且說柏木看了小侍從的回信，覺得道理固然不錯，然而言語太冷酷了。他想：「不行！她用尋常敷衍的話來搪塞，教我如何肯罷休呢！我總想不用侍女傳言，當面與公主談談，即使一句話也好。」於是對於他所一向敬愛的源氏，不免發生了厭惡之念。
三月底，六條院內賽射，許多人前來參與。柏木心緒惡劣，意氣消沉，但念到戀人所居之處來看看花，亦可聊以慰情，便也來出席。禁中賽射，原定於二月內舉行，後來延期了。三月又是薄雲皇后忌月，不宜舉行，因此大家引為遺憾。他們聞得六條院有此盛會，便照例一齊前來參與。左大將髭黑和右大將夕霧，是源氏的子婿，當然都到。其次如中將、少將等，也都前來競賽。原定比賽小弓，但出席者之中有好幾個優秀的步弓 能手，便把這些人喚出來，叫他們比賽步弓。殿上人之中長於此道者，也分列兩旁，參與賽射。日色漸漸向暮。今日乃春盡之日，暮靄沉沉，晚風紛亂，諸人皆有「久立花陰不忍歸」 之感，相與傳杯進酒，俱各酩酊大醉。
有人說道：「承蒙諸位夫人送來這許多華麗的獎品，美意誠可感謝！單教百步穿柳葉 的能手欣然享受，未免太殺風景了。本領差些的人應該也都來參與競賽。」於是大將及以下的人都走下庭中去。柏木衛門督神情特異，只管耽於沉思。夕霧大將約略知道他的心事，看了他那異乎尋常的氣色，深恐做出怪事來，連自己也憂心忡忡了。他和柏木非常要好。在諸親戚之中，這兩人特別心心相印，懇切關懷。所以柏木略有失意，或者心中有所憂慮，夕霧便真心地寄與同情。柏木自己覺得：每逢看見了源氏，必然心中恐怖，眼睛抬不起來。他想：「我豈敢懷有不良之心！即使區區小事，凡可受人指責的胡亂行為，我都不敢做，何況這種荒唐之事！」他懊惱之極，又想：「那隻小貓總得讓我捉了去。雖然不能和它談心，也可慰我孤眠之苦。」便瘋狂一般設法偷貓。然而這件事也很不容易辦到。
柏木便去訪問他的妹妹弘徽殿女御，想同她談談，藉以解悶。這位女御用心十分謹慎，態度異常嚴肅，不肯和他當面會晤。柏木想道：「我是她嫡親哥哥，她尚且要避嫌疑，如此看來，像三公主那樣漫不經心，拋頭露面，真有些兒奇怪。」他雖然也能注意到這一點，但因痴心迷戀其人，並不嫌她輕薄。
他辭了女御，又去訪問皇太子。他想皇太子是三公主的嫡親哥哥，相貌一定有些肖似，便對他注意觀察。皇太子的容顏雖然並不艷麗，但因身份尊貴，氣色畢竟與眾不同，高尚而又優雅。宮中的貓生了許多小貓，分配在各處宮室中，皇太子也分得一隻。柏木看見這隻小貓走來走去，樣子非常可愛，便想起了三公主那隻小貓，對皇太子說道：「六條院三公主那裡有一隻小貓，其相貌之漂亮，從來不曾見過，真可愛啊！我曾約略窺見一面呢。」皇太子原是特別喜歡貓的，便向他仔細探詢那隻貓的情狀。柏木答道：「那隻貓是中國產，樣子和我們這裡的不同。同樣是貓，然而這貓性情溫良，對人特別親昵，真是怪可愛的！」花言巧語，說得皇太子起了欲得之心。
皇太子把柏木的話聽在心裡，後來便央桐壺女御 去向三公主索取，三公主立刻把那小貓送了過來。皇太子身邊的侍女看了，人人讚歎，都說這隻貓漂亮極了！柏木衛門督前日察看皇太子神色，預料他是要去向三公主索取的，便在幾天之後又來訪問。柏木從兒童時代起，就受朱雀院特別憐愛，常常在他身邊侍候。朱雀院入山修道以後，他又來親近這位皇太子，處處用心照料。這一天他來訪問，以教琴為借口，乘便問道：「這裡貓真多啊，我在六條院窺見的是哪一隻呢？」他四處尋找，終於看到了那隻中國貓。他很愛這隻貓，便去撫摸它。皇太子說道：「這隻貓的確很可愛。大概還沒有養馴，所以見了沒看慣的人就怕生。我這裡的貓並不比它壞呢。」柏木答道：「貓這種東西，大都不大會辨別陌生人和熟人。不過聰明的貓，當然也很靈敏。」後來他就要求：「這裡既然有許多好貓，請把這隻貓暫時借給我吧。」他自己心中也覺得這要求太冒昧了。
柏木把這隻貓討回家去，夜間叫它睡在身旁，天一亮就起來照管它，不惜辛苦，悉心撫養。這貓性情雖然不親近人，也終於被他養馴了，動輒跑過來牽他的衣裾，或者躺在他身邊和他戲耍。柏木就真心地疼愛它。有一次他煩悶之極，將身橫卧在窗前席上，沉思默想。這小貓便走過來，向他「咪咪」地叫，那叫聲實甚可愛。柏木伸手撫摸它，說道：「這壞東西，來催我眠了。」臉上便顯出笑容。即興吟道：
「欲慰相思苦，見貓如見人。
緣何向我叫，豈是我知音？
難道這貓也與我有宿世因緣么？」他望著貓的臉對它說，那貓叫得更親昵了。柏木便把它抱在懷裡，茫然若失地耽入沉思。侍女們看到這光景，相與詫怪道：「這隻新來的貓，少爺疼愛得好厲害啊！他向來對這些東西是看都不要看的呢。」皇太子要把貓討回，但他只管不還，一直把它關在家裡，當作話伴。
且說左大將髭黑的夫人玉鬘，對於太政大臣家諸公子，即她的異母兄弟柏木等，不甚親近，而對於右大將夕霧，反而親近，同從前住在六條院時一樣。這玉鬘富有才氣，且又和藹可親。她每次和夕霧見面，總是熱誠招待，毫無疏遠之色。夕霧也覺得異母妹淑景舍女御 不易接近，態度過分冷淡，反不如玉鬘之和藹可親。因此夕霧與玉鬘保持一種既非手足、又非戀人的特殊愛情，兩人互相親善。而髭黑大將現在已和前妻式部卿親王的女兒完全斷絕關係，對玉鬘的寵愛也無以復加。惟玉鬘所生兩個孩子，都是男的，家中沒有女兒，未免寂寞，因此想把前妻所生女兒真木柱接來，歸自己撫養。但真木柱的外祖父式部卿親王堅決不許，他想：「我至少要把這外孫女好好地撫養成人，不使她讓人貽笑大方。」對人也常如此說。這位親王確實聲望隆盛。冷泉帝對這位舅父也非常尊重，但凡有所奏請，無不照準，以為不準是對他不起的。這位親王素來是個愛好時髦的人，其闊綽僅次於源氏和太政大臣。家裡出入的人甚多，世人對他也十分重視。髭黑大將將來可為天下柱石，現在是個候補者。真木柱有那樣的外祖父和這樣的父親，其聲望豈有不高貴之理！因此遠遠近近，求婚之人甚多，但式部卿親王尚未選定。他心中思忖：如果柏木衛門督前來求婚，倒可以允許他。而柏木呢，大概認為真木柱不如小貓吧，全然不曾想到這條路，真乃遺憾之事。真木柱看見自己的生母為人一直怪裡怪氣，瘋頭瘋腦，全無常人模樣，幾乎脫離人世，覺得真可痛惜；而對於繼母玉鬘的風度，則非常羨慕，很想來依附她。原來真木柱也是個心愛時髦闊綽的人。
且說那位螢兵部卿親王，悼亡後至今尚未續弦，還是鰥居在家。以前曾經追求玉鬘及三公主，均告失敗。自己覺得處世沒有面子，徒然惹人譏笑。長此孤居獨處，豈能甘心情願！便發心向真木柱求婚。式部卿親王說道：「這還有什麼話可說呢！凡是欲為女子造福，最好是送她入宮，其次是嫁給親王。今世之人，愛把女兒嫁給有財有勢的臣民，自以為得計，實乃下等見識。」便不教螢兵部卿親王遭受多大困難，一口答應了他。螢兵部卿親王一點苦頭也不曾吃，一拍即合，反而覺得興味索然。但對方總是聲望高貴的人，這邊不便中途翻悔，便和真木柱定了情。式部卿親王非常重視這位外孫女婿。這位親王有許多女兒，婚事都不稱心，受了不少閑氣，已成驚弓之鳥。但這外孫女的婚事，他又不能放棄不管。他說：「她的母親是個神經錯亂的人，病勢一年重似一年。她的父親呢，因為她不曾遵命前往依附後母，所以不喜歡她，把她棄置不顧。這女孩真可憐啊！」因此外孫女兒洞房裡裝飾、布置等事，他都親自策劃照料，萬事盡心竭力，實在難為了他。豈知螢兵部卿親王懷念已故的前妻，心中時刻不忘。他只想娶一個相貌肖似前妻的人為繼室。這真木柱相貌原也長得不壞，但他認為並不肖似前妻。大約是心中不滿之故，把和真木柱同居當作一件苦事。式部卿親王大為失望，不勝憂慮。母親雖然神經病得厲害，但當她清醒之時，也慨嘆世事多艱，覺得前途絕望。
髭黑大將聞知此事，說道：「果然不出所料！這螢兵部卿親王本來是個浮薄男子啊。」他當初就不讚許這門親事，現在頗感不快。玉鬘尚侍聞知親近的人遇人不淑，也很懊喪，她想：「假使我當初嫁了這個人，不知源氏主君和太政大臣做何感想。」回想當年之事，覺得甚是可笑，卻又可嘆。她又想：「當年我並不想嫁給他。只是他的來信纏綿悱惻，一往情深。後來他知道我嫁給了髭黑，也許會指摘我不識風趣。年來每逢想起了這一點，總覺得十分可恥。現在他已經做了我的女婿，說不定會把我的前情告訴我的前房女兒，倒是很可擔心的。」玉鬘也很關懷真木柱，她裝作不知道真木柱夫妻間的情況，常常叫真木柱的兩個兄弟向這一對新夫婦問好。因此螢兵部卿親王也可憐真木柱，不忍和她離異。只是式部卿親王的夫人，是個愛嘮叨的女人，始終