秋雨綿綿的早晨。在海舟家裡的書房，泉山虎之介與主人相對而坐。只見料准一大清早不會有訪客而前來的他，片刻不離手地翻若記事本，神情認真地說明著，生怕弄錯先後順序。
「關於此案，得從去年歲末突發的奇怪事件說起。不知您是否還記得，去年十二月十六日，有位叫做幸三的年輕人被發現陳屍於茗荷谷的切支丹坡，慘遭啃斷喉嚨、剖腹掏臟，死狀甚慘，而且肝臟不翼而飛，因為民間流傳吃生肝能治絕症的迷信，推測可能是患有絕症之人下的毒手。兩個月後，也就是今年二月中旬，又發生同樣案件。位於音羽山林草叢中，佐分利夜須、雅子母女倆遭啃斷喉嚨、開腸剖腹奪去肝臟，曝屍荒野。母親三十五歲，女兒才十八歲，都是美女，調查後發現兩人均為久世山天王會——俗稱急進教的邪教信徒，因為先前的幸三也是急進教信徒，因此搜查方針至此丕變。
「三人都是此教信徒兼幹部，而且均足深夜從教會回家途中慘遺殺害。幸三是從久世山回大冢途中遇害，佐分利母女則是於返回雜司谷途中。護國寺一帶是忠有絕症之人的聚集之所，此點自然列為偵查要項，但急進教實在不好對付，於是有人建議派使密探。不過事情可沒那麼簡單，天王會有一個後援會，會長為藤卷公爵，副會長是町田大將，一千會員也全是天下名士。沒有確切證據就胡亂拘提偵訊，恐會引起天大麻煩，所以才會有人建議派使密探潛入其中。擔任此項任務者當年三十歲，是曾師事在下所開設道場的第一高徒。」
「這種做法太不明智了！密探一旦察覺自己到了極限，很容易會暴發出來。得選個能沉得住氣的人。急進教真是那麼恐怖的組織嗎？」
虎之介突然瞅了海舟一眼，若無其事地繼續說：
「兩三個月後，雷象變個人，向長官報告時，不但能將急進教的禮讚、宣傳和教喻說得頭頭是道，甚至曾於在下開設的道場，手舞足蹈地唱誦奇怪經文、說教等，著實變了個人，真叫人傷腦筋。不久他辭去刑警一職，在急進教里負責燒鍋爐。」
海舟笑了笑：「阿虎也會燒鍋爐，所以還是別接近急進教。西方不是有一句俗語『適得其反』，對阿虎是個很好的訓誡，勸你最好謹記於心，畢竟有些工作就是不適合豪傑之士蠻幹。從前因為武官執政，導致國家大亂，偵探一職也是如此，有顆善於推理的腦子與死腦筋的豪傑之士可說天差地別，若要阿虎擔任捕頭還說得過去。」
「就像武術需要磨鍊，偵探也是一種習慣的養成，在下認為習慣是古人首要訓誡。」虎之介低頭喃喃自語，忽然閉上眼長長嘆了口氣，才又開始說：
「後來又派了一位叫做牧田的密探，為了怕被雷象識破，才會忽然選派個毫無經驗的門外漢，是個文弱年輕書生，才潛入半年，還沒見到成果，又發生了第三起奇怪事件。月田銀行的經理月田全作的夫人真知子從急進教教會返家途中，同樣遭啃斷喉嚨、開膛剖腹奪去肝臟。經過整整四天搜查，愈是調查就愈覺得急進教十分詭異，不但有所謂魔人魔獸，還有很多人力絕對不可能辦到的詭異行為。推測可能是所謂魔人驅使魔獸，襲殺返家途中的真知子，啃斷其喉嚨、剖腹取肝。聽說魔人具有超人的飛天鑽地怪力，因此有可能是軀使魔獸犯罪。」
「是誰這麼認為的？」
「正是在下。」
「原來如此，我看這想法只有阿虎才想得出來吧！魔獸又是什麼東西？」
「是種身形如同小牛、兇猛程度連熊和狼也望塵莫及、一種非常奇怪的大狗，叫做大丹狗。」
「大丹狗在西方是很普通的狗啊！不過這種狗居然出現在日本的急進教，可真是有意思，看來內幕重重，所謂神通力，暗中必藏著巧妙詭計。水藝※可是種相當於西方魔術的戲法呢！像阿虎這般只著眼於魔力，不去了解背後有啥詭計，全是因為過於主觀，請試著以我的眼光來看事實，像相機般如實地陳述出來。」（※用水表演的雜技、戲法。）
海舟伸手打開煙盤抽屜，取出刀子與磨刀石。
※ ※ ※
天王會是祭祀廣大天尊與赤裂地尊的天地二神。話說這兩位神祗開天闢地，為日本神祇的祖親。神祇化身降於世間，就是稱為別天王的稀世美女，集信徒崇敬於一身的教祖。
別天王俗名安田久美，當年三十五歲，已婚生子。出生於貧苦木工之家的她，十四歲那年嫁給一個叫安田倉吉的笨木匠，翌年產子。之後厭倦夫妻關係，周遭都認為這是天地二神來迎的先兆。後來兒子改名為千列萬郎，成為教會的第二代繼承人。
別天王的首位信徒就是其夫倉吉。將自家後院改為教會，募集信徒，不久笨木工倉吉搬進自己一手創建的教會，那時還只是個少數信徒才曉得的教會。天王會之名之所以變得天下皆知，始於數年前一位從國外留學回來的世良田摩喜太郎，是他信仰上別天王的緣故。
世良田於明泊初年曆任兩處府縣官員，之後又擔任地方行政、稅法、選舉制度等研究要職，留學十一年後才回國。明明是眾人眼中的國家棟樑，卻撒開本職，成為別天王的左右手。當然謠傳他是被別天王美色所迷，受其籠絡，卻也大開天王會知名度，該教頓時成為天下關注掉點。當然歸功於他將留學西方多年所學的政治手腕，有效運用於天王會的佈道事務。
另一位是年近四十的和尚大野妙心，擔任參謀。從禪學到天台、真言等三宗，深入探究奧秘的他卻也對佛教徹底絕望。謠傳他自文覺以來便持續艱苦修行，十幾歲時走火入魔發瘋，從此成為天下知名怪僧。他精通世界各國宗教奧理，加上舌粲蓮花，聲音琅琅三日繞粱不去，聽說他講道時，空氣中還會散發奇特的清香。自從皈依別天王以來，天王會的女信徒明顯增多，總之他對婦女有著謎樣的特殊魅力。
沒想到安團久美的丈夫倉吉卻落個凄慘下場，他被由奧殿不斷下放至最低層，貶為一殷信徒，淪為在教會打雜的僕役，階級等同燒洗澡水的牛沼雷象，被視為教會裡的米蟲。
世良田摩喜太郎以其政治手腕，說服藤卷公爵擔任會長，町田大將為副會長，號召天下名士組織後援會，不過這些人並非信徒，純粹掛名而已。
話說有位叫做山賀侯爵的清貧名士，年方三十五歲，腦筋一流的他備受期持，效忠別天王已達痴迷程度。本來侯爵夫人和子就是個狂熱信徒，自從她拉侯爵入教後，夫婦感情更加融洽。
山賀侯爵偷偷將位於久世山的毫宅捐獻給天王會當本殿，自己則搬進坐落於邸內一角的樸素洋館，也是其弟達也的居所，靠著手邊僅剩股票過著清貧生活。弟弟達也當年二十五歲，是位一表人才的青年紳士，不但住所被哥哥鳩佔鵲巢。所分得的財產還被哥哥花甩殆盡，不得已只好寄居兄長籬下，過著憤憤不得志的日子，後來成了天王會本殿境內唯一異端分子，也是天王會的眼中釘。
還有，月田銀行負責人月田全作的妻子真知子（當年二十七歲）為山賀侯爵夫人和子的妹妹。姊妹兩人為深堀伯爵家千金，傳說深堀家代代觀天象曆日，卜卦陰陽吉凶，因而觸怒天神，遭受詛咒，代代生出白痴男丁，女孩則為標緻美女，因此傳言娶深堀家的女兒會帶來凶災，兩姊妹也確如傳言所聞均為絕世美女，結果姊姊夫家破產，妹妹慘遭殺害。
十一月十一日為祭祀赤裂地神的天王會祭日，真知子當日往返本殿。月田家車夫竹藏將車子停在本殿門旁等候。不知不覺本殿那裡喧鬧方歇，夜己深沉，杳無人跡，還是不見真知子蹤影。竹藏忍不住詢問警衛，對放說真知子早已離去，竹藏以為人來人往，沒注意到女主人，趕忙驚慌地奔回家。問了女傭，沒想到真知子到凌晨兩點都還沒回來。
翌晨，在月田家庭院門外路上，發現被啃斷喉嚨、衣服凌亂、慘遭剖腹奪走肝臟的真知子屍體，而且現場並未留下大量血跡，可見該處並非第一現場。沿著血跡，在月田家廣大庭院一處被密林包圍的涼亭里，發現一大片血海，還散亂著真知子的木屐和內臟，沒想到那兒就是殺人現場。真知子並非死於天王會本殿，而是慘死自家庭院。
就在那時，出現一個醒來後還來不及盥洗、一頭亂髮、穿著睡表、神色倉皇的男子，原來他是真知子的丈夫月田全作。畢業於牛津大學的新知識分子，繼承雙親遺產，十分活躍的青年企業家，金融界的優秀人才。
只見他不顧一切地衝撞欲阻擋他的人，粗暴地沖向警方：「誰是負責此案的警官？」
全作傲慢地瞅著每個人，流露出詭異恐怖的眼神。命案發生後不久，有位叫做土屋的警官趕來現場指揮。土屋趨前一步：「還沒看到警局派人過來，這裡暫時由我擔任指揮，敝姓土屋。」
「我內人的屍體呢？」
「直到鑒視完畢為止都得留在現場，就在庭院門外路上，我帶您過去