這幾個月以來，住在半自由人居住區的魯恩，鎮日都在擔心秀拉與米卡亞之中度過。同時也期待著波克沙與艾翁攻打東方帝國那天的到來。
裴森為了打探秀拉與米卡亞的消息，因而時常到宮殿附近走動。柴努松則是等待發動全力攻擊的機會，同時設法提高部屬的士氣，並與魯恩頻繁地演練各種戰略。
雖然魯恩無法百分之百確定，艾翁的軍隊是否真的會攻打過來，但就算來了，恐怕也很難與佩迪裘拉的軍隊相抗衡。然而，在艾翁與佩迪裘拉兩軍交戰時，是救出秀拉的唯一機會，也是瓦解東方帝國的最佳時機。
魯恩寄給艾翁與波克沙的信件中，記載著佩迪裘拉的軍隊規模、戰鬥方法、戰鬥習性與弱點等細節。此外，佩迪裘拉附近的要塞所在，以及對戰鬥有利的地形也都鉅細靡遺地寫在信中。這些都是魯恩從柴努鬆口中得知的。
但是艾翁沒有任何與魯恩聯絡的方法，魯恩只能根據兩軍開始作戰後，佩迪裘拉的首都應該會產生一些變化，許多士兵也會出城作戰等跡象，作為艾翁的軍隊已經到來的信號。
魯恩在信件的最後寫道：「秀拉生了我的孩子，我必須把她們救出來。米卡亞繼承了北人的英雄——席拉與普菈妮奈的血統，也是我們的王子。」
※※※
時間一天天地過去，轉眼間已來到了春天，這時的東方帝國已逐漸出現變化。
沒錯，艾翁的軍隊慢慢逼近佩迪裘拉了！
某天，一臉驚慌的裴森回到半自由人居住區，並對魯恩等人說道：「來了！他們真的來了！他們在西南方的高原上開始戰鬥了，今天皇帝召集了帝國的將軍開會，準備全軍發動攻擊。」
魯恩與柴努松立即找來半自由人游擊隊的領袖們，召開最後的作戰會議，並將長期策劃的縝密作戰計畫告訴他們。他們因為受到佩迪裘拉長久以來的迫害，因此每個人無不熱血沸騰。
「各位聽好！這不是一場輕鬆的戰爭，一定會有很多人犧牲，但大家要將這次戰爭當作最後一次的犧牲！讓我們一起為和平而戰！」
同一時間，城中響起了號角聲，皇帝松夫正率領軍隊往西南方的高原前進。
當天晚上，受過長期訓練的半自由人游擊隊開始採取行動。他們組成的民兵團在城中放火後，就奮力地投入了戰鬥。
他們的行動影響了其他同樣長期受到歧視的民族，一些住在半山腰的居民也感染到這股反抗的憤愾情緒，聯合起來群起抗爭。反抗的人數從數萬人成長到數十萬，那些被歧視的不滿情緒，在一夕之間完全爆發。
柴努松的部隊開始攻擊留守在城內的士兵，並將他們一個個殲滅。
從皇帝意識到城中的危急狀況，到他緊急趕回城內，中間已隔了好幾天。
※※※
魯恩再次化身為蝙蝠，朝都城的宮殿飛去。雖然魔法師們已隨皇帝出征，但魯恩仍須在他們察覺前救出秀拉。這時柴努松已經開始指揮軍隊攻打都城了。
魯恩一直渴望這天的到來。當魯恩站在秀拉面前時，秀拉感動地屏住了呼吸，甚至一度懷疑自己看錯了。
「秀拉！我來接你了！我們可以離開這裡了！」
「魯恩大人，您還活著！我以為您已經死了。」
兩人感動地擁吻。魯恩想起了年少時第一次與秀拉接吻的那一天，而今彼此的心意在經過長久的分離後，依然沒有改變。
秀拉則是用力抱緊魯恩，受到禁錮的靈魂因他溫暖的體溫而被釋放，眼淚滑過臉頰，滴落到地上。
過了一會兒後，魯恩才對秀拉說：「我們不能慢吞吞的，我還得與留在城裡的士兵戰鬥，我先帶你和米卡亞到安全的地方避難。」
「安全的地方？」秀拉疑惑地問。
「宮殿外有我認識的半自由人在等我們，他們會帶你們到一個隱密的地方，你們就到那裡等待戰爭結束。」
秀拉搖頭說：「不行，我是北人的戰士，我也要戰鬥。」
「秀拉，現在的你已經不是戰士了，你是米卡亞的母親。你現在的使命，是保護米卡亞，不是嗎？」
「不，過去我的使命是待在您身邊，守護北人的榮耀與血統，但現在，您、我、米卡亞三個人能在一起才是最重要的。不能只有我和米卡亞活下來，請讓我留下，讓我們一起戰鬥！」
魯恩抱起米卡亞，並在他的額頭上親了一下。
「我的孩子，米卡亞。」魯恩喃喃地說，並將他交給秀拉，「好！那我們就一起戰鬥吧！就算死也要在一起。」
這時門外傳來了「咚咚」敲門聲。
魯恩用雙手保護著秀拉和米卡亞，慢慢退到牆邊，接著一名壯漢破門而入。
魯恩張大嘴，從嘴中噴出了火焰，壯漢全身著火，不斷地痛苦衷嚎，倒在地上打滾。
「快趁現在出去！」魯恩抓住秀拉的手往外沖。
他們跑下石階，穿過迴廊，來到了宮殿外面。都城各處都竄出了火苗，整座城市被火焰包圍，嘶吼聲此起彼落。
此時，黑暗中飛來一隻巨大的三頭鷹，降落在競技場中。不久後，一隻巨大的雙頭虎也跟著出現。原來他們是與皇帝松夫一起前去抵抗艾翁軍隊的兩名魔法師，在接到消息後，早一步趕回了城裡。
「秀拉，你先到遠一點的地方等我，我要打倒他們。」魯恩對秀拉說完，接著就變成一隻體型不輸鷹與虎的巨龍。
他們就在這座煙硝四起的都城中，展開了激烈的戰鬥。
三頭鷹不斷從空中襲擊巨龍，而雙頭虎則是在巨龍的身邊徘徊，伺機用銳利的爪子攻擊巨龍。
秀拉抱著米卡亞在一旁看著，這一幕讓秀拉想起席拉獨自一人對抗西方帝國軍隊時的情景。
巨龍奮勇地戰鬥，但想獲得勝利卻不是那麼簡單。
魯恩知道自己不能輸。
為了保護家人與民族，他唯有全力奮戰。
在這個滿月的夜晚，魯恩並不是孤單的。
秀拉仰望月亮，誠心地替魯恩祈禱。
正當雙頭虎與三頭鷹將魯恩逼到無路可退時，月亮似乎聽到了秀拉的祈禱。
原本高掛在夜空中的滿月漸漸膨脹，彷彿將天空撐開一個大洞，閃耀的月光籠罩了地面。
每個人都驚訝地看向天空，雙頭虎與三頭鷹也同樣抬起了頭。
月光中出現了上千艘的飛船，遮蓋住整座都城的天空，那是月之子民的太空船。
不久後，飛船發出一種沉重到能撼動大地的旋律。這道旋律宛如利刃般襲向三頭鷹，並刺進他的身體，將之擊倒在地，粉碎了他的骨頭。
這道旋律的威力同時炸毀了宮殿，從高空墜落的宮殿殘骸就這樣壓死了三頭鷹。
接著飛船又往射下了一道旋律，雙頭虎隨即像被一隻看不見的腳給踩扁。
這時，原本浮在空中的數千艘飛船，有一半開始往高原移動，前往幫助艾翁的軍隊。留下的飛船留則在都城中，繼續演奏著旋律來消滅帝國的士兵。
魯恩變回人類的姿態後，立即跑到秀拉身旁抱住了她。
巨大的滿月正好位於夜空的正中央，看上去就像宇宙的巨大裂痕，也像通往異次元的入口。
原本由飛船所演奏的旋律突然靜止下來，隨後轉為複雜的旋律，將佩迪裘拉的軍事設施逐一破壞。
勝利的樂章響遍整個夜空，彷彿有支交響樂團就漂浮在空中。魯恩與抱著米卡亞的秀拉，一起抬頭望著天空。
突然一艘大帆船緩緩下降，最後停在魯恩等人所在的都城正上方。
「魯恩。」普菈妮奈的聲音在夜空中響起。
「母親大人！」
「魯恩，為愛而活吧！」普菈妮奈輕柔地說。
從皇帝松夫的統治下解放的人們，靜靜地抬頭看著這彷彿奇蹟的景象。
「魯恩，認真地過完人生後，再回來月球吧！」
普菈妮奈的聲音在魯恩的心裡回蕩著。
過了不久，飛船開始靜靜地垂直上升。普菈妮奈搭乘的飛船回到了月光中。
這時，米卡亞醒了，他就像什麼都沒發生過似地，露出了淺淺的微笑。
他天真的笑容為兩人的心注入了喜悅。
※※※
當艾翁的軍隊擊敗佩迪裘拉，進入城中時，魯恩等人早已攻陷都城。
艾翁告訴魯恩，松夫往南方逃走了。
不久後，魯恩組織了一支新的軍隊，並在當地建立新的國家。
故事還沒結束喔！