當天，王都傅麗葉從早晨開始就陰雲密布。
傅麗葉是歷史悠久的古都，在遙遠的過去曾一度化為廢墟。
埃魯福爾建國之際將此地定為「王都」，這座城市隨之復生，此後一直發揮著埃魯福王國中心的機能。
按照建國之王奧里歐斯縝密的都市計畫，在復興這個城市的過程中首先要優先建設運河和道路。
因此，雖然城市的建築物隨著時代不斷改變，但道路和運河的配置卻一如既往。
從早晨開始就不斷降下的冰冷雨水，使得城市中的人流量比平時少了很多。
在不多的行人中，有一位高大的男子像是在刻意的躲避別人的耳目似的快速趕路。
如同滑行一般的步伐沒有直接躍過水坑，而是宛如鳥一樣低空掠行。
雖然和步伐沒有關係，他擁有和鳥相關的名字。
霍克艾•迪菲斯波姆•達烏納斯——
在阿爾凱因之前潛入王都傅麗葉後，他橫穿街道打算去城市後面的森林。
和阿爾凱因的匯合地點在那裡。
在視線的稍前方，一隻被雨水淋濕的黑貓從面前走過。
（阿爾凱因……？不是——）
一瞬之間，霍克艾還以為是他來迎接自己，不過那卻是真真正正的野生黑貓。
黑貓似乎是要去和另外幾匹貓碰頭。
從昨天晚上來到這裡後，他經常能看到的黑色的貓。俗說說黑貓多的城市才是富裕之地，這座王都傅麗葉就是其中的典型。
如果阿爾凱因也在這裡，鑒於同種之誼說不定還會喂喂他們。霍克艾曾經見過幾次他餵食野貓的樣子，當時都會忍不住大笑出來。
不過，現在可不是悠閑的回憶這種事情的時候。
他至直到不久之前，一直在下著雨的街道間像心情煩躁的貓一樣信步而行。
之所以突然間加快了步伐，是因為他在天空中看到了「金色的鳥」。
（剛剛在空中看到的那隻金色的鳥——怎麼會？不，但是——）
他的腦海里不禁連想到了對己十分不利的情況。
走路的速度宛如奔跑一樣，他不久後走出了城區，踏進了環繞城市的森林。
霍克艾用餘光看著高大的牆壁，向著更加沒有人類氣息的地方前進。
片刻之後，擁色黑色皮毛的巨大黑狼出現在了他的視線中。
這匹黑狼名叫「沙夏」，比熊更大的體格讓它成為了站在食物鏈頂端的強大怪獸。
在它旁邊，身著東方裝束的女孩和披著外套戴著戴子的黑貓正在等待。
兩隻動物和一個人共同在大樹下躲雨的情景的確有一番風味。
「啊，霍克艾，我們來早了吧？」
黑貓歪著嚴肅的金色眼眸，過來迎接了霍克艾。
霍克艾已經通過共鳴石和他聯繫過，知道了某種程度上的信息。
「阿爾凱因。賽羅他們似乎被綁走了。」
匯合之後兩人迅速進入了正題，旁邊的西茲可低了下頭。
「……非常報歉。都是我拖了阿爾凱因大人的後腿，而且也沒有注意到賽羅他們走遠了——」
「不，西茲可已經做得很好了。克利穆德和巴爾瑪茲確實難以對付，要是只有我一個人，當時肯定會輸吧。」
這只是安慰西茲可的話，霍克艾很容易就體會到了。
阿爾凱因對西茲可有過分的關心，但這不僅僅是在嬌慣她。
西茲可責任感很強，遇事總會內向的往責備自己的方向上考慮。
而作為范達爾派的魔導師，這並不是好的傾向。沒有責任感自然不行，但與其懊悔過去，看準「未來」行動的資質才是己方所追尋的目標。
阿爾凱因對西茲可特殊的關懷也是為讓她不要拘泥於「過去的責任」。
阿爾凱因作為指導教官，很好的把握住了西茲可的性格。
——要是按照他性格的說法，就是要掌握好「使用的方法」。
（真是的——如果是在和平時期，西茲可還遠遠沒到參加實戰的年紀……）
本領無可厚非，但性格上——或是說精神上的準備還有所不足。
「那麼，現在該怎麼辦，阿爾凱因？賽羅被綁走後，我就知道你說過會出「去救他」這種話。」
「嗯，我是這麼打算的。你有別的想法嗎？」
黑貓敏感的察覺到了霍克艾的動搖。
霍克艾靠到樹榦上，用手扶正了眼鏡的位置。
「——從這裡暫時撤退吧。拋棄掉賽羅。」
這就是霍克艾得出的結論。
阿爾凱因來回甩著尾巴，西茲可沉默的吸了口氣。
「總是目中無人的你真是難得變成了膽小鬼呢——有什麼理由嗎？對咱們來說肯定不是什麼愉快的情報吧。」
霍克艾認真的點了點頭。
「就是剛剛發生的事情。我在那個城市空中看到了「金色的鳥」。」
阿爾凱因的眼眸突然眯成了一條線。
西茲可似乎不知道霍克艾的意思，用不可思議的眼神看著阿爾凱因和霍克艾。
「唉？是……鳥嗎？」
「是「三界的祝福」吧。北天將魯法斯•薩德萊恩•海爾漢特使用的魔導具之一。」
從阿爾凱因的嘴中聽到了「北天將」的名字時，西茲可的臉頰抽動了一下。
他擁有的魔導具「三界的祝福」，在空中移動時可以變作鳥，在海中移動時可以化為龍，而在地上奔跑時則會變為獅子。
霍克艾曾經親眼見過變成鳥和獅子的樣子，而關於龍的變化只在書里讀到過。這是從大罪戰爭時期就存在的古老魔導具，聽說裡面寄宿著許多形態的特殊力量。
事態的沉重讓三人沉默了片刻。
「就是說西天將和北天將聯手行動了嗎？」
仍然處於迷惑中的西茲可打破了沉默。
阿爾凱因從喉嚨深處發出了聲音。
「是怎樣呢——雖然也有可能因搶奪「環流的輪環」而內訌……」
關於這個可能性，霍克艾迅速的搖了搖頭。
「平時的話還有這種事情，但現在卻不同。阿爾凱因，在你不斷追擊的這種情況下還鬧內訌，他們應該不會如此愚蠢。即使在四天將當中也是最為麻煩的北天將魯法斯都來了，咱們應該撤退了吧。以後還會有救出賽羅的機會，如今退避其鋒芒、等待援軍才是上策。」
西茲可看到霍克艾罕見的認真似乎有些詫異，睜圓了眼睛大聲喊道。
「前輩，北天軍真的如此難以對付嗎？」
「是呢——說起來，你還不知道他強到什麼程度吧？咱們明明連與露娜絲緹雅一對一都略顯艱難，現在兩位天將到來，說不定他們還會有援軍。」
西茲可啞口無言。
在她的印象中，幾乎不存在比阿爾凱因更加強大的魔導師。這種認識大致沒錯，但霍克艾卻知道強中更有強中手。
「要是人類姿態的阿爾凱因，或是說——不，即使那樣也很棘手呢。雖然對很努力的賽羅有些報歉，咱們就這樣繼續在此處潛伏吧。」
「那麼……就要拋棄賽羅他們嗎？菲諾和維奧萊，還有埃魯福爾王國……」
在霍克艾回答之前，阿爾凱因拽了下西茲可的裙角。
「西茲可，冷靜一點。霍克艾的判斷是正確的。四天將中的兩位聯手，對咱們太不利了。霍克艾，梅露露西帕那邊如何？他拒絕共同戰鬥了嗎？」
霍克艾聳了聳肩，關於那位馭龍青年他似乎有些計算失誤。
「怎麼說呢——他似乎獨斷專行的成為了咱們的「棄子」呢。今天早晨，他破壞城牆殺了進去，然後似乎被捕了。雖然大幅削減了魔族的戰力，但看起來他完全沒有與咱們在時間上配合的想法。」
不過他的行動也可以認為是幫助阿爾凱因等人鋪路，讓場面混亂起來。
看來他比霍克艾所估計的更加心急。
阿爾凱因若有所思的捂住了嘴角。
「……這樣啊。梅露露西帕成為了咱們的棄子——恐怕他是想一個人偷襲露娜絲緹雅吧，真是偉大的覺悟。在這一點你真應該向他好好學習。」
霍克艾裝傻沒有回答。
不久之前阿爾凱因認同了霍克艾剛才的觀點。進行毫無勝算的戰鬥只是蠢人的行為。
阿爾凱因閉上了一隻眼睛。
「不，不，我可