深夜的倫敦籠罩在濃霧當中。
大本鐘（註解1）的低沉鐘聲，響徹彷彿深陷泥沼底部沉睡的街道。
林立在道路兩側的煤氣燈在霧氣的包圍之下，流瀉出朦朧的光線，使得石階以及建築物的影子淡淡地落在地面。
或許是因為嚴寒和濃霧之故，街道上幾乎不見人影，甚至連一輛馬車都沒有。
格魯比光明正大的以馬的姿態在街道上行走，朝著伯爵宅邸前進。
因為莉迪雅說要回來倫敦，所以他搶先一步到達。
要是莉迪雅能夠繼續休假就好了，可惜天不從人願。
他真希望莉迪雅取消和那個伯爵的婚約。
格魯比大可以憑蠻力將莉迪雅帶回蘇格蘭高地。
這麼做是為了保護莉迪雅遠離危險，因此就算強迫莉迪雅在高地待一段時間，她也一定可以諒解的。
格魯比一邊思索這件事，一邊縱身躍過爬滿薔薇的籬笆潛入伯爵宅邸，然後他打算先在噴水池稍事休息。
他無意中抬頭看向二樓，發現有道人影正準備從窗戶溜出來。
原來是海豹女啊，格魯比喃喃自語。
雅美現在是瑟爾奇，她以前也曾經有過可疑的舉止，格魯比只要一想到她背著身為主人的伯爵偷偷摸摸，就不禁對她特別注意。
當然他這麼做不是為了伯爵，而是因為莉迪雅在伯爵身邊。
如果要出外辦事的話，根本不必從窗戶出來，更何況她對自己是妖精的自覺很薄弱，更應該會像普通人一樣從大門進出。
格魯比起了疑心，於是決定跟蹤雅美。
雅美離開伯爵宅邸後，在馬路上快速行走。妖精族不論是在霧中或是黑暗中都不會像人類一樣看不清楚，因此雅美前進的速度非常快。
她快速走過格魯比平時活動的公園旁的道路，來到偏僻的郊外，然後終於在一個四周只有零星建築物的地方停下。這裡有一塊被枯草覆蓋的沼澤，她向沼澤旁的一棟屋子走去。
她才一站到門口，裡面的人馬上為她開門，似乎正等著她的來訪。從格魯比藏身的位置只能看到屋內透出微弱的光線，但是光線隨即消失，大概是門被關上了吧。
格魯比躡手躡腳地靠近房子。
這棟屋子的窗戶上釘滿木板，所以屋內的光線不會外露，也看不到裡面的情況。
格魯比思考這該如何探查屋內，就在他繞著房屋外走動時，某種物體從天而降、掉到他的腳邊。
「搞什麼？差點砸到我耶。」
這個東西似乎是有人從屋頂天窗丟下來的，但是層層樹木遮蔽了視線，因此無法看清窗戶附近的動靜。
格魯比彎下腰確認腳邊的物體，原來是個老舊的行李箱。
格魯比搖了搖箱子，發現裡面似乎有東西，只是箱子鎖住了，所以無法輕易打開。
「怎麼又是你？」
格魯比坐在地上試圖破壞箱子上面的鎖，此時背後傳來一道聲音。
「喲，好久不見了，海豹女。」
雅美雙手環胸，不悅地俯視格魯比。
「你一個人在這幹嘛？又背著伯爵做壞事了啊？」
雅美以食指抵在唇上示意格魯比安靜，此時門口傳來叫喚雅美的聲音，她冷靜地走過去，離格魯比一段距離後才回應對方：
「不，沒有人在外面。」
有個年輕男子的身影在門口的亮光處若隱若現。
居然是那個傢伙！格魯比驚訝地睜大眼睛。
這名少年擁有妖精博士的能力，以前曾經欺騙過格魯比，而且企圖殺害伯爵。
然而現在這名站在格魯比眼前的，卻是伯爵信賴的夥伴之一。
「是你說外面有動靜的。」
「是的，不過我只看到狐狸。」
「再仔細搜查一遍。」
少年說完後立即進入屋內。
雅美鬆了一口氣，然後又再度轉身等著格魯比。
「我才不是狐狸。」
「真是個礙事的妖精。」
「那你為什麼不把我供出來。」
「這麼一來我勢必得與你戰鬥，太浪費體力了。」
也對，格魯比點點頭，看來她也明白自己和格魯比一對一打沒有勝算。
「你背叛了伯爵，在那傢伙底下做事啊？」
雅美微皺端正的月眉。格魯比心想，在近似於人類的瑟爾奇族當中，難得出現如此美貌的妖精，既然她還是人類時就如此美麗，那個花心伯爵沒對她出手還真是反常。
「快打開那個箱子，憑你的蠻力應該不成問題吧。」
雅美避開格魯比的問題。
「為什麼？」
「你的朋友在裡面。我本來想偷偷帶出來，但是途中差點被發現，只好趕緊把東西從窗戶丟下來，然後以外面有可疑的動靜為借口跑出來，卻看到你……總之，你趕快帶著裡面的東西離開。」
「我才沒有朋友。」
「是嗎，那麼就是你重要的人的朋友。」
莉迪雅的朋友？格魯比雖然覺得疑惑，不過還是使力將鎖破壞，打開箱子一探究竟。
有一隻失去意識的灰貓癱在箱子里。
「什麼嘛，原來是這傢伙。」
格魯比抓起尼可，接著將目光轉向雅美。
「你是怕我把你背叛的事說出去，才給我這隻貓當作交換條件嗎？就算莉迪雅看到他會很開心，不過要是她會因此被牽連，我也不會接受這筆交易哦。」
「這不是交易，我知道你不會站在愛德格伯爵那邊，因為你不希望莉迪雅小姐被他搶走，既然如此我又何必封你的嘴？而且你不是認為，只要愛德格伯爵從世上消失，你就可以和莉迪雅小姐回蘇格蘭高地過日子，我沒說錯吧。」
「你打算殺了伯爵嗎？」
雅美看似煩惱地垂下眼帘。
「我只是不希望愛德格伯爵被別人奪走。」
這句話代表什麼意思？雅美想保護伯爵嗎？抑或是不惜背叛也想讓伯爵屬於自己？
這和格魯比對莉迪雅的心情很類似。
格魯比不想讓莉迪雅難過，一心只想保護她。他也曾經想過可以硬把莉迪雅拉到水底，就算這麼做會被莉迪雅討厭也無所謂，假以時日她應該就會死心陪在自己身邊。
就結論而言，這也算是保護莉迪雅的一種方式，不是嗎？
「你不是說過，不會給莉迪雅添麻煩嗎！」
「要是你無論如何都放不下心，就想辦法讓莉迪雅小姐遠離愛德格伯爵呀。」
雅美拾起空無一物的皮箱朝後院離去。
※
「尼可，振作點！千萬別死啊！」
莉迪雅讓尼可躺在坐墊上，並且拚命撫摸他的身體。
尼可無力地癱在那裡，一動也不動。
愛德格和雷溫也到克魯頓家位於倫敦的房子，在客廳觀察尼可的情況。
「好像沒有受傷。」
愛德格將無力抵抗的尼可翻過來、轉過去，還拎起他的尾巴或是舉起他的腳，莉迪雅看了很擔心，不得不阻止他。
「他生病了嗎？妖精也會生病？」
「我也不是很清楚，你不要一直欺負他。」
莉迪雅才剛返回倫敦的住處，出門迎接的女管家便告訴她，尼可今天早上倒在大門前。
愛德格與雷溫從車站送莉迪雅一路回家，兩人聽到這個消息，也趕緊下車過來看看尼可的情況，但是莉迪雅心想，或許不應該讓他們過來。
「如果讓尼可聞一下紅茶的香味，他說不定就會醒來了。」
「別鬧了，你快回去啦！」
泫然欲泣的莉迪雅趕緊抱著尼可，轉身背對著愛德格。
「莉迪雅，我不是在開玩笑，我只是想舒緩一下你難過的心情。」
「那你就安靜點。」
「啊。」
雷溫不經意發出聲音。
「……對不起，我會保持安靜。」
「雷溫可以講話沒關係，若是發現什麼異狀請告訴我。」
「你對我和雷溫有差別待遇嗎？
「那當然。」
雷溫眼見主人正在鬧脾氣，於是遲遲不敢開口，直到愛德格揮手允許雷溫才說：
「尼可先生的鬍鬚不見了。」
咦？
莉迪雅仔細觀察尼可的臉，發現他向來自傲的