一條大河在寬廣的平原中央蜿蜒流動，無數的湖泊散布在河川四周，不過每一個都是長方形的人工湖。
在這片河川與湖泊分布其中的平原上，有座由五角形防壁環繞而成的大都市。
這裡是位於佛爾提亞斯大陸南東部的南亞爾提斯地區，也是由大陸最大宗教——索爾提斯教統合而成的王國聯合帝國領土中最南端的地區。
南亞爾提斯地區的教會，隸屬於以聖拉庫斯教會為核心的南方教會系統下。而這座教會所在的宗教都市，正是以五角形防壁環繞的水都——拉庫斯。
拉庫斯城裡的大道，全設計成由防壁的各個頂點通往其他頂點的直線道路。從上空俯瞰拉庫斯，街道看起來宛如畫出了一個巨大的星形一般。
位於街道兩旁的建築物，窗戶上緣做成呈拱橋的造型，這是磚瓦建築特有的風格。而外牆的磚瓦有著紅、黃、灰等多樣化的顏色，讓市容在沉穩之餘，也充滿了豐富的色彩。
不過，這是指平常的時候。現在每一棟房屋彷佛在爭奇鬥豔般全掛滿了裝飾。有的掛起金銀紙帶、有的綴上許多閃爍的電燈泡、有的貼上色彩繽紛的裝飾品、有的則是懸掛佔滿整面牆壁的豪華布幕。其中有些房子的上空甚至還飄著灌有瓦斯的廣告氣球。
在廣告氣球垂下來的布幕上，大大寫著『冬至祭誌慶』幾個字。冬至祭原本是佛爾提亞斯大陸北方居民的祭典，不過，如今大多數的地區都已經不分宗教地在慶祝這個節日，讓冬至祭成為一年裡最華麗的祭典。
在擠滿群眾的熱鬧街道上——
「我會給好孩子禮物，可是，也會吃掉壞孩子喔!」
身穿藍色魔法師長袍、頭戴大尖帽的男子扮成白須老人一邊在街上前進，一邊朝著孩子們喊道。這名老人叫作霜雪老公公，是冬至祭的主角。只見扮演老人的男子從背上的大布袋裡，拿出一些小紙袋來分給孩子們。
「我會給好孩子禮物，可是，壞孩子只能拿到黑炭喔!」
霜雪老公公身旁站著一名身穿漆黑長袍、有著大鷹勾鼻的女魔法師。她叫黑炭老婆婆，據說是霜雪老公公的配偶。黑炭老婆婆手裡也提著一個大籃子，將糖果分發給聚集過來的小朋友。
「喔，出來啦。」
路過的近衛劍士看到正在發禮物的兩人，喃喃說道。
那名近衛劍士腰際系著一柄大劍，年紀雖輕，但從制服的樣式與階級徽章來看，應該是個近衛中隊長。
就在這名男子正準備走向霜雪老公公與黑炭老婆婆之際——
「啊，是勇者大人!」
其中一個孩子發現近衛劍士的身影，跑到了他的身旁。
「勇者大人，你今天也會很忙嗎?」
「勇者大人，黑炭老婆婆給了我柳橙口味的糖果呢。」
剛剛還圍著霜雪老公公與黑炭老婆婆的孩子們立即一涌而上，聚集到劍士身邊。這位劍士便是納巴爾·佛爾，是曾經拯救世人免受迪斯培藍症這種傳染病所害的救世勇者。
「勇者大人，這根糖給你!」
一個小女孩把自己手上那根包著透明糖果紙的棒棒糖遞給納巴爾。
「謝謝。不過，只要你有這份心意就夠了。因為你今年一整年都是個好孩子，黑炭老婆婆才會給你那根糖果當作獎勵的，不是嗎?」
但是納巴爾摸摸女孩的頭，表示對她的禮物心領了。
霜雪老公公與黑炭老婆婆也跟在孩子後面走向納巴爾。
「勇者大人，你待會兒要出城嗎?」
霜雪老公公開口詢問，隨即拿下了遮住臉孔的白色假鬍鬚，露出臉來。在鬍鬚底下的，是張看來和納巴爾差不多年紀的青年面孔。
「我等一下要和梅貝兒一起去參觀市長的實驗，艾米利奧和夏洛兒呢?」
納巴爾如此回答對方，伸手指著街道另一端的廣場。
「我們打算等糖果發完之後也過去看看。」
扮演黑炭老婆婆的女性這麼回答。在拿下黏在鼻子上的大鷹勾鼻之後，她的年紀看起來也和納巴爾差不多大。
扮演霜雪老公公的是艾米利奧·里頓，至於黑炭老婆婆則是夏洛兒·法蘭克。他們兩人分別是聖拉庫斯教會的正修士與正修女。
今天他們身為教會活動的一環，負責到街上來陪孩子們玩。
「不過天氣還真熱，為什麼黑炭老婆婆得穿這麼厚的服裝啊～?」
夏洛兒忍不住拉拉衣服，蓄在衣服里的熱氣都快冒出來了。
「冬至祭原本就是北方的祭典啊。真正的霜雪老公公與黑炭老婆婆的服裝，好像是用更厚的布料作成的。」
「這裡可是連寒冬時氣溫也很少降到十度以下的地方呢!天氣到底是要多冷，才會下雪或降霜啊?」
夏洛兒嘴裡一邊嘟噥著，一邊將一顆紅色糖果遞給還沒拿到禮物的女孩。
拉庫斯位於北回歸線南方不遠處。在氣候上是屬於即使在寒冬時節，平均氣溫也在十三度以上的亞熱帶區。
嗶～～就在這時候，遠方傳來了一陣低沉的汽笛聲。
「哎呀，剛剛的聲音是……難道已經開始了嗎?」
艾米利奧將頭轉向聲音傳來的方向，喃喃地向兩人確認。
「我們也快點過去吧!」
夏洛兒率先邁開步伐，她邊走邊回頭呼喚納巴爾與艾米利奧，兩人也緊跟在夏洛兒背後，一起朝著聲音的源頭走去。
三人的目的地是那條行經教會、市政府與市民廣場等設施、建在全城中心點的大道。
那條大道上此時鋪設著長長的鐵軌，是市長一從梅貝兒那邊得知何謂鐵軌之後，立刻著手鋪設的鐵路馬車用軌道。但是在軌道上的卻不是由馬匹牽引的馬車，而是漆成鮮黃色的機械。
軌道上的車輪——主動輪的直徑約有五十公分，輪子左右各連接了兩根鐵棒——主軸桿與連結桿。在主動輪上裝著一個橫放的圓筒，圓筒直徑為一公尺半、長度有三公尺。這是拉庫斯目前所開發出來的實用機械中，最小型的強力蒸氣引擎。因為主動輪尺寸較小的緣故，以致機械外觀看起來一副頭大身體小的醜樣子。在圓筒後方則是建造了駕駛搭乘的小屋，一名戴眼鏡、身披白衣的矮小老人就待在這問駕駛室里。那名老人正由敞開的出入口探出頭，一邊看著外面，一邊啟動機械。
「真的不必靠馬匹也能動呢!」
「好耶，市長!真是了不起的發明。」
負責啟動機械的便是拉庫斯市長凱撒·法蘭克，這位市長有著極為顯眼的白髮與一個大鼻子。
由他所駕駛的蒸氣火車頭不斷發出帶有韻律的蒸氣聲，通過市民們的面前。緊接著通過的客車車廂，同樣也奏出咔隆咔隆的輕快節奏。
市長拉了拉自駕駛室天花板垂下來的繩索。嗶——火車頭上方的小鐵管立即噴出白色蒸氣，活潑地響起了汽笛聲。
「好驚人的力量～……」
「你看，那速度不是很快嗎?」
蒸氣火車頭帶來的震撼，讓市民們驚呼連連。
雖然說是蒸氣火車頭，但也只是高度剛過二公尺、長度不到五公尺的小型機種。那輛火車一邊噹噹敲響掛在前方的鐘，以提醒市民們有車接近，一邊在街道上賓士著。
引擎後方連接著放置燃料與水的箱型儲存車，車廂側面以豪華的裝飾文字寫著『拉庫斯號』等字樣。不過，這排字似乎是直接蓋在原本的文字上方，只見下面還隱約透出了『梅貝兒號』幾個字來。
在箱型儲存車後方，連接著長約八公尺的客車車廂，總共有八節。客車的造型非常簡樸，既不見車門也沒有車壁，只勉強設置了面向前方的座椅與車頂。由於想試乘的市民蜂湧而至，因此就連上下車用的把手和踏板處也擠滿了乘客。車上搞不好載了一千人也說不定。
不過儘管如此——
「我也要搭車啊～!」
還是有許多沒能擠上車的市民追在賓士而過的火車後面跑。
「啊啊啊～來不及，已經開走了。」
剛抵達現場的夏洛兒只能以視線追著逐漸駛遠的火車跑。
一同前來的納巴爾目送火車離開——
「梅貝兒也在車上嗎?」
他這麼喃喃說完後聳了聳肩膀。
「勇者大人，聖女大人好像在那邊。」
但是，艾米利奧卻拍拍納巴爾的肩膀，指著與離去火車反方向的廣場。
「那裡是……又來了…………」
納巴爾望著艾米利奧指引的方向，表情當場憂鬱了起來