諾德從帕尼維恩的落花生內被救出時，傷勢比娜基亞蜜還要嚴重。
身上有數不盡的骨折，肌肉和肌腱斷裂，以及五臟六腑受到了嚴重的傷害。
諾德被送進龍軍的醫院，超過一個禮拜不停在生死邊緣徘徊。身上包著層層繃帶，旁人幾乎認不出他來。輪班過來的醫師和魔導師們替他治療，每天還被強迫吃下堆積如山的藥物。一個月後，諾德終於出院了，然而前來恭賀他出院的莎蓓菈，帶來的消息卻再度打碎了他的心——宙軍解散了。
莎蓓菈被降格成一介騎士，盧鏡也被解除參謀職務，而早一步出院的娜基亞蜜居然失蹤了。
這些話，讓諾德茫然了好一陣子。
時間已經所剩無幾。
——在剩下的一個月內，諾德必須到月球上。
但是現在沒有宙軍了。大家也四分五裂。在治療身體的這段期間，諾德周遭的環境全都變了個樣。
無處可去的諾德，在不得已的情況下，決定回去一直放空的自宅。他像個幽靈在路上飄蕩，腦中拚命思考今後的事情。
他必須去月球，一定要去。
但是帕尼維恩I已經炸碎了。該怎麼辦才好。已經無計可施了嗎？他腦中越想越混亂，完全想不到好方法。
想著想著，諾德的腦袋精疲力盡了。太陽早已西沉。諾德知道再繼續煩惱下去只會讓自己更消沉，回到自宅後決定稍作休息。
他打開生鏽的門鎖，爬梯子上閣樓後……
娜基亞蜜出現在眼前。
「娜基亞蜜——」
娜基亞蜜聽到諾德的聲音，在書桌前回頭，高興地起身。
「諾德，歡迎你回來。我等你很久了呢！」
之前，諾德的確有把這個家的一副鑰匙交給娜基亞蜜。因為娜基亞蜜值得信任，讓她住在這裡也無妨，但這幅光景有點奇怪。
娜基亞蜜不會沒事隨便進到別人的空屋裡。
而且更不可思議的是，娜基亞蜜背向諾德後，一邊用尾巴保持平衡，同時從窗戶爬上了屋頂。諾德也急忙追了上去。
「娜基亞蜜，你怎麼了……？」
諾德問完，娜基亞蜜在月光下轉過頭來。
娜基亞蜜的表情，讓諾德再次感到難以理解。
平常的娜基亞蜜，都是用有些柔弱又撒嬌的視線看著諾德。
但是現在不同了。她烏黑的大眼中，擁有強烈的自我意識。
帶著海潮味的晚風，輕拂過娜基亞蜜藍色的民族服裝。
「諾德，你不管怎麼樣、不管怎麼樣、不管怎麼樣都想去月球吧？」
娜基亞蜜沒有回答諾德的問題，反而用認真的表情回問說。
這又讓諾德感到奇怪，不過那個問題本身就是他心中的答案。
「……我想去……我想去月球。為了一個對我而言十分重要的東西，就算我燒成灰，犧牲掉一切事物，我都必須到月球上……！」
「就算背叛國家嗎？」
娜基亞蜜微微翹起可愛大眼的眼梢，再次問道。
國家？什麼意思？那是指什麼？
諾德皺眉。
「……娜基亞蜜……？」
諾德沒有否定，娜基亞蜜握起他的手。
接著她拉著諾德，如此說道：
「跟我來。還有一具火箭。」
娜基亞蜜拉著他走出諾德屋，走過鋪著石板的地面，往海的方向走去。
分隔街道的運河，密度逐漸增加。
兩人走過一座又一座的橋。
「娜、娜基亞蜜，我們要去哪裡？」
諾德被帶到海港，在一棟大建築物的轉角終於問說。
娜基亞蜜沒有回答，彎過了轉角。
諾德跟在她身後，看見轉角對面停泊的大船……倒抽了一口氣。
這是什麼東西！
還有為何娜基亞蜜要帶自己來這裡。
塗裝成朱紅和絹色的船體，不像卡魯尼亞的大帆船或中型帆船——諾德做鉤貨屋時常常登船——一樣那麼尖銳。
像扇子橫掛一樣的船帆左右不對稱，看起來有三十公尺高的船桿下方，一個跟箱子一樣的船室自甲板突出。
這是異國的船。
而且還是遙遠的東方大國——霸陽帝國的貴族乘坐的一種叫做大御船的船隻。
「娜、娜基亞蜜，你……」
諾德無法言語，看著轉過身的娜基亞蜜。
在她背後，像銀盤般的滿月，在船隻的另一頭散發光芒。
「進到船里我再跟你說明。」
娜基亞蜜說完，筆直朝船的方向走去。
兩人靠近大御船後，穿著櫻花色便裝的侍女出來迎接他們。
走上木製樓梯來到甲板後，兩人被帶往外型有如大箱的船室內。
走過鋪著虎皮的走廊，上下爬了幾個樓梯後……一行人在一扇花俏惹眼的門前停了下來，門是用紅色和金色裝飾而成。
侍女們左右散開，讓路給諾德和娜基亞蜜，接著敲響了一個小銅鑼，通知門內。
「帝王陛下。娜基亞蜜和諾德兩位大人已經到了。」
侍女用平淡的語氣對門內通知，諾德吃了一驚。
帝王陛下！
「等一……下！你說帝王陛下，霸、霸陽的帝、帝王在裡面嗎？」
「是的，陛下已經久候諾德大人多時。」
頭髮束成包包頭的侍女，做出雙手合十的動作，很乾脆地說。
帝王！出乎意料的劇情發展，讓諾德驚訝萬分。
倘若帝王真的在這裡，從這氣氛來看對方恐怕是「微服出巡」。話又說回來，那種大人物可以隨便來這種地方嗎？
諾德抱著被欺騙的心情，回想起有關霸陽帝王的各種傳說。他記得帝王會砍下無禮使者的雙手雙腳，再把使者放入瓮中送回來，還聽說他每天會讓自己養的老虎吃人類的小孩。這些殘酷的軼聞都是船員們告訴他的。
唉呀，那些應該都是以前用來揶揄霸陽帝的怪談吧，不過孤陋寡聞的諾德，完全不知當今的霸陽帝是怎麼樣的一號人物。
萬一是個可怕的人物那該怎辦？會不會突然把他斬了？
諾德連做好心理準備的時間都沒有，侍女們馬上就左右拉開了門。
門裡頭有一個屏風，上頭描繪著一條長長的霸陽龍。讓人驚訝的是，娜基亞蜜毫不猶豫就繞過屏風，走進裡頭。
諾德慌忙跟在她身後，屏風後方的寬敞空間大得叫人意外。
周圍的牆壁上，有用大片翡翠雕刻而成的鳳凰圖樣，圍繞在圖旁的幾何花紋全都是黃金製成。
深處有一個象牙製成的樓梯，共有四段。樓梯上方有一個用柱子圍出的四角形空間，柱子一樣是黃金制的。那空間像小帳棚一樣寬敞，上面掛著一個用細蘆葦製成的御簾，無法看清楚裡頭的狀況。
諾德吞了一口口水。霸陽帝就在裡面嗎？
「尤昂，我把諾德帶來了。」
娜基亞蜜對著御簾說。
突然就直呼名諱。
「喔！他來了嗎！」
御簾後方傳來朝氣十足、尖銳又可愛的聲音。
御簾拉起後，出現在後方的人是——
一個十歲左右的小女孩。
「欸……？欸欸！」
諾德深深懷疑自己的眼睛。對方不管怎麼看都是小孩。
女孩穿著一件紅金黃三色、裙擺很長的絹制衣物。衣服的袖口寬敞，她每動一次手腕，赤紅的布料就像一尾飄動的金魚。
明明是小孩，但她可愛的臉上卻化著妝。細長清秀、看起來有點任性的眼角上，左右的邊緣塗著眼影。頭髮上插著髮飾和發簪，整理得左右對稱；束起來的頭髮，形狀與其說像貓耳，倒不如說是某種動物的角。
「喔！好、好，你的樣子很不錯！跟奴家想得一模一樣！」
這位名叫尤昂的少女，意氣昂揚地朝這裡踏出腳步時——
突然在樓梯上跌倒了。
她像顆球一樣咕嚕咕嚕地滾了下來，碰一聲仰倒在地。
長而寬的裙擺誇張翻起，細細的小腳突然暴露在光線下。
「不、不要緊吧！」
娜基亞蜜跑到眼睛在打轉的尤昂身旁。
「嗚——嗚……嗚嗚……嗚哇……嗚哇啊啊啊啊！」
尤昂突然拍動手腳，大聲哭