朱雀院行幸 日期，定在十月初十之後。此次行幸，規模特別盛大，比往常更加有趣。但舞樂都在外間表演，妃嬪等不能看到，甚是遺憾。皇上為了他所寵愛的藤壺妃子不能看到，總覺美中不足，便命令先在宮中清涼殿試演一番。
源氏中將所表演的舞蹈是雙人舞《青海波》，對手是左大臣家公子頭中將。這位頭中將的丰姿與品格均甚優雅，迥異凡人；但和源氏中將並立起來，好比櫻花樹旁邊的一株山木，顯然遜色了。
漸漸紅日西傾。陽光照人，鮮艷如火；樂聲鼎沸，舞興正酣。此時兩人共舞，步態與表情異常優美，世無其比。源氏中將的歌詠 尤為動聽，簡直像佛國里的仙鳥迦陵頻伽 的鳴聲。美妙之極，皇上感動得流下淚來。公卿和親王等也都流淚。歌詠既畢，重整舞袖，另演新姿。此時樂聲大作，響徹雲霄。源氏中將臉上的光彩比平常更加煥發了。皇太子的母親弘徽殿女御看了源氏公子這等美麗的姿態，心中憤憤不平，說道：「定是鬼神看上他了，教人毛骨悚然呢！」眾青年侍女聽了這話，都嫌她冷酷無情。藤壺妃子看了，想道：「此人心中若不負疚，一定更加可喜。」沉思往事，如入夢境。
是晚藤壺妃子值宿宮中。皇上對她說：「看了今天試演中的《青海波》，可嘆觀止了。你看如何？」藤壺妃子隱痛在心，不能暢所欲言，只回答了一句「真好極了」。皇上又說：「那個對手也舞得不差呢。講到舞蹈的姿態與手法，良家子弟畢竟與眾不同。世間有名的專門舞蹈家，技術果然很熟練，然而總是缺乏優美高雅的風度。今天的試演如此盡善盡美，將來在紅葉蔭下正式表演時，只怕再看就沒有多大興趣了。這是為了要給你看，所以我如此安排的。」
次日早晨，源氏中將寫一封信給藤壺妃子：「昨承雅賞，不知作何感想？我當舞時，心緒繚亂，此乃前所未有，莫可言喻。
心多愁恨身難舞，
扇袖傳情知不知？
誠惶誠恐！」源氏中將那種光彩耀目的姿態風度，藤壺妃子畢竟難於忘懷，她便寫回信：
「唐人扇袖誰能解？
綽約仙姿我獨憐。
我只當作尋常的清歌妙舞來欣賞。」源氏中將收到這回信，如獲至寶。他想：「她懂得這《青海波》的來歷，知道它是唐人的舞樂，足見她對外國朝廷也很關心。這首詩正是皇后的口吻。」不禁笑逐顏開，便像誦經一般鄭重地展讀這封回信。
朱雀院行幸那一天，親王公卿等所有的人都隨從，皇太子也參加。管弦的畫船照例在庭中的池塘里遊行迴旋。唐人的舞樂，高麗的舞樂，種種歌舞依次表演，品類繁多。樂聲震耳，鼓聲驚天動地。皇上想起前日試演時映著夕陽的源氏公子，姿態異常美麗，心頭反覺不安，便命令各處寺院誦經禮懺，替他消除魔障。聞者無不贊善，認為此乃理之當然。只有皇太子的母親弘徽殿女御心中不快，認為這是過分的寵愛。
圍成圓陣吹笛的人，不論王侯公卿或平民，都選用精通此道、世有定評的專家。宰相二人與左衛門督、右衛門督分別指揮左右樂（唐樂與高麗樂）。舞人也都選用世間最優秀的能手，預先籠閉在邸宅中分別練習，然後參與表演。
高高的紅葉林蔭下，四十名樂人繞成圓陣。嘹亮的笛聲響徹雲霄，美不可言。和著松風之聲，宛如深山中狂飆的咆哮。紅葉繽紛，隨風飛舞。《青海波》舞人源氏中將的輝煌姿態出現於其間，美麗之極，令人驚恐！插在源氏中將冠上的紅葉，盡行散落了，彷彿是比不過源氏中將的美貌而退避三舍的。左大將 便在御前庭中采些菊花，替他插在冠上。其時日色漸暮，天公彷彿體會人意，灑下一陣極細的微雨來。源氏中將的秀麗的姿態中，添了經霜增艷的各色菊花的美飾，今天大顯身手，於舞罷退出時重又折回，另演新姿，使觀者感動得不寒而慄，幾疑此非人世間現象。無知無識的平民，也都麕集在樹旁、岩下，夾雜在山木的落葉之中，觀賞舞樂；其中略解情趣的人，也都感動流淚。承香殿女御所生第四皇子，年事尚幼，身穿童裝，此時也表演《秋風樂》舞，此為《青海波》以後的節目。這兩種舞樂，可謂盡善盡美。看了這兩種表演之後，便不想再看別的舞樂，看時反而減殺興趣了。
是夜源氏中將晉爵，由從三位升為正三位。頭中將也升為正四位下。其他公卿，亦各得陞官之慶，皆托源氏公子之福。源氏公子能以妙技驚人目，以餘德悅人心，福慧雙全，不知幾生修得也。
且說藤壺妃子此時正乞假歸寧，住在外家。源氏公子照例東鑽西營，忙於尋求幽會的機緣。因此左大臣家嫌他久疏，怨聲鼎沸。又因覓得了那株細草，外人將二條院新近迎來一個女子的消息傳入左大臣家，葵姬便更加生氣了。源氏公子尋思：「紫姬還是個孩子，葵姬不悉此種詳情，因而生氣，也是難怪的。但她倘能直直爽爽，像普通女子一般向我訴恨，我也一定毫不隱諱，將實情告知，並且安慰她。無奈此人並不親密，總是往壞里猜測，所猜想的竟是我難以想像之事。我也只得置之不顧，去干那些不應該乾的事了。然而看這個人的樣子，並無缺陷，也沒有分明可指的瑕疵。況且是我最初結縭的髮妻，所以我真心愛她，又重視她。她若不能理解我這點真心，我也無可如何。但希望她終於能諒解我而改變態度。」葵姬穩重自持，毫無輕率之態，源氏公子對她的信任，自然與眾不同。
且說那個年幼的紫姬，進二條院後，日漸馴順，性情溫良，容姿端雅，只管天真爛漫地親昵源氏公子。源氏公子對自己殿內的人，也暫不說明她是何等樣人。他一直讓她住在與正殿不相連的西殿中，而在其中設備高貴無比的種種用具。他自己也晨夕過訪，教她學習種種技藝，例如寫了範本教她學習書法等等，宛如將一向寄居在外的一個親生女兒迎回家裡來了。他吩咐上下一切供奉人等，要特別用心服侍紫姬，務求毫無缺憾。因此除了惟光以外，所有的人都莫名其妙，不知道這女孩是何等樣人。紫姬的父親兵部卿親王也不悉紫姬下落。紫姬至今還時時回憶往昔，常常追慕已故的尼姑外祖母。源氏公子在家之時，她心有所專，憂思渾忘。但到了晚間，雖然公子有時宿在家裡，只因忙於各處幽會，不免常作夜遊。每逢公子乘夜出門，紫姬總是依依不捨，公子覺得十分可憐。有時公子入宮侍駕，二三日不歸，接著又往左大臣家滯留。紫姬連日孤居獨處，悶悶不樂。此時公子不勝憐惜，似覺家裡有了一個無母的孤兒，冶遊也不得安心了。北山的僧都聞知此種情狀，心念紫姬乃一孩子，何故如此受寵，頗覺詫異，但也深可慶喜。每逢僧都追薦尼姑，舉行佛事時，源氏公子必遣使弔慰，厚錫唁儀。
卻說藤壺妃子乞假歸寧，住在三條的宮邸中。源氏公子頗想知道她的近況，前去訪問。侍女王命婦、中納言君、中務君等出來應接。源氏公子想：「她們把我當作外客對待了。」心中很不舒服。但也不動聲色，和她們作了些普通的寒暄。此時妃子的哥哥兵部卿親王正好也來到邸中，聽見源氏公子來訪，便出來與他相見。源氏公子看看這個人，清秀俊逸，風流瀟洒，心中竊思：此人若是女子，何等姣好！因念對此人有雙重關係 ，倍覺親切，便和他促膝談心，暢所欲言。兵部卿親王也覺得公子此次格外親昵，情深意真，實甚可愛。他再也沒有想到要把公子招為女婿，而倒是動了輕佻之心，但願他變作女子才好。
天色漸暮，兵部卿親王回進簾內去了。源氏公子不勝艷羨。往昔他受父皇庇護，也可進入簾內，親近藤壺妃子，直接和她談話。然而現在已經完全疏遠，想起了好不傷心！這正是源氏公子的妄想。他只得起身告辭，一本正經地對侍女們說：「理應常來請安，因無特別要事，遂致怠慢。今後若有吩咐，定當隨時效勞，不勝榮幸。」說過便回去了。此次王命婦也無術可施。藤壺妃子懷孕已逾半載，心情比以前更加鬱結，一直默默無言，悶悶不樂。王命婦睹此情景，又覺可恥，又覺可憐。源氏公子托她辦的事毫無進展。源氏公子和藤壺妃子都時時刻刻在心中愁嘆：「前世作孽！」此事暫且不提。
卻說紫姬的乳母少納言進二條院後，心中常想：「這真是一跤跌在蜜缸里了！多管是已故的尼姑老太太關念小姐終身大事，常在修行中替她祈禱，因此諸佛保佑，得此福報吧。」但她又想：正妻葵姬身份高貴，況且公子另有許多情婦，將來紫姬成人，婚嫁之後，難免遭逢不幸吧。然而公子對她如此寵愛，將來必可確保無憂。
外祖母的喪服是三個月。到了除日，紫姬喪服已滿，可以改裝了。但她沒有母親，全賴外祖母一手撫育長大，因此喪服應該加重：凡金碧輝煌的衣服，一概不穿，只穿紅色、紫色、棣棠色等沒有花紋的衫子，淡雅入時，非常可愛。
元旦早晨，源氏公子入朝賀年，先到紫姬房裡看看，笑著對她說：「從今天起，你成了大人了吧？」他的態度非常和藹可親。紫姬元旦一早就起來弄玩偶，非常忙碌。她在一對三尺高的櫥子里，陳設種種物品，又搭了許多小屋子，房