《DEC16.20\南非共和國北部\國境地帶》
深夜，南非和辛巴威國境的交界地帶——有一個被遺棄了的棉花加工工廠。這裡已經廢棄，牆壁上還有各種各樣的裂紋，看上去隨時都要崩塌。
這時，一架經過改裝的黑鷹直升機降落下來。
燈光，照在已經是斷垣殘壁的工廠上。螺旋槳的聲音切裂大氣，響起轟鳴，強烈的氣流將下方的沙塵捲起。
在一群裝備著南非制的維克多CR21步槍的保護下，光頭的壯碩男子——瑪克西米利安從工廠走出。
用來運輸重要人物的黑鷹降落以後，艙門打開，一位在月光的照耀下，皮膚顯得異常潔白的少女，跟在銀色短髮的獨眼男背後走出飛機。
「晚上好，米利安·康斯坦丁小姐」
在螺旋槳捲起的強風中，瑪克西米利安伸出右手。
「多謝你專程來迎接我，瑪克西米利安」
少女——米利安·康斯坦丁無視了男子的握手。
「不，不用介意，來，請到這邊」
瑪克西米利安將兩人招呼進廢棄工廠。工廠的內部也和外觀沒什麼不同，都已經腐朽衰敗。破舊的窗戶中射入月光，照亮空中的塵埃。
「居然將我叫到這種地方來，你還真是個有趣的男人呢」
米利安板著臉說。
「大小姐，不合您意么？的確這並不是在伊麗莎白港的高級酒店呢」
「在哪裡無所謂。我是在誇獎你居然能把我拉出來呢，瑪克西米利安，你不要命了？」
「我當然要命啊。所以才將您叫出來了。我說著讓您來取，您既然來了，就不可能把我殺掉……不，是殺不了我」
「看來你很有自信呢」
「算是吧」
「那麼，我們廢話少說，進入正題吧。我拜託你的東西呢？」
「當然準備好了……喂，拿過來」
瑪克西米利安一下令，兩個士兵便將一個用強化塑料製成的箱子拿了過來，放到工作台上。
米利安用有些恍惚的表情，像是愛撫一樣，用之間輕輕觸摸著箱子的表面。
然後咔嚓，將兩邊的扣子打開，打開箱子。
隨即，她的目光突變了。
她緩緩地抬頭，問道『這到底，是怎麼回事呢？』
瑪克西米利安聳聳肩，『正如你所見』，回答道。
「……是么」米利安有些遺憾地嘟噥著。
「那麼就沒辦法了呢……羅伯特」
一聽到米利安叫自己的名字，至今為止一直在旁邊靜靜圍觀的羅伯特，用肉眼完全無法分辨的速度從懷中掏出手槍，連續兩發，將站在箱子邊上的兩名士兵打死了。
然後他又迅速反手拿出另一把槍，雙手架起格洛克18，火力全開，交替開槍，將工廠中湧出的士兵們都一掃而光。
數秒後——五個士兵的屍體倒在了滿是灰塵的地面上。
周圍一片寂靜。
空空的彈夾從子彈打光的格洛克中滑出。
「喲♪」
唯獨生還下來的瑪克西米利安吹了吹口哨。
羅伯特盯了一眼他背後的瑪克西米利安，然後若無其事地拿出一根煙抽起來。
「你知道這是什麼意思吧？」
在鮮血淋漓的屍體中，米利安笑著問道。
「應該吧」
「這和約好的不一樣，我可沒記得拜託你大老遠地跑去南極將一個空箱子拿回來呢」
強化塑料的箱子，是空的。
「因為我想著在交接的瞬間被殺掉就不好了呢，所以就由我們這邊的另一撥人負責運送到位了。我說了吧？你殺不了我」
「不，我沒有殺你，只是單純的心血來潮」
「哈，真能說」
瑪克西米利安太陽穴的青筋跳了一下。
「話說回來，那傢伙是什麼？我從來沒有聽說過這世上還有那種怪物啊？」
「啊啊，關於這個，或許羅伯特會比我更加清楚呢」
「你知道么？」
他將話題拋給羅伯特。
「那個東西的名字叫做亞歷山大（沙夏）」
「亞歷山大？真是嚇人一跳呢，女的么？」
「女的？不，她的存在本身就是死亡。光是能從有沙夏存在的戰場生還下來，就可喜可賀了」
「嘿~這樣么」
有些不感興趣地回答。
「那麼，還有一個人在哪兒？」
「啊啊，那個老頭的話，在這邊」
他像是突然想起了什麼一樣，打開了倉庫的門，給米利安帶路。
他將生鏽的鐵門上拴著的鎖頭打開，讓米利安通過。
狹窄的室內非常昏暗，濕度很高，身體被包滿了灰塵。
他——邁克爾·奧爾森，被囚禁於此。
他非常憔悴，意識模糊不清，雙手被吊起在天花板上。
邁克爾感覺到大門方向射來光芒，醒了過來。
「唔」他感到耀眼，眯起了眼睛。
「你離開吧，瑪克西米利安」
「那麼，大小姐，之後就請自便」瑪克西米利安走出了房間。
在陰暗的房間中，邁克爾與米利安兩人獨處。
她對滿臉憔悴的『最強士兵』，露出了微笑。
「你是……阿雷斯的副產物么」
聽到邁克爾的話，米利安的笑容凍結住了。
「真是驚訝，你，居然知道呢？」
「算是吧，畢竟經歷過各種事情呢」
「也對，你的女兒……不，雖然不是親身女兒……」
邁克爾狠狠地盯著米利安。
就連米利安也恐於他的魄力，背上感覺到一種像是針扎一樣的惡寒。
「你叫？」
「米利安·康斯坦丁」
邁克爾像是在回想著什麼一樣，視線看向遠方。
「米利安……米利安·康斯坦丁……是么，反阿雷斯（Antares）么」
邁克爾自言自語著，表情開始變得有些悲哀。
「真是可憐……你們真是可憐啊」
「——切」米利安咂咂嘴。
「不管是阿雷斯，還是反阿雷斯……反正都是差不多的東西，所以，不論是哪邊都無所謂」
「那麼……CI重工的大千金，找我這個老頭子有何貴幹？」
「嗯，稍微有些事情想和你說」
「和我說？」
纖細的手指端起邁克爾稍微長出一些鬍子的下巴。
「不是什麼壞事哦」
就像是全身心地感受著指尖的感觸一樣，她吐出一口熱氣。
「是關於你的家人的事情哦，不是假冒的……而是真正的家人」
美麗的天才這樣說完，對老兵投以一個妖艷的微笑。
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《DEC 20.20\日本\S縣袖野市\私立櫻谷學園》
私立櫻谷中，瀨戶這個名字，有著特別的意義。這個學校是由日本最大的企業，瀨戶重工出資建造、管理的。這麼廣闊的土地，原本也是瀨戶家的私有地，在教學樓邊上的那棟別墅，也是曾經用來避暑的房子。
別墅的地下——一般教員與學生不知道的，秘密的會議室中，十河正臣的傭兵組織，統稱黑貓商會的人們，聚在一起。
他們在這個學校都有偽造的身份。在會議室中集中的成員中，十河正臣，艾普麗爾·謝菲爾德，瀨戶遙香與她的專屬管家藍原志郎，還有篠原禊共五人，是作為學生潛入這個學校的。而黑貓商會的戰地負責人，也就是擔任隊長的貝納爾，和索菲，里克&迪亞斯兄弟，四人的身份是教師。
雖然他們都是優秀的士兵，但是性格都有些頑劣。特別是迪亞斯與里克兩兄弟。現在也是，明明正在開會，哥哥里克用帽子蓋著臉睡覺，弟弟迪亞斯默默地翻著手上的聖經。完全沒有認真聽講的樣子。
他們的領導者，就是在這群人中看起來最靠不住的，十河正臣。
一開始，禊也無法相信，這個豆芽菜，就是在里世界中，擁有黑貓的代號，販賣大量軍火的軍火商。
但是，在與他共同行動的過程中，她漸漸地開始明白，他能夠作為黑貓被別人另眼相看的原因。
十河正臣，從身體的角度來說，他的戰鬥