耐克魯斯撥弄著惡魔之魂，苦思著下一步該怎麼走。這位獸人指揮官幾乎整夜沒法入睡。圖格斯還沒回來，這讓老戰士心急如焚。難道他失敗了？難道兩條龍都死了？如果是這樣的話，那意味著人類派了些什麼部隊來營救阿萊克斯塔薩？一團的獅鷲騎士和法師？即使是強大的聯盟都無法分出這樣的兵力來：他們還要應付北線的戰鬥，還有他們內部的矛盾……
他曾試過聯繫祖魯希德，但薩滿並沒有回應他的魔法信。他知道那意味著什麼；因為別處的情況已經夠緊急的了，祖魯希德不可能有時間理會下屬那些看起來近似空想的擔憂。他希望耐克魯斯會像一個獸人戰士那樣果斷地行動……然而這位殘疾的指揮官一籌莫展。
惡魔之魂給他帶來了強大的力量，但是耐克魯斯知道，他甚至還沒領悟到這強大潛能的一小部分。事實上，他深知自己十分小白，他也許根本不敢嘗試用這個神器去做別的事情。祖魯希德仍然不知道，自己傳給下屬的是什麼東西。從他所知的那一點點來看，惡魔之魂包含的力量，如果使用得當的話，甚至可以把卡茲莫丹北部正在集結的聯盟軍團盡數掃滅。
麻煩的是，只要稍有差錯，這個圓盤同樣會讓格瑞姆巴托化為灰燼。
「給我一把戰斧和一雙好腿，我就會把你扔到最近的火山裡頭……」他對著那閃著金光的神器咕噥道。
這時，一個神色匆匆的戰士闖進了他的住處，沒注意到指揮官的正對他怒目而視。「圖格斯快回來了！」
終於有好消息啦！指揮官鬆了一口氣。圖格斯回來了。那就是說，至少有一個威脅已經被除掉了。耐克魯斯甚至高興得從椅子上跳了下來。希望圖格斯還抓了一個俘虜；祖魯希德肯定會很對此滿意的。只要用一點刑，那個人類就肯定會吐出北方那些入侵的計畫。「終於要回來了！還有多久才到？」
「還有幾分鐘。快了。」那個獸人醜臉上的神情比較緊張，但耐克魯斯沒有注意到。他正急切地想看到強大的龍騎士的歸來。至少，圖格斯沒有令他失望。
他把惡魔之魂扔在了一邊，以自己最快的速度趕到了那個龍騎士們起飛和降落的洞穴。剛才那個帶信的獸人則跟在他後面，出奇地沒有說話。耐克魯斯這次卻很高興他沒說話。他現在只想聽到圖格斯的聲音，和他擊敗入侵者的偉大勝利。
一些獸人，包括那些剩下不多的龍騎士們，都在寬寬的洞口處等待著圖格斯的到來。耐克魯斯討厭這些亂鬨哄的場面，但是他也明白，和他一樣，這些獸人都急切地等待著勇士的凱旋。
「大家讓開！讓開！」他推開別的獸人，走了出去。在黎明前的微光下，起初他仍未看到任何一條龍。那個發現他們正在接近的哨兵肯定是獸人里眼力最好的了。然後漸漸地，耐克魯斯發現了一個模糊的影子，隨著距離的縮短，影子慢慢地變大起來。
只有一條？跛腳的獸人納悶道。又一個慘痛的損失，但也消除了那個威脅。還是可以接受的。耐克魯斯看不清回來的到底是哪條龍，但和其他獸人一樣，他也希望那是圖格斯的龍。沒有人可以戰勝格瑞姆巴托的頭號戰士。
可是…當龍的輪廓越來越清晰後，耐克魯斯注意到它飛得十分勉強。翅膀看起來已經被撕裂，尾巴也只是搖搖欲墜地掛在身上。他眯起眼睛，發現果然有人騎在上面。不過那騎手是伏在鞍上的，估計已經半昏迷了。
獸人指揮官感到脊梁骨一陣發涼。
「讓開！」他咆哮著。「讓出地方來！他要降落了！」
事實上，耐克魯斯蹣跚著跑開的時候才意識到，圖格斯的坐騎會佔據這個大洞的幾乎所有空間。那條龍飛得越來越近了，它那不穩定的飛行姿態也越來越明顯了。耐克魯斯甚至覺得那頭巨獸會一頭撞在山上。直到最後一刻，似乎在騎手不停催趕下，它才勉強地飛進了山洞。
一聲巨響，那條龍在獸人堆中著陸了。
那條受傷的巨獸止不住勢頭，一直向前滑動，那些獸人們則不知所措地大叫著。一個戰士被翅膀掃飛了。它的尾巴擺動著，撞擊著洞壁，洞頂也有大塊的岩石被掃下來。耐克魯斯靠著一面牆站定，咬牙堅持著。塵土到處飛揚。
整個洞穴突然靜了下來。跛腳的指揮官和其他成功逃生的獸人們這才意識到，這頭巨獸在飛進洞里的那一刻，就已經死了。
然而騎手並沒有死。一個獸人從塵土中站了起來，然後從龍那巨大的屍身上滑下來。他的身軀搖晃著，落地時差點跪倒，然而他偉岸依舊。他抹掉嘴邊的血和泥土，吃力地四處張望，尋找著那個人……
耐克魯斯。
「我們敗了！」這位龍騎士中最勇敢最強大的戰士咆哮著。「耐克魯斯，我們敗了！」
圖格斯往日的自信已經被別的東西所取代。他的指揮官看出，那是氣餒。圖格斯，這位過去永不言敗的戰士，現在看起來已經被徹底地打敗了。
不會的！他不會的！老獸人一瘸一拐地走到他的勇士身旁，表情陰沉。「閉嘴！我不允許你說剛才那些話！你讓整個氏族蒙羞！你也讓自己蒙羞！」
圖格斯靠著他坐騎的屍體。「羞恥？我不覺得羞恥，老東西！我只知道一個事實，那就是，我們已經沒有希望了！」
耐克魯斯無視了這位獸人巨大的塊頭，他抓住了龍騎士的肩膀使勁搖著。
「說！是什麼東西令你說出這種話！」
「看看我，耐克魯斯！再看看我的坐騎！你知道是什麼造成的嗎？你知道和我們打的是什麼嗎？」
「一隊獅鷲？還是一個軍團的法師？」
血污沾滿了那些仍舊掛在圖格斯胸前的華麗的勳章。那龍騎士想大笑出來，卻咳嗽起來。耐克魯斯有點不耐煩地等著。
「如果情況是那樣的話，那就是一場勢均力敵的戰鬥。不，我們只看到了幾頭獅鷲——可能是誘餌！一定是！他們根本不值一提！」
「別說那些了！說說什麼把你傷成這樣？」圖格斯看著他的長官身後，那些戰友。
「你問是什麼把我們弄成這樣？」圖格斯看著指揮官身後，他的那些戰友。「是死神本身——它化身成了一條黑龍！」
恐懼的情緒在獸人們之中爆發。耐克魯斯說話也僵硬起來。「死亡之翼？」
「而且它在為人類戰鬥！就在我剛要幹掉一頭獅鷲時，它從天而降！我們是死裡逃生！」
那是不可能的……但是……也只有這個可能了。圖格斯不可能編造出這麼大的謊話來。他說是死亡之翼乾的——而且那巨大的龍屍上的撕裂的傷口也證明了他說的話——那麼就是死亡之翼乾的。
「告訴我！別漏掉任何細節！」
儘管他傷情嚴重，但龍騎士還是照做了。他敘述了他和另一個獸人遇上那一隊微不足道的獅鷲的經過。也許，是偵察隊。圖格斯看到了幾個矮人，一個精靈，還有至少一個法師。儘管一個人類戰士出乎意料地犧牲自己，單獨地幹掉了一條龍，然而這些人對他來說依然是小菜一碟。
那時，圖格斯也以為會遇上更多一點的麻煩。那個法師的確比較煩人，但是他打著打著就掉下去了，幾乎肯定摔死了。於是他轉向了其他人，準備將他們一網打盡。
就在那時候死亡之翼襲擊了他。它輕易地擊敗了圖格斯的龍。那畜牲起初不聽命令，硬是要開戰。圖格斯不是懦夫，但他立刻就知道，跟這條裝甲妖龍打是白費力氣。他不斷地對坐騎咆哮著，企圖讓它往回飛；但直到那條紅龍傷得很重後，它才服從命令，帶著他逃了回來。
隨著敘述的展開，耐克魯斯發現他所有的那些最可怕的噩夢都成為了事實。那個叫克瑞爾的地精說得沒錯，他說聯盟企圖把紅龍女皇從獸人手中救走，但這該死的小東西不知道又或者不想告訴他，聯盟派了什麼樣的部隊來。人類居然做到了那不可思議的事：跟那個雙方都敬畏的怪物訂下了契約。
「死亡之翼……」他咕噥著。但是，他們為什麼把死亡之翼浪費在這樣的一個行動上？圖格斯說得對，他遇見的那伙人應該只是偵察隊或者誘餌。在他們後面肯定還有更多部隊的。
突然間，耐克魯斯覺得自己知道發生什麼事了。
他轉過來面對著其他獸人，盡量地使自己的聲音不會顫抖。「入侵已經開始，但不是從北面！人類和他們的盟軍會先朝我們而來！」
他的戰士們都驚慌起來，面面相覷。顯然他們都明白到，他們所面對的威脅比部落中任何人所能想像到的都要大。在戰鬥中英勇地戰死是一回事，而知道自己面對的是一場必然的屠殺又是另一回事。
耐克魯斯覺得自己的結論是很有可能發生的。先從西邊閃電襲擊，取得卡茲莫丹南部的控制權，然後救走或者殺掉紅龍女皇——讓北邊丹奧加茲附近的殘餘部落失去主力後援——最後才從格瑞姆巴托揮軍北上。在南邊和丹莫德方向的敵軍夾攻下，獸人的最後一線希望也會被摧毀，倖存者則會被送到由人類建立的