表面上，這兩個不自然的盟國之間的關係還是良好的。在將巴巴羅沙計畫付諸實施後的數天（於１９４１年１月１０日付諸實施），希特勒批准公布了與蘇聯簽訂的兩項協定：一是經濟協定，規定雙方互運商品；二是秘密議定書，德國宣布放棄先前提出的對立陶宛的一塊土地擁有主權的要求，代價是７５０萬美元的黃金。
然而，在友好的背後，兩國貿易代表團之間的意見衝突卻與日俱增。從蘇聯輸往德國的原料，不但交貨穩定，而且很準時，但德國交貨卻既不痛快又不準時。比方，每當機床準備出運至蘇聯時，空軍或戰爭部的督查便大搖大擺地走來，先是交口稱讚工藝何等精美，然後便以國防的名義將機床劫走。這種有組織的攤牌甚至涉及軍艦。為了生產更多的潛艇，希特勒親口下令停止製造一艘他曾答應給斯大林的巡洋艦。
德國人確曾主動提出將該艦拖至列寧格勒並裝上克虜伯製造的３８０毫米口徑大炮。但由於他們在價格問題上斗得很兇，這艘巡洋艦依然停在威廉港。
關於德國交貨問題的爭論，斯大林本人也卷了進去，但他總是遏制他的談判人員。他決心與他的吵吵嚷嚷的盟友保持良好的關係，時間越長越好。在斯大林致力於取得和平的同時——至少保持到紅軍發展到具有作戰力量——希特勒則繼續要他的人民為戰爭和「新秩序」作好準備。１月３０日，在體育場一年一度的演講中，他就是這樣做的。所用方法雖然拐彎抹角。在戈培爾簡短而帶有煽動性的引薦講話後，希特勒嚴肅地走上講台，莊嚴地抬起右臂，在歡呼聲中行了黨禮。
在沉默片刻後，他才開始演講。「開始時」，哥倫比亞廣播公司記者夏伊勒的繼任人回憶說，「他的聲音很低沉。」然後，突然強度大增，希特勒揮動雙臂，大做手勢。
他說，「我堅信，對歐洲的偉大的新秩序而言，１９４１年是關鍵的一年！」他說這話時，想來他腦中裝的是「巴巴羅沙」和爾後的民族清洗。但是，他攻擊的敵人卻是「冥府民主國家」的頭子英國。他攻擊說，「冥府民主國家」受國際猶太集團控制，得到叛逆亡命之徒的支持。這番話一方面掩蓋了他對蘇聯的進攻，另一方面又使德國人為最後向猶太人發動突襲做好思想準備。四天後，當他聽到哈爾德報告說，德軍力量已與俄國旗鼓相當，但在素質上遠為優良時，希特勒喊了起來，「巴巴羅沙一開始，全球都將屏息，不敢作聲！」事實上，他的征服目標遠遠超出了歐洲大陸。２月１７日，他下令為向大英帝國的心臟印度進軍作好準備。在進攻印度的同時，他將發動鉗形攻勢，奪取近東：左方，從俄國起，穿過伊朗；右方，從北非向蘇伊士運河逼近。這項龐大計畫的主要目標雖然是要迫使英國站到德國一邊，但它也表明了希特勒的野心究竟大到何等程度。俄國已被視為得手；他的永無寧靜之日的思想，業已在尋找可供征服的新世界，可令屈服的新敵人，特別是美國的羅斯福。
作為一個夢想家，希特勒又常常講究實際。在他計畫征服大片土地後不久，他便開始致力於較小規模的征服。義大利軍隊在阿爾巴尼亞和希臘的失敗，用他自己的話說，間接地」打擊了我們是不可戰勝的這個信念。無論是敵人還是朋友，都同樣懷有這種信念。」因此，必須在佔領希臘並在這一地區重建秩序後，才能安全地發動「巴巴羅沙」戰役。這卻不是他的唯一的目標。希特勒也將義大利在巴爾幹半島的失敗視為取得更多領土和經濟資源的一個黃金機會。
佔領希臘，這原就不是件易事。由於受地理條件限制，它又變得更加複雜。在希特勒與其目標間，橫卧著四個國家——匈牙利，羅馬尼亞，保加利亞和南斯拉夫。前面兩國，匈牙利和羅馬尼亞，實際上已成為德國的衛星國，德國已佔領它們達數月之久；第三個，即保加利亞，在相當大的壓力下，於３月１日簽署了三國條約。這樣，德軍進軍希臘的道路雖已掃清，但是，無論在軍事上還是在政治上，南斯拉夫仍令希特勒關切。南斯拉夫的領導人既不想讓俄國人也不願讓德國人對巴爾幹半島進行干預。於是，在為誘使它加入軸心國而使出了遮遮掩掩的威脅和模糊的許諾等手段後，希特勒把南斯拉夫攝政王保羅請到貝格霍夫親自向他施加影響。
希特勒向他保證，南斯拉夫的領土會保持完整。這一承諾雖然有誘惑力，但保羅說，要作出決定還是非常困難的。這裡有三個個人的問題：他夫人有希臘血統，她對英國抱有同情，以及他本人對墨索里尼抱有敵意。攝政王走時並未留下肯定的回答。三天後——對希特勒而言，這是無休止的等待——他回覆說，假若南斯拉夫無需提供軍事援助或允許德軍從其領土上通過，他便準備簽署三國條約。這是不能令人滿意的。但希特勒按住怒火回答說，這些條件他都接受。這次的妥協卻出乎意外地遭到拒絕。南斯拉夫不願做任何會將它捲入戰爭的事情，這場戰爭「可能與美國甚至蘇聯打。」
到３月中旬，南斯拉夫不願屈服的態度已經明朗化。元首所受的壓力也顯而易見了。３月１６日，元首在柏林戰爭博物館「紀念日」上發表的講話便表明了這點。「他臉色難看，面容憔悴」，路易·羅希納回憶道，「他的皮膚灰白，雙眼失去了通常具有的光澤。他身上打滿了操勞和擔驚受怕的烙印。
但是最引人注目的還不在於此。令我吃驚的是，在宣讀與這種場合相適應的講稿時，他竟是如此一本正經，發此漠不關心，如此心不在焉。」他宣讀這篇簡單的講稿時，好像很厭煩，根本不想去激發數以百萬計的聽廣播的聽眾。
次日，南斯拉夫風雲突變。加冕議會同意簽署三國條約，惹起公眾一片憤怒的抗議聲。三名部長辭職以示抗議。接著，空軍的高級軍官領導了一次起義。３月２７日拂曉，叛軍推翻了政府。年輕的王位繼承人彼得當上了國王。
當天上午，在柏林，希特勒正在自我慶賀南斯拉夫問題已圓滿解決。他剛收到的一封電報說，對南斯拉夫接受新條約一事，當地居民「普遍印象深刻」，政府「已完全控制了局勢。」１１時５５分，正當他準備與日本外相松岡舉行一次重要會談時，他又收到貝爾格萊德拍來的一封電報。當希特勒讀到「前政府成員均已被捕」時，他還認為這是個笑話。接著他便怒火滿腔。眼看到手的勝利在最後一分鐘被人搶了去，這是無法忍受的。這次，他真是發火了。他覺得，這是對他的「人身污辱」。他高聲喊叫，令三軍首腦立刻到總理府報到；給正在威廉大街與松岡外相會談的里賓特洛甫發了個加急電話；然後便突然闖進會議室——約德爾和凱特爾每天在這裡聽取彙報。希特勒揮舞著電報喊道，他要消滅南斯拉夫，叫它永世不得翻身！
像一個剛被接受便被拋棄的情人一樣，他越說越生氣，越說越激動。他發誓，他將立刻從北面和東面同時進攻南斯拉夫。凱特爾抗議說，這個野心勃勃的計畫是不可能實現的。由於部隊已按計畫好的最大鐵路運輸量開始行動，巴巴羅沙的限期不能再延期了。另外，保加利亞的李斯特的兵力太弱，對付不了南斯拉夫，而只有傻瓜才會指望從匈牙利得到援助。
「我把勃勞希契和哈爾德叫來的原因恰恰在於此」，希特勒說。解決的辦法要他們來找。「我要一舉橫掃巴爾幹半島——是讓人們好好認識我是誰的時候了！」
勃勞希契、哈爾德、戈林、里賓特洛甫以及他們各自的副官們，三三兩兩地前來參加會議。大家誠惶誠恐地聽著。希特勒聲音嘶啞，用復仇雪恨的語調宣布，他決心「在軍事上把作為一個國家的南斯拉夫消滅」。里賓特洛甫反對，說應先給南斯拉夫發個最後通牒。希特勒冷冷地答道，「你就是這樣看待時局的嗎？南斯拉夫人是善於顛倒黑白的。他們當然會說他們沒有好戰的企圖，但一旦我們把軍隊開進希臘，他們就會背後插刀。」他喊道，進攻必須儘早開始！「對南斯拉夫進行無情打擊，這在政治上是非常重要的。在軍事上，則採取閃電戰將它消滅。」這可把土耳其和希臘嚇住。戈林的主要任務是消滅南斯拉夫空軍的地面設施。然後，才用「輪番進攻的辦法」消滅首都。
希特勒迅速地將他倉促召來的匈牙利和保加利亞兩位部長打發走了。他與匈牙利部長的會見只有１５分鐘。在會見中，他把對貝爾將萊德起義的評價用一句引語概括：「上帝欲消滅者，他們必先瘋狂。」接著，他便作出一個承諾：「在這場危機中，匈牙利如能助一臂之力，他便可拿回垂涎已久的巴納特地區。對匈牙利而言，這是唯一的機會，舍此，她多年也不會有此良機。相信我，我並不是在裝模作樣。我不言過其實。我為自己說的話負責。」
第二次的會見只有５分鐘。希特勒對保加利亞部長說，南斯拉夫事件使他心頭的一塊大石放下了。「對那裡的事情，我久久拿不定主意。這下可好了。」他說。接著，他便用馬其頓作為誘餌，誘使保加利亞繼續與軸心國合作。慷慨的贈與——別人的財產——的話音未落，希特勒便怒火滿胸。「暴風雨」，他喊道，「將降臨南斯拉夫，