太陽升起，四周漂浮的一層輕薄晨霧，在河口的白色岩石表層，彷彿立即要在視線中消失。早起的小鳥的鳴叫聲在海波之中飄揚。
這個孤寂的地方沒有海港，也沒有人氣息。沿岸附近，有個無人島，遠看就像一個黑色的向上隆起的一點。那一帶的海域有很多岩礁，而且因為暴風雨而靠近那邊的船都屢屢擱淺。如果不熟知海底的地形，船很難從進入這裡。
王子的組織好像利用了妖精們到這一帶的海底里調查，因此愛德格乘坐的船毫不費力地流轉在島影中，於是便來到一個可以監視河口的位置。
朝霧馬上就要放晴了吧。那樣的話，河口應該就能清晰地看到了。
但是，從內陸來到河流下游，預訂會在這裡出海的妖精國的船，現在應該還在妖精界徘徊著，仍然不見船影。
箭矢也還沒回來。
莉迪亞不會有事吧。愛德格要讓焦急的心情緩和下來，於是裝出平靜的樣子。
「打擾您了，殿下」
是尤利西斯的聲音。愛德格托著腮不滿地對他一瞥。
「船呢？」
從尤利西斯搜索妖精國的船開始，到現在已經過了一個小時了。
「還沒有關於船的情報」
「那麼，你來幹什麼」
「您能否將提蘭處分呢。這件事，是他無視殿下而做出的背叛行為。」
尤利西斯是這次讓妖精國的船毫無損傷歸為己有的作戰的指揮者。為了儘可能地掌握船的位置，他讓黑妖犬和惡靈妖精（ボギービースト）率先到河流上游監視船是否有出現。那些都是受到尤利西斯的魔力束縛，被奴隸般使役的妖精們。
可是，船並沒有出現，而失去蹤影了。問題是這件事連尤利西斯也還不知道，但是愛德格卻清楚知道。因此，愛德格把他叫來，只是追問他讓船是否出現。
船明明差不多該在上游出現的，可是卻如此反常，這讓尤利西斯非常在意吧。自己的妖精手下們進行各種各樣的調查的時候，卻察覺到提蘭的部下進入了在狹縫的領域的可疑行動。
提蘭估計船是逃到妖精界的海了，於是追趕船的行蹤。
正是這個理由，尤利西斯斷言提蘭有陰謀。
「沒有證據。提蘭自身沒有可疑的行動，他自己的船老實在待命，等待船出現在河口的時刻啊。」
「可是，我發現惡靈妖精的身影出現在狹縫的海浪之間。提蘭想讓他們去襲擊船吧。他可以使喚斯路亞。」
「你也是可以使喚安西里科特的人吧」
「可是我不會消滅妖精國的船」
「那麼，提蘭也是一樣」
對愛德格冷淡的回應，尤利西斯咬緊牙齒。
「沒有證據，這是怎麼回事呢。對您來說，讓我和提蘭相互牽制是一件很輕易的事吧。可是他會殺掉那位妖精博士哦」
厭惡感頓時傾吐出來。愛德格確實還不是「王子」，他打算讓尤利西斯恢複幹部職位，讓尤利西斯和提蘭自相殘殺。
尤利西斯正因為覺得愛德格回到組織裡面，並非為了得到王子的力量，因此，現在他為了奪回自己的地位，對愛德格的企圖睜一隻眼閉一隻眼。
雖然尤利西斯也是麻煩的存在，可是認為妨礙愛德格自己，且不得不將愛德格壓制住的人是提蘭。
提蘭是不會單純地殺掉莉迪亞的。因為就是那樣，他送去的妖鬼，目的是要讓船上的人自相殘殺吧。
雖然這樣想非常消極，但是愛德格還是懷著希望尋找船的行蹤。
「如果還執著於那位小姑娘的話，您想怎麼做都沒有關係的。您是作為王子掌握主權，如果將妖精國賜給我的話，我會協助您從提蘭手裡把她救出來……」
想打斷尤利西斯的話似的，愛德格笑了。對莉迪亞的執著，如果不能得到她的所有，是無法滿足的。他想用愛情和信賴去回報她，正因為那是自己的願望，所以他絕不會將自己交給王子，也不會放棄妖精國。
他一邊笑著，一邊用冰冷的視線盯著尤利西斯。
「你想跟我講條件么？」
他突然往後推了一步。
「……不是的，請您原諒我的無禮」
他似乎帶著看到了「王子」的情緒。
在這裡的愛德格是與王子的融合體，已經融合了吧。
愛德格無意識地去尋找小狗。
它躲在沙發底下，就像是用很擔心的樣子朝這邊看過來。看著那雙橄欖石般的瞳孔心情不禁冷靜下來。
潛入組織，把握這裡的一切，然後引導其走向滅亡，這是自己的目的。
尤利西斯和提蘭不同，不管是好還是壞，他畢竟是人類。愛德格懂得操縱人心的方法。懂得了人心，就能控制他。
「為什麼？你想要得到妖精國？」
準備退下的尤利西斯停下了腳步，試探似的看著愛德格。
「想成為貴族，沒有必要拘泥於妖精國吧」
「我和您一樣，想取回自己的正統地位。」
對愛德格而言，正統地位就是席爾溫福特的公爵地位。全族被殺害，自己也隨之死去，最後被不正當地奪走了一切。愛德格不想和尤利西斯混為一談。
「你不是正統的伯爵家的人。」
尤利西斯是三百年前的青騎士伯爵茱莉亞斯▪艾歇爾巴頓的庶子的子孫。僅僅只是擁有伯爵家的血統而已。
「您體內的記憶，是最初的王子的記憶。我很有必要向您說出前代王子對我許下的約定吧。」
就是那個前代王子，將愛德格的和平生活還有作為席爾溫福特公爵家嫡子的將來奪走。那個最可惡的男人。
「他在位的時間很長，統治了組織近半個世紀。您當然也非常了解他了。」
他憨笑道。
「就是因為他，我得救了」
得救什麼的，不像是王子說出的話吧。
「只有庶子的子孫被封印青騎士伯爵的能力，孩童時代姑且不論，隨著年齡增長，能力就會因而喪失。而將我的封印解開的人正是他，當然要向他表示感謝了。可是，只是那樣是不夠的。」
尤利西斯用故弄玄虛的口吻，自以為是地說著。
「就算您以青騎士伯爵自稱，也不知道這件事吧。曾經有過這麼一個約定，如果伯爵家的繼承者絕後，就會讓在庶子的子孫中選中的人繼承。」
這確實是愛德格第一次聽說的事。可是就算他們有過這樣的約定也不出奇。
三百年前的伯爵，不知為何沒有正式結婚，而與戀人生下孩子。愛德格認為讓伯爵家的子孫留在妖精國之外，是為了不讓別人注意到伯爵家的能力還沒有斷絕。
「但是就算伯爵家的系譜斷絕了，我也沒有作為繼承人被迎接。」
「就算你確信自己別選中也是？」
「因為我天生下來就持有著印記。」
「印記？」
「這個」
尤利西斯稍稍掀起自己肩上的頭髮。其中一邊耳上帶著的水藍寶石耳環在發亮。
這不是普通的水藍寶石，是被譽為海豹妖精塞爾奇的心臟的屬於妖精的寶石。
「我生來就一直帶著它。它是歸屬於伯爵家的寶石之一。這不就是後嗣的印記么？」
對塞爾奇來說，如果不是信賴的夥伴，是不會把這個讓出去的。雖然不知道尤利西斯是怎樣把它弄到手的，不過這比起對伯爵家的庶子的約定，更像是被賜予的東西。
「即便是這樣，你也沒有被接受」
「二十歲的時候，我被說得了不治之症。儘管如此，我還是在等待……如果是伯爵家的話也許可以讓我得救。可是他們最後還是沒來。在那個時候，王子出現了。他還教會我如果能更換肉體，就能永生。僅僅是需要做到那個程度的能力的話，我本來就有了。」
而現在的尤利西斯不是第二代而是第三代。
「所以，我藉助王子的力量解除了封印，捨棄了因病而死去的肉體，換上了當時十歲的外甥的肉體。」
「外甥的……？」
「他是哥哥的兒子。」
就是說，尤利西斯連外甥也殺掉了。
「為了得到炎之螢石，你把你的哥哥也殺了吧。」
「您知道了呢。嘛，就是這麼一回事。」
他毫不膽怯地說道。
王子自己為了更換新的肉體，必須得到芙蕾亞。想要得到青騎士伯爵封印的瓦姆體內的力量，就需要繼承了