十二月二十四日，聖誕節的前一日。
齊藤駕著車在高速公路上賓士。景色飛快地向後倒退而去。高速公路上的車很少，因為到處都是「帝之鬼」的內亂，所以進行了交通管制。
「喂。」從副駕駛席響起了小孩的聲音。
「喂，我說你。」
「……」
「我們這是向著哪裡去？」
齊藤轉向聲音響起的地方，那裡坐著一個黑髮的少年，他的名字叫「天音優一郎」，是重要的實驗中最為成功者之一。
「喂，回答我。」
齊藤心想，既然都這樣說了，那就回答吧。「澀谷開始有點騷亂起來了，我們要去遠點的地方避難。」
「避難？」
「嗯。」
「去哪裡？」
「一個名叫『百夜孤兒院』的地方。」
「孤兒院……」優一郎小聲地喃喃道。
齊藤溫柔地微笑著，說道：「你覺得不安嗎？」
「才沒有。」
「在孤兒院中的孩子們都很溫柔，所以沒關係的。他們一定會和你關係融洽的……」
然而優一郎打斷了他的話，說道：「我和誰都不可能關係融洽。」
「才沒有這種事呢。」
「有的。誰都不會喜歡我這樣的人的。」
「你為什麼這樣覺得？」
「……」
「你說說看，你為什麼會這樣覺得？」
「因為媽媽這樣說過。」
「嗯。」
「爸爸也……」
「和別人都不可能搞好關係？」
「……他們說我是惡魔之子。」
這句話的確是正確的。優一郎有著可以被稱為毀滅世界的惡魔的巨大能量。然而，這並不意味著是惡魔孕育了他。惡魔什麼都無法孕育，惡魔是無法孕育出如此令人忌諱而又美麗的東西。優一郎是貨真價實的人類所孕育的孩子。
齊藤說道：「你可不是什麼惡魔之子喲。」
「但是，媽媽是這樣說的。她變得不正常，然後就死了。這都是我的錯。」優一郎的眼中噙著淚水。
「但那甚至不是你真正的母親呢。」——然而齊藤並不打算告訴他。反正就算知道了也沒有什麼意義。他正處於一股巨大的洪流之中。如果他不能與那股洪流抗爭的話，那一定還是快樂地生活下去比較好。
算了，在遙遠的過去成為吸血鬼的齊藤已經很少有感情的起伏，所以也已經不怎麼能想起快樂地生活是怎樣一回事了。
「別做出這樣的表情，小孩子還是笑起來才可愛。」
「我也不想讓自己看起來可愛。」優一郎皺起臉，轉過身看向窗的那一邊。
齊藤對著優一郎的背影說道：「你感到孤獨嗎？」
「……」
「就算你是惡魔之子。」
「……」
「就算你沒有活下去的價值。」
「……」
「如果你想死的話從這裡跳下去也可以喲。把車門打開吧。現在我們正以時速一百三十公里以上賓士著，跳下去的話很簡單就能死了喲。」
「……」
優一郎沒有回答，只是微微顫抖起了肩膀，卻沒有打開車門。
這意味著他還有著活下去的力量，對未來還有著某種的期待，齊藤想道。這與他自己不一樣，與已經活得太久以至於早已厭煩了活下去的他不一樣。
「你沒有死。那麼一定會有什麼好事發生的。」
聞言優一郎反抗般地說道：「不會有的。」
「會有的。」
「不會的。」
「哈哈，有的啦。這是人生的前輩說的。接下來你會遇到什麼人，然後幸運會造訪你。這樣的事，在一開始是十分快樂的。」
不過就算這樣的事，活得太久後也會覺得疲乏——齊藤這樣想著，開始回溯自己千年以上的記憶。
他也有過各種各樣的不期而遇，這其中應該有不錯的相遇，也應該有許多有趣的事，然而齊藤已經不記得其中的大多數了。曾經是人類的時候他應該也有過許多的感動，但他也已經不記得了。他也曾應該有過家人和朋友，然而……
「到了百夜孤兒院的話，你會遇到朋友的。」
「我沒有朋友。」
「你會有的。」
「沒有！」
不，真的是有的，齊藤在心中默想道。因為在那裡的所有人都是進行過類似實驗的小白鼠，那邊應該還有幾個和優一郎一同進行過實驗的小白鼠。然而這種事現在也無關緊要吧。優一郎被帶出了研究室，然後放置於一個新的環境中。
自這以後，又能譜寫怎樣的故事呢？
「……」
齊藤聽到從背後響起了爆炸聲。優一郎或許聽不到，但成為了吸血鬼的他甚至可以聽到極其微小的聲音——悲鳴、慘叫。現在澀谷已是戰爭狀態，在「百夜教」和「帝之鬼」兩大咒術組織之間，向著明日的世界滅亡展開了最後的霸權爭奪戰。
然後明天，世界將如同劇本編寫的一般步向滅亡。
今天是聖誕夜，世界破滅的前日。
齊藤取出手機，從電話簿中找出了某個名字撥打了號碼，電話的另一頭是試驗場，試驗場的名字是百夜孤兒院。
有好幾個孤兒設施因為進行「終結的熾天使」實驗而遭到了懲罰，被吸血鬼擊潰，但是真正聚集了優秀的孩子們的設施都提前做好了轉移。而且這個設施建造在背叛了「帝之鬼」的人們管轄的土地之上，是敵對組織所持有的設施。吸血鬼不會注意到這些事，他們太過鄙視人類，所以不會做詳細的調查。
電話被接通了。
「你好。」
「喲，院長老師。」
「啊啊，齊藤先生，您果然平安無事啊。」
「我這邊的狀況可糟糕了。八個設施都被擊潰了。」
「誒，那麼孩子們呢？」
「死了不少。」
「啊啊、啊啊……這究竟是怎麼了？」
電話那頭的聲音聽起來悲傷又痛苦。百夜孤兒院的院長是真的喜歡孩子。就算反覆進行著那樣的實驗，她還是打心底里愛著那些孩子們。而這給她設施中孩子們的情緒帶去了很好的影響，可以培養出比較安定且堅強的孩子。
也因此，齊藤將優秀的孩子集中到了她的設施之中，這樣能孕育出好的實驗體。
「我有事想拜託你了。」
「什麼事？」
「我還想再帶一個孩子來你這裡。」
「又一個……那是怎樣的孩子？」
齊藤迅速地掃了一眼坐在副駕駛席表情一臉反抗的優一郎，說道：「是個可愛的孩子。」
「我才不可愛呢！」優一郎看起來生氣地小聲呢喃道。
齊藤見狀，微笑著說道：「他大概是命運之子。而我是將他送來的惡魔。」
但院長似乎沒能理解這句話的意思。
然後命運的齒輪一圈一圈地轉動了起來。
齊藤用手指輕輕地敲擊著方向盤，而就在這時，雨點如同是為了迎合齊藤的舉動一般打在了車前窗的玻璃上——「啪、啪啪啪啪。」
「……哎呀，下雨了。」
雨很快就越下越大。
「這真不錯。在聖誕節之前，鮮血便會被沖刷一凈。」齊藤喃喃著，用中指按下了撥桿，開啟了刮雨器。