類的智慧和力量，不能改變四季的更迭。寒則加衣，暑來納涼。但要過於聰明，寒時驅寒，暑時避暑，恐又有些過了頭。」
「哈哈哈！」隨風放聲大笑，「十兵衛，我說過，莫要問，莫要問。哈哈哈……」
十兵衛頓時滿面通紅。「有能之人，常常深藏不露，卻能洞察自然之勢，在漲潮前安排好舟船，下雪之前備好雪橇。我以為，這才是真正的蚊龍。究竟看好織田還是松平氏？請您明示。」
「十兵衛，不得放肆！」隨風沉下臉，搖手示意，「你不是前來求先生推薦你到信長處嗎？不需轉彎抹角，直言就是了。」
但十兵衛根本不理會隨風。「隨風大師只說他們只有天地之別，卻未道明原因。良禽擇木而棲，在下必須慎重些。」
「少廢話！」隨風已經怒氣沖沖，「你太啰嗦了。」
波太郎微笑著冷眼旁觀許久，才道：「那麼，明智先生是為選擇明主而困惑了？若是此事，則大可不必猶豫不決。」
「那麼，究竟孰優孰劣？」
「毫無優劣之別。松平家康斷不會對別家的遺臣感興趣，他根本不會用你。因此我說不用猶豫。」
「哈哈哈。」隨風突然重重地拍了拍十兵衛，「十兵衛，明白了吧？此即是你不必發愁的理由。有意思，哈哈哈！」
十兵衛看了隨風一眼，既沒笑，也沒怒。「是嗎？那麼松平家康將被這個時代所棄。在下認為，在此戰國時代，獲取賢人，乃是頭等大事。」
「不錯，」波太郎的表情比十兵衛更加沉靜，他靜靜地撫摸著下巴。「向別處尋求賢才，自是一種策略；但也可以從身邊發現而培養。松平似乎志在後者。」
「那麼，仍然是織田氏得天下。」
「若論他打破陳規搜羅賢才，自是天下無出其右。」隨風打斷波太郎道，「波太郎君，我反對讓他投織田氏。你不認為，十兵衛會讓信長煩惱一生嗎？畢竟人與人是否投機，亦不容忽視。」
「隨風大師。如若對方是沒有教養的匹夫，那自當別論；若是說我不配侍奉信長公，那我十兵衛遍游諸國，歷盡千難萬險，又是為了什麼！」
隨風表情嚴肅，「即便你有自信，若人家無意，也是白費力氣。卻不知波太郎君有何看法？」
十兵衛突然笑了。「對於隨風大師，在下時時刻刻心懷敬意。大師特意把在下帶到此處，卻又反對我投奔織田氏，實在令人不解。大師是喝多了吧？」
「住嘴！」隨風臉色大變，「我雖反對你的主張，但仍要帶你來此處。你就應該直接說出你的想法來。隨風周遊四海，也曾見識了些人物。你只需要痛痛快快地說——」
「明智先生。」波太郎終於開口道，「我幫你，此事有趣得很。」
「有趣？」
「信長公和你個性差異如此之大。」
「在下在此謝過了。」
「其後的事，我就不知道了。我與松平家康無怨無仇，但確實在暗中支持一向宗。你可明白？」
「您果然——」
「倘若松平家康連暴亂都無法擺平，還是早些滅亡的好，那對庶民百姓更為有利。」
「不可同日而語啊！」隨風嘲諷道，「你處心積慮要尋找一個好主子，波太郎君則只問神佛。哈哈哈！倘若我想找個主君，會推薦誰？」
「若隨風師父想要侍奉第二位主君，那天下將成修羅世界。」
「修羅世界？哈哈……但你卻說出了我的心意。第二位主君？那麼我侍奉的第一位主君是誰？」
「我佛釋迦啊，至少應對我佛盡忠。」
「阿彌陀佛。」隨風手握酒杯，眼裡放射出銳利的光芒，重重地點點頭。
「如此說來，你侍奉宇宙之神，乃神的忠臣。」明智十兵衛臉色蒼白地肅然而坐。波太郎和隨風的對話深深打動了他。冥冥中他似被一股神秘的造化之力吸引，身在其中，又身不由己。「這麼說，先生不僅僅支持信長公？」
「那是自然！」隨風道，「神佛怎可被人獨佔？」
十兵衛臉上浮現出笑容。與其拜託波太郎向信長推薦自己，不如以波太郎方才所言為謀叛的證據，殺了他，然後將首級獻給信長……正想到這裡，忽然從假山旁的芒草叢方向，傳來利箭劃破夜空的聲音。
「啊！」隨風不禁縮起脖子。然而波太郎的反應之快，實令人驚心。轉瞬之間，他右手已握住一支箭。「誰？」波太郎猛地站起來，走到廊下。十兵衛屏住呼吸，躲到柱後，準備迎敵。
絕非普通的弓箭手，十兵衛叫道：「快趴下！」
但波太郎置若罔聞。他對著月亮叫道：「什麼人？」正如十兵衛所料，第二支箭很快呼嘯而來。波太郎用手中的箭撥開了第二支箭。箭落到十兵衛腳邊，折成兩截，放射出冷冷的銀色光芒。
十兵衛悄悄擦