在宇宙空間，兩個巨人對峙著。
秘天使高達和德天使高達。兩架都是冠有『高達』之名的機動兵器，也都是由天人所開發出來的超兵器。
現在，為了測試德天使高達，即將以秘天使高達作為對手來展開模擬戰。作為秘天使高達的支援機，也有一架GN典籍戰機參加本回測試。
德天使高達是特殊的機體。事實上，在這架高達內部還藏匿有另外一架高達。
中性高達。
搭載有當組織出現背叛者時能加以對應的「審判系統」之機體。
藏匿這架中性高達，將其包藏在內的德天使高達，成為和中性高達完全不同的機體。屬於在全身搭載大型火器的重武裝型機體。這同時也是為了讓中性高達不會被配置在戰場的最前線，而是被配置於後方的手段。萬一出現背叛者，德天使高達必須火速退回基地、或著是船艦上，換裝成中性高達之後，來對應狀況。
從中性高達換裝成德天使高達的換裝步驟，只需卸除外部零件，所以單就換裝來說，其實並沒有返回整備設施的必要，但是，除了在戰場上換裝是一件很危險的行動之外，審判系統的有效範圍非常有限也是個問題。因此，預定採用的運用方式，是要另外裝備擴大有效範圍的強化零件，所以才以在設施進行換裝為前提。
但是，中性高達在前陣子才剛結束機體的基本性能測試，審判系統的強化零件還停留在僅有設計案的階段。
不管怎說，距離組織對世界開始進行武力介入還有時間。在這段期間花費充分的時間，慎重的進行準備就能解決。
「……機體還算好，高達操縱者的人選才是優先事項啊。」
在跟德天使高達巨大的身軀保持一定距離的秘天使高達駕駛艙中，葛拉貝思考著跟接下來要展開的戰鬥無關的其它事情。
讓他感到在意的，是關於德天使高達的高達操縱者。
葛拉貝負責進行招攬操縱者的任務。在他行動下，已經有三名操縱者的候補是幾乎確定人選的狀態。只有第四位要擔任能天使高達的操縱者，呈現不管提出誰當候補吠陀都拒絕的狀態。這也是一件不可思議的事情。簡直像是有某人躲在背後替另外一個人確保能天使高達的座位……
另外，眼前駕駛德天使高達的『迪尼亞•艾迪』，也是名葛拉貝完全不知道的神秘人物。
如果確定由他擔任操縱者的話，葛拉貝所選出的候補者中將會有一名變成後備用高達操縱者。
「我所不知道的高達操縱者。這麼說來，就是吠陀特別選出的人物……或著……創造出來的人物……」
葛拉貝曾是知道在組織中也只有部分人士才知道的重要情報之人物。
原生變革者。
這是，仿製相信在未來將會出現的新形態人類「變革者」，使用人類的基因作為基礎製作出來的人工生命體。英文名稱方面，也是採取「仿造」於「變革者」之意義而加入「oid」合成的新字。
雖說是「仿製品」，但是其實只是把原本就沉睡在人類基因中的「變革者」之能力以人工的方式喚醒，從這方面的意義來說，也可以稱得上是正牌貨之存在。就算是靠人為的方式產生，但是就能力方面來說，應該是相當接近理論上的變革者才是。
「迪尼亞……突然出現的他，是原生變革者吧……」
這樣想的話，所有狀況就都說得通。
事實上，也有一部分的原生變革者被設計成具備能成為高達操縱者的能力。他們被各自附加上「戰鬥型」、「情報型」、或「特殊能力型」等，不同的特化技能。
當然，以他們來編成高達駕駛員團隊的話，一定能發揮出無與倫比的強大吧。在計畫中，到底是由人類來擔任高達操縱者還是由原生變革者來擔任高達操縱者，直到幾個月前，都是一件尚未決定答案的事項。
但是，現有高達操縱者874拒絕駕駛高達，接下來又有另外一位資深原生變革者提出建議，吠陀終於正式決定以人類擔任高達操縱者來編成小隊。
假如沒有這項決定，而是採用原生變革者的話，那這段時間葛拉貝進行的高達操縱者候補人選的調查，全部都會變成白費工夫。
「也就是說，雖然決定由人類擔任操縱者，但是吠陀並不打算採用完全都是人類所組成的隊伍啊……」
這也是沒辦法的事情。吠陀已經花費數百年的時間推進計畫。在數項決定中，也都加入許多道『保險』在其中。想要只用人類來編成隊伍，在裡面也會混入原生變革者。而且還是以能夠對應叛徒的機體，中性高達之高達操縱者的身份。
可能是為了避免破壞人類團隊的和諧吧，迪尼亞本人並未被告知自己是原生變革者的事實……
葛拉貝心中確定，和自己同樣，迪尼亞也是……
那麼他該做的工作，就只有一件。
「……我的任務是對高達操縱者候補的調查。接下來的模擬戰。我就從此一觀點來進行戰鬥吧!」
葛拉貝在只有一人的駕駛艙中，對自己如此宣言道。
戰鬥開始沒過多久，葛拉貝發現德天使高達被做成非常可怕的機體。
「希克薩，啟動BIT！隊形56！」
「收到!」
依照葛拉貝所發出的指示，駕駛GN典籍戰機的希克薩把BIT繞到德天使高達的後方。但是，BIT所發出的粒子光束，完全無法造成傷害。
GN力場。
使用粒子構成的防護罩守護者德天使高達。大部分武器皆統一採用實體攻擊系的德天使高達，能夠把太陽爐所生產數量豐富的粒子近乎全數運用在防護罩用途上。其防禦力可說是固若金湯。
多具BIT白白射出光束，結果只是浪費粒子而已。為了補給BIT中的粒子而召回。
德天使高達等待的就是這一刻。
突然間，GN力場被解除，腿部的飛彈貨櫃發射出無數的飛彈。
希克薩的GN典籍戰機和葛拉貝的秘天使高達立刻進行迴避運動。
「不好！還會有下一波攻擊！」
在閃避的瞬間，葛拉貝醒悟到這是個陷阱。
德天使高達左臂的GN光束加農的炮身外溢出粒子。這武器，正是在德天使高達的裝備中，唯一有使用粒子的武裝，而且還是挺具有絕對性破壞力的武器。對於看過在本回模擬戰之前舉行的對要塞戰測試之影像的葛拉貝來說，被這挺光束加農炮正面轟中的大型小行星瞬間崩解的場面，在他腦海留下深刻的記憶。以稱為高達的兵器所能具有的破壞力來說，這大概也是屬於頂級水平的兵器吧。這種武器現在正瞄準己方準備發射。而且還是在剛進行迴避飛彈的運動之後，姿勢還沒平衡過來的狀態。無法立刻對應光束！
「如果是秘典模組的話……」
腦中浮現此一想法。如果是秘典模組，就能夠用背後的BIT來制御姿勢。和秘天使高達單機比較起來，機動性能夠大幅提升。
葛拉貝立刻把BIT集中在射線上來當作護盾使用。雖然那道粗大的光束怎麼看都不像是能就此擋下的樣子，但是沒有任何防禦都就直接硬挨，卻更加不可行。
「葛拉貝！」
此時，希克薩做出完全出乎意料的行動。他自己衝到光束的射線上。而且，機體此時看起來已經快要爆炸，正在大量噴出粒子。葛拉貝立刻理解到他此舉的目的。
「難道是打算讓電容器失控，強行擴散掉光束的粒子嗎！」
真是亂來的行為。
毫無考慮可言。
但是，命運的女神，卻對這男人為朋友兩肋插刀的行動微笑了。
正中GN典籍戰機的光束，沿著機體表面擴散開來，失去了朝前方直進的能量。
「成功了！」
可以聽到希克薩的歡呼。但是，很快地聲音卻轉變成慘叫。
正在放出粒子的電容器加上光束所帶來的巨大負荷。機體無法承受，變成巨大的火球。
連把機首部的GN飛艇分離的空檔都沒有。巨大的粒子火球，就這樣吞沒了希克薩。
「希克薩！」
葛拉貝拋掉秘天使高達的步槍，立刻沖向前去回收GN飛艇。
從爆炸中回收破損的GN飛艇之後，直接以最大加速返回基地。
跟德天使高達之間的模擬戰還沒有結束。但是，德天使高達並未趁機對進行非戰鬥行為的秘天使高達發動攻擊。
數小時後。
接到吠陀的通知，來到醫務室的葛拉貝，吃了一驚，用太陽眼鏡遮住的眼睛