當天晚上，晴空撥打茉莉花所提供的電話號碼，一名女性接起了電話。
『……Hi, Kozue Rindoth is Speaking.』
「你就是茉莉花的養母龍膽梢？」
對方說得一口流利的英語，但晴空還是大著膽子提出問題。
「初次見面，你好。我叫做葛木晴空，茉莉花目前在我這邊。」
『我知道你是誰。怎樣，茉莉花還好吧？』
停頓片刻之後，平靜的聲音傳入耳中。
「她正在休息，大概是旅途疲憊的關係吧。」
『那就好，總算是平安抵達了。』
晴空似乎聽見行動電話的另一頭傳來些許的嘆息。
『不過茉莉花五歲的時候就跟著我一起橫越撒哈拉沙漠，這段旅程應該難不倒她才對。』
「為什麼要帶著年僅五歲的她體驗這麼艱苦的人生？」
『為了讓她學習在這個世界存活下來的方法。』
「我就有話直說了，請你把茉莉花帶回去。」
晴空直接向電話另一頭的女子——龍膽梢表明來意。
『……〈血之盟約〉並未生效？』
「確實並未生效。而且初次見面的人突然獻出自己的人生，也對我造成不小的困擾。」
『真是的，虧我還將魔法的術式和過程一一寫在筆記本上面呢。那個傻瓜該不會依照自己的方式發動魔法吧？不過這樣也好，茉莉花似乎對於藉由魔法與你同居的手段有些抗拒。』
「很抱歉，我無法收留茉莉花。」
『什麼？』
電話另一頭的龍膽梢發出一聲驚呼，彷佛遭遇了另一個次元的生命體。
『為什麼？那個可愛的美少女自動送上門耶，一點都不萌嗎？』
「哪萌得起來啊！」
『她是你的義妹耶。就算在卑劣的情慾驅使之下失去了理智，也不構成違法的要素。而且繼承龍族血統的人，沒辦法生小孩——慢著，還是龍族的後人只能跟同樣的對象生小孩？到底哪一種說法才是正確的？』
「我哪知道！」
晴空忍不住提高音量，之後又朝著天花板看了一眼。這裡是位於一樓的廚房。
在二樓和室就寢的茉莉花毫無動靜。
『放心，不會增加你的負擔。我已經將必需的生活費匯入茉莉花的賬戶，也正在辦理轉學的相關手續，準備讓茉莉花轉入你所就讀的學校，真不知道你到底還有什麼不滿？』
「——慢著慢著！」
難以置信的言詞傳入耳中，晴空幾乎忘了呼吸。
「我所就讀的學校？你真的知道我的學校是哪一所嗎？」
『不就是時軸學園？』
「時軸魔法學園！專門培養魔法使的學校！」
這個世界大約有十幾處〈魔法特區〉。
驅逐神獸之後，魔法使從人類的手中得到了所謂的自治區，分別交由四大家族代為管理。特區不但准許魔法的使用，同時也設有培育新生代魔法使的魔法學園。
時軸學園正是許多魔法學園的其中之一，除了招收魔法使的新血之外，也開放給一般人類就讀。據說這個措施出自學園股東的考慮，用意在於加深一般學生以及魔法學生之間的交流，避免在人類社會當中屬於少數族群的魔法使遭到孤立。為了貫徹股東的理念，以一般人類為招收對象的〈普通科〉免除了所有的學雜費，藉以吸引人類學生的就讀。
無法成為魔法使的晴空就讀〈普通科〉的原因，純粹是基於經濟上的考慮。
「你居然打算讓巨龍的眷族就讀魔法學園？」
『放心，不會被發現的。茉莉花看起來就只是個普通的人類美少女。』
「不要小看魔法使——尤其是四大家族的能耐。」
既然是跟巨龍有關係的人，應該很清楚才對，關於支配魔法特區的四大家族。
魔法使可是百年前人類與神獸之爭的最大獲利者。
當時魔法使宣稱神獸是威脅人類世界的危險生物，藉以煽動人類的危機意識，同時又打著守護世界和平的正義大旗，與人類一同屠殺神獸。
眾多魔法使當中，就屬其中四人的實力最為強大。
將神獸逐出人類的領域之後，四人各自組織魔法使的機構，這就是四大家族的由來。散布全世界的魔法特區被納入四大家族的管理，其他的魔法使也分別加入四大家族的門下。
掌管四方的魔法使家族名單如下：
南方的摩耶。
北方的凱恩斯。
西方的亞古利巴。
東方的天伎。
晴空定居的唯月市，正是天伎家的大本營。
天伎家在魔法特區唯月市擔任取締非法使用魔法的要職，時軸學園的校長和理事長都是天伎家的人，甚至連唯月市的市長都跟天伎家有血緣上的關係。
簡而言之，唯月市相當於東方魔法使的大本營。
『天伎家不是魔法使當中唯一尊崇巨龍，與巨龍和平共處的家族嗎？他們應該不會傷害茉莉花吧？』
這個故事相當有名，晴空當然沒有不知道的道理。
據說巨龍對天伎家的始祖有恩，因此天伎家的後人在剷除神獸之際，唯獨對巨龍網開一面。
可是……
「唯月市還是有來自其他地方的魔法使，難保不會對茉莉花造成傷害。把茉莉花丟在這種危險的地方，未免也太說不過去了吧？」
『為什麼這麼擔心茉莉花？難道你愛上了她？』
「不要轉移話題。還有，茉莉花那種奇怪的家庭觀是受到你的影響嗎？」
『當然。對我來說，家人就是甜甜蜜蜜的代名詞。總而言之，我總算是放心了。把茉莉花託付給你，果然是正確的決定。』
「……什麼？」
晴空幾乎不敢相信自己的耳朵。對方的回答不但毫無危機意識，甚至擺明了就是不負責任。
「有沒有搞錯？難道你不知道茉莉花正處於危機之中嗎？」
『我當然知道，不過茉莉花與其他魔法使的接觸，顯然是無法避免的情況。畢竟魔法使已經成為這個世界的上位種了。』
異常冰冷的語氣自電話另一頭傳來，晴空不禁打了個寒顫。
『活下去吧。』
「……龍膽梢，你到底——」
『我不認為巨龍已經滅絕了。事實上所有的神獸都進入了全新的進化過程，茉莉花跟你就是進化的起點。一個是巨龍與人類相愛之後的結晶，一個是得到巨龍部分軀體的傳人。』
「不、不要開這種玩笑！」
我可是很認真的！這件事可是攸關茉莉花的人身安全！
「難道你不在乎茉莉花的死活？」
『我的任務已經結束了，也托茉莉花帶了一份禮物給你。不必客氣，那是你應得的。茉莉花就交給你了，好好保護她吧。』
丟下這幾句話之後，對方掛上了電話。
晴空立刻按下回撥鍵，可是——
『您所撥的號碼已經停止使用。』
「解約？」
掛上電話之後還不到一分鐘的時間。
晴空頓時恍然大悟。龍膽梢早已料到他會打這通電話，也事先準備好了因應措施。看來她似乎是不太可能帶走茉莉花了。
除了這裡之外，茉莉花已經無處可去了。
「——保護茉莉花。」
可是晴空憑什麼對抗魔法使？
他們可是舉起〈魔杖〉輕輕一揮，就可以發動數次魔法攻擊的人物。
「……給我的禮物又是什麼？」
放下手機之後，晴空走向寢室。
禮物就在晴空的房間。
更精確的說法，應該是抱著禮物不放的茉莉花軟癱在晴空的床上。
茉莉花身穿睡衣，雙手環抱著鐵制的手提箱。
「……啊！」
這時宛如一隻小貓蜷曲著身子呼呼大睡的茉莉花突然抬起頭來。
「我、我沒睡著，我還醒著！」
雙手高舉鐵制的手提箱，茉莉花的身子宛如海草一般左搖右晃。
晴空心念一轉，立刻明白茉莉花出現在這裡的原因。
看來她似乎是打算將禮物親手交給晴空，結果等著等著就睡著了。
「意、意識還很清楚，沒問題的。將手提箱交給哥哥