斯大林格勒戰役後不久，斯大林便向德國作了一次和平試探。此後，與敵和談便成了德國外交部常常談論（非公開）的一個話題。卡納里斯海軍上將（他自己就曾試圖通過賓夕法尼亞州前州長喬治·埃勒秘密地與羅斯福打交道，但未成功）認為，蘇聯的這一提議是嚴肅認真的。於是，他便勸說里賓特洛甫將此建議提交給元首。里賓特洛甫以備忘錄的形式將它呈送了希特勒。希特勒很生氣，將它撕得粉粹，還威脅說，誰自作主張在暗中調停就將誰處決。他說，不到陸軍重新獲得主動權，談判是絕無可能的。他甚至禁止里賓特洛甫再提此事。外長膽怯地建議，縮小在歐洲的征服計畫，使之易被同盟國接受。希特勒氣得七竅生煙。「相信我好了，我們必取勝」，他說，「我們所受到的打擊是個教訓，它告訴我，我們應越來越堅強，應冒一切風險。這樣做後，我們便能取得最後勝利。」
里賓特洛甫極端秘密地將此事透露給了弗里茨·赫塞。為安全起見，他們的談話是在」狼穴」附近的林子里散步時進行的。其時是３月某日，天突然下起了雪。「現在的唯一希望是」，他說，「在我們的對手中至少有一人能變得明智些。英國人當然必須明白，把我們交給俄國人，這是瘋狂舉動。」他眼中噙著淚水，但他很快便振作起來。他叫赫塞絕對保密。
數天後，兩人又在雪中散步。「得想想法子」，里賓特洛甫說，「說服英美兩國，他們正在打的這場反對德國的戰爭是愚蠢的。」難道他們還不明白。德國的失敗不僅幫助了斯大林，而且還會打破歐洲的力量平衡嗎？難道他們沒看到，他們自己的世界地位也將受到損害嗎？蘇聯的軍事潛力業已較西方同盟國的優越。「我們就不能找到法子，讓英國人和美國人明白，蘇聯的勝利不正是與他們所需要的正好相反嗎？」在英國呆過多年的赫塞認為，這是不可能的。對蘇聯之取勝，這兩個同盟國並不過分擔心。與德國不同，英美兩國均未直接經受過布爾什維主義造成的恐怖。
里賓特洛甫手下一個名叫彼得·克萊施特的工作人員，已在私下作出努力，與俄國議和，雖然希特勒已有明確指示在先，不準再與蘇聯駐瑞典大使科倫泰夫人聯繫。他的中間人叫埃德加·克勞斯，是個來自東歐的來歷不明的商人，俄語和德語都講得不好。他住在瑞典，妻子是有俄國血統的瑞典人。十月革命前，克勞斯見過斯大林和托洛茨基，現與蘇聯駐斯德哥爾摩大使館有聯繫。當地的德國人都把他看作「不是牛皮大王就是間諜」。在與大使館的官員進行兩次長談後，克勞斯於１９４３年６月１８日向克萊施特報告說，蘇聯人決定，」不再為英美兩國的利益再多打一天，甚至一分鐘。」他們覺得，被意識形態所蒙蔽的希特勒，中了資本主義國家的奸計，被他們推進了戰爭。他們一方面覺得紅軍能戰勝德軍，另方面又怕在戰後與西方國家的「鋼製武器對壘」時會處於極端軟弱的地位。蘇聯不信任英國和美國，這是因為，時至今日，他們還未就戰爭目標和疆界問題明確表態；對歐洲的所謂第二戰場，也未明確地許諾什麼。英美兩國在非洲的登陸，似乎更像是保護他們自己的陣線不受蘇聯的侵犯，而不是對軸心國的進攻。所以，對羅斯福和丘吉爾所作的許諾，克勞斯說，蘇聯是不會信以為真的。另一方面，被希特勒佔領的大片蘇聯領土，又是個值得談判的目標。一項具體的買賣立刻可以成交。
斯大林只需要兩樣東西：和平得以維護的保證和經濟援助。這個建議似乎很有點兒引誘力，因為克勞斯的消息顯然是直接從蘇聯人那裡得來的。但是，克萊施特本人卻時時都有可能是蘇聯玩的把戲的受害者。當晚，他在街道漫無目標地瞎轉了幾個小時，拿不定主意。最後，他決定，只要有結束戰爭和使歐洲免遭蘇聯入侵的可能性，那怕最小，他就沒有別的選擇。次日上午，他飛赴柏林，以「坦白交代」他破禁進行的對話內容。但是，他在坦貝爾霍夫機場一下飛機便被逮捕，理由是，他一向與「猶太人克勞斯」密謀。
克萊施特受到了海德里希的繼任人恩斯特·卡爾登勃魯納的審問。此人身材魁梧，身高兩米出頭，尖下巴，蒼白的臉上橫著一條刀痕；雙臂瘦長，活像猿猴的上肢。克萊施特直言不諱地闡述打動了他。他說，這聽來不假。克萊施特否認克勞斯是猶太人。這點，卡爾登勃魯納相信了；克勞斯僅被判軟禁。兩周後軟禁便被取消。此後，他便轉向另一項危險較小的工作：重新安置愛沙尼亞籍的瑞典人。令他驚奇的是，過了不久，和平的問題又被提出來了——這次是里賓特洛甫提出來的。那年夏季，德軍在庫爾斯克遭受失敗後，里賓特洛甫便覺得，德國之失敗已不可逆轉，他應該冒犯元首的虎威。８月１６日，他在「狼穴」召見克萊施特，對他說：「我把你找來，目的是要你講講北方那件荒唐的事。我指的是你在斯德哥爾摩與那個猶太人見面的事——在它歸檔蓋棺定論前，我再聽聽。」在爾後數小時內，兩人詳盡地分析了克里姆林宮種種動機。
希特勒雖有令不準再提談判一事，里賓特洛甫對此卻置之不理，把與克萊施特的談話情形告訴了元首。元首並未發火，只重申他的觀點，即永遠不與莫斯科談判，戰爭將要無情地打下去，直至勝利。與此同時，他又允許克萊施特保持與克勞斯的聯繫，並說，克時姆林宮一有新的建議，要立刻轉送柏林。
克萊施特幾乎３個星期未見克勞斯。９月上旬當他們相見時，這位中間人（他與俄國人和德國人的關係究竟有多密切，蘇德兩國均很模糊）顯得怏怏不快。他說，他討厭與連自己需要什麼都不知道的人搞政治。有個蘇聯人在斯德哥爾摩等待克萊施特足足等了９天，卻不見來人。柏林拒絕與否卻不作答！克萊施特安慰了克勞斯一番，並勸他去拜訪科倫泰夫人，重新建立聯繫。
克勞斯帶著壞消息回來了。在一連串戰鬥勝利的鼓舞下，蘇聯人已不願進行談判，——除非德國人作出姿態，例如解除羅森堡和里賓特洛甫的職務，以示真誠。克萊施特禁不住笑了；在呈交給外交部長的報告中，這倒是令人欣喜的一條；但他畢恭畢敬地指出，希特勒無意和談。克勞斯一點兒也不表驚奇，只嘆了一口氣。德國人一點兒也不懂什麼叫談判，要談判，你就得有耐心，並對談判對手有所了解。這兩條卻恰恰是元首所缺少的。
奇怪的是，４天後，克萊施特發覺克勞斯異常興奮。蘇聯大使館的消息提供者剛通知他，莫斯科即將採取另一個激烈的行動！前蘇聯駐柏林大使，現任副外交委員傑卡諾索夫將於一周內抵達，他有權直接與克萊斯特對話。但這是有條件的：克萊施特必須於傑卡諾索夫抵達前回到斯德哥爾摩；德國人必須公布雙方預先達成協議的信號——讓里賓特洛甫與羅森堡辭職一信號也表明，克萊施特有權參加談判。「你覺得如何？」克勞斯問，臉上露出了焦急和迫不及待的神情。「我們費了九牛二虎之力才把沉船打撈起來！現在，希特勒只須上船啟航便可以了，從此他便可擺脫困境。他願意幹嗎？」
９月１０日，克萊斯特將一切向里賓特洛甫作了彙報。可以預言，這位外長很是傷心，也很生氣。德蘇關係是他一手培植出來的，現在呢，談判的前提條件卻是要他辭職！他也懷疑，資歷像傑卡諾索夫那樣的人，是否會被用來玩弄和談這種把戲。片刻後，他的新聞發布官插話說，莫斯科電台剛剛宣布：傑卡諾索夫即將離蘇赴索非亞擔任大使。里賓特洛甫說，這正好證明了他的疑點。更加了解蘇聯人的策略的克萊施特說，這是克里姆林宮提供的證明。它表明，傑卡諾索夫確與此事有關，他之所以在中立國國土上出現，為的是要談判。他建議宣布一條消息：舒倫堡剛被指派為德國駐索非亞的大使。里賓特洛甫大搖其頭。元首是永遠不會把舒倫堡派到索非亞去的！克萊施特耐心地解釋說，斯大林也不是真的要把傑卡諾索夫派到那裡去的。「兩國公布的消息只是作為一個信號，只有『算命先生』才明白，別人是誰也不明白的。」
里賓特洛甫看到了光明之所在，重又積極起來，立即起程前往「狼穴」。他於當天深夜回來，表現有點兒愚鈍，因為希特勒所給的指示含糊其詞：克萊施特必須私下告訴克勞斯，他目前尚不能返回瑞典。「想辦法不要斷線」，里賓特洛甫說，「元首想弄清楚俄國人打算走得多遠。」次日，克萊施特又被叫了去。這次會見是絕對令人氣餒的。元首業已作出決定，無論如何不與蘇聯人正面接觸，即使短暫的。克萊施特垂頭喪氣地走了。他們已如此接近了——卻又沒有成功。