繆兒•卡斯托蕾亞其實很驚訝，沒想到會在這種時候聽到丘村日色的傳聞。
和日色分別已經過了半年，他說過有空會過來看他們。
儘管這約定並不牢靠，不過對繆兒而言，這約定的確給予她鼓勵。
之前自己在旅途中總是礙手礙腳，她希望下一次能跟日色並肩作戰，拚了命地努力修行……但過了半年以後，還是沒有收到他的任何音訊。
至於修行方面剛好告一段落，之後則是以自主練習為主，她心想既然日色不來，那自己就去見他──這想法也曾跟阿諾魯德商量過。
然而，阿諾魯德表示雖然知道日色旅行的目的地，去那邊實在是太危險了，他的確言之有理，日色的目的地恐怕是他之前提過的魔界。
對身為獸人的繆兒等人而言，魔界不是說想去就能去的地方。
儘管阿諾魯德嘴上說不要管那個冷酷無情的混帳，其實繆兒很清楚他也想見日色一面。
當繆兒跟阿諾魯德商量要去找日色時，他臉上也露出了開心的笑容，但現實是他們沒有方法可以去魔界，因為連接獸人界跟魔界的橋已經消失了。兩人能做的就只有在師父──拉拉錫克的門下更加提升自我，等待日色到來。
就在這時，有位意想不到的訪客──巴里多出現了。
據他表示，目前『獸人族』在戰爭中輸給了『魔人族』。
而且原因出在某位人物身上，那位人類的特徵怎麼想都跟繆兒熟悉的某個人極為相似，不，她想不出除了日色以外，誰還會做出這種前所未有的創舉。
阿諾魯德似乎也想到同樣的答案，不禁一臉驚愕，繆兒親眼看到他臉上明顯感到開心不已。
不久拉拉席克也推導出一樣的解答，她起初堅決反對巴里多請求提供戰略諮詢一事，不過後來改變心意，答應他去覲見已經回國的國王。
然後現在──他們三個人在巴里多的帶領下來到可說是【帕西翁】的王城──由數棵大樹重重交疊、打造而成的《玉樹》的《王座之室》。
「──喔喔！歡迎你來，拉拉。」
坐在王座說話的人是統治帕西翁的獸王──雷歐瓦多•金格，這並不是他們頭一次直接見面。
繆兒跟第二公主──蜜蜜兒•金格之間友誼深厚，偶爾會被招待到城裡和蜜蜜兒一起玩，阿諾魯德偶爾會陪同前往，所以也見過雷歐瓦多幾次，儘管不是第一次見面，但像在如此隆重的場合下覲見，還是忍不住緊張起來。
王座周圍有眾多士兵駐守，巴里多也站在隨時能保護雷歐瓦多的位置，以便應對所有突髮狀況。
跪在旁邊的阿諾魯德似乎也有同樣的想法，臉上面露緊張之色。
只有拉拉錫克的態度一如往常，雙手插進白大衣的口袋，站在國王面前。
「好久不見，雷歐大人。」
「太好了，你還是那麼有精神。抱歉啊，突然叫你過來。」
繆兒知道拉拉錫克跟國王的交情還不錯，畢竟她之前曾擔任武術指導一職時也曾教過雷歐瓦多。
「不，其實我原本不打算來的，但聽到了一個很有趣的消息。」
「……你是說那個紅長袍嗎？」
雷歐瓦多的眼中閃過一絲光芒。
「啊啊，是的。聽說雷歐大人您吃了他不少苦頭呢。」
「嘎哈哈！說的沒錯！真是個有趣的小鬼！」
「您好像很開心呢？雷歐大人。」
「是啊，好久沒那麼熱血沸騰了。我跟那個紅長袍小鬼稍微交過手，他的的確確擁有成為本王宿敵的資質。」
看見雷歐瓦多喜孜孜的模樣，拉拉錫克不禁聳聳肩。
「原來如此，看來又有麻煩人物中意那傢伙了呢。」
這時雷歐瓦多不禁挑眉，在場的巴里多跟其他士兵也都吃了一驚，當場愣住。
「……拉拉，你認識那個紅長袍？」
「算是吧，但想先問您那個人物的名字，畢竟也有可能是我認錯人。」
嘴上雖然這麼說，但從拉拉錫克的表情來看她似乎已經確定此人是誰，而繆兒也心裡有數，不過為了再作確認，她還是豎起耳朵仔細聽。
「本名還不曉得叫什麼來著，但魔王是叫他日色•丘村。」
於是拉拉錫克淺淺一笑，雷歐瓦多見狀便瞭然於心。
「看樣子你們認識嘛。」
「還好啦，這兩位還比我更了解那位小鬼。再怎麼說，他們是曾跟那小鬼一起旅行的夥伴呢。」
「什麼？」
不光是雷歐瓦多，在場所有人紛紛睜大了雙眼。
「阿諾魯德、繆兒，此話當真？」
阿諾魯德跟繆兒之前覲見時有自我介紹，所以雷歐瓦多還記得他們。
「「是！」」
兩人對此皆表示肯定。
「是嗎！這是何等的巧合！快告訴我那小鬼什麼來頭！」
阿諾魯德回覆了雷歐瓦多的要求，他述說自己如何認識日色，又一起歷經了怎樣的冒險，雷歐瓦多則是高興地聽著這些。
「喔？所以你們才會跟那個日色一起來到我國嗎？太可惜了，要是當時有勸他留下來，或許現在我們就會高舉雙手歡呼回國了哪。」
雷歐瓦多似乎比繆兒對日色還要讚譽有加。
「不過啊，阿諾魯德，就談話內容跟你們親眼目睹的情況來看，那傢伙恐怕是獨特魔法的使用者，還是個人類，虧他能信任身為獸人的你們。」
如雷歐瓦多所言，比起『魔人族』，『獸人族』跟『人族』之間的嫌隙更深，畢竟獸人以往曾遭人類當成家畜奴隸對待。
像阿諾魯德就曾當過奴隸，獸耳甚至遭人撕碎，繆兒重要的家人也遭到殺害，甚至被趕出家門。
「的確，那傢伙的一舉一動實在難以理解，令人錯愕萬分……但不論好壞，他是個性直率的人。」
「喔？直率？」
「是的。那傢伙會依照自己感受的所見所聞向前邁進，完全不在乎別人的評價跟傳聞，是個會以親眼所見、所聞與親身體驗找出答案的人類。」
「唔，原來如此……」
「您知道那傢伙在知道我、不，他在知道我們是獸人的時候，說了什麼嗎？」
「有點好奇呢，他說了什麼？」
「他說……我沒興趣。」
「……！」
「『不就是種族不一樣而已嗎？大家都生活在這裡，沒什麼不同。與其一一在意那種事，我寧可多讀點書，還比較有建設性。比起種族相同或相異，好吃的飯菜和書本的內容更重要吧？』……那傢伙說的話真是嚇死我了。」
這番話令繆兒也不禁笑了起來，她想起日色當時的話語多麼令人懷念，又令人開心；對此雷歐瓦多則是深感興趣地笑了笑。
「喔？很好……」
「咦？」
「很好……很好……日色……我愈來愈想不計一切將他納入麾下了。」
繆兒不禁目瞪口呆，同時也發現拉拉錫克發出了一聲「唉呀～」的哀號。
「看樣子這小鬼完完全全被這個戰鬥狂盯上嘍。」
「大、大叔……？」
繆兒忐忑不安地看向阿諾魯德，結果他不知何時已經雙手合十。
「節哀吧，日色。」
「大、大叔！」
「沒關係啦，繆兒，這對那傢伙可是帖良藥，對說話不算話的人就要給予懲罰，嘿嘿嘿……」
瞧見阿諾魯德很明顯心懷不軌，令繆兒不禁無奈地垂下肩來，她不是不懂阿諾魯德的心情，但總覺得好像有點太過分了。
「──────日色……？」
此時有道微弱的聲音傳來，所有人一同看向聲音的來源處。
有位少女站在那裡，她的特徵是頭上的藍色蝴蝶結，年紀和繆兒差不多大。
「喔喔，我親愛的女兒！怎麼啦，蜜蜜兒？你朋友來了喔？」
「父親大人，那個、剛才……您說了日色大人的名字……」
「唔？日色？為什麼你知道『日色』這個名字？」
「啊、咦……那是……」
結果，這時阿諾魯德的眼中閃過一道光芒，這令繆兒不禁神色僵硬。
（難、難不成大叔你……）
她想著要阻止阿諾魯德，可惜為時已晚。
「獸王大人，其實有件事想向您稟報。」
阿諾魯德突然鄭重其事，這也讓拉