這個世界上的陸地被神沉入大海後，托里尼斯塔王國只剩下中央大陸這塊原生的自然陸地。人們為了保護這塊陸地，建設了包含天秤島在內的十二座人工島嶼。雖說中央大陸是最後的原生陸地，但那裡非常寬廣，擁有包含王部貝爾貝在內的數百座城市。據說王國共百萬的人口之中，約百分之九十都居住在中央大陸上。
秀太等人所居住的人工島嶼——天秤島約有一萬人居住，人口幾乎由海軍軍人、海軍相關人士以及其家族構成。秀太用逆神機載著一個來歷不明的人回到了天秤島。
「你居然躲掉主人的擁抱，到底是什麼意思啊！」
鼻頭和額頭紅腫的菲莉絲唉唉叫個不停，秀太只能搗住耳朵。
機體注水槽部位的標示正不斷重複填滿水色後清空的動作，逆神機就是靠這樣的機制來充填能量。
長久以來，一直存在於理論之中的反粒子QOA被證實之後，過了兩個世紀，QOA裝置——將反粒子與物質產生湮滅反應時釋出的質量轉換為能量的裝置——開發成功，並拿來當作逆神機的主要動力裝置。雖然《亞斯它錄》是階級五的老舊機種，但它也確實以此為動力。
「秀太，你聽好了。所謂的使役魔啊……」
秀太一邊應付著正在一旁嘮叨的菲莉絲，一邊將逆神機駛入出擊口。就定位之後，機體變為戰鬼形態。將雙腳固定後，升降機昀沉重驅動聲響起上升，回到熟悉的船渠。菲莉絲雖然還在旁邊碎碎念，但秀太徹底怱視她，並像逃跑一般跳出駕駛艙。
「啊，等一下。」
菲莉絲慢條斯理地爬出來，看來她是打算像花嘴鴨的雛鳥一樣跟著秀太走。
秀太摸了摸《亞斯它錄》那還沒幹燥的外裝甲，並在心中致謝。雖然外觀產生了一些變化，但原有的傷痕還是存在。《亞斯它錄》彷佛正對量產機型誇耀自己是身經百戰的勇士。
它靜靜地蹲踞著的模樣，就像裹著高級藍色斗篷的騎士，也像正在歇憩中的老鷹。
秀太在置物櫃前更衣的時候，菲莉絲安分地在外頭等著，看樣子她是跟定秀太了。換完衣服離開之後，還可以聽到身後傳來暢快的哼歌聲音。
這個自稱魔女的銀髮少女正踩著小跳步跟在秀太后面。
「秀太，你手上那個該不會是卧龍吧？」
「卧龍？」
「對，就是那把太刀。是天下八寶刀其中之一。」
「原來這兩個字是這樣念啊……沒想到你居然知道。」
「它在我的資料中——不對，記憶中出現過喔？與當時的狀況比對之後，雖然變得老舊了些，但依然保養得很好。你不愧是我的使役魔，很識貨嘛！」
雖然秀太只聽得懂一半，但他至少還知道菲莉絲在稱讚自家的傳家寶：心中不免得意起來。
秀太為了提交保修申請而對著電子終端機發話，以便進行聲紋辨識。辨識手續通過之後，原本一片黑的螢幕亮起，他連上和貝拉學園候補生專用頁面，輸入學號。
『通過。證實為候補生秀太·筑波。』
「它、它說話了……難道這裡面也住有妖精嗎？」
菲莉絲好奇地直盯著終端機看，並伸手戳了戳它。
「你、你好——？」
接著戰戰兢兢地打招呼，卻因為得不到回應而歪頭。
「秀太，我感覺不到他的魔力耶？」
「就沒有魔力啊。」
從剛才開始就一直是這種互動。一下說小矮人使用了魔力，一下又說門對魔法結界產生反應而自動打開。菲莉絲的腦袋中似乎裝滿了魔力跟魔法。
秀太在自己的頁面輸入使用的逆神機與用途明細，提交保修申請。
兩人走在通往宿舍的短短道路上。雖說今天是假日，但也絕不至於杳無人煙。不僅會有候補生會進行自發性的鍛鏈，抬頭看看教室，也不暗可透過窗戶看到跑來教室自習的候補生。
「我說，你可不可以不要再跟著我了？」
秀太嫌麻煩地這麼說，菲莉絲卻「哼！」地轉過身去。
「離太遠就不能保護秀太了。」
「為什麼要保護？」
「保護你不被壞女人污染啊，我可不樂見你無法駕駛逆神機，所以我得好好看住你，免得你墜入愛河。」
菲莉絲像個保鑣似地張開雙手，在秀太跟前左右移動。
「我根本不打算違規啊。」
「而且，魔女的使命就是保護搭乘者。」
聽到陣陣嘈雜聲的秀太環顧四周，發現有幾個候補生學長姊正在遠處竊竊私語，看來不像是因為秀太腰際配刀的關係，因為他們的視線來回逡巡在秀太與菲莉絲之間。
「啊啊，真是的。」
秀太牽起菲莉絲的手跑了出去。
要找個可以避免他人圍觀，又能靜下來好好說話的地方，想來想去也只有自己的宿舍房間了。於是秀太選擇人煙稀少的路線，往宿舍前進。
「區區一個使役魔還跑在主人前面，成何體統！」
儘管菲莉絲氣呼呼，但就算不牽著她的手，還是自己跟了上來。秀太雖然希望她乾脆不要這樣死命跟著自己，不過顯然沒辦法。
要進入這座島嶼之前，一定得通過管理局的審查。這時候必須透過可以當作身分證使用的電子終端機比對身分，如果被發現是可疑人士就無法入島。
要是放著菲莉絲不管，讓她被管理局逮到，她一定會說秀太是自己的契約者還是使役魔什麼的，進而連累到秀太。管理局一定會揪著菲莉絲來學園查明真相。
老實說，秀太覺得菲莉絲是個燙手山芋，但又不知該如何是好。他勉強收回差點又要出口的嘆息，這時突然聽到菲莉絲尖叫。
回頭一看，一隻白色的動物正咬住了菲莉絲的頭。
「秀太，發生什麼事了？」
菲莉絲眼中滾著淚珠，戰戰兢兢地指著頭頂。
那東西看起來像貓又像狗，也許最接近狼，但跟縱往所見過的任何一種生物都不同。
察覺事情不尋常的秀太瞬間解開纏在卧龍上的鎖鏈。
白晃晃的刀刃從刀鞘中亮出。
須臾間，連陽光都沒有反射的無光一刀劈出。
這一刀甚至能夠擺脫影子，無影之刀閃過菲莉絲頭頂。
看不見的這一刀，就像是無形的刀氣。
看不見，所以——躲不開。
有如揮刀砍進沙堆般的手感傳回秀太手上。一刀兩斷之後，白狼身影粉碎，化為烏有。
秀太覺得事有蹊蹺地皺眉，呼了一口氣後將刀划過腳邊，伴隨俐落的「咻」一聲後，靜靜地收刀。剛剛那東西確實消失了。如果是生物的話，應該會出血，也會殘留屍體之類的才是。
菲莉絲一邊啜泣，一邊摸摸被咬到的頭頂。
「人類世界真的太多奇怪的事情了……」
「你有沒有受傷？」
「還好，雖然有點痛，不過……」
菲莉絲看了看卧龍跟秀太。
「你的刀法還真凌厲呢。這樣我就理解為何《亞斯它錄》可以在超近距離下做出那些動作，以及為何擁有那麼快的反應速度了。」
「你看到我的刀路了嗎？」
「我看到一道光閃過，接著一陣風吹來。當我回過神的時候，秀太已經收刀了。光看這些就足以判斷你有多少本事，所以我完全無法理解你為何會被看不起。」
「唉，體能科目中雖然有劍術這個項目，但劍術實力本身並沒有被拿來當評分依據啊。而且與其他科目相比，體能科目本身也比較難獲得優秀評價。」
畢竟這裡是培育搭乘者的學園，候補生的目標也是成為駕駛。因此最受重視的項目，還是逆神機的駕駛技術。
「這樣子啊……不過不過，我覺得你很帥氣喔！」
「不、不用說出來啦，太丟臉了，住口！」
「哎唷——秀太幹嘛這麼不老實——」
菲莉絲一邊說著「你這個人喔！」，一邊往秀太戳過去的手指被他一把拍開。
「唔……所以說，剛剛在我頭上的是什麼？」
「是一種我沒見過，看起來像狼、像貓又像狗的白色生物。」
「…………秀太，那說不定是『神之使者』的某種東西。」
「某種東西是什麼東西？」
「我也不清楚……」
秀太聳聳肩，一副覺得菲莉絲想太多的態度。
「如果跟『神之使者