被稱為神聖王國的瓦利斯是位於羅德斯島中南部的一個王國。國民對至高神瓦利斯的信仰相當虔誠，他們以嚴格的法利斯法規作為自己生活上的規範，每天早晚的禱告跟每周在神殿舉行的禮拜也是從不缺席。另外為了至高神所舉辦的嚴肅而盛大的聖祭，更是全國國民務必參加的重大慶典。
因此才擁有神聖王國的別名。
而瓦利斯的首都洛依德，則是羅德斯島上僅次於亞拉尼亞首都亞蘭、以及自由都市萊丁的第三大都市。在「聖河」法格河口發展的洛依德不僅是水路及陸路的要衝，這個都市的歷史也古老到可以回朔至古代王國滅亡的時代。從此處經由陸路可以抵達亞拉尼亞、卡諾、弗雷姆、摩斯，而從海路前往要前往萊丁也不過幾天的航程。分布在街道周圍大片的肥沃平原，更使得此處成為羅德斯島第一大的穀倉地帶。
但也因為此處擁有如此優渥的條件，使得洛依德在每次的戰爭中都成為被侵略的目標。如果要支配整個羅德斯島，那麼佔領這幾乎算是羅德斯心臟地帶的洛依德，可說是絕對必要的條件之一。而洛依德就這樣不知被戰火摧殘了多少次，每次戰後也經由眾人以不屈不撓的意志重新將這兒整建起來。
在侵略以及被侵略的歷史之下，使得當年在這兒誕生了一個強大的王國。這個名為艾魯貝克的王國擁有強大的騎士團，甚至將今日的摩斯及卡諾都收為自己的領土。而諷刺的是他們所擁有的這股抵抗外侮的力量，卻成為了他們侵略他國的最佳武器。
掌握強大權力的艾魯貝克國王不斷對國民施以暴政。屬於王族以及貴族階級的少數人極其享受，相反的國民卻比奴隸都不如。對於這種違反正義的支配行為，至高神法利斯神殿的勢力終於燃起了怒火，對艾魯貝克王家發起了革命的活動。
這股勢力的中心人物便是瓦利斯偉大的建國之王亞斯那姆。他雖然是艾魯貝克王國中的有力貴族之一，但在年輕的時候被法利斯所感召，因而成為了法利斯的虔誠信徒。
經過了五年的戰亂，艾魯貝克王國終於被推翻，這是距今約一百多年前的事情。推翻王國的英雄亞斯那姆，以法利斯的教誨為國家的最高法典成立了新王國，並就位成為第一任國王。然而他不希望以世襲的制度傳承王位，並宣布將繼任國王的選擇權交給了法利斯神殿。之後瓦利斯便忠實地遵守著這位建國之王的宣言，在神聖騎士團中選出為了法利斯之正義而表現最為傑出的人物，將瓦利斯的王位賦予給他，而這也成為了瓦利斯的一項慣例。
之前的英雄王法恩，即是因為活躍於魔神戰爭而即位的。
但現任國王埃特確打破了長年以來的慣例，並不是從神聖騎士團選出，而是法利斯神殿的司祭出身的。
他即位至今已經三年多了，神聖王國也從英雄戰爭之後的荒廢模樣逐漸復興了起來。
洛依德的建物大多不高，因此走在路上時最為明顯的地標，就是位於名為「太陽之丘」的小山丘上法利斯神殿的圓形屋頂，以及建於一旁「正義之丘」的聖王宮尖塔兩個地方。
看到了這兩座壯麗的建，帕恩才感受到自己來到了洛依德。對帕恩來說，這兒是他出生的故鄉，而父親鐵西歐斯則是此地神聖騎士團的騎士隊長。
對小時候的帕恩來說，身上流著神聖騎士團的血是一種榮耀，而他也曾經夢想哪天穿上刻有銀十字紋章的鎧甲，成為神聖騎士團的一員。然而命運真的很不可思議，雖然他曾經實現了這個夢想，但帕恩卻又以自己的意志脫下了這件鎧甲。
如今穿在帕恩身上的是在「風之塔」發現的魔法之鎧。這不是父親的遺物，也不是瓦利斯國王所授與的，而是自己所得到、所選擇的一套鎧甲。如今這套像是剛磨亮的魔法之鎧，正反射著秋陽散發出銀色的光輝。
經過那場跟炎之巨人的壯烈戰鬥之後，希莉絲便跟雷德立克一起留在海蘭，使得隊伍的人數剩下五人了。沒有了希莉絲的聲音，大家總覺得有些寂寞，不過帕恩仍是衷心希望她能過得幸福。
離開摩斯之後過了兩天就抵達烏茲村，休養了一陣子他們來到了洛依德，其間大概過了十天左右。
帕恩等人正朝著瓦利斯的王都前進。雖然洛依德的道路像是迷宮般複雜，加上已經五年沒來了，不過畢竟當年在這兒走過了無數次，因此帕恩等人一下子便抵達了城門前。
聖王宮正門的守衛在這五年間並沒有換，他一看到帕恩就認了出來，並發出了高興的聲音出來歡迎。而在帕恩表示要謁見國王時，也是毫不猶豫地就讓他們通過了。
帕恩等人由一位衛兵帶領，穿過寬廣的石廊來到了謁見大廳。
此時帕恩的心中早已被要跟埃特再會的念頭給佔滿了。
埃特是他小時候在薩克森一起長大的好朋友，而他如今成為了瓦利斯的國王，仔細一想，還真是蠻難讓人接受的事實。不過帕恩可說是最了解埃特為人的人，他擁有的堅強意志以及溫柔的心正是擔任一國之主的必備條件。
「都已經五年了，埃特應該也變了不少吧？」
蒂德莉特興奮地跟帕恩說著。看來她也快要壓抑不了自己的情緒了。
如今蒂德莉特似乎也很習慣人間的生活了。對高等妖精族的她來說，五年絕對不能算是很長的時間，像她的美跟在亞蘭第一次跟大家見面比起來，就未曾有過任何的改變。
而帕恩自己也不覺得自己變了多少，大概只是強壯了一點，然後少了一分稚氣而已。他也曾經想留過鬍子，不過因為留起來不夠濃密所以放棄了，至於髮型也是跟以前差不多。要說變化最大的，應該只有身上的這套裝備而已吧？也因此帕恩十分期待，能夠跟沒有改變多少的埃特快樂地再會。
如今帕恩他們已經站在謁見大廳的大門前面了。
廳內傳令的聲音響遍整個大廳，而手持禮儀用槍的衛兵也順著聲音打開了門。
大門發出尖銳的聲音打了開來，隨即整個謁見大廳的全貌便映入眼。紅色的地毯從門口筆直向前延伸，末端是三段階梯，而階梯上設置了兩個王位。穿著質素但壯麗服飾的國王坐在右邊的王座上，而另一個王座則是穿著潔凈服裝的王妃所坐的。
瓦利斯王國中的高位文武官整齊站立在兩側，令人感覺到一股沈重的魄力。
國王頭戴略式的王冠直視著帕恩。從遠處看不出來他是不是埃特，因此使得帕恩有點懷疑起來，他成為國王的傳聞是真的嗎？
帕恩等人行了個禮，慢慢地朝王位的方向前進。在這段期間帕恩的眼神從未離開過國王。向前走近國王之後，帕恩就確定坐在王位上的人肯定就是埃特了。
在這同時一股無法壓抑下來的興奮感籠罩了帕恩的全身。他幾乎湧起一種衝動，想要一個箭步衝上去擁抱自己的老朋友。
然而帕恩馬上就把這種感覺壓抑了下來。
他並不是因為想到自己的立場或是現在的狀況而自製的，而是他發現埃特臉上的表情，似乎跟以前有種說不出來的不同之處。
那有點圓的臉並沒有多大改變。雖然兩頰有點消瘦，感覺起來也比較成熟了，不過仍然跟當年的面影相距不遠。
不同的是，他的臉上沒有浮現出笑容。
埃特即使是面臨什麼樣的處境，都不會忘記露出自己的笑臉，他的臉上總是浮現著一絲溫柔的微笑。
然而那溫柔的笑臉已不復見了。他坐在裝飾華麗的王座上嚴肅地看著帕恩，眼神甚至讓人感到有些冷漠。
如今帕恩感覺像是被潑了桶冷水似的。
帕恩走到距離王位七步左右的距離之後便再度行了個禮跪了下來，其他四人也是相同的動作。
「你們就是弗雷姆王國派遣來的使者吧……」
謁見大廳響起了埃特的聲音。雖然聲音聽起來澄靜且非常順耳，然而卻感覺不到一點溫柔。帕恩不禁有點感到驚訝，因為光是這點不同，他就以為以前的老朋友變成一個跟自己漠不相關的人了。
「是的，陛下。」
史列因似乎沒有因為埃特的態度而被影響，從賢者之袍中取出了用紫布包裹的親筆信函。而這份慎重保管的信函，如今也因為長途跋涉使得邊角有點磨損了。
一個侍從走了過來從史列因手中接過包裹，並拿到了國王的王座前方。
埃特從侍從那兒接過了包裹，以匕首打開外封拿出信，並且很快地看了一遍。
埃特一邊看一邊頻頻點頭，之後將這封信收回原來的包裹中，並在把信交給侍從時小聲對侍從做了一點指示。
「還是必須要先做個回應才行……」
之後埃特便看著帕恩等人。他在看自己所認識的帕恩、史列因以及蒂德莉特的神情