康那因為手被自己的頭壓到麻痹而醒來。
自己似乎是趴在桌上睡著了，背上還蓋著一張毯子。
洛芙正在做出發的準備，嬌小的身體忙進忙出。床上有兩個打開的大背包，背包旁則有弄成一團後用繩子捆好的毛毯以及豆子罐頭、肉乾這些可以久放的加工食品，另外還有廚具、提燈之類的物品等著塞進裡頭。
少女察覺了康那的目光，向他輕輕點頭並道早安。
「……現在幾點？」
「天已經亮了。看來你相當疲倦呢，吃下去的瞬間就睡著了。」
哪有什麼疲倦，全是因為洛芙做的料理。入口那一瞬間的衝擊與恐怖，康那還記得一清二楚。在「味道」出現之前，他先感覺到了「痛楚」。彷彿舔到了煤焦油般的苦味與刺激性臭味，在口腔內像條受了傷的蛇一樣蠕動，灼傷般的疼痛更讓舌頭為之滾燙。接下來想必是身體立刻產生排斥反應，並為了避免攝取更多而進入「失去意識」這種自我防衛模式吧。那股地獄風味的痕迹還留在舌頭上、齒縫間、口腔內以及喉嚨深處。這給康那上了一課——輕易接受初次見面的人款待非常危險。
「待會兒我們要去哪裡？」
「前往少數種族〈猶古格〉的居住區。」
洛芙背對著他，一邊回答一邊將東西塞進背包里。
「在那裡能問到回去的方法嗎？」
「無法肯定，不過可能性很高。猶古格是個受到所有追求睿智者愛戴、尊崇的種族。賢者們全都夢想能遇到這個種族，因而遵循古老記錄的指引踏上旅程。據說，要是幸運地抵達居住區並讓他們看上眼，就可以無限期停留，充分滿足自己的求知慾。就這樣，眾多賢者聚集到了猶古格那裡，使得他們也被人稱為〈智慧搜集者〉。」
「那麼，只要到了那邊就會遇到很多聰明的人對吧？聽起來很可靠呢。」
「打從古代起，他們就這樣與舉世聞名的賢者們進行深度交流，彼此有如輔車唇齒般相互依存。此外，猶古格本身也擁有足以構築整個文明的高度智力與技術，特別是他們的醫療技術似乎遠遠凌駕其餘種族。據說在久遠的過去，他們甚至曾以那些技術拯救受奇疾怪病所苦的人類。不過那種情形十分稀少，猶古格基本上不會主動出現在別人面前，他們喜歡選擇待在邊境地區過隱士般的生活，因此他們的居住地甚至存在本身，完全是個秘密。」
康那腦中浮現一群溫柔、客氣的老魔法師身影。
塞完兩人份的行李後，洛芙轉向康那。
「準備好了，等吃過早餐就出發吧。昨晚的剩菜行嗎？」
「我、我就不用了。」
一想起那張像是從地獄廁所撈出來的餐桌，就令康那渾身顫抖。
外頭完全變了個樣子。
從茂密樹冠的空隙可以看見蔚藍晴空，彷彿昨晚的一切都是謊言。就連那黑暗得幾近絕望的森林，也在朝陽下閃耀著充滿生命力的色彩。
每棵樹都自由地探出樹根，張開健壯的樹枝，樹榦則像蛇一樣扭曲、相依、較勁、交纏，彼此同化。它們就像熱帶雨林的植物般，展現出彼此的個性。視野里的樹雖然大多形似某種蛇山毛櫸，樹榦卻有橙色、深紫色、紅黑斑點、爬蟲類鱗片狀等千奇百怪的外觀，定睛一看還能發現它們正緩緩地活動著。康那再次認知到——這裡並非自己原先所在的世界。
洛芙背著比她本人還寬大的背包，搖搖晃晃地以讓人捏把冷汗的腳步走在康那前方。她將看似陳舊的指南針放在手掌上，不時停下腳步確認方向。兩人沒帶地圖，還身在一座樹木似乎會動的森林之中，令人擔心是否真能單靠指南針抵達目的地。
沉重的行李逐漸削弱了康那的體力，加上地面還有地毯般的苔蘚、樹根造成的隆起等障礙，使得他只能勉強跟上少女的腳步。
「喂，你這個遲鈍的笨蛋，速度慢下來了吧！」
詹金從褲袋中小聲地罵他。
「行李太重了啦。順帶一提，你也是其中之一。」
「你這隻沒用的豬。去找個地方洒洒小便讓身體輕一點吧，雜碎。」
少年露骨地嘆口氣，認真考慮是否該找個地方把這隻老鼠扔掉。就在他的面前，有個五彩繽紛的拳頭狀物體垂了下來。
該物體就像攤開拳頭般緩緩張開縮起來的腳——那是只巴掌大的蜘蛛。蜘蛛五顏六色的腹部長了八隻腳，每隻腳上都嵌有形似人類眼球的東西。它反覆地將腳張開又縮回，腹部也隨之膨脹，彷彿要藉此吸入空氣一樣。不知不覺間，蜘蛛的大小已經變得跟康那的臉差不多，此時它又宛如影像快轉般長出了毛，原本色彩鮮艷的腹部也變成了皮膚色；接著它身上更有了凹凸起伏，配合凹陷處產生的三道裂縫中，可以看見兩顆眼球與齒列。
康那就這麼跟垂在眼前那張自己的臉對望……不，他是跟完全擬態成自己頭部的蜘蛛——。
他扯破嗓子發出的哀嚎，響徹了整片森林。
「怎麼了……喔，是蜘蛛老爹（阿南西）（21：阿南西（Anansi），西非的文化英雄，後來中南美洲繼承其傳說。他會以蜘蛛或人類的姿態現身，被當成人類的祖先。）啊。」
洛芙拿著指南針奔來後，一副「真是大驚小怪」的樣子道：
「它是種無害的生物唷，康那。」
「無害？可是你看！我在看著我耶！嘻、嘻、嘻嘻嘻～」
「唉，真沒想到你居然會因為這點小事驚慌失措。」
少女輕蔑地看著仰頭狂笑的康那，接著一把抓住蜘蛛的「頭髮」，將它扔向草叢的另一邊。
「那東西叫做蜘蛛老爹，登場於蜘蛛神話（22：講述西非蜘蛛英雄阿南西事迹的神話故事。）中，被當成人類的祖先。至於它在蘇夏……看來你沒在聽呢。」
全身痙攣的康那「嘻嘻嘻、嘻嘻嘻」地狂笑，於是洛芙用力給了他一巴掌。
康那驚醒後連連眨眼，以獃滯的表情仰望洛芙。
「……蜘蛛它……我……」
「蜘蛛已經不在這裡了，而你就在我面前。」
大滴淚珠從少年眼中滑落。
「……我、我還以為它是那種會寄生人類產卵，之後讓一堆小孩鑽破宿主肚子爬出來的東西。」
「那不是什麼危險生物，它只是擁有『複製變態』這種『能夠複製腳上眼球所認知到的目標，並藉此改變自身形態』的能力。」
「所以說它拷貝了我的樣子？那、那種東西在這座森林中很常見嗎？」
「如果一天到晚因為那種東西失去理智，可是沒辦法在這座森林中撐下去的唷。畢竟那些會寄生人體產卵讓小孩鑽破肚子誕生的東西，這裡也多得是。」
正如洛芙那些不祥話語所述，異世界的森林對康那而言，根本是場大型的喪失理智博覽會。他先是碰到沒本體只有一對翅膀的生物，幾乎被帶往天空彼方，然後踩到了地上某種看似攤開獸皮的東西，險些被皮狀物組成的立方體關起來；接下來又遇見將眾多小動物木乃伊當成鏜甲裹在身上的巨大毛蟲，差點被對方吸取體液……每當碰到這種狀況，康那便會失去理智地翻白眼驚叫，並以扭曲表情發出尖銳的笑聲，再不然就是當場口吐白沫昏倒。
洛芙不時駐足講述有關林中動植物的知識。或許是習慣吧，她在講解時總會讓右手的拇指與食指相互摩擦，發出妖精振翅般的細小聲音。
白天時，兩人儘可能地不斷前進。
天色一開始變暗，空中與森林便出現令人憂鬱的前兆。天空逐漸潰爛，風開始捎來屍臭，不見其形影者的氣息則在森林深處囂張跋扈。
突然間，前兆的花苞綻放，展現出無底食慾的狂妄黑太陽從天空中宣告夜晚到來，於是洛芙點起了提燈。
森林變得一片漆黑，不時還能聽見「嘿嘿嘿」的尖銳短笑。洛芙一邊摩擦手指，一邊告訴縮起身子的康那「那是夜鷹（23：夜鷹（Whippoorwill），在北韋伯拉罕（North Wilbraham）的傳說中是靈魂嚮導，會等待將死之人咽氣並在其臨終時鳴叫。）的聲音」。
「夜間該迴避的並非夜鷹的叫聲，而是夜魘（24：夜魘（Nightgaunt），洛夫克萊夫特所創的無臉黑色生物，是侍奉諾登斷（Nodens）的種族，有對捕獲者搔癢的壞習慣。據聞洛氏年輕時曾受有這種怪物出沒的惡夢所苦。）的沉默。這種不說話的生物，會以無法反射光線的漆黑皮膚混進暗夜中，即使他們站在面前當事者也毫無知覺。假如被選為玩具抓走，不是在高空中被扔下，就是讓他們搔癢到厭倦為止。」
儘管某些性格有問題的生物