林的一角是一座山丘，雜草遍布在山丘的斜面上，草的高度幾乎到達了膝蓋。
一個灰色的影子高舉起雙手，奇妙的咒文隨著風流動著。
之後，一顆星劃開了夜空，留下了一道鮮紅的殘像。它的軌跡越來越明顯，最後那顆星變成了巨大的火球降落在另一個山丘上，降落在山丘上的一座城。
只看見一道亮光之後，便是連續不斷的爆炸聲。城壁變成了碎片，周圍也捲起了火焰，映著卡諾國的王都「陽光之丘」。
馬莫的皇帝貝魯特以正在進行神聖儀式般的眼神凝視著。他跨在黑色的軍馬上，披著血色的鎧甲及黑色的斗篷，非常適合「皇帝」這個稱號的威嚴。
貝魯特已經超過六十歲了，本應該已是坐在王位上安享天年的年紀，但是他的肉體與精神仍是處在壯年時期。當他用鏡子看著自己時，總覺得鏡中映著魔物的影像，那是因為腰上所佩那把大劍的魔力使然。這把以前由魔神之王所持的大劍，如今被打倒魔神的他掛在腰間，散發著邪惡的光芒。這把劍至今已不知斬斷了多少生命，粉碎了多少靈魂。如今它就像是樂於發現新的犧牲者般興奮地顫抖著。
貝魯特後面跟隨的百餘位騎士看著正在焚燒的城，發出了確信已勝利的歡呼，然而貝魯特自己的表情卻未曾改變。
山丘上的城開始燃燒，貝魯特一直在附近的森林裡等待著這一瞬間，不過問題是現在才開始。即使現在城壁被毀，火焰也帶動起混亂的氣氛，但是敵軍數量仍是貝魯特帶領來的數十倍。
貝魯特駕馬走出森林，回頭看著等待著訊號的精銳們，右手漸漸抬起，然後閃電般地揮下。
地面響起了轟聲，穿著黑色鎧甲的騎士們由森林中衝出來，向著城堡奔上山丘。充滿精力的怒號，和地面的震動聲形成了死的合音。貝魯特也已準備出動，從腰間拔出了劍。像是要吸收所有光亮般的黑暗之劍，完全凌駕於夜空的黑暗。刀刃噴出來的邪惡靈氣漂浮在四周，重疊在空氣之中。
「陛下要親自出陣？」
身邊發出了聲音。貝魯特操縱著馬朝向聲音的源頭，那兒站著一位穿著灰色長袍的女性。年齡看起來約二十歲左右，漆黑的長髮束起來垂在身後。額頭上套著的那奇妙形狀的頭冠，是用細緻的金屬所編，中央部份鑲著綠色的寶石。寶石如同生物般不斷發著光亮，光的顏色隨著角度而變化，傳出一種幻想的氣氛。
這個女的叫做卡拉，貝魯特所知道的也只有如此。不過她是個擁有恐怖力量的魔女，並且協助著自己，只要這樣就夠了。宮廷魔術師巴古納德曾不只一次地勸他多留心這個魔女，這並不是因為卡拉的存在動搖了巴古納德的地位，也不是因為害怕這個魔女，只是視她那不知從何而來的魔力為一種莫大的危險。如今「陽光之丘」堅硬的城壁像是羊皮紙般地被撕裂，就是她的魔法造成的。
貝魯特將大劍指向卡拉，浮現了一絲笑容。他只需單手便可輕易地拿著這把劍。
「劍渴望著血，人類的血可說是它的最愛。」
「似乎是如此。不過您也是跟它一樣的。劍本身只是如鏡子般反射著擁有者的性格喔。」
「說得沒錯。」貝魯特大聲地笑著。笑聲散布在空中，掩過了遠方的打鬥聲。
「然而魔法也是如此。那股火焰不就是你破壞的衝動嗎？」
「大概是如此吧」卡拉悠閑地說著。「我的工作就到此了。加諾王國已沒什麼我要幫忙的了。我想現在就到瓦利斯去。現在箭既然已經射出去了，一些未來的路總是要鋪好的。」
「真是忙碌啊，一路上當心點。亞拉尼亞進行的還順利吧。」
「當然。已經做了很多層準備了。一定會使您成為羅德斯島的霸主的。」
「我會期待的。」
貝魯特轉過馬身後，兩腳一踢馬腹，便全速地朝著仍在燃燒的城，如閃電般飛馳而去。
在飛奔的路上，貝魯特早已確信了自己的勝利。
蘭鎮約在薩克森村以南步行十天的距離。在亞拉尼亞國首都座落的這個鎮上，建有王城「岩石之浪」，城中住著當代國王多摩斯七世以及皇族們。
雖然是建國已四百年的皇都，然而亞蘭仍然是羅德斯島上一個文化繁榮的地區。鎮上所有的建？？物皆為岩石所砌，路面也鋪著平坦的石板，因此砂塵不會隨便飛舞。
這裡是矮人族所設計的，經過了數百年也不需要什麼改建，整個城鎮幾乎總是保持著一樣的面貌。
由薩克森村出發的帕恩等人，原來打算經過西方的諾比斯進入瓦利斯境內，但是聽說西方的沙漠目前有風暴無法通行，才緊急更改行程而來到了亞蘭鎮上。
目前這裡正舉行著祭典，這是為了慶祝兩天前誕生的第一位王子所辦的。原本寧靜的街道上，擺著許許多多的小攤子。難以想像的喧嘩聲加上初夏太陽的直射，使得每個角落都充滿了熱氣。走在石板路上，帕恩一行愉快地逛著。
「來到這兒真是不錯。」吉姆的嘴裡塞著雞腿肉，邊吃邊說著。
「的確如此。」帕恩也同意吉姆的說法。
「王子誕生實在是件可喜可賀的事，如此一來，王家也會更加安泰的。」埃特愉快地眺望著這充滿活力的城鎮。
「熱鬧雖然不錯，可是長期旅行下來我的腳也累了。可以的話，能不能決定了安身之所後再來享受這個祭典呢？」
史列因總是在隊列的最後面慢吞吞地走著。它並不是討厭祭典，只是從早上開始就馬不停蹄地走，他已經快喘不過氣來了。對史列因來說，和年輕的帕恩及埃特，以及根本不知道累的吉姆一起跋山涉水，實在是很累人的。
「那是因為你老是在看書啊，空閑的時候也該鍛？？一下身體才是。」吉姆回過頭來看著史列因，一板一眼地說著。
史列因無力地應了一聲，加快腳步跟了上去。
「不過這麼說來我肚子也餓了，這可就不能開玩笑了。再不趕快找間店填飽肚子的話，就不是累死而是餓死了。」
吉姆這麼說著，又咬了一口雞肉。
這的確不是隨便說說的。埃特可說是早已臣服在矮人族的胃之下了。吉姆不過是帕恩的一半高，卻吃得比他三倍還多。傳聞中矮人族那突出來的肚子都是用來裝食物的，這看來大概是不假的了。
基於史列因的提議，一行人早早就決定了當天的落腳處。命名為「水晶之森」的宿屋，座落在鎮上小街中一個不太起眼的場所。雖然內部不如名稱般豪華，但由於大一點的宿屋早已客滿，一行人也不得不滿足了。
「好，走吧！」帕恩在宿屋內解決了一餐後，就像是已經坐不住了似的。埃特笑著站起身來，吉姆也離開了座位。
「史列因，那你呢？」吉姆問著唯一未離席的魔術師。
「不用擔心我的事，你們就開心的玩吧。我還有不得不去的地方，到了晚上會回來的。」
「我可沒啥心情去管一個魔術師的閑事。你應該是要去那個學院吧。」
史列因點點頭。
「那我們就去逛逛了。你最好也放鬆一下心情，老是緊張對身體不好的。」
史列因從十二歲起就在亞蘭的賢者之學院求學。這是由於下級貴族出身的母親，為了愛讀書的史列因的將來，而將他帶進來的。
從那之後史列因便一個人住在這兒。經過了失去友人的那個事件後，擔心盜賊公會暗中壓迫的他離開了亞蘭。如今雖過了兩年，永遠之都亞蘭似乎是一點都沒變，史列因懷念地看著這個城鎮。賢者之學院位於亞蘭的一角，一個面對著港口的小山丘上，是座用純黑的大理石所建的莊嚴建築，約有小城堡那麼大。在亞蘭鎮的各個地方，都能看見這座黑色的賢者學院以及「岩石之浪」的白色塔頂。
不過現在在史列因眼前的這洞黑色建築似乎和以前有些不同。外牆積了一層灰，似乎沒有特別打掃過。本來應該是會用魔法召喚一些使從，將各個角落弄得乾乾淨淨才對。
走到大門也好像是變了。大門深鎖，也沒看到如往常一樣看守門口的龍牙兵。
史列因的心中開始騷動。究竟是怎麼了，到底發生了什麼事。
「撒瑪爾亘！」由於按捺不住心中的不安，史列因的聲音有些顫抖。順著他的聲音，其中一個門打開了，學院的中庭映在眼中，而且一看就知道荒廢了很久。
史列因無法隱藏住自己受到的衝擊。亞拉尼亞的賢者之學院，應該是羅德斯島上知名的美麗場所，滿布著強大的魔法之力，就如同古代卡斯土爾王國的重現一般。
學院在這兩百年間，培養了許多的魔法師，令許多失傳的古代魔法再度復活，也