一般而言，業餘外交家經常是只會把事情搞壞的，但達勒魯斯此人卻成功地打破了僵局。晚９時，當漢德遜的座機在柏林機場降落時，事情已大有進展。這位大使身上帶著達勒魯斯非正式地遞交的建議的正式文本，返回柏林任職。該建議中有一條條款：貝克業已剛剛同意立刻與德國正式進行討論。
由於燈火管制，首都的街道漆黑一團，行人稀少。這些行人使漢德遜不禁想起了幽靈。過去數月來的操勞已使漢德遜大使疲乏不堪。不久前，他曾接受了一次癌切除手術，但發現已是晚期。他從不對人提起此事，且不抱怨工作之繁重。
漢德遜在使館匆匆進早餐，但早餐還未吃完，總理府便傳來話說：希特勒要立刻見他。漢德遜喝了半瓶香檳，打點了精神，便驅車上路。總理府門前，不少人在安靜等待著。他們一聲不吭，據漢德遜觀察，也沒有敵意。
當希特勒讀過了英國照會的德文本後，他臉上沒有一絲表情——雖然，照會的結尾是元首自己的傑作：許諾與威脅的混合：德國與波蘭之間的問題，若能正確解決，則可打開通向世界和平的道路；否則，英德兩國便有可能「發生衝突，還可能將世界拋進戰爭之中。這種結局將是一場史無前例的災難」。
希特勒未加評論便將照會遞給里賓特洛甫。他這一鎮靜自若的反應令施密特很是詫異。漢德遜接著的一個行動更令人驚奇。他採取攻勢，話說得比希特勒還多——這是有生以來第一次。要是在平常，他之此舉，必然令元首咆哮如雷；但此時他穩如泰山，只偶爾瞧瞧室外黑黑的花園——這是他的先驅俾斯麥時常漫步的地方。
與此同時，漢德遜宣布，英國說話是算數的，她「從未也永不會自食其言」。過去，德國的諾言也有同樣的價值。他引用了陸軍元帥馮·布魯克在飛師滑鐵廬支援威靈頓時勸告他部下的一句話：「前進吧，我的孩子們，前進；我已向威靈頓許下了諾言，你們不能指望我會自食其言。」希特勒心平氣和地評論說，１２５年前，事情是有點不同的；他堅持說，正當他準備在合理的基礎上解決他與波蘭之間的分歧時，波蘭卻在繼續用暴力反對日耳曼人。英國人對此種行徑似乎無動於衷。
也許是香檳酒在起作用，漢德遜認為這種說法是人身污辱，激烈地回答說，為了阻止戰爭和流血，他已盡了能力範圍內的一切努力。他說，希特勒先生必須在這兩者中作出選擇：與英國友好或對波蘭提出過份的要求。是戰是和由他選。希特勒依舊保持鎮靜，說，時局的正確圖景並非如此。他的選擇是，是保護德國人民的權利呢，還是以與英國簽訂協議為代價將他們拋棄。而其他選擇是沒有的，他的責任是保護德國人民的權利。
談話結束時，希特勒再次表達了願與英國簽訂協議的願望。這使漢德遜產生了點兒樂觀。臨別時，施密特說了一句話，使他頗為高興：「你相當了不起。」
但是，總理府里卻出現了悲觀情緒。恩格爾在日記中寫道，元首「特別生氣，特別尖酸刻薄」，明確地告訴他們各位副官，在戰爭和和平的問題上，他不會聽從軍方的意見。「他就是不了解一名害怕戰爭的德國軍人。腓特烈大帝若看到了今天的將軍，他在九泉之下都會睡不著的。」他所需要的就是取消波蘭人的不公正條件，而不是要與西方同盟國打仗。「如果他們竟蠢到參與戰爭，那是他們的過錯，他們也難免被消滅。」
在冬園內，希特勒正在草似給英國人的答覆。沮喪和焦急的情緒加劇了。中午，報紙以醒目的標題報道說，在波蘭至少有６名德國僑民慘遭殺害。消息傳來，冬園內的焦急和沮喪的情緒便成了驚慌。這節報道不管是真是假，希特勒是相信的，且為之氣得七孔生煙。於是，當漢德遜於當晚重新出現在總理府內時，不管是在客廳里還是在走廊上，人們都有這種感覺，就是說，差不多只有奇蹟才能阻止戰爭。漢德遜大使仍往最好處著想；因為，如同日前一樣，他佩戴了一朵紅色的荷蘭石竹花。這個只有知情人知道的秘密信號表明，他們懷有希望。然而，在他步入希特勒的書房並拿到一份德方的答覆時，他覺察出，德方的態度比昨晚更不妥協了。在元首和里賓特洛甫的注視下，他開始閱讀德國的照會。照會開頭是很講道理的。德國準備接受英國的調停，希特勒將在柏林高興地接待波蘭的全權談判使者。但是，後邊的那句話是完全不能接受的：德國政府擬請「這位代表於１９３９年８月３０日即星期三抵達」。
「這聽來像最後通牒」，漢德遜抗議說，「你們只給了波蘭不到２４時去做計畫。」在里賓特洛甫的支持下，元首慷慨激昂地否認了這一攻擊。「時間是短促的」，他解釋說，」原因是，還有出現新的挑釁的危險，這可能觸發戰鬥。」
漢德遜不以為然，不能接受這一限期。這是巴德·哥德斯堡苛刻協定的翻版。希特勒辯解說，總參謀部在逼他，「我的軍隊要我說『行』還是『不行』」。陸軍早已作好了打仗的準備，軍官們已在抱怨，說一星期已白白被丟掉了。若再等一個星期，雨季可能就來了。
然而，漢德遜大使寸步不讓，終於把希特勒給弄火了。他生氣地作出反駁：無論是你漢德遜還是英國政府，對有多少德國人在波蘭受到屠殺，你們是漠不關心的。漢德遜大聲回駁說，無論是發自你希特勒還是別人的口，這種語言他不聽。
大使也好像發了火，但在他的彙報里他解釋說，這不過是個把戲；用自己的辦法與希特勒先生周旋的時刻終於到來了。他目光直逼他的對手，高聲怒斥希特勒，如你希特勒要戰鬥，那就要吧！英國那一點都與你德國一樣堅決，而且，「比德國更能堅持長一點時間」。
對英國的新外交步驟，元首是比較寬宏大量的。吵鬧漸漸消逝後，元首說，他歷來就希望得到英國的友誼，尊重大英帝國，也喜歡英國人。然而，儘管希特勒對英國人的欽佩看來真誠，但在漢德遜看來，兩國顯然已進入了僵局。在他離開總理府時，「內心充滿了最陰暗的預感」。告別時，他陰鬱地對德國陪同人員表示，他恐怕不會再在德國佩帶石竹花了。
當晚晚些時候，戈林把達勒魯斯召到他的官邸，並向他披露了一個秘密：希特勒正在為波蘭搞一個「寬宏大量的建議」，包括用公民投票的辦法一舉正確地解決「走廊」的問題。
此建議將於次日上午遞交給波蘭人。戈林再次撕下一頁地圖，用綠鉛筆匆匆勾划出將由公民投票解決的地段，用紅鉛筆標出希特勒認為完全應屬波蘭的地域。
戈林叫達勒魯斯立刻飛赴倫敦，再次向英國人強調德國進行談判的決心，並「偷偷地暗示」，希特勒將向波蘭人提出一項建議，因為建議非常慷慨大方，波蘭一定接受無疑。
次日上午，系張伯倫需再次下決心的一個上午。日程上最緊迫的一件事是希特勒對波蘭人發出邀請之舉。首相的外相認為，「以為我們今天就能在柏林拿出個波蘭代表來，這種想法是不講道理的」，德國人也休想我們會這樣做。首相駐華沙的大使來電話說，叫波蘭人立刻派貝克或其他代表到柏林去的機會是微乎其微的。「他們寧願早打併滅亡，而不願蒙受這種恥辱，特別是有了捷克斯洛伐克、立陶宛和奧地利的前車之鑒之後。」
現在，張伯倫本人已下定決心與希特勒抗衡，連問也不問一聲波蘭人他們是否願意屈服，待達勒魯斯來到唐寧街十號時，談判似乎已不可能了。對這位瑞典人的講話，張伯倫、威爾遜和賈德干都洗耳恭聽，但他們對希特勒的「寬宏大量的建議」的反應是，這不過是紙上談兵，是為了取得時間而玩弄的把戲罷了。「為何不給戈林掛個電話，問問這份建議是否已列印出來了？」達勒魯斯建議。不到幾分鐘他便與帝國元帥通上了話；對方向他保證說，給波蘭的照會不但已經列印好了，其條款比他預言的還要慷慨。
達勒魯斯大受鼓舞，借戈林勾划過的地圖之助，將建議條款講了一講，極力要打消英國人的懷疑。這些條款聽來雖然合理，但英國人卻仍對希特勒堅持讓一名波蘭代表於３０日即當日抵達柏林一事表示不安。除時間界限外，張伯倫及其同僚也反對所定的地方——柏林。看看提索神甫和哈查發生了什麼事吧！
達勒魯斯再次打電話給戈林。這一次，他建議將談判地點改在柏林以外的地方，最好是在一中立國內。「胡說八道！」戈林惱怒地回答說，「希特勒的總部在柏林，談判必須在柏林舉行。把使者派到柏林去，我看不出波蘭人會有什麼難處。」儘管受到挫折，以及他們自身不斷在加深的不信任感，英國人還是將和平的大門敞開。他們催促達勒魯斯立刻飛返柏林，並告訴希特勒，英國依然願意談判。再者，為了證明他們有良好的信用，哈利法克斯還電告華沙，告誡波蘭人勿向日耳曼少數民族中的搗亂分子開槍，並立即停止電台的煽動性宣傳。
波蘭的回答是下令實行總動員。希特勒非常生氣，因為他的外交部一整天都在草似一份給波蘭的建議——條款之慷慨大方連客觀的翻譯施密特也覺得驚奇，