一個不見天日的世界。
像是天空的地方堆著厚厚的雲，雲間發出的雷光就是這個世界唯一的光源。
月光一站到這個叫做魔界的地方,立刻感受到自己已經和以前不一樣。
因為他覺得這個非常令人毛骨悚然的世界，讓他十分懷念。
「……啊啊，我體內的確摻雜了美雷的一部分啊。」
月光對此這麼自言自語。
接著視線掃向四周。
放眼望去是一片荒野，怎麼看都不像有惡魔在。
但他感受到了視線。
感受到一種擁有強大力量的存在所投來的視線——
月光對那道視線喊話：
「……絲克拉德，你在吧？」
他這麼問了。
結果有個聲音回答他：
「在啊。」
「給我現身。」
「你這是女婿來找丈母娘迎娶女兒該有的態度嗎？」
「少啰唆，你出來就對了。」
他這麼一說，就有一道閃電從天空打到地上。
同時一名女子出現在他眼前。
她是雷電之王。
擁有一頭在空中舞動的閃電狀頭髮。
還有一雙發出金色光芒的眼睛。
身披有如披風般亂竄的閃電，被風吹得不停爆出火花。
安度的絲克拉德。
美雷的母親。
月光對美雷的母親說：
「……契約完成了，你的女兒我要了。」
「啊哈哈，你這是在跟我報備？」
「我不打算跟你報備。我要什麼東西，自己會弄到手,不會徵求你的同意。」
絲克拉德卻開心地看著他說：
「哈哈哈，美雷還真是嫁給了一個目中無人的男人。不過要是連這點氣勢都沒有，那還真不讓人放心呢。想想應該是好事吧～～」
「那麼，關於未來,我有話要跟你……」
然而，絲克拉德不讓他說完。
「倒是美雷怎麼樣？昨天晚上還順利嗎？」
「啊？」
「少年，我是在問你，你們兩個都是沒見過世面的小孩子，昨天晚上還順利嗎？」
「小心我宰了你。」
「該不會只進行契約之吻就算完事……」
她說到這裡，月光便拔出腰間的劍。
絲克拉德見狀笑著說：
「……哼，你以為憑人類的身手碰得到我……」
「碰得到。閃電啊，環繞我全身。」
這一瞬間，美雷的閃電竄過月光體內的神經。身體接收到強行下達的指令，剎那間就來到絲克拉德眼前。
「……凶劍，封住她。」
月光一劍刺在她的胸口，順勢將她釘在地上。
絲克拉德驚訝地低頭看向自己的胸口說：
「……喔～～喔，這是怎樣？好厲害，你已經可以將閃電駕馭得這麼細膩了？」
「美雷也說了一樣的話。你們兩個都因為力量太強大，動作太粗糙了。」
絲克拉德聽了後仰望著他，笑著說：
「啊哈哈，的確是啊。因為不管是我還是美雷，都是與生俱來的天才……我們和才能不如弟弟的你不一樣，也許真的不夠努力。」
「……哼，隨你怎麼說。除了最後獲勝的人以外，每個人都一樣無能。而最後會獲勝，被譽為天才的……」
「是你？」
「對。」
「是嗎？也是啦，我也是這樣看好你，才會把女兒嫁給你。」
「以你的眼光來說，這選擇做得很對。」
「啊哈哈。可是，你要是太得意忘形……」
然而，月光將凶劍從絲克拉德身上拔出。
「我沒有得意忘形，畢竟我無能得連弟弟在受苦都沒發現……」
絲克拉德聽他這麼說，以有些驚訝的表情看了他一眼。
但月光沒理會她，繼續說：
「而且，到現在我還是不知道要怎麼對抗