被帶上船以後，在風浪里晃晃悠悠了不知道過了多久。在甲板上昏昏欲睡的他，被強行叫醒後慢慢睜開了眼睛
[從現在開始你游泳前行！]
(游泳嗎？一個人？)
事情很突然，他有些困惑，這是他第一次出海，所以也應該從沒游過泳。
[朝著都城游。有個女人會來接你的，之後你跟著她就行了。]
到底是什麼樣的都城，又是什麼樣的女人呢？他沒有提問的時間，主人正催促著他快點出發。
他從甲板上探出身子。夜晚的大海一片漆黑，無聲蠕動的海浪，彷彿巨大生物的脈動一般。
他感覺有些恐怖，但是主人拿著鞭子逼迫著他，沒有辦法他只好跳進海里。
身體慢慢地沉入海水裡，他這才知道原來自己對大海是那麼的熟悉。
被海水輕輕地撫弄，他一下子就知道了很多的事情。
原來自己是出生於高地，從過去曾被維京人佔據的海域被帶到這裡來的。
他浸入溫暖的海流，不知為何，他的血液就如同海水一樣。
覆蓋著身體表面的赤黑色的血管，跟隨著海浪起伏。那裡面流動的是波濤洶湧的大海里孕育的精靈之血。他的身體沒有皮膚，赤裸的肌肉在海水的撫弄下伸縮自如。如同馬一樣的下半身踩著海底的岩石乘風破浪。
像人類一樣的上半身，上肢輕鬆地划動水波，卻比海洋里任何生物都要敏捷，他毫不猶豫的朝著目標游去。
那隻閃爍著紅光的獨眼，即使在漆黑的海底，視野也很遠。
帶有魔性的眼瞳，在黑暗中遠遠地就看到了那古老而陳舊的城牆。
那是在很久以前，沉沒到海底的都城的城牆。
看到城牆的同時，他想起了主人的命令。
是主人把他從黑暗潮濕的洞穴深處救了出來。他曾經很欣喜，但是那種欣喜很快就消失了。主人給他下了無數的命令，讓他做很多可怕的事情，如果做得不好就會被鞭打。
雖然非常可怕，但他本能的反抗不了那個男人。所以現在也只能按照命令前往都城。
主人說，去破壞那個海之國的都城，那是人魚居住的地方，人魚可以隨意吃。
人魚是美麗的海洋妖精。雖然沒見過也沒有人告訴過他，他卻清楚的知道。隨意的吃人魚應該是不好的事情吧。
可是那種想法瞬間就消失掉了，取而代之的是野獸般的思考，人魚到底是什麼味道呢，應該是十分美味的吧。
靠近了城牆之後才發現，它是非常巨大和牢固的。圍繞著都城的城牆，過去大概是為了防止海水的浸入吧。
現在已經不再是人間的都城了。
妖精族居住的都城的城牆是擁有魔力的，魔物是無法入侵的。
他開始尋找入口，在海底沿著城牆尋找。前進了一段距離後，他發現了和城牆一樣的花崗岩大門。
當然，那是緊閉著的大門，以他的力量怕是打不開的。
門附近凹凸不平的花崗岩旁，有一個女人躲在那裡。
雖然是人間女子的模樣，但是他一眼就看出來她是海豹妖精。她一定是那個給自己帶路的女人吧。
[你真慢！]海豹妖精對他說。
（人魚在哪裡？）
他講話十分不流利，那是因為還沒有習慣說話。實際上對於他來說，在精神年齡上只是個孩子。
但是他還並沒有這樣的自我感覺，自己到底是什麼人，什麼時候開始在那個洞穴里，什麼時候學會了人類的語言，這些他完全都不知道，他只是遵從主人的命令而已。
[跟我來！]
(從哪裡進去？)
海豹妖精遞過來的是海豹的皮毛，不是海豹妖精的皮毛而是真正的海豹的皮毛。是要喬裝成海豹侵入進去吧？但是他的身體成長的十分巨大，藏不到海豹的皮毛里。
[請變成人類的樣子。]
海豹妖精有些猶豫著說。
(人類的?)
[變不成嗎？]
(只能變一小會兒.)
主人說過，由於他有巨大的邪惡的魔力，所以保持人形十分困難。
[一會就行，從那個門進去的那段時間保持人形就好]
他就如她所言變成了10歲左右的小孩子，現在只能仰視這隻海豹妖精了。
每次變成這個樣子，不知為何他總是有一種很悲傷的感覺。
為什麼會這樣，他很快就忘記了。只要變回魔性的妖精，看到他這副摸樣感到害怕的、無比憎恨的、想要逃走的生物，他會把他們全部追回來，然後沉浸在銳利的爪子和牙齒的快感之中。
他把海豹的毛皮從頭頂套下，跟著海豹妖精。她似乎是擁有可以自由出入這個都城的身份。只見她站在大門前說了幾句，沉重的石門慢慢的就打開了。
那天，位於倫敦的艾歇爾巴頓伯爵宅邸來了一位稀客。
侍女通報說是拉基姆中尉的時候，莉迪亞歪頭想了一下，很快意識到了是誰,然後就跑了出去。她快步走進客廳，看到一位體格健壯的青年從椅子上站了起來，靦腆的朝她笑了笑。
[莉迪亞？哎呀，我還以為認錯人了。]
[比利，很久不見]
莉迪亞正要走上前去，愛德格從背後搶上前來，站到了比利的眼前。
[那個比利，說過多少次了，不要這麼親熱的叫我妻子的名字]
[……失禮了，夫人]
比利一臉勉勉強強的樣子改了口，愛德格態度也稍微殷勤了點。
[艾歇爾巴頓伯爵您近來可好]
[沒什麼好不好的，奧特雷德夫人的書信裡面沒有提到你的事情，我還以為你留在了那邊。]
愛德格邊說邊請比利坐下
[差不多那個時候的事情也該忘了吧？]
[想要追求莉迪亞的混蛋我永遠忘不了。]
[愛德格，比利只是因為公事來的呀]
[就算是為了公事而來，想多做點別的事也不是沒可能啊，明顯就是誤解，莉迪亞你卻完全都不在意]
[你不也是過去對比利很過分嗎]
[話說回來，到底什麼事來著]
愛德格看起來像是說什麼都要快點把比利趕出去一樣
[最近這段時間，倫敦市內和近郊的關於怪物出沒的事情，您聽說過嗎]
比利似乎也想快點把事情解決掉，坐正姿勢很快就開了口。
[怪物？只聽說好像是從馬戲團里逃出來的猛獸？只留有血痕和衣物的碎片，並沒有找到屍體不是？會不會是什麼複雜的失蹤或是誘拐事件？]
這個傳聞莉迪亞也聽說了，那是潛在幽暗黑夜裡的怪物，傳說是像熊一樣的巨大，豹子一樣的敏捷。但是誰也沒有見過，雖說是有人聽到過恐怖的咆哮，但是似乎並不像是什麼野獸的咆哮聲
[我也是聽說可能是出逃的猛獸然後加強了警備，但是陛下和家人最近有離宮出行的計畫，所以上面吩咐無論如何都要確保安全]
比利是女王的護衛官，如果確實發生了原因不明的不祥事件，對於王宮來說肯定是很敏感的。
[所以，來我這裡做什麼？]
這也是莉迪亞也覺得不可思議的地方。比利露出稍微有些困惑的表情，打開了記事本
[有一個據說與怪物遭遇過，然後逃走了的怪人，他背上有很嚴重的爪痕，根據專家的說法，那並非是什麼猛獸的痕迹。]
筆記上畫有身體上傷痕的圖，從肩部到腰部為止有3根長長的撓傷的痕迹。看來應該是四肢相當粗大的猛獸，單就這一點而言，莉迪亞十分認同專家們的意見。
[傷口上似乎粘著怪物爪子表面的針狀樣物體，那是誰也不曾見過的東西。]
筆記上關於這一點寫的是有著魚鱗一樣的光澤。
[據被害者說，那好像是惡魔，反正不是這個世界的生物。但是這種亂七八糟的說法沒辦法向上面報告。]
[你直接聽他說過嗎？]
[他在幾天之後，在家門口留下血痕消失了]
那大概是第2次襲擊吧。莉迪亞和愛德格吃驚的對望了一眼
[那想來是相當的美味吧？]
比利苦著臉聽了愛德格的玩笑，繼續說
[偶爾和奧特雷德夫人見面談起了這件事，夫人建議我和艾歇爾巴頓伯爵商量商量]
然後比利加上了幾句稍微有點挑釁的話
[妖精國伯爵的名號，並非只是