從明天起就進入十二月了。車夫舍吉雖然不是那種會感嘆時光流逝的人，不過一年中最後一個月的感覺就是不太一樣。天氣從昨天開始變冷，舍吉披著毛毯，瑟縮在上野廣小路的十字路口一角，等待客人上門。上野車站平常就聚集許多車夫，但因為舍吉算是自營，只能在十字路口處等待客人上門。這一行和轎夫一樣，視客人大方程度，偶爾才能得到不少小費。
瞥一眼商店街里的鐘，剛好九點。正想往人多的地方移動時，迎面走來一位年輕紳士，雖然整張臉埋在黑色外套的衣襟里，帽檐拉至眼窩，卻難掩俊俏臉龐，留著兩撤八字美胡，看上去約莫二十六七歲，手裡還提著一個體積很大，但似乎不會很重的包包。
舍吉將車子推向他：「老闆，請。要上哪兒啊？」
「我不坐車，不過想差你去趟本鄉真砂町，一間姓中橋人家的別墅。」
「是，沒問題，」
「去那兒拿件行李，再送到濱町河岸的中橋本家。你一拿到行李，別墅那邊的人就會賞你兩元當酬勞，然後趕在十點前送至本家。」
「是，沒有別的吩咐了嗎？」
「沒有。快去吧！」
年輕紳士說完便往上野車站方向走去。走了一段上坡路穿過三丁目，就是真砂町。舍吉好不容易走到中橋別墅門前，敲門大聲喊了四五分鐘，大門總算打開，出現一位看似警衛的老人。
「明明不久前才開的門，你是方才那位車夫嗎？」
「我不知道您所說的車夫。我只是受人之託前來拿件東西，酬勞是兩元。」
沖著這份優渥酬勞，舍吉盡量擠出和善的笑容，老人將行李遞給他，也給了兩元，舍吉向老人道謝，但老人卻氣沖沖地回答：
「沒必要向我道謝，別把人當白痴耍，趕快走吧！」
「是。」
反正酬勞到手了，沒什麼好抱怨的。雖然舍吉不將老人那番氣話當一回事，但下坡時他一直思索。濱町並不會很遠，趕路送件行李根本不算什麼，不過這兩元也並非白賺的。中橋英太郎可是當今名人，聽說靠著海外貿易以及舉辦各種演出賺了不少錢。雖不知這沉重行李里到底裝些什麼，反正不會是蟲蛇以及鬼魂之類的怪東西，不過倒有可能是黑市買賣的金銀財寶呢！舍吉連釋迦牟尼佛都不知道是何方神聖，大概也不在乎偷竊被發現吧！決定今晚不送行李了，乾脆留在身邊一晚，一窺裡頭的東西，於是他將行李載回下谷萬年町的貧民窟自宅。
這時還是王老五的他沒什麼顧慮，喝了幾口途中買來的便宜酒，微醺了起來。舍吉感覺思緒輕飄飄的，開始使力解開行車上的繩子，掀開蓋子一看，不禁猛然跌坐在地，全身虛脫，原來裡面藏著一縣慘遭虐殺的女屍。
舍吉嚇得屁滾尿流，一夜沒睡坐在屍體旁思索該如何是好，卻怎麼也理不出頭緒。想趁天未亮時用車載擊別處丟棄，但就算做慣了壞事，這時也機靈不起來。正在苦思該丟到哪兒時，警方已經找上門了。
※ ※ ※
轄區警方認定舍吉犯案，正積極追查女屍身份。警方認為這名女子慘遭車夫姦殺，之所以沒有立刻棄屍，而將其載回家，是為了奸屍，如此簡單便認定一切。
只有一位巡警存疑，為慎重起見，警方依舍吉所言，前往中橋別墅查訪。詢問警衛後，意外發現舍吉所言屬實。不過別墅警衛所言也有些奇怪。
「的確有這麼一回事，不過那車夫簡直把人當白痴耍，不明白那傢伙到底想幹嗎。」
「把人當白痴耍，這是什麼意思？」
「我也被搞得莫名其妙，當晚那人拉著車來到別墅玄關前，放下一件行李，說是要送到本家，待會兒有人會過來拿，記得將行李和酬勞兩元交給他，說完便放下兩元走人。之後隔了三四十分鐘又折回，拚命敲門，拿了行李和兩元便離去，這種莫名其妙的行徑真叫人不齒！」
「原來如此，那麼放下行李的那個人是誰？」
「你在說什麼？就是同一個人啊！約一小時後又回來拿走行李。」
「是同一人嗎？」
「當然是同一人！會有車夫花兩元請人做事嗎？以前有那種偽裝旅客的小偷和黑心轎夫，現在東京的害蟲當然就是人力車夫，那些害蟲怎麼可能花兩元如此豐厚的酬勞請人做事？八成是在居酒屋小酌的時候，編出什麼行李寄放在此的狡猾詭計吧！」
年輕巡警將此事向局裡回報，已是傍晚之時。
不過僅是這份奇異的報告並不足以動搖局裡意見，此時同一個轄區內也發生了怪事，事件主角為同住萬年町貧民窟的人力車夫音次，不過和舍吉不一樣的是，音次是上野人力集會所的車夫而非自營。
昨天傍晚近六點，暮色深沉，他拉車回公園，正通過現在西鄉陸盛的銅像附近時，有位年約二十二三歲的妙齡女子叫住他，於是載她由池端往帝大方向，經過以前謠傳的狐狸出沒處一帶時，她說：
「我有點不舒服，停車。」
於是車子停下。女人下車走了五六步，站了一會兒：「哎呀！手帕掉了，那手帕有香水味，應該能馬上找到，麻煩你蹲下來在我腳邊找找。」
音次提著燈籠，蹲在地上，果然在女人腳邊找到手帕。
「小姐，這味道好香啊！」
「是啊！這可是高級進口香水，日本買不到。喜歡就多聞幾下啊！」
她開玩笑地說，連連音次也感受到那般妖嬈氣息。花前月下，眼前女人又親切，不禁讓人心神蕩漾，理智盡失。就在他忘情嗅著那迷人香水時，竟失了意識。待音次醒來，身上的車夫服早被剝個精光，看來似乎在地上昏睡了兩三個鐘頭，好險沒被冷死，還算幸運。可是人力車連同衣服全都消失不見，一想到那地方謠傳是狐狸出沒之地，搞不好真的撞鬼了。音次臉色鐵青，死命地逃回家。」
隔天，音次的車被發現丟棄於帝大校園，車上還留有一套車夫服，以上便是整件怪事的經過。依舍吉所言，委託人是個眉目清秀的年輕紳士，音載的女客則是年約二十二三歲的女子，供述有所出入，於是喚了音次來問話，
「是。借著燈籠亮光依稀瞧見她的面容，應該是個標緻美人。不過因為天氣寒冷，她用披肩從鼻子開始將全身裹得緊緊的，所以實在看不清楚，記得好像梳了英國式的時髦髮型。」
披肩對現代人※來說可能有些陌生，現代人太可能會打扮成這副庸俗流行的德行，也就是用一件毛毯似的布料將全身裹住，像穿長斗篷一般罩住全身，搭人力車時可拿來蓋住雙膝，賞花時可當坐墊，搭馬車時可拿來當蓋被，是明治二十年左右風靡一時的婦女流行裝扮。（※作者創作這些短篇的時間，基本是1950年前後。）
因為幾乎蓋住全身，的確看不清面容。
「有帶著類似行李的東西嗎？」
「沒有，投帶什麼行李，只有帶一包看起來不是很重的包裹。」
完全不符合。
不過局裡也有資深警員檢視屍體後，對於舍吉的罪行存疑，因為兇手個性似乎相當冷酷，死者不但慘遭勒斃，雙眼還被扎入釘子，若是舍吉涉嫌姦殺，會施以如此殘酷的手段嗎？況且仔細鑒識後，並未發現有任何施暴痕迹。
其他資深警員賄其他看法：
「雙眼被扎入釘子、偽裝成兩名車夫，當然全是舍吉的詭計。之所以沒有施暴痕迹，是因為在自家可以盡情發泄，這和野地施暴的情形可不一樣。至於音次那傢伙被狐狸迷倒一事，應該與此案毫無關聯。」
話雖如此，不過舍吉挨到早上才處理，甚至找不到地方丟棄，這一點卻非常詭異。
前往中橋別墅查證舍吉所言是否屬實的年輕巡警仲田，是位思路縝密的優秀偵探。由於舍吉所言屬實，因此此案應該與中橋家有相當密切的關聯。
翌日，他在中橋家附近進行地毯式搜查，打聽到中橋有位叫比佐的小老婆住在向島，立刻前去探訪，意外得知比佐於十一月最後一天失蹤，迄今杳無音訊。比佐的母親和女傭前往警局報案，比佐成了失蹤人口。
舍吉似乎有希望洗清嫌疑，因為這不是單純的車夫殺人事件，不僅與中橋家密切相關，而且是潛藏著重大陰謀的計畫性精密犯罪，警方備感棘手，希望借重結城新十郎之力遮住殺人魔，何況兇手擁有蓋世狡智，撇下重重詭計，堪稱明治年間一大智慧殺人事件，就連天才新十郎也覺得必須費點心思才能解此謎團，如此趨近完美的犯罪計畫，在國外也很少見，猶如一位具有藝術家性格的天才所創造的作品，新十郎如此向人讚賞過。
※ ※ ※
以新十郎為首，警方開始派出探員多方查訪比佐的身世背景，果然浮出