早晨還是萬里無雲的晴空，現在卻是一整片黑壓壓的烏雲，天氣也從秋日獨特的怡人清爽慢慢轉為寒冷。
「這簡直就像是女人心嘛……」
一面俯瞰著御色町散步的，是位頭戴絲質禮帽、身穿燕尾服外加披風的紳士，本名不詳，人稱「怪盜百色」。此刻正搖晃著他心愛的手杖，漫步在電線上。
「啊——是百色！」
百色聽到下方有兒童呼喚，便朝他揮揮手，那孩子也笑著向他揮手。以一名撼動社會的怪盜來說，他的舉動也太過招搖了。
或許這個小鎮總是有遇不盡的麻煩，所以絕大部分的案件都嚇不倒居民，怪盜之類的小兒科也見怪不怪。
「真是個好地方啊……但最近有點冷清呢。」
百色苦笑著喃喃自語。
說到「怪盜」這類人物，以往的確讓世人感到恐懼——有的怪盜不僅竊取財物，更會設下殘忍的陷阱殺害惡徒。此外，有如幽靈一般來去自如也讓人一想到就忍不住驚聲尖叫。話說回來，也有不少人對於舊時代的怪盜抱持憧憬。
過去說到怪盜的天敵，當屬名偵探了。當怪盜竊走財物、銷聲匿跡之後，名偵探便展開搜索，並用引以為傲的金頭腦加以推理。能讓名偵探追捕，也證明怪盜存在的價值。
不過，這個小鎮卻不同。怪盜的對手是有如警衛的守護者。在怪盜出手行竊前就加以逮捕，比起那些案發之後才展開行動的警察或偵探更迅速、更難纏。
所以百色才會待在這個小鎮。
只為了有一天能超越最強的守護者。
「不過，加古魯竟然病倒了啊，真是太稀奇了。」
百色對加古魯的事也略有耳聞，只是他認為那不過類似一場小感冒，就像他自己，總不排除碰到任何意外。哪怕是最強的石像，也會因為某些狀況而暫時倒下吧。
這時，他忽然想到一事。
百色停下腳步，一臉認真地思索。
一般探病應該要帶些水果或是補品之類……不過，對象是加古魯的話，要帶些什麼才會讓他開心呢？」
百色苦思了好一會兒，在考慮到吉永家全家人之後，結論還是帶食物去探病。
他打定主意後就前往商店街購買，把披風一扯，向右轉身。
突然看到離腳下電線前方最近的第一根電線杆上站了人。
「嘿，你好啊。」
百色舉起手對那個人打個招呼，但對方卻毫無反應，只是一味地瞪著他。
要說是男人，臉上還未脫少年稚氣。身上和百色一樣穿著類似披風的斗篷，裡面是一件黑色汗衫，下半身則是跟斗篷同色系的長褲。
斗篷和長褲都是卡其色，讓人聯想到軍服，實際上也似乎真的是——看來像是斗篷的外衣，其實是軍服外套。
況且，那還是舊日軍的款式。從胸章看得出不是高階將校，而是一般士兵。
「那件外套不穿起來嗎？今天有點冷呢。」
百色笑咪咪地對那個人說著。即使面對來歷不明的人，還是不忘以禮相待，這就是百色的個人風格。
「……沒法穿。」
少年總算開口。果然，嗓音也還沒完全變聲為成人。
不過，百色也察覺出少年不是個單純的軍事迷，他臉上帶著笑容的同時，雙手探進懷中，擺在隨時可以掏出武器的位置。
「為什麼？」
「因為下襬太長了。」
仔細一看就發現，不只是被他拿來當斗篷的軍服外套，就連長褲褲腳也特別寬鬆，看起來尺寸完全不合。那脫掉不就好了嗎——百色心想。
「好吧，每個人對服裝的品味各有不同。」
他依舊保持笑容，暗自計算著和對方相隔的空間。在這個距離下，不論用哪種武器，百色都有信心能命中對方。
即使如此，對方渾身上下那股未知的陌生氣息還真可怕。
「你也是鍊金術師嗎？」
百色試著套問他的話。
對方的回答迅速無比。
「——唔！！」
少年倏地從電線杆上失去蹤影。
他在上方！縱身跳躍的少年，用了件「物品」砍過來。
百色也同樣跳起來，腳下的電線劇烈搖晃。他躍到附近民宅的屋頂上，少年也跟著跳過來。
少年在空中又投擲了那樣「物品」。
「喝！」
一方面佩服少年投擲的手法利落，百色也正式應戰。他從懷中掏出紙牌撒出，阻擋飛過來的物品。
沒想到，連加古魯的光線也能抵擋的紙牌，卻被敵人的武器瞬間貫穿，帶著一圈光線的武器直逼百色的咽喉。
「噢！」
百色一個下腰閃過武器，接著雙手直接撐住屋頂，來記後空翻。聽到背後一陣清脆聲響，轉過頭才發現類似飛刀的武器插入隔壁房子的屋頂。
飛刀的外型和苦無十分類似，能用那樣的武器貫穿紙牌，實在了不起。
「你是忍者嗎？」
「……忍者可沒那麼花俏。」
少年拉了下軍服回答。
他從懷裡又拿出其它苦無，在長褲上摩擦一下，苦無頓時發光。百色推測，那原理似乎和摩擦火柴是相同的。
「這真的不是鍊金術嗎？」
百色聳聳肩說道。
「不是！這不是鍊金術！你是外行人吧。」
「對啦。」
這時，少年似乎鬆了一口氣看著百色。
他一臉無法置信的表情，往後退了一步。
「你該不會就是怪盜百色吧？」
「正是。幸會了。」
百色優雅地行了一禮。
「為、為什麼你會在這個小鎮呢？」
百色看著少年神色有些慌張，心中多少感到欣喜。這真是令人懷念的反應啊，來到這個小鎮第一次遇到有人出現這種態度，忍不住想誇讚少年幾句。
「因為這個小鎮……有我的對手，為了打贏他，我才離不開這個小鎮。」
一聽到「對手」二字，少年也察覺到。
「你說的是——加古魯嗎？」
「沒錯。」
「那真抱歉，我不能讓給你。」
「是嗎？」
「他……由我來打倒。我要將世上所有鍊金術全數剷除。」
「原來如此，你是為此才來到御色町嗎？」
動機極為單純。
每位來到這個小鎮的鍊金術師，都有著類似的理由。
不過，這名少年的背後似乎還隱藏著內情，語氣中似乎對鍊金術和加古魯有著深仇大恨。
「那得先試著打敗我。」
百色拿起手杖擺好架式。
「打不倒我的話，是動不了加古魯的。」
「……那就這樣吧。」
少年也拿出發光苦無備戰。
百色心想，對方的武器應該不只這些吧，那件軍服外套就跟自己的披風一樣，裡面似乎還藏有許多未知的武器。自己在不露底牌之下，能采出對方多少能耐呢？
「對了，你叫什麼名字？」
原本是禮貌上詢問一下，沒想到卻大大失策。
要是沒問，百色還能保持冷靜對戰。
少年的嘴唇微微動了一下，答案隨風飄進百色耳里。
「……高原喜一郎。」
這下子百色可不能再裝作若無其事。
這個名字——
「承讓！」
連續兩枚發光苦無朝自己射過來。如果是冷靜的百色，應該可以驚險閃過身子避開。然而，此刻大受震驚的他卻只能蹤身跳躍躲避。
當百色飄在半空中無法控制身子時，驚覺手腕又被某種東西給纏住。
「不妙！」
高原喜一郎從軍服外套的袖子里使出的是鎖鏈流星錘，和苦無一樣都是忍者的武器。而且，這鎖鏈流星錘和發光苦無同樣都不是一般兵器，就像蛇一般動作靈活，準確瞄準百色的手腕。
當鎖鏈纏住百色的手腕之後，喜一郎使出渾身力氣一甩。
「嗚……！」
百色整個人宛如遊樂園游具一般轉個不停，他在惡劣的平衡感中勉力從懷中掏出一張紙牌，對準纏在身上的鎖鏈甩去。
匡啷一聲，平常能切割鋼鐵的紙牌瞬間扭曲。
「可惡！」