本回所記述的，是源氏一族之外的後任太政大臣髭黑家幾個侍女的故事。這些侍女現今還活在世間，專會說長道短，不問自述地說出這些情節來，與紫夫人的侍女們所說的情況有所不同。據她們說：「關於源氏子孫，有的傳說並不正確，恐是比我們年紀更老的侍女記憶不清，因而弄錯了。」究竟孰是孰非，莫衷一是。
已故髭黑太政大臣與玉鬘尚侍，生有三男二女。髭黑大臣悉心撫育，指望他們長大成人，超群出眾。歲月推遷，正在等得心焦的時候，髭黑大臣奄然長逝了。玉鬘夫人茫然若失，如同做了一夢。本來急於欲使女兒入宮，此時也只得延擱。人心大都趨炎附勢，髭黑大臣生前威勢顯赫，死後內部財物、領地等雖然依舊富足，並不衰減，但邸內氣象變更，門庭日漸冷落。玉鬘尚侍的近親中頗有聞達於世者 。但身份高貴的戚族，往往反而不甚親近。加之已故的髭黑大臣本性缺乏情感，與人落落寡合，別人對他也就心有隔閡。恐是因此之故，玉鬘夫人竟沒有一個可與親近往來的人。六條院源氏主君一向把玉鬘當作自己女兒看待，從未變心。臨終時分配遺產，特地在遺囑中寫明，把玉鬘列在秋好皇后之次。夕霧右大臣對玉鬘也反比對嫡親姐妹親近，每逢有事，必來探訪。
三位公子皆已行過冠禮，各自長大成人。只因父親已經亡故，立身處世不免孤單無恃，但也自然而然地漸漸晉陞。只是兩位女公子前途如何策劃，玉鬘夫人甚是擔心。髭黑大臣在世之時，今上也曾向他示意，深盼他送女兒入宮。常常屈指計算年月，推想女兒已經長成，不斷催他早日實行。但玉鬘夫人想道：「明石皇后寵幸日漸加深，無人能與並肩。我的女兒入宮，一定被她壓倒，只能在許多庸碌的妃嬪中忝列末席，遙遙地仰承她的眼色，實在毫無意味。而教我看見我的女兒不及別人，屈居下位，我也很不甘心。」因此躊躇不決。冷泉院也誠心欲得玉鬘的女兒，竟重提往事，怨恨玉鬘昔年對他的無情 ，說道：「當年尚且如此，何況現在我年事漸老 ，形容醜陋，自然更可厭棄了。然而請你視我為可靠之父母代理人，將女兒託付我吧。」他認真地要求。玉鬘想道：「這如何是好？我的命運真可嘆！他一定把我看做出人意外的無情女子，真是可恥而又抱歉。如今到了這晚年，不如將女兒嫁他，以贖前愆吧。」但也難於決定。
兩位女公子相貌都長得很好，以美人著名於時，故戀慕之人甚多。夕霧右大臣家的公子，稱為藏人少將的，——是正夫人云居雁所生，官位比諸兄高，父母特別疼愛他，是個品貌兼優的貴公子，——也熱誠地向玉鬘夫人的大女公子求愛。此人無論從父親或母親方面來說，都與玉鬘有不可分離的親密關係 。因此他和弟兄們常在髭黑大臣邸內出入，玉鬘夫人對他們都很親昵。這藏人少將和她家的侍女們也很熟悉，頗有機會向她們訴說自己的心事。因此眾侍女日日夜夜在玉鬘夫人耳邊讚揚藏人少將，玉鬘夫人不勝其煩，又很可憐他。他的母親雲居雁夫人也常常寫信給玉鬘夫人，代他請求。父親夕霧大臣也對玉鬘夫人說：「他的官位還低，但請看我們面上，允許他吧。」玉鬘夫人已有決心：大女公子必須入宮，不嫁臣下。至於二女公子，只要藏人少將官位稍高，配得上她家時，不妨許嫁與他。藏人少將則懷著可怕的念頭：如果玉鬘不允許，要將女公子搶走。玉鬘夫人並不十分反對這件親事，但念我方尚未正式允許之前，如果發生意外之事，則傳聞於世，被人譏議，名譽攸關。因此叮囑傳遞信件的侍女們：「你們必須當心，謹防發生錯亂！」侍女們都提心弔膽，覺得難於應付。
六條院源氏晚年娶朱雀院的三公主而生的薰君，冷泉院視同自己兒子一般愛護，封他為四位侍從。薰君其時年僅十四五歲，正是天真爛漫的童年，而心靈卻比身體早熟，已像大人一樣懂事。儀容楚楚，顯見前程不可限量。玉鬘尚侍頗思選他為婿。尚侍的邸宅距三公主所居的三條院甚近，因此每逢邸內舉辦管弦之會，諸公子常去邀請薰君來家參與。尚侍邸內因有美人，青年男子無不嚮往，個個華裝艷服，翩然出入其間。講到相貌之秀美，則以片刻不離的藏人少將為第一；講到性情之溫存、風度之閑雅，則首推這位四位侍從。此外無人能與此二人並比。人都以為薰君是源氏之子，對他另眼看待。恐是因這緣故，他的世譽自然特盛。青年侍女都極口稱讚他。玉鬘尚侍也說此人的確可愛，常常親切地和他談話。她說：「回思父親大人氣宇之優越，令人悼念不置，無以自慰。除了此人之外，從誰身上可以看到父親的遺姿呢？夕霧右大臣身份太高，非有特別機會，難得和他會面。」她把薰君看做親兄弟一樣，薰君也把她看做大姐，時來訪晤。此人決不像世間一般男子那樣輕薄好色，態度異常端莊穩重。兩位女公子身邊的青年侍女們見他婚事未成，都替他可惜，引為憾事。她們常和他開玩笑，薰君不勝煩惱。
次年 正月初一，玉鬘尚侍的異母兄弟紅梅大納言——即昔年唱《高砂》的童子——藤中納言——即已故髭黑太政大臣前妻所生大公子，真木柱的同胞兄——來尚侍邸賀年。夕霧右大臣帶著六位公子也來了。夕霧的相貌以至其他一切，無不十全其美。六位公子也個個眉清目秀，以年齡而論，官位皆已過高。在旁人看來，這一家可謂圓滿無缺了。但其中的藏人少將，雖然父母特別重視，卻一直心事滿腹，面帶愁容。夕霧右大臣和昔年一樣，隔著帷屏與玉鬘尚侍對晤。他說：「只因無甚要事，以致久疏問候。上了年紀以來，除了入宮之外，他處竟懶得走動。常思前來叩訪，共談往事，而總是因循過去，未能如願。尊處如有需要，務請隨時吩咐諸小兒辦理。小弟已叮囑彼等：必須竭誠效勞。」玉鬘尚侍答道：「寒門運蹇，今已微不足數，乃蒙依舊照拂，更使我追念先人，難於忘懷了。」接著便對他約略談起冷泉院欲召大女公子入侍之事，說道：「家無有力之後援人，入宮反而痛苦。為此猶豫不決，心甚煩惱。」夕霧答道：「聽說今上亦曾宣示此意，不知確否。冷泉院今已退位，似乎盛期已過，然而相貌絕美，蓋世無雙，年雖稍長，而永無老相，常是翩翩少年。舍下倘有容顏差可之女兒，亦極願應召入院。只是沒有一人夠得上參與花容月貌的諸宮眷之列，真乃遺憾之事。不過冷泉院欲召尊府大女公子之事，不知是否已得大公主的母親弘徽殿女御 允許？以前亦曾有人慾將女兒送入冷泉院，只因顧忌此人，終於不曾實行呢。」玉鬘說道：「弘徽殿女御也曾勸我，她說近來寂寞無聊，頗思與冷泉院同心協力地照顧我的女兒，以資消遣云云。因此我要加以考慮了。」
聚集於此的一伙人告辭出去，隨即赴三條院向三公主賀歲。對朱雀院有舊情的人、六條院源氏方面的人，凡各種關係的人，都不忘記這位尼僧三公主，齊來賀年。髭黑大臣家的公子左近中將、右中弁、藤侍從等，就從自邸陪伴夕霧大臣同行。冠蓋齊集，氣勢好不盛大！
到了傍晚，四位侍從薰君也來向玉鬘尚侍賀年。晝間聚集在這邸內的許多顯貴青年公子，個個相貌堂堂，可謂美玉無瑕。然而最後來的這位四位侍從，特別惹人注目。一向容易感動的青年侍女們都說：「到底與眾不同啊！」還說些刺耳的話：「教這位公子來作我家小姐的女婿，倒是很好的一對呢！」這薰君的確長得肢體嬌嫩，風度優雅。一舉一動，身上就散發一股香氣，芬芳無匹。即使是生長深閨的小姐，只要是知情識趣的人，見了這薰君也一定會注目，讚歎他是超群出眾的人。此時玉鬘尚侍正在念佛堂里，便吩咐侍女：「請他到這裡來。」薰君從東階升入佛堂，在門口的簾前坐下。佛堂窗前幾株小梅樹，正在含苞欲放。早春的鶯聲囀得尚未純熟。眾侍女希望這美男子在這美景中態度更風流些，便用種種戲言挑逗他。薰君卻只管沉默寡言，正襟危坐，使得她們掃興。有一個名叫宰相君的身份高貴的侍女便詠詩一首奉贈，詩曰：
「小梅初放蕊，艷色更須添。
折取手中看，花容分外妍。」
薰君見她脫口成章，心甚感佩，便答詩云：
「小梅初放蕊，遠看似殘柯。
不道花心裡，深藏艷色多。
如有不信，請觸我袖。」他和她們開玩笑。眾侍女異口同聲地叫道：「確是『色妍香更濃』 啊！」大家喧嘩起來，幾乎想拉他的衣袖。玉鬘尚侍從裡面膝行而出，低聲說道：「你們這些人真討厭，連這個溫順的老實人也不放過，不怕難為情。」薰君聽見了，想道：「被稱為老實人，我好委屈啊！」尚侍的幼子藤侍從還不曾上殿任職，不須到各處賀年，此時正在家中。他捧出兩個嫩沉香木製的盤子，內盛果物和杯子等，拿來招待薰君。尚侍想道：「夕霧右大臣年紀越大，相貌越是肖似父親。這薰君的相貌卻並不肖似父親。但其姿態之安詳、舉止之優雅，則令人想起源氏主君盛年時代。主君年輕時確是這樣的。」她回思當年，不勝感傷。薰君回去之後，香氣還是瀰漫室中，眾侍女讚嘆不已。
侍從薰君被稱為老實人，心終不甘。正月二十過後，梅花盛開