「曼菲士！救我」
宮中的曼菲士撇下國務，飛馬馳騁在沙漠中，然而黃沙茫茫，不見凱羅爾的身影，他不禁悲痛地大喊：「你在哪裡？凱羅爾，我聽到你喊我了，再喊一次啊！」
與此同時，在尼羅河下游的下埃及，陽光懶懶地灑向大地，沙漠的熱風不時吹過。路卡還在沿尼羅河趕向阿拉伯沙漠，忽然聽到附近人聲嘈雜，他稍一細聽，不禁驚喜過望：「什麼？發現了尼羅河女兒！」
他趕去一看，果然見淺灘中躺著一個金髮少女，分明就是尼羅河女兒，除了衣裝有點古怪，一切和以往沒兩樣！他激動地抱起她，連聲呼喚：「凱羅爾！我是路卡！」
凱羅爾清醒過來，認出了路卡，甜甜一笑：「路卡！這裡哪裡？帶我到曼菲士那兒去。」
路卡嘴裡應著，卻盤算起怎樣把她帶給阿拉伯沙漠中的伊茲密。
他帶著凱羅爾來到帳篷里，凱羅爾換上埃及的莎麗裙，問路卡：「這裡哪裡？」
路卡說：「這裡下埃及，而底比斯在上埃及。我們趕路要費一段時間。」
凱羅爾滿心期待，盼望著和曼菲士重逢的一刻。
路卡牽過一頭駱駝來，故意說要走捷徑，把她騙離埃及。而凱羅爾卻深信不疑，只要能早點見到曼菲士，路途崎嶇點沒關係。
她只想征服那匹駱駝：「這隻駱駝好像瞧不起我。哼！我偏要自己試試看。」
路卡寬心地一笑，伊茲密王子，我這就帶凱羅爾來見你！
「凱羅爾，果然是凱羅爾！」突然，烏納斯從一邊直衝出來，把路卡滿心的歡喜衝掉了大半，而凱羅爾卻是驚喜萬分：「烏納斯，你怎會在這裡？」
烏納斯跪下來輕吻她的手：「凱羅爾，你平安無事，太好了，我一直在下埃及尋找你呀！聽說你回來，趕忙從鄰村跑來，被獅子咬傷的傷口呢？好了嗎？」
他一口氣問了好多問題，凱羅爾只微笑著回答：「好多了，謝謝你！」
「凱羅爾，法老如果知道你平安回來，不知道會有多驚喜，快回法老身邊吧！」烏納斯轉過身命令士兵：「快傳報給法老，說凱羅爾回來了。」
路卡心裡恨得直痒痒，而一臉快活的凱羅爾終於騎上了駱駝，高興地大叫：「路卡，出發吧！」冷不防駱駝猛地跳了一下，慌得凱羅爾抱住駝峰不敢放手，那憨態逗得眾人大笑不已。凱羅爾羞得臉紅耳熱。
路卡和烏納斯護送凱羅爾上路，凱羅爾一路上問個不停：「烏納斯，曼菲士大概什麼時候會得到消息？」「路卡，打算走哪條路？」
路卡咬咬牙，指著前方：「從東邊的沙漠通過。」
駱駝上的凱羅爾抬起頭，深情地遙望遠方的尼羅河——尼羅河！與我有神秘宿緣的河流……對不起，吉米，我還是不能嫁給你。我要回到曼菲士身邊成為他的妻子。對不起，吉米!媽媽，賴安，羅迪，我要當曼菲士的新娘!
而先一步得知凱羅爾還活著的消息卻是愛西絲的貼身女官亞莉，她吃驚不少：「凱羅爾怎麼可能還活著？被獅子咬成重傷掉下尼羅河居然還活著？現在女王身在底比斯，即使快馬通知也得明天才能通知到他，不過絕對不能讓凱羅爾回到法老身邊。」
「為了我們的愛西絲女王，一定要把凱羅爾攔下來！」她向奈吐將軍下令，奈吐將軍領命而去。
凱羅爾他們正在趕路，忽然颳起了強風，頓時飛沙走石，暗無天日……
烏納斯抬起頭：「奇怪，這陣風沙是什麼？你去前方查看一下。」他命令著一個士兵，接著又對凱羅爾說，「尼羅河女兒，請系好頭巾。」
凱羅爾孩子氣地問道：「路卡，再往前走不久就可以看到奇薩金字塔神殿吧？唔……現在還看不到。」
前去察看情況的士兵回來報告：「烏納斯，不好了！一大群士兵正在搜索尼羅河女兒。」話音未落，那一大幫人已經氣勢洶洶地圍過來，叫囂道：「把他們逮捕！不能讓尼羅河女兒回來。」
烏納斯護著凱羅爾，急叫道：「快跑，凱羅爾！快逃！」說時遲，那時快，已經有人扯住了凱羅爾的裙裾，她驚叫起來。
路卡奔過來，揮劍把那人殺退，跨上凱羅爾乘的那匹駱駝，叫道：「尼羅河女兒，抓緊我。」他揚起鞭子，趕駱駝上路，凱羅爾被突然而來的襲擊唬住了：「下埃及是愛西絲的地盤，莫非是她下的追殺令？」
烏納斯一邊與敵人作戰，一邊高叫著要路卡帶凱羅爾離開。這正中路卡的下懷，他向烏納斯交待一聲：「我們在左邊的沙漠第一個綠洲會合。」隨即趕著駱駝離開了。
凱羅爾緊緊地抓住路卡，默默地為烏納斯祈禱：「烏納斯，願你平安！願大家都平安！我們在綠洲再見。」
在阿拉伯沙漠的某個山腳下，兩雄相遇了，那是比泰多國的伊茲密王子和亞述國的亞爾安王。荒涼的夜色下，一束束營火為岑寂的山崗帶來了一點生氣。在其中一個帳篷內，伊茲密和亞爾安王簽下條約，比泰多國和亞述國正式結為同盟國。
兩人興趣杯痛飲，互相恭維。亞爾安幾杯下肚後，半真半假地說：「我們有著相同的目標！為了得到同一個國家，同一個女孩……我對您的企圖清楚得很，所以和您談判實在是一件累人的事。」
伊茲密不動聲色地飲酒，心裡卻一動：這麼說，亞爾安也想得到埃及以及尼羅河女兒。
趁著亞爾安背過身子，一個士兵悄悄在伊茲密耳邊低語，並呈上一封密函。伊茲密展開一看，不禁喜上眉梢：感謝愛與美的女神依秀塔兒！凱羅爾正離我越來越近了！
正如密函所報告的，路卡正帶著凱羅爾到伊茲密身邊。被蒙在鼓裡的凱羅爾越走越感不妥，問道：「路卡，綠洲還沒到嗎？烏納斯他們怎麼還不見蹤影，難道……」
路卡心裡也很緊張，但還是答道：「快到了，放心吧！烏納斯如此驍勇善戰，他們很快就會追上來。」
突然，從黑黑的叢林中衝出一大幫士兵，把他們團團圍住。凱羅爾大驚失色：「路卡！我們被包圍了，怎麼辦？」
她想求助路卡，卻駭然發現路卡被擊昏了，倒在了地上。「路卡！振作點。」凱羅爾不顧一切地衝過去，拚命搖著昏死過去的路卡：「振作點！」
她怒視著敵人，認出這種服裝是比泰多的服裝。她摟著路卡哭道：「醒醒啊！路卡，比泰多士兵來了，救我啊！」
假裝昏迷的路卡聽了也於心不忍，但不能不假裝下去：請原諒我，尼羅河女兒。
士兵們的統領下令：「把男的帶到兵營去！」而凱羅爾被帶到一個帳篷里，她既想念曼菲士，又擔心路卡和烏納斯，害怕得哭個不停。
突然，一個低沉的聲音在沉寂的帳中響起：「好久不見了。」
凱羅爾心裡一驚：「難道是……」
她抖抖索索地回身一看，只見伊茲密昂然立於面前。「被獅子咬成重傷，又掉下尼羅河的濁流，卻仍平安無恙，你確實是女神的女兒。」
凱羅爾眼見他逼過來，驚叫道：「別過來！你為什麼會在這裡？」
伊茲密還是來到了凱羅爾身邊，卻出奇地溫柔：「幸好你平安無事，我真是很擔心！傷治好了嗎？不痛了吧？讓我看看。」
他伸出手來想要掀起她的衣服，凱羅爾竭力掙扎，不住地說：「傷已經好了！請放開我，好痛！」
伊茲密一下子制住她：「掙扎也沒用，你的力氣比得過我嗎？怕痛就乖一點。」說著便扯開了她的衣服，黑夜中響起了凄厲的叫聲：「曼菲士——」
曼菲士悚然一驚：「凱羅爾——」他一骨碌地從床上翻身坐起，只見星漢燦爛。又是一場夢！
他氣得用力地把杯子甩個粉碎，女僕們聞聲趕來。「滾開，沒你們的事！」一肚子氣的曼菲士喝退她們，一人來到浴池泡在冷水中，發熱的身心逐漸冷靜下來，當憤怒悄然退去，悲傷又佔據了他的心，曼菲士被折磨得夠嗆，伏在池邊上苦苦思念凱羅爾：為什麼不順從我？如果你肯回來，我什麼都答應你！
「為什麼生氣呢？」喬瑪莉輕移碎步，來到曼菲士身邊。她俯身面對著仰卧的曼菲士，含情脈脈地望著他，真是個百看不厭的少年法老！曼菲士失神地把眼闔上，心裡惦記著凱羅爾：回來，我等得快瘋了。
這時，有人來報：「天大的好消息，尼羅河女兒在下去被發現了。現在路卡和烏納斯正護送她回底比斯，可能後天就會到達。」
曼菲士從池中一躍而起，濺了喬瑪莉一臉水花……
凱羅爾被伊茲密弄痛了傷口，一時回不過氣來，暈過去了。伊茲密脫下她的衣服，細細觀察了她全身上下，驚異不已：「怎麼可能？被獅子咬成重傷，竟然全