在充滿奇美拉的邊境孤島，有個神秘組織以這座孤島為根據地。米絲特莉亞作為討伐隊成員，身負任務討伐該組織與其所製造的怪物，她一面承受著身心雙方的巨大衝擊，一面錯愕地睜大眼睛。
「這是怎麼回事！？」
只見白煙遮蔽天空一角，某種巨大東西穿破白煙底部。能分別噴出寒冰與火焰的雙頭龍《冰炎龍》拍動翅膀，驅散騰騰升起的白煙。它發出沉重的咆哮，睜大四個眼瞳，與搭乘在自己背上的魔獸煉磨師一起瞪視著白煙。
許多物體接二連三地從白煙底部落下。那些是受了傷的討伐隊魔獸。那些魔獸不具備飛行能力，被名為重力的手拉著，往孤島的幽暗森林墜落。
可是，雙頭龍與它的魔獸煉磨師沒有多餘的心力搭救。因為他們感受到了，就連遠在一公里之外的米絲特莉亞也無法忽視的刺骨壓迫感。
米絲特莉亞不由自主地吞咽口水。就在這個瞬間，一條宛如黑色長鞭的物體垂直劃破天際，將白煙劈成兩半。
狂風從左右兩方扯開白煙，使『那東西』現出身影。
從那東西身上延伸出來的黑鞭以可怕的速度垂直旋轉，威力足以將白煙劈成兩半，應該是相當於尾巴的部位吧。只見那粗長的尾巴劃開空氣，製造出刺耳的聲響。不只如此，尾巴每旋轉一次，可及範圍就變得愈大。最後，彷彿被離心力拉長的黑色尾鞭發出比先前更巨大的噪音，碰觸到孤島的土地。
米絲特莉亞從來沒聽過的巨響震蕩周圍。
光是劈開地表似乎無法滿足那黑色尾鞭，它開始劈裂海面。
海洋發出哀號，濺起巔覆常識的巨大水花。
被黑色尾鞭撫過的海洋露出從來不曾問世的海底，連綿好幾公里。
直到連海洋都切斷了，那東西才總算停止旋轉。
那東西，是米絲特莉亞從來沒有見過的魔獸。
純白與漆黑共存的羽翼，宛如天使與惡魔同居在一起。龍臂上連著能夠撕裂萬物的龍爪，還具備光看一眼就知道有多強健的獅子後腿。全身肌肉不自然地隆起，並且不斷鼓動、膨脹。覆蓋身體的鱗片具有各種魔獸的特徵，並且從額頭突出一支莊嚴又筆直的尖角。雖然怎麼看怎麼怪異，但是又美得有股神聖感。
不過，下一個瞬間，神聖之美轉變成足以捏破心臟的恐懼。
米絲特莉亞不由自主地抱緊自己的身體。
就連膽識足以收服惡魔的她，也不禁對鑲在那東西眼窩中的黑色眼球感到心神不寧。
不同於夜色，是深不見底的純黑。不論是令人敬畏的高潔，或是令人恐懼的鎮定，甚至連令人膽寒的殘忍，全都會被那雙眼睛吸收。
最可怕的是——
那雙黑色眼瞳中棲宿著想要吞噬一切的鬥爭心。
難以理解，濃烈到嗆人的鬥爭心。鬥爭慾望。鬥爭本能。
魔獸開始咆哮。
整個世界為之震動。
「吾主，集中精神！它要過來了！」
「我、我知道！」
加布魯在耳邊小聲地警告，於是米絲特莉亞回過神。
幾乎是同一時刻，那東西再次動了起來。
那東西的黑眼鎖定了位在它附近的雙頭龍。它愉快地扭曲著嘴角，拍動起天使與惡魔之翼。不知那翅膀的構造為何，只見它一個撲翅，就一口氣逼近到雙頭龍的身邊。但那種進攻方式過於單純，對於從正面突擊的未知之敵，雙頭龍毫不猶豫地張開雙口。能操縱火焰的頭部周圍空氣因溫度異常升高而晃動了起來；能操縱寒冰的頭部周圍空氣，則是因溫度急遽下降而發出凄厲的哀叫。
隨著魔獸煉磨師的號令，雙頭龍的兩張嘴同時射出蓄積的能量激流。
烈火與絕對零度的氣焰吞噬了筆直前進的那東西。
不——錯了！
「那是什麼東西啊！」
驚叫聲鑽入米絲特莉亞耳中。
火焰般的鮮艷紅髮，耿直的磚紅色眼瞳，掌心上刻著不論是誰都曾羨慕過的龍紋章，旁邊跟著一頭全身覆蓋受到火神庇佑的緋紅龍鱗，外型如馬的《馬龍》奇爾——米絲特莉亞的同班同學愛爾妮雅·F·米雷尼布魯克，正難以置信地圓睜雙眼叫道。
恐怕，米絲特莉亞的表情也和愛爾妮雅差不多吧。
理應被烈火與絕對零度的氣焰吞噬的那東西，不但繼續前進，而且還反過來將冷熱兩種破壞的氣焰全部吸收了。
在燃盡空氣的同時，將所有水分瞬間凍結的冷熱兩種氣焰，一碰觸到那東西，立刻無聲無息地消失。發現異狀的雙頭龍煉磨師立刻下令停止攻擊，然而為時已晚，那東西已經開始出現變化了。足以焦化空氣的火焰纏繞在那東西的龍臂上，黑尾則發出絕對零度的寒氣。即使從遠處眺望，也看得出集中在那兩個部位的能量高到異常。
那東西的身體忽然劇烈地顫抖起來。雙頭龍不放過良機，甩動能一擊摧毀城牆的龍尾朝那東西掃去。那東西不躲不閃就直接承受攻擊。肉體與肉體激烈地碰撞在一起，發出刺耳的聲響。那東西墜入海中，濺起巨大的水柱。可是，水柱還來不及消退，海面又升起新的水柱。一道黑色身影從新水柱的前端竄出，高舉龍臂，刺入雙頭龍的胸口，纏繞著烈火的龍爪劃開雙頭龍逆向生長的鱗片，剜進雙頭龍的體內，從內側焚燒它的肉體。被高熱蒸發的血液化為紅色的霧氣，開膛破肚的劇痛使雙頭龍發出慘叫，抓住那東西的龍臂，使勁地想扯開它。
啪嚓！
那是雙頭龍的手臂斷折的聲音。
雙頭龍錯愕地看著自己的手臂關節朝不合理方向彎曲。那東西的強度遠遠超過雙頭龍的力氣，失去終點的能量反饋到關節部位，摧毀了自己的手臂。超越極限的痛覺奪走了雙頭龍的思考。此時，一道哀號聲響起，雙頭龍背上的魔獸煉磨師抱著自己手臂蹲了下來。
魔獸煉磨師能使用一種名為【契約之絆】的技能：將自己的靈魂與魔獸融合，藉此大幅提升搭檔魔獸的能力。不過，這種技能也有很大的風險，也就是靈魂的羈絆愈深，魔獸受傷時，傷害也會反饋到魔獸煉磨師身上。
也許是痛暈了吧，魔獸煉磨師的身體突然失去力氣，從雙頭龍的背部滑落。雙頭龍連忙翻轉身體，追著被重力拉向地表的主人向下俯衝。
儘管雙頭龍成功地以沒有受傷的手臂接住主人，可是全身因此破綻大開。可說是冒著必死覺悟的行為。
然而，威力大到足以單方面地凌虐雙頭龍的那東西，卻沒有加以追擊。
是出於憐憫？
不，並非如此。
完全以鬥爭本能行事的那東西，已經開始尋找下一個獵物了。
接著，蹂躪的狂宴拉開序幕。
那東西撲動著純白與漆黑的渾沌羽翼，化為迅捷的飛箭，劃破天空，朝守在右弦的冰國討伐隊激射而去。被冰之大地鍛鍊出來的魔獸一齊噴出寒氣迎戰緊迫而來的威脅。與色彩鮮艷的極光同時出現的冰牆上生著數不盡的棘針，強度足以與鋼鐵匹敵。那東西舉起纏繞著火焰的龍臂刺向擋在眼前的冰牆，發出隆隆巨響。儘管冰塊於瞬間氣化，冒出大量的蒸氣，但是那攻擊只在堅固的冰牆上製造出極小規模的崩塌。
見到冰牆挺住攻擊，冰國的魔獸煉磨師臉上浮起安心的笑容。
可是不到一秒，他們的笑容就僵住了。
那東西發出愉快的咆哮聲，以黑色尾鞭刺向冰牆。
尾鞭輕易地穿透了冰牆，接著——
開始搗毀冰之障壁。
蠢動的黑色尾鞭不斷地侵蝕冰牆。不是溶解，也不是使其消失，是如字面意義的侵入、蛀蝕。驚人的場面使冰國的魔獸煉磨師看傻了眼，完全忘記應該繼續攻擊。
黑色尾鞭在厚達好幾公尺的冰牆上侵蝕出的洞穴，轉眼之間就貫穿到牆的另一側了。
那東西鑽過洞穴，出現在冰國討伐隊面前。
鬥爭帶來的喜悅使那東西的血盆大口愉快地扭曲。
「你、你們在發什麼呆！快點抓住它！」
擔任隊長的男人以惡鬼般的氣勢叫道，討伐隊成員總算回過神。雖然說隊伍中也零星夾雜了一些與米絲特莉亞年紀差不多的學生，但絕大部分都是老練的魔獸煉磨師。為了擒拿那東西，暴風雪、冰柱、冰牙、寒流……各式冰系攻擊紛紛招呼在那東西身上，絕對零度的攻擊冰凍了大氣，試圖將其凍結。
可是，隊長立刻就後悔了。
對自己選擇了服從自國皇帝的命令，不顧過去的戰鬥經驗，以擒拿那東西為優先的判斷感到後悔。
只見那東西將化為火焰