以誠實著名的賢人夕霧大將，終於對這一條院的落葉公主起了戀情，心中念念不忘。他在人前裝作不忘故人舊情，時時誠懇地前往慰問，但積年愈久，心底里愈覺不甘如此便罷。老夫人覺得夕霧之誠懇十分難得，心甚感激。她近來生涯愈覺岑寂，夕霧常去訪問，給她安慰不少。夕霧當初並非為了求愛而來訪的。他想：「此刻態度一變，忽然提出求愛，實甚唐突。只有竭盡忠誠，將來公主未必不肯見容。」他想找個適當機會，探察公主心意如何。但公主一直不曾親自與夕霧會面。夕霧正在找尋機會，想把心事向她明言，看她作何表示。忽然老夫人為鬼怪作祟，生起病來，移居比叡山麓小野地方的別墅里。老夫人早年皈依一位律師，此人善作祈禱，驅除鬼怪，現在籠閉山中，誓不入市。惟小野近在山麓，可以請他下來。移居時所需車輛人夫，均由夕霧備辦。柏木的幾個嫡親兄弟，因為事務繁忙，生活煩亂，反而顧不到這位寡嫂家的事。其中長弟左大弁紅梅，對公主並非沒有戀情，曾經一度貿然求愛，慘遭公主堅決拒絕，此後便無顏再去訪問。只有夕霧非常賢明，若無其事地常來親近公主。
夕霧聞知老夫人請僧眾舉行祈禱，便備辦種種布施物品及祈禱時所用凈衣，遣人殷勤致送。老夫人患病，不能親自作書答謝。眾侍女說：「對這身份高貴的人，叫尋常人代筆答謝，似乎大不禮貌了。」便勸請公主作復。公主的手筆非常優美，寥寥數語，著墨不多，然而語甚親切。夕霧看了越發戀戀不捨，為欲多看公主手筆，此後頻頻和她通信。夫人云居雁看見他們如此親熱，逆料將來定會生事，臉上時見不快之色。夕霧心有顧忌，雖欲親赴小野訪問，一時未便即刻實行。
八月中旬，野外秋色正美之時，夕霧渴望看看公主山居情狀，便裝作普通訪友的樣子，對雲居雁說：「某某律師難得下山，我有要事和他商談。老夫人患病在山，我也想乘便前往慰問。」便向小野出發了。隨從人員不多，只帶親信五六人，都穿便服。一路上山道並不特別深僻，惟松崎地方山色頗佳，雖無奇岩怪石，而秋色十分嬌艷。比較起都中富麗無匹的宮邸來，畢竟富有清趣，更饒雅興。落葉公主的別墅圍著低低的柴垣，卻也別饒趣致。雖是暫住之處，氣象實甚高雅。作為正廳的房間東面凸出的一室內，築著一座祈禱壇。老夫人住在北廂，落葉公主住在西面的室中。當初老夫人說鬼怪不祥，公主不可同行。但公主哪裡肯離開母親！必欲追隨入山。老夫人又恐鬼怪移到別人身上，故將居室稍稍隔離，和公主的房間不通。因為沒有招待客人的房間，幾個上等侍女便引導夕霧來到公主簾前，請他暫待，然後向老夫人通報。老夫人命侍女傳言：「承蒙遠道勞駕，盛情不勝感激。老身如果就此死去，無法報答公子大德，如今幸得苟延殘喘。」夕霧答道：「尊駕移居之時，小生本當親送，只因家父正有要事囑辦，以致不克如願。此後又因雜務煩忙，一時未能造訪，中心不勝懸念。多所怠慢，不勝歉憾。」
其時落葉公主躲在室內。但旅居之所，設備簡略，公主坐處並不甚深，簾外自然可以聞知室內動靜。夕霧聽見輕微的衣衫窸窣聲，知道公主在這裡面，便覺神魂飛盪起來。當侍女往返傳言之際，夕霧便趁空和向來熟識的侍女小少將君等人談話，他說：「我經常訪問，竭誠效勞，至今已歷多年 。你們待我還是如此疏遠，叫我好恨啊！讓我坐在簾前，憑人傳言，隱約通問，如此冷遇，我平生尚未經歷過呢。外人都訕笑我，說我何等愚笨，我聽了實甚難堪。如果我在年輕位卑、行動自由之時，多少學得一些調情求愛的本領，今天不會受此冷遇。像我這樣忠厚誠實、數年如一日的人，世間實無其類。」他說時態度非常認真。眾侍女猜測到他的心事了，互相扯衣推肘，悄悄地商談：「由我們隨便代答，反而難以為情。」便進去告訴公主：「他向我們如此訴苦，公主若不出而應對，似乎太不知情了。」公主答道：「母親不能親自應對，有失禮貌，我理應代為招待。然而母親病勢沉重，我悉心看護，自己也已精疲力盡，不能應對了。」侍女將此言轉告夕霧，夕霧說道：「這是公主說的么？」便整一整衣冠，說道：「老夫人病勢沉重，我非常擔憂，情願以身代受。這是為了什麼原故呢？恕我放肆直言：依愚見，在老夫人神思清爽、心身復健之前，公主自身必須保重，務求平安無事，則對雙方皆有利。公主以為我所關念的只是老夫人，而不知道我對公主多年以來懷念之誠。這真使我大失所望啊！」眾侍女都說：「此言實甚有理。」
夕陽西沉，天色冥漠，自成佳趣。四周煙霧瀰漫，山陰頓覺幽暗。鳴蜩四起，聒噪不已。牆根撫子盛開，迎風拜舞，裊娜可愛。庭前各種秋花，任意亂開。水聲淙淙，涼氣逼人；山風呼呼，其音凄厲；松濤萬頃，奔騰澎湃。忽聞鐘聲響徹雲霄，此乃宣告晝夜不斷誦經的僧人輪班的時間到了，離座僧人和接替僧人的念誦聲和合一致，音調非常莊嚴。夕霧身在其間，但覺所見所聞，無不凄涼動人，便滿懷感慨，耽入沉思，竟不想回家去了。律師正在祈禱，誦念陀羅尼之聲十分莊嚴。忽聞眾侍女相告：老夫人病狀不佳。大家就聚集到病房中去了。旅居之所，侍女本來不多，此時公主身邊侍女極少，公主只是獨坐沉思，四周肅靜無聲。夕霧覺得披露心事的時機到了。忽然夜霧四起，封鎖窗戶。他便叫道：「歸途方向也迷失了，如何是好呢？」接著吟詩云：
「漫天夕霧添幽致，
欲出山家路途迷。」
落葉公主在室內答道：
「茅舍深藏煙霧裡，
狂童俗客不相留。」
吟聲異常幽微。夕霧想像音容，不勝喜慰，真箇忘記回家去了。他說：「這真是進退兩難了！歸路已經失迷，這夜霧籠罩的屋裡又不便泊宿，勢必被逐客了。我這不慣風流的人，遇到此種情況，不知如何是好。」他表示不想回去，並隱約吐露難於禁受的戀情。幾年來落葉公主並非不知道夕霧的心事，但一向只裝作不知。此時聽見他出之於口，表示怨恨，便覺十分討厭，越發默默不答了。夕霧嘆息一聲，心中反覆尋思，覺得此種機會不易再得。他想：「即使被她看做沒良心的輕薄兒，也無可如何了。至少總得教她知道我多年以來戀慕之心。」便召喚隨從。右近衛府的一個將監，最近晉爵五位的，是他的親信，此人應召來前。夕霧吩咐他道：「我有要事，必須與這位律師晤談。但他此刻正在祈禱，不得空閑，不久就要休息的。我今夜準備在此泊宿，等到初夜功德完畢後到那邊去見他。叫某某人等在此伺候。其餘隨從都到附近栗棲野的莊院中去，在那邊取秣喂馬。不可讓許多人在這裡吵鬧。在這種地方泊宿，深恐外人知道了以為輕率，會亂造謠言呢。」將監心知話中有因，便奉命退去。夕霧若無其事地對侍女們說：「這等大霧，歸途實在模糊難辨，今夜我只得在此借宿了。既然如此，就讓我宿在這簾前吧。等到阿闍梨休息時，我就去會他。」
夕霧以前來訪，從來不曾如此長留，也不曾顯露輕薄之相。今夜這般模樣，落葉公主覺得很可擔憂。然而輕率地逃往老夫人那邊，又覺得不成樣子，只得默默無聲地坐著。夕霧對侍女隨便說些話，漸漸靠近簾前。侍女膝行入內傳言時，他就跟了進去。此時夜霧深鎖窗戶，室內光線幽暗，侍女回頭看見夕霧進來，吃了一驚。公主困窘不堪，連忙膝行而去，闖出了北面的紙隔扇。夕霧敏捷地趕上，把她拉住。公主的身體已經進入鄰室，但衣裾還留在這邊。紙隔扇那邊沒有鉤環，只得任其半開半閉，身上冷汗像水一般流出。眾侍女都嚇得呆若木雞，不知此時應該如何對付。紙隔扇這邊原裝著鎖，然而她們又不敢蠻不講理地把這貴人拉開而把門鎖上，只得哭喪著臉叫道：「哎呀！這算什麼樣子呢？想不到這位大人會起這種念頭啊！」夕霧答道：「我但求如此接近公主而已，你們何必大驚小怪呢？我雖微不足道，但多年以來的誠意，你們總該早就知道了吧。」他就不慌不忙地訴說他的心事。但公主哪裡要聽！她只覺得遭此奇恥大辱，心中萬分委屈，一句答話也說不出來。夕霧說道：「公主如此不講情理，竟同無知小孩一樣！我滿懷隱痛，難於忍受，因而行動稍稍越禮，此罪自不容辭。但倘不得公主許可，決不敢再求更進一步的親近。我實在是『柔腸寸斷苦難言』 啊！公主雖不賞臉，自然總有幾分理解我的心事。但故意裝作不知，待我如此冷淡，使我無法申訴，我就顧不得冒昧了。即使公主把我看做可恨的負心人，我也不惜，但求把年來淤塞在胸中的愁悶向公主分明告白而已。公主對我如此薄情，雖然使我傷心，但我決不敢放肆……」他強自鎮定，裝作情深意密的模樣。公主雖然一直拉住紙隔扇，但這防禦絕不鞏固。夕霧也不強要開門。但笑著說道：「靠這一點阻隔來聊以自慰，也很可憐了！」他並不任意妄為。可見此人性行溫和文雅，即在此時，亦與別人不同。
落葉公主想是長年悲嘆之故，身體十分消瘦。身穿一襲家常便服，袖部顯見手臂非常纖細。周身衣香襲人，遍體無不可愛，真有無限