柏木大納言盛年夭逝，悲傷悼惜之人甚多。源氏向來聞人死耗，即使是泛泛之交，只要其人是略有世譽的，無不悼惜，何況這柏木乃常來之客，朝夕相親，自比別人知己。如今死去，使他覺得甚不可解，且可戀之事甚多，故往往觸景生情，想念不已。柏木周年忌辰，源氏替他大做功德。他看看無知無識地嬉笑玩耍的薰君的模樣，覺得畢竟十分可憐，心中便生一念，替薰君另舍黃金百兩，布施僧道。柏木的父大臣不知內情，但覺不勝感謝喜慰。夕霧大將也替柏木做許多功德，親自鄭重辦理一切法事。又在此周年忌辰赴一條院殷勤慰問。父大臣和母夫人想不到夕霧對柏木的感情比諸弟更深，都非常感激。他們看見柏木死後世人對他如此尊重，越發覺得可惜，悼念之情永無盡期。
山中的朱雀院為了二公主青春守寡，受人訕笑，心中悶悶不樂。而三公主又出家為尼，脫離塵世，使他覺得諸事都不稱心。然而身已為僧，自應拋卻一切世慮，逆來順受。他在做功課的時候，推想三公主也正和他同樣地勤修佛道，故自三公主出家之後，他常常寫信給她，小小的事情也都談到。
一日，朱雀院在寺旁的竹林里掘竹筍，又在附近山中掘些野芋，喜其有山鄉風味，特派人送與三公主，並附一封詳細的信。信的開頭寫道：「春日山野，煙霞迷路，只因對你思念不已，特地前往採掘，但亦聊表寸心而已。
看破紅塵雖較晚，
往生凈土道相同。
但此乃十分艱巨之事業。」三公主正在揮淚讀信，源氏進來了。他看見室中和往常不同，公主身邊放著些果盤，覺得很奇怪，一看，原來是朱雀院來信。他拿過信來一讀，覺得非常感動。信很詳細，內有句云：「我似覺命終之日，即在目前。常思與你會面，深恐不能如願。」詩中誘導三公主一同往生凈土，此乃僧人常談，並無何等意趣，但他想道：「朱雀院當然作如是想。他看見連我這個寄託終身的人態度也很冷淡，就越發替三公主擔心了，真可憐啊！」三公主仔細地寫回信，叫人拿一套深寶藍色的綾羅衣服賞賜了使者。源氏看見帷屏邊露出三公主寫壞了的信紙，便拿起來看，但見筆跡非常稚嫩。其答詩云：
「渴慕遠離塵世處，
欲辭俗界入深山。」
源氏對她說道：「你在這裡，朱雀院還替你擔心，如今你說要往深山，真使我好傷心啊！」現在三公主對源氏正面也不看一眼。她的額發異常美麗，面龐十分可愛，竟像一個孩童。源氏看了不勝憐惜，想道：「為什麼弄到這般模樣呢？」深恐引起色念，蒙受佛罰，便努力自持。兩人隔著一層帷屏，但又不很疏遠，適當地互相應對。
小公子薰君在乳母那裡睡覺，此刻醒了，匍匐出室，來拉住源氏的衣袖，那樣子非常可愛。他身穿一件白羅上衣，外加一件蔓草紋樣的紅面紫里的小衫，那長長的衣裾隨隨便便地拖曳著，胸前幾乎全部露出，那衣服都擠在後面。這原是小孩的常態，然而此兒的樣子特別可愛，膚色白皙，身材苗條，宛似一個柳木削成的人像。頭髮好像是特地用鴨跖草汁染過似地油亮，嘴角紅潤，眉目清秀，教人一看就想起柏木。柏木的相貌還沒有這麼艷麗呢，不知他怎麼會長得這樣漂亮。他也不像母親。這一點兒年紀，神情就如此高貴堂皇，迥異常人，源氏覺得比起他自己映在鏡中的面影來，並無不如之處呢。
薰君最近才學步。他無知無識地走近盛筍的盤子旁邊，拿起筍來亂拋，或者咬一下就丟了。源氏笑著說道：「啊，沒有規矩！太胡鬧了！快把這盤子藏起來吧。愛說壞話的侍女會傳出去，說這孩子是個饞嘴兒呢！」就抱了這孩子。又說：「這孩子實在長得眉清目秀啊！也許是我看見的幼兒不多之故吧，以為這點兒年紀的小孩都是無知無識的，這孩子卻現在就與眾不同，倒很可擔心呢。這麼一個人在公主 等人中間長大起來，對於她們和他自己都會發生麻煩呢。不過，可憐啊！這些人長大的時候，我總是看不到了！有道是『年年春至群花放，能否看花命聽天』呀！」說著，注視小公子的臉。眾侍女都說：「呀！莫說這不祥的話！」薰君已出牙齒，常常想咬東西，他緊緊地握住一支筍，流著口涎拚命地咬。源氏笑道：「唉，真是個異常的色情兒啊！」便把筍拿開，一面吟道：
「傷心舊事雖難忘，
竹筍青青不忍拋。」
小公子無心無思地只是憨笑。他連忙從源氏膝上爬下，又往別處嬉戲打鬧去了。
光陰荏苒，這小公子年齡越長，相貌越是美好，竟使見者吃驚。那件「傷心舊事」，確已完全忘卻了。源氏想道：「想是前生註定要誕生這個人，所以發生那件意外之事吧。命運真是無可逃避的啊！」他的想法已經有些改變。他想想自己的命運，覺得也有許多不能稱心的事情：許多妻妾之中，只有這位三公主身份毫無缺陷，品貌也可滿意，卻想不到會做了尼姑。如此看來，她和柏木的罪過還是不可原宥，真乃遺憾之事。
且說夕霧大將獨自回想柏木臨終時遺言，不知究竟是怎麼一回事，很想稟告父親，看他有何表示。但因他已隱約猜測到幾分，所以反而覺得難於啟口。他總想找個機會，探明此事詳情，並把柏木愁苦之狀告訴父親。
秋天有一個凄涼的傍晚，夕霧挂念一條院的落葉公主，便前往訪問。落葉公主正在隨意不拘、從容不迫地彈各種琴。未及好好收拾，侍女們已把夕霧引導到她所居的南廂里來了。夕霧分明察知室內侍女等膝行而入簾內的情狀，聽到衣衫窸窣的聲音，聞到遺留著的衣香，覺得優雅之趣可愛。照例由老夫人出來會面，閑談種種往事。夕霧自己的三條院內，一天到晚有許多人進進出出，非常嘈雜，外加有許多小孩奔走吵鬧。他在那邊住慣了，覺得此地清靜可喜。雖然近來不免荒涼之感，畢竟是高貴優雅的住處。庭中花木亂開，蟲聲繁密。夕霧閑眺此夕暮景色，想起秋日的原野。便拉過那把和琴來看看，但見弦音合著律調，分明是經常彈奏的，琴上染著奏者的衣香，令人覺得可親。夕霧想道：「在此情景之下，若是個肆無忌憚的色情男兒，會顯出不成樣子的醜態來，流傳可恥的惡名呢！」他一面如此想像，一面試彈和琴。這是柏木生前常彈的琴。夕霧短短地彈了一支富有情趣的樂曲之後，說道：「唉！大納言彈這琴時，聲音真美妙呢！這些妙音一定含蓄在這琴中吧。小生擬請公主彈出此種妙音，俾得一飽耳福。」老夫人答道：「自從斷弦以來，公主連童年習得的樂曲也忘記得影跡全無了。從前朱雀院命諸公主在御前試彈種種琴箏之時，也曾稱讚這位公主彈得不壞。但現在彷彿已經換了一個人，只是茫然若失，憂愁度日，把這琴看做牽惹舊恨的厭物了。」夕霧說道：「這話固然有理，不過『哀情亦是無常物』 呀！」他嘆息了一會，把琴推向老夫人身邊。老夫人說：「那麼就請你試彈一曲，好教我也能辨別此中是否含有妙音，也可使我這因愁悶而昏聵了的耳朵享一下耳福。」夕霧答道：「不敢，小生嘗聞操琴之道，夫婦之間傳承特別真切。願得公主妙手演奏一曲。」便把琴推向簾邊，知道公主不會立刻答應，也並不強請。
此時月亮出來了，晴空一碧，了無纖雲。群雁成行，振翅飛鳴，片刻不離。公主看了，想必羨慕。秋風送爽，微寒侵肌。公主被這清幽之趣所感動，取過箏來，輕輕地彈了一曲。夕霧聽了這優雅之聲，越發戀慕公主，反覺心亂如麻了。便取過琵琶來，以非常親切的聲音彈了一曲《想夫戀》。說道：「小生推想公主心情而奏此曲，不免冒瀆之罪。但此曲公主總當酬和了。」便懇切地向簾內勸請。公主越發羞澀，無言可答，只是滿懷感慨，陷入沉思。夕霧贈詩云：
「窺君不語含羞意，
始信無言勝有言。」
公主只把此曲末尾在和琴上略彈幾句，便答詩云：
「縱知深夜琴聲苦，
只解聽音不解言。」
和琴的音調雖不是那麼細膩，但由於有深通此道之人精心傳授，因此，雖是同一曲調，卻彈出了特別凄涼動人的情味。可惜只彈幾句，就此停止，竟使夕霧恨恨不已。對老夫人說道：「今夜小生在好幾個樂器上彈出了種種心事，已蒙公主垂察。秋夜更深，擾人清睡，恐蒙故人呵責，就此告辭了。稍遲數日，當再前來奉候，但願此琴調子依然不變。世間常有變調之事，不免教人擔心耳。」他沒有明言，只是委婉地暗示了自己的心事，便欲離去。老夫人答道：「今宵風流韻事，想來不致受人譴責。惟你我漫談，儘是瑣屑舊事，未能聽賞妙手演奏，使我得以延年益壽，不勝遺憾耳。」便在贈物中添加一支橫笛，對他說道：「此笛確有悠久之歷史，聽其埋沒在此蓬門陋屋之中，實甚可惜。請君在歸車中試吹，與前驅之聲競響，路人亦無不愛聽也。」夕霧遜謝道：「如此美笛，恐我無福消受。」拿起笛來看看，這也是柏木生前隨身愛玩之物。記得柏木常對他說：「此笛所有妙音，我亦未能全般吹出，將來總須傳與我所信任之人。」回思往事，又平添了許多哀愁。便拿起笛來試吹，