──────【獸王國•帕西翁】。
這個王國的街道是以作為象徵的巨樹──《起始之樹•艾拉戈倫》為中心向四周圍發展。和人界的人造街景不同，所有的一切都是由樹木形成的。就連住家也是挖空大樹內部來確保生活空間。
王國之中流淌著澄澈的小河，也可以看見小魚兒們悠遊自在的身影。確實是個適合與自然共存的獸人居住的地方。
在位於街道北側的地方，有個不是王城，卻被稱為《王樹》的王族住處，那裡由數棵巨樹交疊形成巨大的要塞。
街道上有許多旅行商人或旅客到訪，向《起始之樹•艾拉戈倫》獻上祈禱。初代獸王•吉恩格伍德將此樹定為象徵，在周圍建造大街開始，這棵樹就被當成神聖之樹，至今一直受人景仰。
在每年舉辦一次的名為《起始慶典》上，許多人會從大陸各地聚集而來。特別是帶小孩來參加的人很多。因為大家都相信在慶典的時候碰觸《起始之樹•艾拉戈倫》，並獻上祈禱就能得到精靈的保佑。
希望孩子能長大能像《起始之樹•艾拉戈倫》般強壯出色。簡單來說就是會舉行許願儀式。當然這不限於獸人的孩子。也有很多人是來祈禱身體健康。以前曾經發生過有人類爬上樹，遭到處刑的例子。
這棵樹對於『獸人族』來說就是如此神聖不可侵犯。如果有其他令人厭惡的種族意圖染指，獸人的憤怒將會毫不留情地降臨。
「總之呢，因為有這樣的緣由，所以現在的你這個樣子雖然沒關係，但是再怎麼犯錯，也千萬別以人類的姿態去碰那棵樹喔？」
阿諾魯德•歐席恩加強語氣對走在他身邊的丘村日色說道。他現在雖然用『化』的文字化身為獸人的模樣，但是日色真正的身分是個人類。阿諾魯德千叮嚀萬交代，要他小心不要在不知道剛剛的緣由的狀況下，以人類的狀態去碰那棵《起始之樹•艾拉戈倫》。
「原來如此。神聖之樹喔。確實是很大一棵啦，也不過就是如此而已吧？」
日色一邊走著，一邊盯著眼前的巨樹。這棵樹的高度肯定超過一百公尺以上，是棵超級大樹。樹圍極粗，看起來直徑應該有個十公尺左右。不過，光用兩隻眼睛看，實在弄不清楚是否真的是棵那麼尊貴的樹。
「不是這樣的。我曾經聽人說過，真的有生病的老人摸了這棵樹以後，過沒多久就痊癒了。還有哭個不停的嬰兒，一抱到樹附近就不哭了等等，各式各樣不可思議的經驗還滿多的咧？」
「喔～還有其他的嗎？」
「其他的……我說你啊，到了這個國家之後，一般大家都會對《起始之樹》的話題很熱衷耶。」
「那是因為身為獸人的關係吧？我只不過是個人類。」
「……唉，你要這麼說也是沒錯啦。」
阿諾魯德似乎本來希望日色可以再熱衷這個話題一點，但是現在卻感覺到毫無驕傲的價值，嘆了一口氣。儘管如此，繆兒•卡斯托蕾亞和薇卡•吉歐她們好像發現了什麼有趣的東西，一直搖著尾巴抬頭看著樹上。
但是對於日色來說，比起那些只能列為謠言等級的樹的傳言，他更想知道來到這裡的目的。
「然後呢？快點告訴我們你來這裡的目的是什麼？沒記錯的話，你好像說過想去見什麼人？而且還是見兩個人。」
「是啊，沒錯。其中一個就住在從這裡也看得見的那棵《王樹》之中，但是那個人之後再見就好。等一下要去見的那個人，就需要我們從【多加姆】取來的蜂蜜了。」
「你之前也說過去熊人村的理由，就是為了取得見那個人的時候所需要的蜂蜜。」
「是啊，要見是能見，但萬一對方心情不好就可能吃閉門羹。所以才需要這些蜂蜜。」
「不過，戰爭的進軍不是已經開始了嗎？那傢伙不會被強制動員嗎？就是強制動員，所以街上才會幾乎看不到年輕人吧？」
日色的想法是認為，街上還能打仗的年輕人都全部被強制動員去參加戰爭了。事實上，儘管是這麼大的一條街，從剛剛開始就沒看到幾個年輕人。他判斷這裡應該只留下了最低限度的防衛力量，其他人都參軍了吧。
「嗯～很難說呢。」
「什麼意思？該不會對方只是個毫無力量的普通人吧？」
因為這個人沒有像冒險者一樣，足以參加戰爭的力量，所以在這個王國中是以一般居民的身分生活著，日色是這麼想的。
「那個人說強是很強啦……但是那個人老是很會推託敷衍，戰爭的事八成也被用那種方式推掉了吧？」
「可以這樣嗎？這個國家的人民沒有服兵役的義務嗎？」
「沒有耶。基本上是采自願制。不過，獸人本來就好戰，不用一個一個拜託也會聚集而來的。」
「原來是這麼回事。但是那個人卻拒絕了？」
「應該……啦。我覺得軍方之前應該有拚了命想說服那個人從軍。」
「那現在是怎樣？如果那個人去參戰了，我們不就白跑一趟？」
「嗯～是這樣沒錯。不過我還有別的事要辦。」
「什事？」
「嗯，等辦完第一件事再說吧。」
「是在裝什麼裝啦。好啦，算了，然後呢？那個人是個怎麼樣的人？」
繆兒和薇卡似乎也很有興趣，抬頭一直盯著阿諾魯德看。不過，不知道為什麼，阿諾魯德搔著臉頰，露出很難開口的表情。
「大叔怎麼了？」
繆兒這麼一問，阿諾魯德死了心似的嘆了口長氣。
「那個人──────是我的師父。」
彷佛在童話或傳說才會出現的樹屋林立之處，有棵比其他樹小上一圈的小樹。雖然小樹和其他住家一樣都有裝上一道門，不同的是這道門相當破舊，四處可見腐爛的痕迹。感覺好像一道廢墟的門。
只不過那道門特別小，讓人十分在意。高度大概只有一公尺多一點。
阿諾魯德敲了敲門，卻沒有任何回應，他皺起眉頭。皺眉並不是因為想找的人可能不在讓他覺得很可惜的關係，而是因為裡面的人大概是裝不在家，他覺得很麻煩才皺眉的。
門沒鎖，所以他們便嘰……一聲地打開了門。
「我、我們隨便進去沒關係嗎？」
繆兒有點擔心地問道，但是阿諾魯德卻對她點了點頭。
「沒關係，反正他應該是在裡面喝喝小酒之類的，然後睡著了吧。」
阿諾魯德一邊說著，一邊往裡面走了進去。如阿諾魯德所說，濃重的酒氣沖入鼻腔，令人不禁想板起臉孔。證明平常都沒在通風。
「臭死了。暫時先把門開著好了。」
可以肯定的是，裡面狹窄到與其說是個家，不如稱之為小屋或是倉庫還比較合適。而且腳邊或是架子上擺了一大堆像是裝了酒的瓶子。但是橫看豎看都不像有人在的樣子。
「現在是怎樣？不是說有人在嗎？」
日色會有這個疑問也是理所當然的。太過濃烈的酒氣已經讓他陷入不爽模式。
「對啊，沒事沒事。沒記錯的話，這裡……」
阿諾魯德說著說著，開始移動架子。於是在他搬開架子之後，出現了一個安裝在牆上的手把。
「喔，有了有了。」
他把朝上的手把往下一拉，然後「喀登」一聲，地板的一部分像蓋子被打開似的彈了起來，出現一條剛好只夠一個人通過的小通道。
裡面好像還掛著樓梯，看來應該是通往地下的通道。
「喂，大叔，該不會……」
「是啊，我敢肯定師父就在這下面。」
「大叔的師父到底是個什麼樣的傢伙啊……」
「我、我也很在意。」
「嗯……小薇也很在意。」
「啊嗚～」
阿諾魯德簡短地回了一句「我想也是」，然後搔搔頭回答眾人：
「哎唷，見了面你們就知道了啦。」
他只說了這句話，就率先往地下爬去。日色看著阿諾魯德這副模樣，嘆著氣聳了聳肩，跟在他身後爬下去。
下了梯子之後，前面有個比想像中寬闊的空間，像蟻穴一樣有好幾個洞穴。一個不小心在裡面迷路的話，可不保證還回得來。
洞穴裡面還是躺著幾個酒瓶，不過阿諾魯德毫不理會地往前走去。右邊洞穴、右邊洞穴、左邊洞穴、中央洞穴、左邊洞穴。沒有任何猶豫快速前進著。接著來到一個比剛剛還大的開放空間。
日色覺得這裡好像理科實驗室。架子上到處擺著各式