在回程的計程車中，上條跟神裂一句話都沒有說。
上條在心裡想著米夏的事。坐車跟走路相比之下，當然不用說，應該是上條兩人會比米夏更快回到民宿。但是，米夏也有可能在中途設法搭車。
「……」
上條疲累地閉上雙眼。
在蓋起來的眼皮背後，上條宛如看見了那張因「替換」而變得怪模怪樣的照片。
想必被改變的照片不止那一張。被收藏在某個角落的相簿應該也難逃相同的命運。當然，全世界所有人的相簿也都一樣。
就算是小學運動會中拍攝的老舊褪色八厘米底片。
就算是印著嬰兒照片的一張賀年卡。
就算是為了擠進小小的鏡頭，而將身體緊靠在一起的情侶，以手機拍下來的照片。
這些對大家來說，應該都是最重要的回憶。
絕不能遭到玷污，絕不能扭曲的回憶。
（為什麼你要這麼做……混帳老爸……）
上條長長地嘆了一口氣。
似乎就連嘆氣的聲音，也在壓迫著上條的精神。
上條兩人回到了海邊民宿「海神」的時候，周圍已經被夕陽染成了橙色。
這樣的顏色在上條眼中又像鮮血又像火焰。上條忍不住顫抖。
米夏……應該還沒到吧？
既然刀夜是犯人，那遲早會有人來取他的性命。
而且不是惡魔的爪牙，而是正義使者。
即使如此，擔心著刀夜的上條依然急忙衝進民宿。不管善惡正邪，這些都是其次。上條只是在為自己的父親擔心而已。但是這樣的想法，如今卻變成「惡」的一方，這一點始終讓上條飲恨不已。
「咦？哥哥，你跑到哪裡去了！」
一進海之家，就看見美琴趴在電風扇前面，正舔著冰棒看電視。（幸好……）上條心想。至少這表示得知事情真相的米夏，並沒有抓住某個人當人質。
趴在地板上的美琴似乎並不打算站起來，她只是鼓著臉頰對上條說道：
「哥哥！你突然不見人影，大家都好擔心呢！大家都停止玩要，到處在找你！既然要出去的話，應該先跟別人說一聲，或是留個字條……」
「爸呢？他在哪裡？」
話講到一半便被打斷的美琴嚇得張大了眼睛。上條不知道現在自己臉上是什麼樣的表情，但是自己的聲音聽起來似乎隨時會哭出來。
「應該在海邊吧……我也不知道確實的位置……大家都分頭去找你了……啊，我可不是在偷懶喔，我是負責連絡的人。哥哥，你還是跟大家道個歉比較好，真的……」
「嗯……」上條點了點頭。
接下來，上條將要與自己的父親作對。還是先為這件事道個歉比較好。
上條正想轉向海邊，走在旁邊的神裂突然開口了。
「接下來是我的工作，你只要在這裡等著就可以了。」神裂以慎重的語氣說道：「我一定會保護刀夜的安全，所以……」
「我拒絕。」
上條一口回絕了神裂的指示。
他的聲音就好像正站在冰冷的雨水之中。
「我要自己解決這件事。這件事一定要由我自己處理才行。」
「可是……」
神裂的聲音相當迷惘。或許這就是她的溫柔之處吧，她不希望讓上條與自己的親人對峙。
但是這反而激怒了上條。
「沒什麼好可是的！你以為你是誰？上條刀夜可是我父親！是我爸！世界上獨一無二，沒人能取代的老爸！」
上條突然發出的怒吼聲，讓美琴嚇得肩膀震了一下，直盯著上條看。
神裂再也說不出任何話。
「所以……」
上條當麻獨自喃喃說著。
即使不知道如何是好，即使找不到答案，
「所以，我要自己解決這件事。我不會讓你們插手，我不會讓你們傷害我爸。他是……我的爸爸！」
上條當麻依然做出了這樣的宣言。
即使已經身心俱疲。
「……我一定要救上條刀夜。」
2
上條刀夜走在被夕陽染紅的海灘上。
他的臉上已經顯露疲累之色，全身汗水淋漓。為了找出失蹤的上條，他一直四處奔跑。即使已經精疲力竭，他依然不允許自己休息。拖著疲累的雙腳，走在沙灘上。
看起來根本不像個魔法師。
看起來根本不像個戰鬥專家。
「……爸。」
上條向著刀夜呼喊。
刀夜那疲累已極的表情在轉過頭來的瞬間，變成了安心、欣喜的表情。
完全是一個平凡人的表情。
一個終於找到迷路孩子的平凡父親的表情。
「當麻！」
上條刀夜花了五秒鐘，才勉強擠出憤怒的臉孔。
「你到底跑哪裡去了！要出去幹嘛不跟我們說一聲？你媽也很擔心你呢！你不是說你得了夏季熱病，想在民宿里休息嗎？現在已經好了嗎？有沒有哪裡會痛？會不會想吐？」
但是不到一秒鐘，憤怒的責備已經變成了對上條的關心。
那是當然的。
刀夜並不是因為討厭上條才生氣的。
父親都是因為擔心小孩才會生氣。
上條緊咬著牙關。
如果可以，上條真的不想逼問刀夜。上條真的不想問刀夜，引發「天使墜落」的元兇是不是你。上條只想假裝什麼事都沒有，跟著刀夜回到民宿，像之前一樣快樂聊天。
但是上條做不到。
「天使墜落」事件非得解決不可。
就算要跟刀夜為敵，就算要阻撓刀夜的夢想，就算要被自己的父親憎恨，就算以後再也不能跟刀夜像家人一樣聊天，也沒有關係。
上條已經決定了。
一定要救上條刀夜。
上條不知道刀夜的目的到底是什麼，但是上條不希望自己的父親踏入這個血腥的魔法世界。上條很了解什麼是魔法師，上條知道那些人有多麼可怕。上條不願意去設想，包含米夏在內的無數魔法師將會開始追殺刀夜。
所以，事情一定要在米夏到來之前解決。
「天使墜落」一定要解除。
「……為什麼？」
所以，上條開口了。
上條非常小心翼翼，不要讓自己的聲音發抖，不要讓自己哭出來。
看見上條這個模樣，刀夜也皺起了眉頭。
「為什麼你要踏進魔法的世界？你不是正常世界的人嗎？為什麼你要碰觸那些無聊的魔法？你到底在幹什麼，混蛋老爸！」
聽到上條這麼說，刀夜的笑容僵住了。
「你在……說什麼啊……當麻……現在的重點是……」
「別再裝蒜了！我問你，為什麼你要去干那種魔法師才會幹的勾當！」
像斷了線一般，刀夜臉上的表情消失了。
那不是一個魔法師察覺到危險時的表情。那是一個父親被兒子發現，自己做了不該做的事情時的表情。
「……在我回答之前，先讓我問一個問題。當麻，你不用告訴我你去了哪裡，我只想問你，你的身體不要緊吧？有沒有哪裡會痛？」
在天空與大海所形成的雙重夕陽下，宛如正在燃燒的橘色世界中，刀夜向上條問道。
在這種時候還問出這麼無關緊要的問題，讓上條不禁頗感愕然。
到了這個節骨眼，刀夜竟然還在關心上條的身體。
完全就像個父親。
「看你的樣子，應該沒事了吧？」
上條刀夜安心地微微吐了一口氣。
「好吧，該從哪一點開始說呢？」
上條沉默不語。
完全想不到該說些什麼。不可能想得到該說些什麼。但上條沒有移開視線。一次也沒有將視線從自己的父親身上栘開。
刀夜的臉就像沒電的玩具一樣，失去了表情。
在上條看來，眼前的男人似乎瞬間老了十歲。
「我自己也覺得……想要用那樣的方法來實現願望，是件很愚蠢的事。」
刀夜終於開始說明。
「對了，當麻。你在幼稚園畢業後馬上就被送進學園都市，所以你可能不記得了。」刀夜好像想起了什麼回憶。「你還記得你跟我們住在一起