「怎麼樣，我的脅迫如何啊！？」
在自由都市米拉諾的某個人跡罕至的小巷子里。
露娜對自己的搭檔切斯得意洋洋地挺起胸。
「狠話說到那個份上，就不會被帝國那群軟弱的守財奴看扁了吧！？怎麼樣~怎麼樣嘛~！」
她這像小孩一樣天真爛漫的狀態和剛才那個冷酷無比的狂信者簡直判若兩人。
「呃，雖然很想吐槽但我姑且認可你的行動。只不過……」
切斯表情複雜地說——
「你為什麼用那種奇怪的方式去跟格倫·勒達斯接觸？他和這次的事件根本沒關係不是嗎？」
切斯對陷入沉默的露娜繼續說。
「難不成是因為那件事？這樣做毫無意義你知道么？你的決斷是值得尊敬的。而且他是他，你是你，你怎麼能對他產生對抗心理呢？」
「才沒有什麼對抗心理呢！我只不過是從個人角度討厭那個男人而已！」
「這就叫對抗心理好么……」
切斯一臉苦悶地看著露娜。
「話說，誰是『喜歡將可愛的女孩子千刀萬剮然後喝光她們的血的超級變態』啊。你說得也太誇張了吧」
「……但，但是……從某種意義上講這是事實……」
「唉~~~~真不知道你在說什麼……」
切斯無奈地嘆了口氣。
「切斯……你覺得他們會乖乖棄權么？」
「當然不會」
切斯平靜地回答。
「這可是靠多方的努力好不容易才促成的魔術祭典。帝國代表團棄權的話，帝國會顏面盡失，同時還會影響到帝國和王國的首腦會談。肩負著國家威信的他們是沒有退路的。就算出現死傷他們也只能堅持參加下去……」
「……是，啊……」
露米婭苦惱地說。
「這樣一來……我這種做法是將那些帝國代表團的孩子們……將那些無辜的孩子們……」
「露娜，你真的想這樣做嗎？」
切斯平靜地發問。
「你將要做的事情是違反菲涅拉爾教皇聖下的敕命的。如果事情敗露，你被抓去異端審問也不奇怪。不管是教皇聖下還是法伊斯大人都罩不住你。而且很明顯，奧恰波特樞機卿只把你當作一個棄子，他會將一切責任推到你身上……你真的想這樣做嗎？」
露娜沉默了半晌——
「沒辦法，就算被認定為異端……就算我的做法引發了戰爭……我……我還是不想拋棄你……」
「…………」
「只是奧恰波特卿比菲涅拉爾教皇聖下以及法伊斯大人棋高一著而已……僅此而已。而我們只是被蜘蛛網纏住的蝴蝶」
露娜悲壯的決意讓切斯無話可說。
「為什麼呢……？為什麼我總是不能……明明我是為了不再讓這種事情發生……才得到了這樣的力量！」
露娜苦惱了片刻後……
「……切斯……你沒必要跟著我的」
切斯只好對她露出了無奈的笑容。
「其實……你是想阻止我的對吧？」
「…………」
「你真的很堅強。如果你站在我的立場上，你肯定會這樣做……」
「事到如今就別說這種見外的話了……我會陪你到最後的」
切斯回答。
「現在的我無法阻止你，無法反抗你的命令……而你死了，我也會死。所以我永遠會和你在一起」
「…………」
「我們所做的事一定會讓很多人喪命，全世界的人都會譴責我們。所以，至少我要待在你身邊……和你一起下地獄」
「……切斯……謝謝你……」
露娜帶著哭腔說——
在無人知曉的夜幕中——兩人說了這樣一番話。
第二天早上。
開幕式的興奮還沒有完全退卻，正賽便拉開了大幕。
魔術祭典的基本競賽方式是淘汰制。
每一輪抽籤決定對戰對手，贏的一方進入下一輪。
這次參戰的代表團一共八隻，所以只要贏下三輪就能取得最後的優勝。
每場比賽中，一個首席魔術師加上九名成員組成十人小隊參賽。九名一般成員可以任意退場，但首席魔術師必須在每一輪的比賽中站到最後。
因此，首席魔術師退場就意味著代表團的敗北。
試煉的內容與規則是隨機決定的，基本不可能預先想好對策。
頂多只能通過以往出現過的試煉來猜測大致的範圍與傾向。
沒有任何人會去抱怨這不公平，因為魔術師之間的較量，往往都不是公平的較量。
就比如第一天的第一場比賽——
對戰內容是消滅從場地中冒出來的無限的魔像，通過消滅數量的多少來決一勝負。競技場還有環境模擬功能，這場戰鬥的場景是熱帶叢林，魔像會從密林的濕地中冒出來。
同時，這場戰鬥認可兩隊成員相互攻擊。所以，是優先打倒魔像還是先把敵方成員幹掉確立人數優勢——這樣的臨場判斷就成為了決定勝負的關鍵。
對戰雙方是東南部的密林國家阿瑪尼斯咒術大學隊，以及東方日輪國的天帝陰陽寮隊。
因為場地是密林，所以在場的所有觀眾都會認為擁有地利的阿瑪尼斯會獲得勝利。
而實際上他們通過類感系咒術設下的魔術陷阱非常有效，在比賽的大部分時間中，阿瑪尼斯一直領先的。
但是日輪國的首席魔術師咲夜·木葉利用陰陽術召喚式神，進行索敵化解了阿瑪尼斯的攻勢，最後還利用式神使役術控制了場內的魔像。
將無限湧出的魔像都控制殆盡後，勝負自然就明了了——再說原本這些魔像都被施加了強力的保護咒術以防止第三者對其進行控制。
所以，第一場較量的勝者是日輪國。
第二場——
對戰雙方是雷扎利亞法涅利亞統一神學院隊與賽利亞同盟的大魔術師公會初等科隊。
對戰內容是據點爭奪戰。競技場模擬出了都市的舞台。無數的據點被分散在城市的各個角落。雙方隊伍通過佔領據點的多少來分勝負。每個據點都由小型魔像進行把守。當然，奪取對方的據點以及參賽者之間的戰鬥也是被認可的。
是一口氣攻下佔分比較高但是戒備比較森嚴的據點，還是攻下佔分比較低但是容易攻陷的據點——學生們的臨場選擇與判斷在這場戰鬥中也同樣備受考驗。
雖然當初大家都覺得這會是一場惡戰，但結果卻出人意料，讓人甚至沒反應過來。
法涅利亞統一神學會隊完勝。
法涅利亞統一神學院的學生們整體實力很強，而擔任首席魔術師的馬爾科夫·德拉格諾夫更是強中強。
他利用被稱為法術的，聖艾麗薩雷斯教派舊教秘傳的魔術，從正面打敗了所有賽利亞同盟的成員，鎮壓了幾乎所有的據點。
因為能看到來自世界各地的神秘而見所未見的法術，因為能看到各種無法預測的比賽內容與結果，圍坐在瑟莉卡·艾麗艾特大競技場的觀眾們情緒一直高漲。
就這樣，第一天的賽程在狂熱之中結束了……
此時，在大競技場觀眾席的一角。
當日比賽帶來的狂熱還未散去。
「好厲害……大家都好厲害……」
這裡是阿爾扎諾帝國代表團成員們的所在地。
至今為止一直在觀看別的隊伍的較量的希絲緹娜滿懷欣喜地感嘆道。
「這就是世界……以前祖父大人是和這樣人們進行競爭……」
「嗯，沒想到能看到如此高水平的賽事……這讓我也不由得有些興奮了。不過明天下午就輪到我們打第一場……太期待了」
莉瑟冷靜地回應已經激動得全身顫抖的希絲緹娜。
「我，我我我我我我們……該不會……？」
「不不不不不該來這裡……？對不起弱雞如我就不該被生下來！」
「唉……沒事的，兩位大小姐只要正常發揮一定就沒問題的。對自己至今為止的努力要有點自信嘛——真麻煩」
基尼一如既往地用一種調侃的語氣安慰著無比慌亂的弗蘭西奴和科雷特……
「可惡……看來不管哪個國家都有所謂的強者啊」
「沒錯」
吉布爾略有不甘地感嘆著。而列文開心地回應