然而，希特勒卻未泄漏其決定，其三軍將領依然認為首要的目標是英國。在莫洛托夫抵達柏林的當天，他曾發布一道命令，在無需跨過英吉利海峽的條件下，迫使英國投降。這項計畫規定，德國將採取一系列聯合行動，完成義大利在埃及和希臘的未竟之業。這些打擊，加上奪取直布羅陀、卡納利群島、阿速爾群島、馬得拉群島以及摩洛哥的一部分，勢必將英國與其海外的帝國切斷，迫使它投降。
這項計畫雖然巧妙，但卻靠不住。這是因為，聯合行動的參加者，一個持有懷疑，一個是不牢靠的盟國，另一個是中立國。這是個極其複雜的戰役，其中的困難只有元首本人才最清楚。雖然新近受挫，元首仍有信心讓貝當、墨索里尼和佛朗哥就範。他首先向佛朗哥開刀。１１月１８日，他對佛朗哥的特使塞拉諾·蘇涅爾說：「我決定進攻直布羅陀，只待開始的信號。必須有個開端。」
但是，佛朗哥的妹夫卻一如既往，無法制服。他再次說西班牙極需糧食；重又提出了先前的領土要求。希特勒直截了當地拒絕了後者。他指出，若加入勝利的一方，西班牙得到的待遇將是多麼的優厚。塞拉諾·蘇涅爾說，如同拿破崙目瞪口呆地發現的那樣，西班牙時刻準備抗擊對她的領土發動的任何侵略。接著，他又最後說了一句話——這句話半是威脅，半是同意：西班牙需要利用餘下的中立的日子向西方購買小麥。這是個令人難受的做法，既使希特勒惱怒，也使他悔恨。後來，他對親信們說，塞拉諾·蘇涅爾是「萬惡的魔鬼……是現代西班牙的（掘墓人）！」
希特勒在堅信佛朗哥終將參戰後，便於１２月上旬就奪取直布羅陀的問題，作了最後一次部署。他告訴各位將領，關於「菲力克斯戰役」，毫無疑問，在不久的將來他便能獲得佛朗哥的正式同意；然後他再派一名佛朗哥的私人朋友前去，迫使佛朗哥就範。他的人選卡納里斯海軍上將卻是災難性的——自１９３８年以來，他一直在反對希特勒。在正式場合，他把元首的論點一五一十地告訴西班牙人，私下裡卻勸佛朗哥不要參戰，因為這場戰爭軸心國是輸定了的。〔戰後，德·瓦爾德格勒西阿斯侯爵當著佛朗哥的面問維貢將軍（卡納里斯的密友）說，卡納里斯海軍上將反對西班牙的利益，這是否屬實？佛朗哥從坐椅上跳起來。」不，不」，他解釋說，「卡納里斯是西班牙的好朋友！」「也許」，侯爵評論說，「比起他的祖國，他更親近西班牙。」侯爵回憶說，聽到這點，「佛朗哥非常激動。這證實了我的印象：真是這樣。」〕
卡納里斯回稟說，只有「當英國接近崩潰時」佛朗哥才願參戰。聽到這點，希特勒失去了耐心。１２月１０日，他令各軍將領放棄「菲力克斯」。但是，幾個星期後，他又一次向佛朗哥呼籲。在一封調子哀傷的長信中，他向佛朗哥保證，如果他儘快進攻直布羅陀，他便立刻向西班牙運送糧食。他保證永遠不拋棄佛朗哥——接著又最後作了一次請求：「本人堅信，將軍，最難平息的歷史力量已將我們三人，您，我和義大利總理緊緊地聯繫在一起了。因此，在這場歷史性的鬥爭中，我們理應服從最高的聖戒；應該明白，在目前的嚴重時刻，只有堅強的決心而不是小心謹慎，才能救國家民族於水火。」
佛朗哥再次表示同意希特勒說的話，實際上卻按兵不動。靠了他的意志的力量，他挫敗了「菲力克斯」，為英國拯救了直布羅陀，把阿道夫·希特勒限制在歐洲大陸，保持地中海向西方敞開。地中海若遭關閉，那末，整個北非和中東都很可能落入第三帝國之手。物產富饒的整個阿拉伯世界都可能加入軸心國——出於他們對猶太人的仇恨。佛朗哥之所以決定反對希特勒，究其原因，除西班牙的絕望的經濟形勢和與最終的失敗者結盟的恐懼外，還有另一層原因：佛朗哥是半個猶太人（英國駐西班牙大使薩姆埃爾·霍里爵士和外交界的其他人士都知道這點。但是，不久前曾抱怨佛朗哥把他當作一名愛討價還價的猶太人對待的希特勒，是否曾從自己的外交人員口中聽說過這點，這還是非常值得懷疑的。德國的外交官員也向希特勒隱瞞了這個事實：莫洛托夫的妻子是個猶太人）。