魯恩獨自一人踏上了漫長的旅程，在沙漠中向東前進。他的最終目的地，是東方帝國——佩迪裘拉。
當他走到沙漠的邊緣時，看到了幾座高山阻擋在面前，馬兒也早已因疲累而不堪騎乘，所以必須另尋新馬。此外，他在途中曾數次遭遇山賊與波克沙派來尋找他的追兵。
旅行真的不是一件簡單的事，對秀拉一介女子而言，這趟旅途更是艱困。
一想到秀拉在旅途中受到的折磨，魯恩便不由得潸然淚下，他很難想像一名女子有辦法靠一己之力跨越這座沙漠。
魯恩不明白為何秀拉會走上這條路，難道她覺得這趟艱辛的旅程，比跟自己在一起幸福？魯恩心想，或許她真的就是這麼討厭自己，也或是因為自己不顧她的立場堅持愛她，才會害她痛苦難耐，最後只好選擇離開。
翻過幾個山頭後，魯恩來到一片廣闊的平原。他的語言和這裡的居民已經無法溝通了。這裡的人，眼睛、鼻子、皮膚、臉的輪廓，都與北方民族不同。
魯恩用比手劃腳的方式，打探佩迪裘拉的位置，一邊學習這裡陌生的語言，並朝東方前進。
在魯恩離開正好滿五個月的那天，他在一處湖畔歇息，突然間，不知從何處傳來了馬蹄聲，在來不及躲避的情況下，隨即被一群騎馬的人團團包圍。
從他們的眼神、動作與騎馬的姿勢，魯恩看出他們不是盜賊，而是經過訓練的士兵。
魯恩拔出劍想反抗，但他立刻想到，或許他們是佩迪裘拉的士兵，因此決定暫時先按兵不動。
此時，一名看似領導者的士兵跳下馬，並拔出了劍，來勢洶洶地走向魯恩，騎在馬上的士兵們將兩人圍在中央，並不時作勢威嚇魯恩，雖然魯恩能用魔法逃脫，但他想正面面對這群士兵，因此他選擇舉起劍，面對眼前的挑戰，展開一場決鬥。
兩人的劍在空中激烈地揮舞，不斷發出「鏗、鏗」的尖銳聲響。兩人的劍術不分軒輊。約莫過了十分鐘後，對方被石頭絆倒，魯恩將劍抵在對方的脖子上，卻沒有殺他。
魯恩環視包圍他們的士兵，默默地將劍收了起來，他對跌倒在地的士兵伸出手，士兵也伸手抓住他的手，圍著他們的士兵慢慢散開，並離開湖邊。魯恩匆匆做完準備後，騎著馬跟隨在士兵們的後面。魯恩有預感，他就快抵達東方帝國了。
※※※
五天後，一座巨大到令人無法相信的城池，出現在魯恩眼前。
整座城池圍繞著一座山建造而成，山中有座巨大的石城，城池外有二到三層不等的石造城郭保護著，光是通過城門走到城牆中的城市，就要花好幾個小時的時間。
魯恩發現這個帝國的規模遠超過自己的想像，當他確定這裡不是東方帝國的首都後，更是大為震驚。
這隊騎著馬的士兵進了一道大得離譜的門，魯恩一邊打量四周，一邊跟著士兵進城。由於魯恩的長相明顯不同，因此城內的居民紛紛抬頭看著魯恩。這些住在城門旁的居民穿著破舊，個個面無表情，他們的臉上沒有一絲笑容，生活水準與都市的巨大相較之下，顯得格外低落。
城郭內側有著許多石造的小房屋，山麓上一排排的房子就像一道又一道細細的墨線。這座城可能大到能環繞整座山，魯恩根本無從想像究竟有多少人住在這座城中。
城裡的人看起來都過著規律的生活。
魯恩通過城門後，看見了一座廣場，中間立著一尊身披鎧甲的巨大鷹頭人身戰神像。廣場有條極為筆直、寬闊的坡道通往半山腰的石城，愈接近石城，就愈能看清其全貌。
這座城住著許多居民，宛如一座都市之城，但絕對不是一座普通的城。
魯恩來到都城的門口後，聽到一陣高昂的號角聲，接著高聳的鐵門隨即被推了開來，鐵門內才是這座城池的中心，魯恩發現這座石造的都市同時也是一座要塞。
土兵帶魯恩來到這座內部構造有如蟻穴般複雜的石城的上層，四周安靜無聲，因此魯恩無法判斷這座城是否歡迎他的到來。
土兵將魯恩安置在一個視野極佳，從窗外望出去能將整座石城盡收眼底的房間，由此大概可以判斷，對方至少認為魯恩不是敵人。
這座石造的城市真的不是普通的大，城四處都有走廊與石階相連，宛如一座空中樓閣。來到最頂層，一定會覺得自己來到了天堂，因為眼前是一片無邊無際的天空，太陽似乎就近在咫尺。此外，頂層還有一座巨大的圓形競技場與宮殿，競技場中有個木製的圓形舞台，而舞台中央有個用途不明的洞。周圍則有數千個石造的座位，可以想見軍民們都會到此來欣賞歌舞表演。其中的一個角落，還有個看似王位的座椅。
魯恩似乎是被當成了客人來款待，不僅有三餐可吃，還有傭人可使喚，夜晚還有酒可喝，生活上也沒有受到限制。
但是魯恩等了又等，就是沒有皇帝身邊的人來與魯恩接觸。與魯恩接觸的人，除了數名傭人外，還有幾名皮膚白皙的男子，頻繁地前來打理三餐、清掃與洗衣等生活瑣事。
魯恩幾次想與傭人交談，但他們總是僅止於行禮示意，並沒有多說什麼。
有一天，魯恩試著對一名年輕的傭人說：「我叫魯恩。」並用手指向自己。
這名青年只回答自己叫裴森，魯恩問他是誰，又是受了誰的指示來服侍他，裴森卻不再開口說話。
傭人所使用的語言中，包含一種用舌頭髮出的破裂音（譯註：語音學的專有名詞，為一種發聲方式所發出的聲音），魯恩根本就學不來。
魯恩一整天都只能在城裡散步，那名自稱裴森的人好像在監視魯恩似地，寸步不離。城裡的居民對魯恩的穿著感到陌生，但每當有人與跟魯恩說話時，裴森就衝上前去對他們不知說了些什麼，而居民們在聽完後就都自動離去。
這座山中城市的居民很多，但穿著比其他住在山麓的居民高級許多，顯示他們的身分遠高於其他人。
魯恩心想，這裡應該是一個階級分明的社會！從住在山麓上的貧苦百姓的表情可知，這個帝國就是由這群中下階層的百姓所支撐起來的。
魯恩每天都在城內散步直到天黑，卻一直沒有見到皇帝。
十天就這樣過去了，魯恩再也忍不住焦躁不安的心情，於是抓住一名傭人，告訴他自己想見皇帝。但因為語言不通，對方只對他行禮致意。
最後魯恩用魔法變身為一隻鴿子，在城內來回盤旋，卻在想進入宮殿時，被一群不知從何處飛出來的老鷹擋住了去路。
他還曾經化為傭人的外型，偷偷溜出房間，並試圖進入宮殿，卻因大門深鎖而無法進入。
有一次，競技場內聚集了許多人，魯恩認為皇帝可能就坐在王座上，因此推開人群，擠到了觀眾席上。但魯恩仍遍尋找不著皇帝的蹤影，只看見舞台中央正在舉行某種怪異的儀式。
一名手持巨劍的士兵，正朝著一名手無寸鐵的男子砍去，男子雖然想逃，最後還是被劍砍中，倒在地上。這時，平常臉上沒有太多表情的居民們，開始狂熱地大聲吼叫。舞台上遍地都是倒卧在血泊中的屍體，看來這是一個公開的行刑過程。
接著又有一名男子被推到舞台上。這名男子也是手無寸鐵，士兵拿著劍慢慢向他靠近。雖然男子手上沒有任何武器，卻依然勇敢地迎戰。然而，不論再怎麼勇敢，血肉之軀依然不敵銳利的刀劍。男子被砍斷右手腕，最後心臟被刺了一刀，氣絕身亡。
競技場內頓時歡聲雷動，這時魯恩才發覺，原來這是這個國家的娛樂。
這種娛樂還真是可怕。魯恩開始想像，如果站在舞台上的是自己，會是什麼樣的情形……
此時，魯恩回頭，突然看見裴森就在身後緊盯著自己，但裴森一點興奮的表情都沒有。
他對魯恩說了一句話，但魯恩聽不懂他說的意思是「快逃」還是「請做好心理準備」，但魯恩從他的表情中，知道自己心中那股不祥的預感應驗了。
士兵們將沾滿鮮血的屍體集中起來，丟人舞台中央的洞穴，接著在洞穴中點火，洞中冒出了濃煙。
當士兵開始用水清洗舞台後，觀眾的狂熱便開始冷卻，人潮也逐漸散去。魯恩望著站在王座旁的人，他的身形高壯，從他華麗的衣著看來，他應該就是皇帝沒錯。這名像是皇帝的男性，似乎沒有久留的意思，因為當表演結束後，他就立即轉身離去。
此時，一名女子出現在皇帝的身旁，並且與他一起離開，她的側臉，與秀拉十分神似。
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魯恩能藉由魔法逃離這座城市，但他一直不停想著那名酷似秀拉的女性，不願立刻離開。這不僅是探知秀拉現況的良機，也是與皇帝見面的唯一機