距今五十年前──
某種傳染病忽然在【獸王國】擴散開來，原因不得其解。尤希特與他的妹妹拉拉錫克•芬奈爾為了解開疾病的真相而四處奔走，卻始終找不出有效的療法。
起初只有一位國民發病，後來卻像劇毒般漸漸侵蝕整個國家。聽見眾多人民受苦的悲鳴，廉德克獸王也為了根治病源而前往附近的城鎮與村落，試圖儘快查出原因所在。但一切仍是徒勞無功。
這種疾病的名字叫做《枯渴病》，是一種只要發作，體內的水分就會日漸減少的疾病。就算攝取再多水分，也只能減緩癥狀惡化，根本無葯可醫。
由於有許多人因此喪命，獸人族引以為傲的天才研究學者──尤希特歷經了無數次的失敗之後，終於開發出解藥。儘管解藥是由數量稀少的藥草煎制而成，無法大量生產，不過最後還是能將解藥投與每一位患者，成功阻止癥狀繼續惡化下去。
可是──
「……你說什麼？布蘭莎跟妮蕾都……？」
接到報告的廉德克不禁感到錯愕。
在製作好的解藥即將用完之際，布蘭莎跟妮蕾卻同時染上了《枯渴病》。
廉德克馬下達指示，要尤希特馬上交出剩下的解藥──然而，解藥只夠一個人用。
「你們立刻組隊去找藥草！」
隨即有位士兵匆忙過來向廉德克稟告：
「──報告！『人族』開始向我國進攻了！」
「你說什麼？」
如果現在分散兵力派人去找藥草，這場仗很有可能會輸。但廉德克非常想救她們兩人，畢竟他打算讓自己的兒子雷歐瓦多迎娶其中一人。
這時，《三獸士》的首領──加列歐斯自告奮勇。
「我相信即使少了我一人，只要大家同心協力，要阻止人類根本是輕而易舉。廉德克王，請您務必派我去尋找藥草。」
儘管傷透腦筋，廉德克終究還是接受了加列歐斯的建議。
踏上旅途的那一天，加列歐斯向不吃不喝、一心一意照顧姊姊妮蕾的黑羅許下承諾，告訴他「自己一定會趕上」。
「拜託你了……父親大人……！請您救救姊姊！」
黑羅相信加列歐斯的承諾，含淚拜託他。
其實黑羅自己也很想動身去找，但他無法丟下妮蕾一個人不管。況且既然是由國內首屈一指的強者加列歐斯前去尋找，想必不會有問題，便將任務交給了他。
然而……就結果而言，加列歐斯沒有在期限之內回到這塊土地。究竟是在尋找藥草的路上被兇惡怪物攻擊？還是遭到人類埋伏？完全不得而知。
加列歐斯始終音訊全無。日子一天天過去，布蘭莎和妮蕾兩人終於到了極限。
以往健康的女孩們，肌膚變成淺黑色，外表宛如朽木般枯槁乾燥，似乎就連聲音都發不出來了，原本姣好的臉蛋醜陋得令人不忍卒睹，看了就忍不住掉淚。
剩下的葯只夠一個人用。黑羅拚命哀求尤希特把解藥投在親姊姊妮蕾身上，因為她的病情惡化速度較快。
然而解藥只有一人份，沒辦法輕易只將解藥投與妮蕾，所有人為此感到苦惱不已。
內心飽受絕望煎熬的黑羅，下定決心無論發生什麼狀況都要拯救姊姊，竟然逼近解藥持有人──尤希特，企圖搶奪解藥。當時他使出了一些暴力手段將尤希特壓倒在地，導致對方受了傷。
雷歐瓦多心想再放任黑羅惹事生非，事情將會一發不可收拾，於是動用自己的許可權將黑羅關入牢房，暫時讓他安分一陣子。
遭到意想不到的攻擊，黑羅失去了意識，醒來後發現自己已經身在牢中。而來到牢房的雷歐瓦多則對他說：
「你放心，我們一定會救妮蕾。」
面對雷歐瓦多流露真摯眼光道出的這番話，黑羅似乎稍微冷靜了些。再加上連日不眠不休，一股睡意冷不防朝他襲來，讓他進入了夢鄉。
某天，雷歐瓦多接到照護妮蕾的侍女稟報「妮蕾有事找他」，便一個人前去探視。
妮蕾卧病在床，骨瘦如柴，模樣令人心如刀割。
雷歐瓦多從她的口中聽到令人錯愕萬分的話語……不僅如此，妮蕾之後採取的「某個行動」就結果而言，迫使雷歐瓦多不得不做出「某個選擇」。
──然後，對黑羅而言命中注定的日子來臨了。
聽到再次造訪牢房的雷歐瓦多所說的話，黑羅的面孔染上了絕望的色彩。
「…………抱歉，我們只救得了布蘭莎。」
或許正是從這一刻開始，黑羅的精神狀態陷入了異常，悲慟的哭聲終日響徹牢房。三天後，他得到了許可離開牢房，頭髮卻變成黑白斑斕的模樣。
不只如此，眼神也失去了光芒，只有空虛格外明顯，光看一眼就令人退避三舍。
這副異常的外表令所有人不禁屏息。但黑羅只說了一句：
「我想替姊姊舉辦喪禮。」
聽到他只說了這句話，眾人紛紛同意，厚葬了妮蕾。葬禮那天，下了一場雨聲嘈雜、滂沱無比的大雨。
雨持續地下個不停，彷佛有人哭個不停似的，絲毫沒有要止歇的跡象。這時傳來了一道喜訊──
「加列歐斯回來了。」
聽到廉德克的話，眾人不禁眉開眼笑，唯有黑羅例外。
加列歐斯手上的確拿著藥草。然而……已經太遲了。
沒錯，加列歐斯沒能趕上時效。儘管他滿身是泥與傷，疲憊不堪，滿身瘡痍地回來了…………卻依舊來不及。
這時忽然──閃過一道光芒。
「！……嘎……啊……」
加列歐斯口中發出近似慘叫的低語，仔細一看，是黑羅的劍貫穿了他的胸口。
「你、你、你在幹什麼？黑羅！」
眾人啞口無言，廉德克則發出了驚叫。然而更讓人訝異的是，黑羅不分對象，將在場的所有人一個個砍倒在地。
只見他露出了宛如鬼神降世般的猙獰表情，黑與白的光芒以目不暇給的速度奔騰流瀉。
雷歐瓦多擋在前面，試圖讓黑羅鎮靜下來，對方的氣魄卻令他不禁退縮。
「黑、黑羅……！」
正是那份躊躇害慘了他。轉眼間，雷歐瓦多便被砍得渾身是傷。接著，黑羅逼近廉德克，用劍貫穿了對方的胸口。
接著，他只說了一句話：
「……滿口謊言。」
丟下短短的這句話，黑羅離開了《王樹》。
在這人間煉獄當中，只有雷歐瓦多仍保有意識。他不斷呼喊黑羅的名字。但他的呼喚聲遭到雨聲掩蓋，消失得無影無蹤。
聽著雷歐瓦多的過往，蜜蜜兒等人統統說不出話。
「──在那之後，我拚了命搜索那傢伙的下落，但依舊一無所獲……我雖然保住了性命，加列歐斯卻幾乎是當場死亡，家父也因為受傷而過世。而且『魔人族』居然就在這麼巧妙的時機攻打過來了。」
儘管好不容易擋了下來，然而損傷慘重。之後雷歐瓦多成功從魔人俘虜口中聽到了一項情報，那就是黑羅將情報泄漏給『魔人族』，甚至替他們製造了襲擊的機會。
「他是真心想要摧毀這個國家，況且不只一次，而是好幾次。幸虧當時的《三獸士》跟拉拉，我們才能一直撐到現在……」
即便如此，失去的東西還是太多了。黑羅的叛亂在『獸人族』的心中留下了巨大的傷痕與悲痛。
「過了一陣子，他漸漸銷聲匿跡。有傳聞說黑羅已死…………不過，他果然還活著。」
聽完雷歐瓦多所訴說的往事，眾人都不發一語，唯有沉默籠罩。他們或許是不知該如何對超乎想像的過往做出反應吧。
不過，此時蜜蜜兒決定開口詢問：
「可、可是……我聽說母親大人的父親是因病去世的。」
不光是蜜蜜兒，布蘭莎對所有不知道黑羅存在的人都是這麼說的。
「是啊。就結果而言，我的確對你們撒了謊，知曉這樁不祥之事的人並不多。在那之後，有人將柯尼希視為不幸的姓氏，我嫁給你們的父親後，也把原本的姓氏改掉了。」
「原、原來如此……可是母親大人、父親大人，為什麼你們不把真相告訴我們呢？」
所有人的目光聚集在夫婦倆身上，希望能得到一個答覆。
「……獸人是重視羈絆的種族，彼此之間的羈絆即使沒有血緣也依舊難以撼動，這是我們一族的常識，因此我們不想將【獸人族】當中出現叛徒一事流傳後世。再加上那之後傳來了黑羅已