希特勒將精力轉向西線後，便於７月１９日動身前往義大利北部，與墨索里尼進行第十三次會談。會談地點設在費爾特雷附近的富麗堂皇的加吉亞別墅。會議於上午１１時準時開始。希特勒與墨索里尼面對面分別坐在太師椅上。圍繞他們而坐的是軍事將領和外交要員。由於希特勒和墨索里尼互相在等待對方首先發言，會場上出現了片刻令人難堪的沉默。這是個很奇怪的前奏，更像是男女兩家安排嫁妝的會議。元首終於首先開口，談了政治和軍事的總的形勢，講得心平氣和。墨索里尼叉著雙腿坐著，雙手抱著膝蓋，不動聲色地聽著。他的坐椅太寬太深，他只好坐在椅邊上。突然，希特勒向義大利人猛攻，說他們散布失敗主義。此時，墨索里尼坐立不安，緊張得伸出一隻手去摸臉的下半部。
墨索里尼不時壓迫背上的某一點——顯然，那裡在作痛；有時，他又深深地嘆一口氣，像是順從，又像是討厭——希特勒依舊在獨白，嗓門越來越粗。為了掩飾其痛苦，他用手巾擦了擦腦門。希特勒毫不留情，繼續滔滔不絕。１２時５５分，一個副官在他耳旁嘀咕了幾句，希特勒仍口若懸河，不斷地向已吃不消的義大利總理保證，只要義大利與德國一樣，毫不動搖，決心戰鬥下去，危機便很快會被克服。他說，每個德國人都懷有進行征服的意志，１５歲的孩子都已在操縱高射機關炮了。「假若有人對我說，我們的任務可以留給下一代人去完成，那麼，我就回答說，情況並非如此。誰也不能說，未來的一代將是一代巨人。德國花了３０年才得以恢複元氣，而羅馬卻一蹶不振。這是歷史的聲音。」
１時整，那個副官又在對希特勒耳語。別人以為這肯定是急事。這次，他臉上露出了不悅的神色，結束了他的講話。他宣布，會議到此結束，眾人進午餐。在希特勒高談闊論中，墨索里尼始終一言不發，使其他義大利人愁腸百結。他連一次也未起來反駁，也不想進行解釋。他未告訴德國人，用不了一個月，義大利軍隊就不再會有辦法或意志去進行有效的抵抗。
５天後，義大利總理又再次硬著頭皮去聽任別人謾罵——這次是他自己的「法西斯大議會」在罵。自１９３９年以來，這是首次召開的會議。大會就他在戰時的行為進行長時間的、詳盡的辯論後，提出了一項決議案，要求恢複君主立憲制，將武裝力量交由國王指揮。此議案以１８比９的票數獲得通過。
次日，７月２５日，酷熱的星期天，墨索里尼晉見維克多·愛麥虞埃三世。他試圖控制自己，但他手中的講稿紙卻在咯咯作響。國王令他勿再辯解；再戰已徒勞；義大利已被打敗，軍人已不再願意為法西斯主義作戰。他要求墨索里尼辭職，跟著便披露，他已指派彼得羅·巴多格里奧元帥為政府首腦。「對不起，對不起。」門外，人們聽見他在說。「解決辦法只能如此，沒有別的。」個子矮小的國王陪他走到前門，與他熱烈握手。正當墨索里尼步出大門時，一個手持卡賓槍的軍官迎了上來，說國王陛下令他保護他的人身安全。墨索里尼嘴裡正在說這沒有必要，便被領進警車。他被捕了。
當晚９時３０分，希特勒向他的軍事顧問們宣布「墨索里尼已辭職」，令他們大吃一驚。政權已被他們的死敵巴多格里奧接管。希特勒為眾人壓了驚；約德爾建議，在收到羅馬發來的詳盡的報告前，切不可輕舉妄動。希特勒直率地答道：「這自不待言，但我們必須提前籌謀。毫無疑問，他們一方面叛變，一方面又會宣布仍然忠於我們；但這是叛變。不消說，他們是不會忠於我們的……反正，某某先生（巴多格里奧）直截了當地說過，戰爭將得以繼續，但此話一文不值。他們不能不這樣說。不過，我們也可玩同樣的把戲；我們要作好準備，把爛攤子抓過來，還有那些賤民。我明天派人帶命令去見第三裝甲師司令，叫他帶一支特種先遣隊去羅馬，把政府成員、國王——把那些渣子，最主要的是即位王子——抓來，把那些流氓，特別是巴多格里奧及其同夥，全都抓來，一個不漏。然後你再看他們如何爬來爬去告饒吧。用不了二三天，那裡又會發生政變。」
在午夜的一次會議上，希特勒又發布了更多的指示。第二傘兵師必須作好在義大利首都地區空降的準備。「必須佔領羅馬。誰也不準離開羅馬，讓第三裝甲師開進去。」有人問，通向梵蒂岡的通道是否應該佔領。「沒有關係」，希特勒說，「我要去梵蒂岡。你以為我會為梵蒂岡犯愁嗎？把那個權力取消。所有外交使團都會跑到那裡去躲藏。我才不管那一套。如果全都在那裡，我把所有豬玀都趕出來。完事後我們再對他們說聲對不起。這很容易辦到。我們在打仗呀。」
在他的幾個秘書面前。他勉強控制住了自己。「墨索里尼比我想像的要軟弱得多。」他喃喃地說著，好像在自言自語。
「我親自給他把守後方，他卻繳了械。嗯，我們永遠也不要靠義大利這個盟國。我相信，沒有這個不負責任的國家，我們的日子會好過些。」
他派人去把他認為在危機中最值得信任的兩人找來——戈培爾和戈林（關於後者，他曾對他的將領說過，「在目前時局下，誰也比不上戈林元帥這個顧問。在危急中，元帥殘酷無情，鎮靜自若。我常注意到，在危險時刻，他是個鐵人，毫無恐懼」）。上午１０時，三人見了面；半小時後，里賓特洛甫（肺炎剛愈）也趕來參加。希特勒鎮靜而「自信地」懷疑，墨索里尼之退休並非自願。他已被捕。這就意味著法西斯主義已危在旦夕，他們必須設法，盡一切可能，不讓它垮台。他談了他的計畫，準備在羅馬周圍投下一個空降師，把國王和王室，巴多格里奧及其一夥走卒，全部逮捕。
幾乎就在義大利發生的災難一結束，漢堡便遭到了地毯式的轟炸。至８月３日上午，全城已烈火熊熊，成了一片廢墟。佔地面積２４萬多公畝的住宅、工廠和辦公樓被夷為平地，７萬多人被炸死。希特勒大怒，認為這一恐怖襲擊系猶太人乾的。他指責包括波特爾和哈里斯在內的英國空軍指揮官為猶太人或半猶太人。從心理上說，漢堡的覆沒與斯大林格勒戰役一樣，都是毀滅性的。這對普通公民是如此，對希特勒的一幫武士們也是如此。據他的新聞官的日記說，在視察漢堡被毀的情況後，戈培爾「大驚失色」，首次向下級提出了這個問題：「要是失敗了，我們怎麼辦？」他隨身攜帶一支手槍。
不久前被稱為「鎮靜自若」的德國空軍頭子戈林，更是被這次轟炸搞得沮喪不堪。「我們看到的是一幅令人心碎的慘象」，被匆匆召至戈林辦公室的人們之一的阿道夫·格蘭德回憶說。「戈林完全垮了。他一手放在桌上，一手托著腦袋，嘴裡喃喃自語，聽不出字句。我們在那裡站了一段時間，很是狼狽。最後，戈林強打起精神，我們目擊了他最失望的時刻。他已喪失了元首對他的信任。」