K.W.F01
魔術的起源
——《天使王》與天使因子
一千年前，這個地面上——《物質界》充滿了『魔術』。
隨著文明的發達，人類透過「祈禱」及「儀式」摸索出與棲息在《形成界》的《高次元存在》接觸的方法，並稱藉此引發的奇蹟為魔術。不過如同字面所言，那也是扭曲世界真理的『入魔之術』。操控魔術之人掌握奇蹟的同時，也得知了這世界上存在著糾正扭曲秩序的法理守護者《代界存在》。《代界存在》被稱為『天使』，其存在定義的解釋依各文化圈區分為72種。那也意味著《代界存在》的魂魄分化成72個碎片（天使因子），並沉睡在散布地上的72人（天使因子持有者）心中。
當世界因人類過度使用魔術而嚴重扭曲時，散布地上的72片《代界存在》將蘇醒消滅魔術師們。就算擊退了一片《代界存在》，天使因子還是會跟其他碎片結合而復活。一旦天使因子全都集結於『容器』之中，以真實的樣貌《天使王》之姿現身，屆時不管是誰都無法抵抗了。
不過這個平衡卻因大魔術師赫斯·史特林的出現而崩壞。赫斯利用未知的魔術創造出阻絕《物質界》與《形成界》的障壁——《天牢》，從這個地上篡奪了所有魔術。當然，此一扭曲也導致《天使王》的現身，不過赫斯卻打倒了人類絕對無法抗衡的《天使王》，並將之對印起來。
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在那之後，世界失去奇蹟長達千年之久……
K.W.F02
《方舟》的居民
——大魔術師赫斯·史特林及其後裔們
由於從地上奪走了魔術而被稱為《篡奪者》，並遭全世界魔術師追殺的赫斯·史特林及其一族。
赫斯創造出阻絕《物質界》與《形成界》的障壁——《天牢》，並帶著一族逃進了稱之為《方舟》的小島。自此之後他的一族在島上張開結界，為了潛身此處而活在不同於《物質界》的時間裡。
赫斯·史特林跟妻子之間育有三個女兒。不久，次女拜爾·柯朗諾·史特林與赫斯的弟子，魔術師哈利·萊特之間也生下了孩子。
由於赫斯偷偷將《天使王》的容器封印在拜爾胎內，拜爾的女兒愛莉莎·柯朗諾·史特林·萊特誕生時身上便寄宿著《天使王》的容器。因此，愛莉莎被一族視為「禁忌之子」，禁止進入《方舟》的中樞——《箱庭》。
《物質界》經過了千年歲月後，某一天，一艘普通客船撞上了《方舟》的結界。愛莉莎在《方舟》內部目擊了這一幕，為了把乘客從逐漸沉入海中的船上救出來，她打破『戒律』飛出了結界外。
此時，她在《物質界》最先接觸的少年，遠見啟介的右手發動了赫斯設下的《天牢》防衛裝置《反牙》。啟介的肉體做為「噬盡所有魔法」的反魔術——《魔狼》的介質而大幅產生變化，不過這個時候愛莉莎跟啟介自己都還沒有意識到這點。
另一方面，一手策劃客船撞擊事故的罪魁禍首，『地上最後的魔術結社』《群聚》的一員，陣·海道·洛姆威爾（代號：鴉（克勞烏））趁著混亂成功地偷偷潛入了《方舟》。
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陣從《方舟》偷走魔術逃亡了。
愛莉莎也追尋著他的消息飛到了地上，途中重新見到了遠見啟介。
然後故事就此展開……
K.W.F03
最後的魔術結社《群聚》
——意圖讓地上被剝奪的魔術復活之人
赫斯·史特林自《物質界》奪走了魔術後，這個地上形形色色的魔術結社便走上了衰退而徒具形骸一途。
不過即使如此，還是有些人不停地探求奇蹟與新的力量。這些魔術師彙集執念創造出來的組織便是《群聚》。
在聯繫《高次元存在》的《通道》被斷絕的地上，他們首先摸索其他獲取力量的方法。那不是探求接觸《高次元存在》而產生的『外在』力量，而是從自己『內在』引出超常力量的《內在魔術》。他們接連并吞了變成空殼子的魔術結社，逐漸成長茁壯。然後過了一千年之後，《群聚》依然做為這個地上唯一『有力』的魔術結社暗中活躍。
組織型態很單純，由被稱為黨首的一人統治一切。黨首從名為《鐘樓》的地方驅使傳令，將命令下達給各支部的幹部。據說在組織內也只有極少數親信知道黨首的真面目。
成員們以《鳥之名》互相稱呼。那或許意味著組織意圖「往更高處爬」的意志也說不定。
《鴉》按計畫與《方舟》接觸後，黨首便與「赫斯一族的背叛者」哈利·萊特聯手合作。然後，他們的劇本進入了最終階段。
「促使《天使王》現身破壞《天牢》，讓魔術重現地上」，新是魔術師們長久以來都無法實現的夙願。
一如哈利·萊特的企圖，《天使王》最後終於短暫現身了，不過赫斯設下的《天牢》卻超乎預期地強大，所以在計畫沒有徹底完成的情況下，《天使王》又再度被封印在身為『容器』的愛莉莎體內。
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連哈利·萊特也被自《方舟》降臨的赫斯長女烏爾特·柯朗諾·史特林幽禁後，不知道是不是為了重整體制，《群聚》現在始終保持沉默……
K.W.F04
美傘市與友月一族
——承襲古老傳統的神秘財閥
以屈指可數的財閥之姿名震天下的友月家是自平安時代延續至今、家世淵博的名門世家。
友月古時候是寫作「朋月」，意指「月亮的朋友」。因為這個姓氏的關係，甚至有傳說暗指友月家的祖先來自『月亮』。
當家慣例代代由直系女性承襲「友月未永」之名，並招贅權勢與財力兼具的男性為婿。聽說他們就是像這樣隨世代更迭而增進勢力。
想當然，繼承紛爭多半都很慘烈。現在這一代襲名時還發生了長男夫妻遭某人殘殺的事件。
目前友月本家位於東京首都圈內，不過據說當家未永並未住在那裡。
友月家還有二崩家及九棚家等等諸多分家，分別散布在日本各地。這些分家與友月家緊密相連，全部合起來才真正等於一個『家』。
美傘市內也有友月家的宅邸，聽說自古以來就跟當地有很深的淵源。鎮上矗立著友月家出資建造的醫院及表演廳等等，上任當家的二男友月灘世長期擔任這些地方的理事。不過灘世陷入昏迷後便改由養女友月未由繼承了。
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灘世變成廢人一事是個『不解之謎』，據說事情背後與魔術結社《群聚》有關。