新宿「歌舞伎町」以前只有五百平方公尺的四方土地上，有八百間以上的飲食店、遊樂中心和迪斯可等多項娛樂設施集中於此，可說是東京最大的歡樂街。從黎明開始，一直到中午、傍晚，對迎接夜晚準備通宵玩樂的年輕人來說，這裡是流連忘返的二十四小時不夜城。現在雖然還是一樣，但卻是個令人畏懼的不夜城。
從新宿車站中央口出站後，走下坡道，通過靖國大道，眼前就是歌舞伎町的入口，控制著全長二十多公尺的中央大道。
沒錯，依然有大道。
但是，卻沒有大樓。以前中央大道兩側的高聳大樓，是往歌舞伎町的「入口街」，來訪者幾乎都會受到感動，現在卻只剩下瓦礫堆積的小山。比美拉斯維加斯的「超級大賭城」霓紅燈招牌、牛丼屋的大哥「普通一份」的元氣叫喊聲，讓年輕人怎麼看都看不厭的「新宿槍炮店」展示櫥窗里的散彈槍，全部和這些大樓一起消失成為歷史。
但是，中央大道盡頭的柯馬劇場依然健在。牆壁有許多裂縫，還有許多地方有好幾個大洞敞開著，甚至可以看到裡面的鋼筋露出來。雖然如此，可怕的「魔震」不知道為什麼竟然沒有將魔爪伸向這個藝術的殿堂之地。
彎進柯馬劇場前左邊的路，然後立刻右轉進去，就是不眠的噴水廣場，周圍被著名的電影館所包圍，包括「米蘭座」、「歐廸翁座」和「新宿奧斯卡」，還有知名的外景場地「新宿地球座」。廣場上總是聚集著等待電影開演的人群，醉到忘我高歌的年輕人，如果剛好碰到好事的體育系學生，就會到處上演全武行，有時還會變成新歌手的發片宣傳會場，是個自由利用的空間。
不論是這個電影街，或是裡面充斥著電玩中心、有舞台劇表演的小酒館等的「Joy pack Building」，現在只存在於人們的記憶中。取代這些建築的，是只要花三十分鐘就可以組合好的奇怪獨棟建築物。外型像用碗堆積起來似的，整個空間都是舞池的「迪斯可大樓」。為了讓客人可以享受驚險刺激的感覺，這個「楊柳建築，完全沒有窗戶，有一點風就會搖擺，每天都有好幾個人因不小心掉落而摔死。取代原本「米蘭座」的是一棟圓頂建築物，是開放給那些武器火力較弱的幫派間作為決鬥的「戰場」。不管是那一個建築，滿是利用英文字母組成的影像的看板，加上周圍裝飾的霓虹燈，只要連續看上十秒鐘就會讓人頭痛不已。
當然，這些建築物與其說是違法的，不如說它根本是異常建築。但是，只要一踏入歌舞伎町，就不會這麼想了。因為這個區域已經充滿了異常刺激的魅力，這種獨特的妖魔氣氛讓身在其中的人不自覺得地被同化，所以一點也不覺得它是異常。
再來好好看一看往來的路人。完全分辨不出是當地的住民或是外來的人，頭髮長到腰際的男人在噴水廣場前閑晃。仔細一看，男人將頭髮抓起時，竟然有好幾根叭搭叭搭掉落到地面，此時才發現那根本不是頭髮，而是從頭上長出來的數千隻蟲。這些蟲在地面蠕動爬行，剛好有一個醉漢睡倒在路上，一隻手上還拿著酒瓶。這些蟲從醉漢的鼻孔和耳朵爬進去，然後消失不見，侵入體內。數秒後，醉漢的臉色漸漸變得慘白，眼睛張開但眼神卻十分空洞。這就是「魔界都市」特有的吸血蟲「心智控制之主」（mind master）。一旦進入人體，就會開始吸食體內的血，然後支配腦部，命令腦再去尋找下一個犧牲者，所謂的「睡人」就是這樣誕生的。
不知是誰的通報，突然出現一群穿著黑衣黑褲，一身流氓風的男子往醉漢跑去，用手上的火焰放射器，醉漢立刻化成火焰人形。
這樣的事，在這裡完全不足為奇。
大家都很奇怪，似乎都有一種說不出的異常。
有半邊臉已經化成電子機器人的少年，也有騎著不知是熊還是狼還是大蛇合體的「人工獸」的少女。平常，還會有一邊走一邊喝著變身藥水的路人，帶著吸食藥物特有的混濁死魚眼，但卻有著猩猩的身體。在人群間身著戰鬥服，一手拿著舊式無彈匣的機器槍，闊步走在街上的流氓。
這些人，或者獨自一人，或者三五成群走在歌舞伎町的路上，幾乎都是在外面的世界無法生存，被追趕而來到這裡的罪犯。也有乍看之下穿著正常，長得也正常的普通人，但是眼神卻冷酷無比，再仔細一看他們腋下和腰間的配備，就可以知道他們原來是帶著熱線槍的職業殺手。
在可以稱得上是街道的街道上，迪斯可舞廳爆出狂烈的音響聲，那邊海底電子機器人和變身熊男纏打的正熱，這邊囂張闊步的流氓里的其中一人，突然迅速地被躲在建築背後的另一群人拖到陰暗處，十幾隻手腳的指尖被針還是什麼手術刀給刺傷，成為拷問機器下的受害者。
不遠處傳來悲嗚的慘叫聲。十七、八歲的少女，被穿著襯衫和長褲的大蛇給卷了起來，一個像是男友的少年，右手裝著攜帶飛彈，向蛇男的頭部發射。正當兩人鬆了一口氣撫按著胸口時，頭上看似已經成為廢墟的大樓窗口，竟然掉下一隻有榻榻米三疊大的巨大水蛭，將他們全身都覆蓋。經過的路人卻連看都不看一眼，雖然不知道為什麼，但似乎認為是他們自己不好，為什麼要在危險斜倒的大樓下行走。五分鐘後，飽食後的水蛭消失得不知蹤影，只剩下兩具乾涸的木乃伊殘留在現場。
京也和沙也加從新大久保的商店街招攬的計程車司機，為什麼不肯載客人進入此區不是沒有道理的。神經正常的人，在離此區還不到五公尺處就會自動停下腳步，怕被什麼躲在陰暗處不知名的東西給拖進去。新宿之所以被稱為「魔界都市」的根本原因就在這裡。
京也和沙也加來到中央大道。
雖然在新宿車站附近察看了一會兒，但車站大樓和附近的街道完全都倒塌斜毀，通往車站的入口因而全部被塞住了。但是既然魔道士們可以自由出入，一定有什麼秘密通道存在。即然來到這裡，還是直接尋找對車站附近地區熟悉的人。
「去問當地的人比較快吧。」京也一邊四周張望一邊說，但沙也加卻不回答，嘴巴因驚訝而張大陷入獃滯狀態，因為被周圍凄慘的景象而嚇得說不出說來。
——看來我不應該帶你來的。
京也苦笑。心想等車站周圍的探察結束後，就先送沙也加到外部去，但沙也加似乎怎麼也不會答應。想強迫她走，但是她只是一眼哀怨無辜的看著京也，臉上寫著「……我們不是約定好了。」因此京也也無法再說些什麼。
——唉啊，京也已經可以想見，即使強迫將沙也加帶回去，她還是會自己再想辦法回來的。如果像之前一樣能在「危險地帶」相過的話還好，萬一被妖魔給抓去的話，那就真的不用玩了。而且時間也所剩不多。如果萬不得已，只好將她打昏，讓她在安全的地方好好睡一覺。
這麼想的話，暫時可以接受沙也加的同行，但是未來肯定會有更多更危險的事在前方等著。
二個人抱著壯烈的決心，滲雜在人群中，來到柯馬劇場的前面。
「要到那裡去找人才好呢？」沙也加終於回過神來問京也。
「這麼嘛，還是先隨便找個旅館投宿，問一問旅館的主人。付給他們一千大洋，相信他們就會滔滔不絕的告訴我們。但之前先在這附近晃一晃吧。反正明天還有一整天，沒有必要那麼慌張。」
才剛說完，京也就後悔的捂住了自己的嘴。沙也加的雙眼已經盈滿了快掉下來的淚水。
「……我知道了啦，不要哭嘛，我是開玩笑的啦。我們現在馬上就去找旅館好不好。」
「嗯！」沙也加立刻破涕而笑。
京也感嘆在心。慢慢和京也產生熟識信任感後，美少女表現出直率的一面。對十八歲的青年來說，或許沙也加真的很難理解。剛剛才哭喪著臉，現在馬上展現出天真無邪的笑臉，京也突然覺得沙也加很可愛。
敵人就在此時襲來了。
三個年輕人，背上背著圓筒形的磁力推進補助裝冠，從兩個人的頭上五公尺處飛過。
「完了！」其中一人叫了起來，押住了牛仔褲的口袋，不久後，在離京也他們約三公尺的道路上，堅固東西撞上地面的撞擊聲響起。
「真對不起，小姐。我掉了錢包，可否請你幫我丟過來。」停在半空中的年輕人一邊搔著頭一邊說。受到推進器內藏的磁氣平衡裝置和地球磁氣的影響，青年下方的空間就像炎陽般歪斜扭曲了起來。
京也心想你不會自己拿啊。
但沙也加卻不會這麼想。
迅速的離開京也的身邊，往錢包的方向走去。
砰！從空中有一條像是黑色鞭子的東西被丟了下來，將沙也加的上半身卷了起來。
「糟了！」京也遲了一步，一瞬間沙也加已經被卷上了半空中