次年春，二月二十過後，皇上於南殿舉行櫻花宴會。藤壺皇后及朱雀院皇太子的御座，設在皇上玉座的兩旁，皇后及皇太子皆赴席。弘徽殿女御為了藤壺皇后佔據上風，心中每感不快，常常避免同席。但此次觀賞美景，未便一人向隅，只得也來赴席。
是日也，天朗氣清，景色宜人。百鳥爭鳴，嬌音悅耳。自親王、公卿以至擅長詩道諸人，盡皆出席，探韻 賦詩。源氏宰相探取一韻，報道：「臣謹探得『春』字韻！」聲音清朗，迥異凡響。其次輪到頭中將，眾人對他也另眼看待。態度從容不迫，落落大方。報韻聲調亦恭謹鄭重，與眾不同。其餘諸人，盡皆相形見絀，畏縮不前。此外不能上殿的階下諸文人，因見皇上及皇太子皆才華卓越，又值文運昌隆、人才輩出之秋，大家自慚形穢。在此光天化日之下、大庭廣眾之中舉步上前探韻，雖然作詩之事並不困難，卻感畏懼恐縮，手足無措。反之，幾個年老的文章博士，服裝異常寒酸，卻因慣於此事，態度從容自若。皇上觀此種種情狀，頗感興趣。
舞樂之事，自不必說，早已準備周妥。紅日西傾之時，開始表演《春鶯囀》 ，歌聲舞態，無不十分美妙。皇太子回憶去秋紅葉賀時源氏公子所演《青海波》，便賞賜他櫻花一枝插於冠上，懇切地勸他表演。盛情難卻，源氏公子便起立出場，從容舉袖，表演一節，聊以應命。姿態之美妙，無可比擬。左大臣看了，渾忘舊恨，感動流淚。便問：「頭中將何在？快快上來！」頭中將也就挺身而出，表演一出《柳花苑》舞。歷時較長，技法精詳。想是預知如此，早有準備，姿態十分美妙。皇上即頒賜御衣一襲。人皆以為此乃特殊恩典，甚可珍貴。此後諸公卿不按順次出場獻舞；但日色已昏，燈光之下不辨巧拙。
舞罷，宣讀詩篇。源氏公子所作精深淵博，宣讀師亦不能輕易吟誦。每讀一句，讚歎之聲四起。諸文章博士亦皆真心感佩。以前每逢此種機會，皇上必先使源氏公子表演，以為四座增光。今日賽詩得勝，聖心之喜悅自非尋常可比。
藤壺皇后看見源氏公子才藝超群，心中想道：「太子的母親弘徽殿女御如此憎恨源氏公子，真不可解。但我自己如此愛憐他，亦不免疚心。」她深自反省。
「若能看做尋常舞，
貪賞丰姿不疚心。」
她只在心中默誦此詩，不知緣何泄露於世。
御宴至深夜始散。公卿等各自告退，藤壺皇后及皇太子亦各自回宮。四周肅靜，月色轉明，好一片清夜美景！源氏公子醉興方濃，覺得如此良宵，難於空過。他想：「殿上值宿人都已睡了，當此無人注目之時，或有機緣會見藤壺皇后。」便悄悄地走向藤壺院方面，窺探情狀。但見可通消息的王命婦等的房門都已緊閉，只得獨自嘆息。然而猶不肯就此空歸，便轉向弘徽殿廊下信步行去，但見第三道門尚未關閉。弘徽殿女御散宴後即赴宮中值宿，此間留守人數不多。源氏公子向門內窺看，裡面的小門也還開著，而人聲全無。源氏公子想道：「世間女子為非犯過，都是由於門禁不嚴之故。」他便跨進門去，向內窺探。眾侍女似乎都已睡著了。
忽然聽見廊下有一個非常嬌嫩而美妙的聲音，迥非尋常女聲可比，正在吟唱古歌：「不似明燈照，又非暗幕張。朦朧春月夜，美景世無雙。」 這女子一面吟唱，一面向這邊走來。源氏公子喜出望外，待她走近，便闖出門去，一把拉住了她的衣袖。那女子好像很害怕的樣子，叫道：「呀，嚇死我啦！是誰呀？」源氏公子答道：「你何必這樣討厭我呢？」便吟詩道：
「你我皆知深夜好，
良緣恰似月團圞。」
便將她抱進房裡，關上了門。那女的因為事出意外，一時茫然若失，令人感到一種溫柔甘美之趣。她渾身顫抖，喊道：「這裡有一個陌生人！」源氏公子對她說：「我是大家都容許的。你喊人來，有什麼用處呢？還是靜悄悄的吧。」女的聽了這聲音，料定他是源氏公子，心中略感安慰。她覺得此事尷尬，但又不願做出冷酷無情的樣子。源氏公子這一天飲酒過多，醉得比往常厲害，覺得空空放過，豈不可惜。女的年輕幼稚，性情溫柔，也無力堅拒。兩人就此成其好事。源氏公子但覺這女子十分可愛，只可惜天色漸明，心中不勝惆悵。那女的更是憂心忡忡，春心繚亂。源氏公子便對她說：「我還要請教你的芳名。否則以後如何可通音信呢？想來你也不願就此分手吧。」女的便吟詩道：
「妾如不幸歸泉壤，
料汝無緣掃墓來。」
她吟時姿態非常嬌艷。源氏公子答道：「這也說得有理。我不該問你，應該自去用心探索。不過，
東尋西探芳名字，
謠諑紛傳似竹風。
你若不怕損壞名譽，我又有何忌憚？我定當探詢出來。難道你想從此瞞住我么？」正在交談，天色已明，眾侍女紛紛起身，赴宮中迎接女御，廊上來往頻繁。源氏公子無可奈何，只得和那女子交換了一把扇子，作為憑證，然後匆匆出門，回宮邸去。
源氏公子的宮邸桐壺院內，侍女甚多，此時有數人已經睡醒。她們看見公子破曉歸來，便扯手踢腳，交頭接耳地互相告道：「好辛苦！日日夜夜地東偷西摸！」她們假裝睡著。源氏公子走進內室，雖然躺下，但不能入睡。心中尋思：「這個人兒真可愛！大約是弘徽殿女御諸妹中之一人吧。此人還是處女，想必是五女公子或六女公子了。帥皇子 的夫人三女公子和頭中將所不愛的夫人四女公子，聽說都是美人。倘是這兩個人，更加有味兒了。六女公子已經許給皇太子，如果是她，倒有些對人不起。她們姐妹眾多，難於辨別，我真弄不清楚。看她的樣子，不想就此絕交。那麼為何不肯告訴我通信辦法呢？」他左思右想，一顆心兒被這女子牽住了。弘徽殿如此帷薄不修，而藤壺院如此門禁森嚴，兩相比較之下，他覺得藤壺皇后的人品真可欽敬！
第二日重開小宴，忙忙碌碌了一天。源氏公子當筵彈箏，這小宴卻比昨日的大宴富有雅趣。將近破曉，藤壺皇后進宮侍駕去了。源氏公子意興闌珊，想起昨夜朦朧殘月之下邂逅相逢的那個女子，此刻大約也要出宮返邸了，心中不勝悵惘。便派他那兩個精明能幹的侍臣良清和惟光前去窺探情狀。公子辭別皇上，出宮返邸之時，兩人便來報告：「以前停在隱蔽處的車子，現在已從北門出去了。但見許多女御及更衣的娘家諸人中，右大臣家的兩個兒子少將及右中弁匆匆忙忙地趕出來相送，可知弘徽殿女御也退出了。我們看得清楚：其中不乏美貌女子。車子只有三輛。」源氏公子聽了這話，料想那女子一定在內，胸中不免激動。他想：「有何辦法可以知道那女子排行第幾呢？索性將此事告知她父親右大臣，正式做了他的女婿，是否使得？但此人品質如何，尚未確悉，遽爾求婚，未免太孟浪吧。然而就此罷休，永遠不知是誰，也太可惜，如何是好？」他心中煩惱，茫然地躺著。
忽然想起了紫姬：「她很寂寞吧。這幾天我常在宮中，久不回二條院，想她是悶悶不樂了。」他覺得很可憐。拿出那把證物的扇子來看看，但見兩根外骨上各裝著三片櫻花模樣的飾物，扎著五色絲線。濃色的一面上用泥金畫著一個朦朧淡月，月影反映在水中。式樣並不特別新穎，然而此乃美人慣用之物，自有親切可愛之感。那個吟唱「料汝無緣掃墓來」的人的面影，始終不離開他的心頭。他便在扇頭添寫兩句詩：
「朦朧殘月歸何處？
刻骨相思惱殺人。」
寫好之後便把扇子收藏了。
且說源氏公子自念久不赴左大臣邸，但又可憐那個幼小的紫姬，決定先去安慰她一下，便走出宮邸，回二條院去。
每次看見紫姬，總覺得她長得越發美麗，越發嬌媚了。她的聰明伶俐果然與眾不同。源氏公子覺得此人毫無缺陷，完全可以按照他自己的願望而教養成人。只是擔心一點：僅由男子教養，將來性情安得不欠少溫柔？
他把日來宮中花宴情狀講給紫姬聽，又教她彈琴，相伴了一天。到了晚上，公子準備出門，紫姬噘起嘴說：「又要去了。」然而近來她已習慣，並不任情阻撓。
源氏公子到了左大臣邸內，葵姬照例並不立刻出來相見。公子寂寞無聊，只得獨自思量種種事情。後來取過箏來彈奏，吟唱催馬樂《貫川》：「……沒有一夜好安眠……」 左大臣來了，和他談論前日花宴中的趣事：「老夫如許高齡，歷仕四朝明主，也算閱歷得多了，卻從來不曾見過此次那樣清新警策的詩文、盡善盡美的舞樂，從來不曾感到此次那樣陶情適性，卻病延年。目今正是文運昌隆、人才輩出之時，加之吾婿精通諸藝，善於調度賢才，故能有此勝績也。老夫雖年邁，也有聞雞起舞之興呢！」
源氏公子答道：「豈敢！小婿並不善於調度，只是多方搜求賢才，勉盡己責而已。縱觀萬般技藝，惟頭中將之《柳花苑》盡善盡美，真乃後世表率。大人若肯當此盛世之春，欣然起舞，更可為天下增光也。」此時左中弁和頭中將進來了。三