此時 比叡山橫川地方住著某僧都，是個道行高深的法師。他有一個八十多歲的老母和一個五十歲左右的妹妹，都是尼僧。這母親和妹妹很早以前許下願心，此時要到初瀨的觀世音菩薩那裡去還願。僧都叫一個他所親信而重視的弟子阿闍梨陪去，辦理佛經供養等事。在那裡做了許多功德，歸途上經過一個叫做奈良坂的山的時候，那母親生起病來。年高的人生了病，怎麼能再走餘下的路程而安抵家中呢？大家都很擔心。幸而宇治那邊有一家向來相識的人家，就向這人家投宿。那老尼姑休養了一天，病還是很重，只得派人到橫川去通知僧都。僧都正閉居在山中修道，曾經立下誓願：今年決不下山。但他聞此消息，深恐老母風燭殘年，亡身於旅途，非常擔心，連忙下山到宇治來探視。雖然高壽之人死不足惜，但僧都還是親自同幾個道行高深的弟子舉行祈禱，騷擾起來。這人家的主人聞知了，說道：「我們要到吉野御岳去進香，正在這裡齋戒。這樣年老的人在這裡生重病，倘有三長兩短呢？」他深恐家裡死了人不吉，有妨齋戒。僧都聞之，覺得此事確也難怪，實甚對他不起。又嫌此地狹窄而且骯髒，想帶老母回家去。無奈此時回家方向不利，不宜出行。忽然想起已故朱雀院的領地中有一所屋子名叫宇治院，就在這附近，那守院人是和僧都相識的，便派一使者前往，要求借宿一兩天。使者回來報道：「守院人全家都到初瀨去進香了。」他帶了一個形容很古怪的看家老翁來。這老翁說：「如果你們要來住，請早點來。院中的正屋都空著呢。到這邊來進香的人常常來投宿的。」僧都說道：「這便好極了。這屋子雖然是皇家的，但無人居住，倒很舒服。」便先派人去看看。因為常有人來投宿，這老翁慣於招待，雖然設備簡陋，也整飭得很清楚。
僧都帶了數人先到宇治院，環顧四周，這地方實在荒涼可怕！他就吩咐：「各位法師，請誦經吧！」陪赴初瀨進香的阿闍梨和另一同等職位的僧人，想知道環境如何，叫一個能幹的下級僧侶點起燈火，帶他們到正屋後面人跡不到的地方去看看。但見樹木叢茂，似乎是個森林，陰慘之氣逼人。再向樹林裡面探望，看見地上放著一團白色的東西。這是什麼呢？大家走近去，把燈火添亮些，站定了細看，好像是一個什麼東西坐著的樣子。一個僧人說：「大概是狐狸精化身吧？討厭的東西，要它顯出原形來！」便再走近一點。另一僧人說：「喂，不要走近去吧，怕是個妖怪。」就舉手結起退治妖魔的印來 ，眼睛還是注視這東西。倘是有頭髮的人，一定嚇得根根豎起，幸而拿著燈火的是個光頭和尚。他毫不懼怕，毅然決然地走近去。但見這東西長著很長而很有光澤的頭髮，靠在一株大樹根上高低不平的地方，正在吞聲飲泣。這僧人說：「這真是稀奇了！去請僧都來看看吧。」他覺得非常奇怪，連忙去見僧都，把所見情況告訴了他。僧都說：「狐狸精變作人形，古來曾有這話。然而從未看見過。」就特地走出去看。此時因為老尼僧即將遷過來住，那些僕役之中能幹的人，都在廚房等處忙著應有的種種準備，所以僧都身邊人數甚少，他只帶了四五個人同去。一看，這東西並無什麼變化。他很奇怪，姑且站著守候一下。他希望天早點亮，可以看個分明，究竟是人還是什麼。一面在心中念動退治妖魔的真言咒，並且試結手印。大概後來被他看清楚了，說道：「這是個女人，並不是什麼稀奇的怪物。走近去問問她吧。看來不是一個死人。也許是已經死了，被人丟在這裡，又蘇醒過來的。」僧人說：「怎麼可以把死人丟在這院子里呢？即使真箇是人，恐怕也是被狐狸、林妖之類的東西所欺騙，帶到這裡來的。這對於病人很不相宜，生怕這是一個不吉的地方吧。」便呼喚那個看家老翁。呼喚時那邊傳來的回聲非常可怕。那老翁的打扮很古怪，帽子掀在後腦上，從屋裡出來了。僧人問他：「這裡有年輕的女人住著么？怎麼有這等怪事！」便指給他看。老翁答道：「這是狐狸精耍的花樣。這林子里有狐狸精，常常做出奇怪的事情來。前年秋天，住在這裡的一個人的孩子，還只兩歲，被狐狸精抓了去。我到這裡來找，那狐狸精不慌不忙，若無其事。」僧人問：「這孩子死了么？」老翁答道：「不死，照樣活著。狐狸精不過嚇嚇人罷了。這傢伙不會真箇鬧出大事情來的。」他說時彷彿表示這是很尋常的事。大概他正在關心夜深時分招待客人的飲食吧。僧都說道：「如此說來，這是狐狸精之類的東西所做的事吧？還得仔細看看。」便叫那個毫不懼怕的僧人走近去。那僧人上前去喝道：「你是鬼，是神，是狐狸精，還是林妖？天下聞名的得道高僧在這裡，你能隱藏么？快快自己說出名目來！」便伸手扯她身上的衣服。這女人用衣袖遮住了臉，哭得更加厲害了。僧人又說：「喂！可惡的林妖！你想隱藏？看你隱藏得了！」他想看她的面貌。又想這說不定是從前比叡山文殊樓中所見的那個無目無鼻的女鬼 ，覺得有些嫌惡。然而他要在人前逞強，竟想剝她的衣服。這女子便俯伏在地，揚聲號哭起來。僧人說：「不管如何，世間不會有這等奇怪的事。」定要看個究竟。此時雨下得很大，有一人說：「讓她放在這裡，怕要死了。把她拖到牆腳下去吧。」僧都說道：「這確是一個人的模樣。眼看著她尚未絕命而拋棄她在這裡，太不慈悲了。即使是池中的游魚、山間的鳴鹿，眼見被人捉去，將要就死，而不設法救援，也是很可悲傷的事。人命原是不久長，即使壽命只剩一二天，也非珍惜不可。無論她是被鬼神所祟，或者被人驅逐，或者被人誘騙，總是逢到了死於非命的遭遇。這種人必然蒙佛菩薩救援。且給她喝些湯菜，試試看是否可救。如果終於救不活來，那就沒有辦法了。」便吩咐這僧人把她抱進裡面去。僧都的徒弟中也有人反對，說道：「此事太不妥當了！室內有人正患重病，送進這怪物去，必然會發生不吉利的事情。」但也有人說：「不管她是否鬼怪化身，眼見是一個活的人，而任憑她淋在雨中死去，到底是殘忍的事。」如此各人各說。那些僕役最愛多嘴，往往歪曲事實。因此就讓這女子躺卧在僻靜而隱藏的地方，不教他們看見。
母尼僧遷居宇治院，下車的時候病勢又重起來。大家都很擔心，奔走忙亂了一會。等到病人稍稍安靜之後，僧都問徒弟：「剛才那個人現在怎麼樣了？」徒弟答道：「還是昏昏沉沉，一句話也不說，生氣全無，定然是被鬼怪迷住了。」那妹尼僧聽見了，問道：「什麼事？」僧都答道：「是這麼這麼一回事。我活了六十多歲，今天看到了一件怪事。」妹尼僧聽了這話哭起來，說道：「我在初瀨寺中做了一個夢呢。是怎樣的一個人？快讓我看一看。」徒弟說：「就在這東面的邊門旁邊，請快去看吧。」妹尼僧立刻跑過去看，但見其人身旁並無一人，被拋棄在那裡。這是一個非常年輕貌美的女子，身穿一件白綾衫子，系著一條紅裙，衣香非常芬芳，氣品高雅無限。她說：「這正是我所悲傷悼惜的女兒回來了！」一面哭泣，一面呼喚侍女，叫她們把這女子抱進室內去。侍女們不曾看見過她在樹林中時的模樣，所以並不害怕，就抱她進室內去了。這女子雖然全無生氣，卻還能略微睜開眼睛來望望。妹尼僧對她說道：「你說話吧。你到底是誰？為什麼來到這地方？」但她似乎沒有知覺。妹尼僧便拿些湯來，親手喂她喝。但她一味昏迷，似乎就要斷氣的樣子。妹尼僧想：「我已認領她，如果她死了，反而增添我的悲傷。」便對同來那個有法術的阿闍梨說：「這個人似乎要死了。請你快快替她祈禱。」阿闍梨說：「我早就說過不中用了。這是枉費心機。」但他還是向諸神誦般若心經，又作祈禱。僧都也走過來探視，問道：「怎麼樣了？她究竟是被什麼東西作祟？快制服了妖怪，問個明白。」這女子還是昏迷不醒，似乎即將消逝的樣子。僧都的徒弟們便相與議論：「這人不會活了。我等無端地遭逢這種不祥之事而耽擱在這裡，實在倒霉。然而這女子看來是個身份高貴的人。即使死了，也不能隨隨便便地拋棄在這裡。這真是為難了。」妹尼僧阻止他們，說道：「輕些兒吧！不要讓人聽見。深恐引起麻煩。」她憐惜這個人，定要把她救活過來，對她竟比對患病的老母更重視，不顧一切地悉心看護她。這個女子雖然不知來歷，然而相貌生得異常美麗。因此所有的侍女都希望她不要死，儘力地服侍她。這女子有時也睜開眼睛來，眼淚淌個不住。妹尼僧看了，對她說道：「唉，真傷心啊！我知道你是佛菩薩引導到此，來代替我所痛惜的女兒的。你如果死去，我反而更添悲傷了！我和你能在此相遇，定有宿世因緣。你總得對我說幾句話才好。」那女子好容易才開口說道：「我即使能活過來，也是個無用的廢物了。請你不要讓人看見，夜間把我扔進這條河裡去吧。」那聲音輕得幾乎聽不見。妹尼僧說：「你好容易說話了，我正高興呢。想不到你說出這難聽的話來。你為什麼要說這可怕的話呢？你究竟是什麼原因來到這地方的？」但她不再說話了。妹尼僧猜想她身上或許有傷殘，所以不想活下去。但仔細察看，毫無缺陷，全身長得非常美麗。她就疑心：難道真是出來誘惑人心的妖魔