六月中有一日，天氣炎熱，源氏在六條院東邊的釣殿中納涼。夕霧中將侍側。許多親信的殿上人在一旁侍候，當場調製桂川進呈的鯰魚和賀茂川產的鰌魚。內大臣家那幾位公子前來訪問夕霧。源氏說：「寂寞得很，想打瞌睡，你們來得正好。」便請他們喝酒，飲冰水，吃涼水泡飯，座上非常熱鬧。涼風吹來，頗覺快適；但天空赤日炎炎，了無纖雲。夕陽西傾之時，蟬聲聒耳，不勝苦熱之感。源氏說：「這種暑天，在水上也沒有用。恕我無禮了。」便躺下身子。又說：「這種時候，玩管弦也沒興味。而日長無事，又很苦悶。在宮中供職的那些年輕人，帶也不解，紐也不松，真有些兒難當呢。我們在這裡無拘無束，好不自在，你們且把最近的世事和使人醒睡的奇聞講些給我聽聽吧。我已不知不覺地變成了一個老翁，世事全然不懂了。」但那些年輕人一時也想不出新奇的事件來，大家必恭必敬地把背靠在涼爽的欄杆上，默默不語。
源氏便問內大臣的兒子弁少將：「我不知道是從哪裡聽來的，總之，有人告訴我說：你家內大臣最近找到了一個外邊婦人所生的女兒，正在用心教養她。真有其事么？」弁少將答道：「有的，不過沒有像外間傳說那麼誇張。今年春天父親做了一個夢，叫人來詳。有一個女子聽到了這件事，自己前來投靠，說她正是有恨欲訴之人。我哥哥柏木中將聞知了，便去調查，到底是真是假，有否確實證據。詳細情況我不知道。近來世人都把此事當作一件珍聞傳述呢。此種事情，對我父親說來，自然是家庭的一點瑕疵。」源氏聽了，知道確有其事，便接著說道：「你父親有了這麼許多子女，還要用心去尋找這一隻離群之雁，也太貪心了。我家子女稀少，頗想找到這樣的人，大約其人不屑來投靠我吧，一點消息也沒有。我看，既然前來投靠，總不是全無關係的。你父親年輕時代，到處亂鑽，不擇高下。好比一個月亮，映在不清澄的水裡，哪得不模糊呢？」說時臉上顯出微笑。夕霧詳知內大臣最近找到的女兒近江君品貌不佳，所以他父親用這比喻來暗示，他一向態度嚴肅，此時亦不免失笑。弁少將和他的弟弟藤侍從覺得很不自在。源氏又同夕霧開玩笑：「夕霧啊，你就拾了這一張落葉吧。與其遭人拒絕，長被世人所取笑，還不如折了這同根之枝，聊以自慰，有何不可呢？」
原來源氏和內大臣表面上雖然親睦，但為了此種事情，自昔就常常賭氣。最近內大臣不肯把雲居雁嫁給夕霧，使得夕霧大受委屈，以致傷心失意，源氏旁氣難忍，因而說這種諷刺話，希望其傳入內大臣耳中，教他也氣一氣。源氏聞知內大臣找到了一個女兒之後，想道：「如果把玉鬘給他看，他看見她容貌美麗，一定很疼愛。內大臣為人直爽善斷，察察為明，善惡褒貶，絲毫不苟，性行迥異常人。如果他知道我藏著玉鬘，定然非常恨我。但倘不預先告訴他，突然把玉鬘送去，他看見她容貌美麗，自然不會輕視，一定鄭重其事地教養她。」此時晚風吹來，十分涼快，諸青年都捨不得回去。源氏說：「跟你們在這裡納涼，真好舒服啊！只怕我這把年紀，夾在這裡要被你們討厭的。」說著，便走向玉鬘那邊去。諸青年都起來陪送他。
黃昏時分，室中幽暗，但見諸侍女等一律穿著便衣，面目難於分辨。源氏叫玉鬘：「稍稍坐近外邊些。」低聲對她說道：「弁少將和藤侍從跟著我來了。他們恨不得早就飛了過來，但夕霧中將太老實，一直不帶他們來，也太不體諒人了。這些人都戀慕你呢。即使是尋常人家的女子，當她們養在深閨內時，也按照其身份之高下，而為各種各樣的人所戀慕。何況我家，內部雖然亂七八糟，外面看來比實際體面得多。我家雖然已有許多女子，但都不是他們所可戀慕的。自從你來了之後，我在寂寞無聊之時，常想看看戀慕者用心的深淺。現在果然符合我的本意了。」說的聲音很輕。
庭前不植亂草雜木，只種著許多撫子花 ，有中國種的，也有日本種的，色彩配合得很調和。許多花傍著雅緻的籬垣到處亂開，這夕暮的景色實在美麗。跟源氏來此的諸公子走近花旁，但因不能隨意折取，心中很不滿足，彷徨不忍遽去。源氏對玉鬘說：「這些都是聰明俊秀的年輕人呢。他們各有各的優點。尤其是柏木右中將，態度更是穩重，品質特別高雅。他後來怎樣？有信來么？你不可置之不理，使他傷心。」夕霧中將在群賢之中，也特別優越。源氏說：「內大臣厭惡夕霧，實乃意外之事。他是否希望皇族保持純粹的血統而繁榮，不要源氏家族的血交混進去，因而拒絕他呢？」玉鬘說：「那妹妹本人總是盼望『親王早光臨』 的吧。」源氏說：「不然，他們並不希望『請來作東床。肴饌何所有』 那麼殷勤招待，只是破壞兩個幼童的美滿之夢，使他們永遠隔絕，內大臣這用心太殘忍了。如果嫌夕霧官位低，有傷他家體面，那麼只要裝作不知道二人之事，而將女兒親事信託我，我總不會使他有後患的。」說罷嘆息一聲。玉鬘聽了這話，才知道源氏與內大臣之間有此隔閡。如此看來，她何時始得與父親相見，渺不可知。為此不勝悲傷憂恨。
這是沒有月亮的時候，侍女們點起燈籠來。源氏說：「靠近燈籠，畢竟太熱，還不如點篝火的好。」便召喚侍女，吩咐她們：「拿一台篝火到這裡來。」這裡放著一張優美的和琴，源氏取過來彈一下，弦音十分協律，音色亦甚良好，便彈了一會。對玉鬘說：「你不大喜歡音樂么？我見你一向不重視它。涼月當空的秋夜，坐在稍稍靠近窗前的地方，合著蟲聲而彈奏和琴，其音親切而新穎，非常可愛呢。和琴雖然規模不大，構造簡單，然而這樂器具備其他許多樂器的音色與調子，確有其獨得的長處。世人稱之為和琴，視為甚不足道之物，其實具有無限深幽之趣。我想，這樂器大約是為了不習種種外國樂器的女子而製造的吧。你如果要學音樂，最好專心學習和琴，合著其他樂器而練習彈奏。其彈奏技法，雖然並無多少深奧秘訣，但真要彈得好，也不是一件容易的事。在當代，無人比得上這位內大臣。同是簡單平凡的清彈 ，手法高明之人彈來，含有各種樂器的音色，其聲美不可言。」玉鬘也曾約略學過和琴，如今聽了源氏之言，頗思再圖上進，學習之心更切了，便問：「這院內舉行管弦之會時，我也可以去聽聽么？山野愚民之中，學和琴的人也很多，人皆以為這樂器很簡單，容易學會。原來名手彈奏時，如此高深美妙。」她那態度非常熱情，表示十分羨慕的樣子。源氏說：「這個自然。聽到和琴這個名詞，似乎覺得是鄉村田舍的低級樂器。豈知御前管弦演奏時，首先宣召掌管和琴的書司女官。外國如何，不得而知；在我日本國，以和琴為樂器之始祖。倘能向和琴名手中最高明的內大臣學習，自然特別容易學好。今後但逢適當機會，他也會到這裡來。然而要他不惜此琴妙技，將秘曲盡行表演，卻是困難之事。不論何種技藝，凡精通此道之人，都不肯輕易傳授其秘訣。但你將來總有機會聽到。」說罷，便取過琴來，彈了一個片段，音節非常新穎而華美。玉鬘聽了，想像內大臣彈的一定比他更好，思親之心越發深切了。為了和琴之事，也使她增添煩惱：不知哪一天能蒙父親誠懇親切地彈給我聽？
源氏合著和琴吟唱催馬樂：「莎草生在貫川邊，做個枕頭軟如綿。」 聲音溫柔可愛。唱到「郎君失卻父母歡」時，臉上現出微笑。此時自然而然地奏出清彈，其音美不可言。唱罷，對玉鬘說道：「來，你也彈一曲吧。凡是技藝，須在人前不怕羞恥，方能進步。只有《想夫憐》一曲，因為曲名未便明言，所以也有人把曲調記在心中，暗地裡彈奏。至於其他樂曲，總須毫無顧慮，與任何人都合奏，才容易進步。」他懇切地勸告。玉鬘在筑紫時，曾請一個自稱是京都某親王家出身的老婦人教授和琴，她深恐教的有錯誤，所以不肯彈奏。她希望源氏再彈下去，好讓她學習，熱心之極，不知不覺地將身子靠近他去，同時說道：「有什麼風來幫助，使得琴音如此優美！」便傾耳而聽。映著篝火之光，那姿態異常艷麗。源氏笑著說：「為了你這耳聰的人，才有沁人心肺的風吹來幫助呀。」說著，便把琴推向一旁。玉鬘心甚討厭。此時有眾侍女在旁，源氏未便像以前一般調戲她，便掉轉話頭：「這些年輕人沒有飽看撫子花，就回去了。我總得請內大臣也來看看這個花園。人世真是無常迅速啊！約二十年前有一個雨夜，內大臣在談話中提到你 ，竟像是眼前之事呢！」便把當時情狀約略告訴她。感慨之餘，即席吟詩：
「見此鮮妍新撫子，
有人探本訪籬根。
如果他問起你母親之事，教我難於答覆。因此我把你籠閉在此，真是委屈你了。」玉鬘嚶嚶啜泣，答道：
「撫子托根山家畔，
何人探本訪荒籬？」
吟時不勝依戀之情，而神態生動，甚可憐愛。源氏吟唱古歌：「若非來此地……」 ，以安慰玉鬘。他覺得此人越發可愛了。苦戀之情，難於堪忍。
源氏常來探訪玉鬘，足跡太頻繁了，深恐引起外人譏評。他問心有愧，只得暫時止步。然而這